MARCHé DU CACAO ANALYSE

La taille du marché du cacao est évaluée à 14 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 18,5 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2024 et 2031.

Le cacao ou fève de cacao est la graine du Cacao Theobroma (cacao), une plante tropicale originaire des régions équatoriales des Amériques. Le cacao est la graine de cacao séchée et fermentée à partir de laquelle est produite la liqueur de cacao. À partir de cette liqueur de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao sont produits. La liqueur de cacao est la principale matière première pour la fabrication de chocolats. Les produits de cacao tels que la liqueur de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao sont largement utilisés pour fabriquer des confiseries, utilisés comme aromatisants dans les boissons, utilisés comme garnitures dans différents aliments et utilisés comme garnitures dans la boulangerie. Le cacao est également utilisé dans les cosmétiques, les soins de santé, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques comme agents aromatisants et colorants. Le cacao est également utilisé pour fabriquer des articles de toilette en raison de son arôme et de sa saveur. L'application généralisée et croissante du cacao dans différentes industries est l'un des facteurs importants responsables de la propagation du marché mondial du cacao pendant la période de prévision.

Marché mondial du cacao Perspectives régionales :

• Europe On s'attend à ce que le marché mondial du cacao soit le plus important, qui devrait connaître une croissance de plus de 43 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du cacao en Europe est attribuée à la demande croissante de cacao dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché mondial du cacao, qui devrait connaître une croissance de plus de 27 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du cacao en Asie-Pacifique est attribuée à la consommation croissante de chocolats dans des pays comme l'Inde et la Chine, et à l'importance croissante accordée à la production de fèves de cacao de haute qualité dans la région.
• Amérique du Nord On prévoit que le marché mondial du cacao connaîtra la croissance la plus rapide, qui devrait connaître une croissance de plus de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du cacao en Amérique du Nord est attribuée à la demande croissante de chocolat en Amérique du Nord, qui est un facteur clé qui favorise la croissance du marché mondial du cacao dans la région.
• Amérique latine On s'attend à ce que le marché mondial du cacao soit celui qui connaît la croissance la plus rapide, ce qui devrait augmenter de plus de 8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du cacao en Amérique latine est attribuée à la demande croissante de cacao dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Mexique.
• Moyen-Orient et Afrique On prévoit que le marché mondial du cacao connaîtra la croissance la plus rapide, ce qui devrait connaître une croissance de plus de 7 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial du cacao au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à la demande croissante de cacao dans des pays comme la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Qatar.

Graphique 1. Part du marché mondial du cacao (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Les clients et les consommateurs sont très captivés par les histoires derrière les produits qu'ils achètent et consomment. L'histoire derrière le produit peut grandement influencer la décision d'achat du client. Les fabricants et les transformateurs de chocolat et de cacao accordent la plus grande attention à la narration dans leurs stratégies de marque. Les consommateurs sont intéressés à connaître les histoires derrière un produit, ce qui donne l'occasion aux fabricants et aux commerçants de cacao de mettre en évidence l'histoire derrière l'origine du cacao, en particulier dans le cas du cacao spécialisé. La stratégie de narration est surtout utilisée par les fabricants de chocolat pour montrer les fèves de cacao et les cacaos dans leur publicité. Nestle Kit-Kat et Cadbury Bournville sont des exemples de marques de chocolat qui utilisent des stratégies de narration.

En outre, la demande de chocolats de haute qualité en Europe est à l'origine de la demande de cacao spécialisé et de cacao à saveur fine. Ces deux cacaos sont disponibles en moins de quantité et sont très populaires pour leur goût et leur qualité. La demande de cacao spécialisé et de cacao à saveur fine devrait donc croître à un rythme significatif au cours des prochaines années. En outre, l'application croissante du cacao dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, les cosmétiques et la confiserie stimule la croissance du marché mondial du cacao.

Conducteurs du marché mondial du cacao :

La demande croissante de chocolats noirs et haut de gamme partout dans le monde : La demande mondiale de produits de spécialité et de chocolat haut de gamme a augmenté régulièrement ces dernières années. Les consommateurs du monde entier préfèrent de plus en plus les chocolats avec une teneur en cacao plus élevée et des profils de saveur uniques. Cette popularité croissante des chocolats noirs, d'origine unique et artisanaux est à l'origine d'une croissance importante sur le marché mondial du cacao. Les producteurs de cacao investissent dans l'amélioration de la qualité et du rendement de leurs cultures afin de satisfaire aux normes requises pour la production de chocolat haut de gamme. Selon les données de la Banque mondiale, les principaux pays producteurs de cacao, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont augmenté de plus de 35 %, entre 2020 et 2022, leurs investissements dans des pratiques de culture du cacao respectueuses du climat et des programmes de développement rural. Cela a eu une incidence positive sur la qualité des haricots de cacao. Les principales marques de chocolat collaborent également directement avec les coopératives d'agriculteurs et paient des prix plus élevés pour encourager le passage à la production de cacao spécialisée.

On s'attend à ce que la tendance à la hausse se poursuive bien dans l'avenir, car un plus grand nombre de consommateurs associent des chocolats foncés et à haute teneur en cacao à des ingrédients naturels, à l'artisanat et à des avantages pour la santé comme les antioxydants. Les consommateurs plus jeunes sont particulièrement disposés à payer des prix élevés pour des saveurs uniques et des récits d'approvisionnement durables présentés par les chocolatiers niche. En conséquence, les volumes de cacaos de spécialité devraient enregistrer des gains plus que proportionnels par rapport aux cacaos ordinaires au cours des cinq prochaines années. 2020, les données de l'Association européenne du cacao montrent que les cacaos spécialisés représentent déjà 10 % des importations totales de l'UE, contre 6 % en 2018. Cette demande croissante de chocolats haut de gamme, d'origine unique et de chocolat noir dans le monde entier est à l'origine de perspectives de croissance à long terme pour le marché mondial du cacao. Les investissements dans l'amélioration de la qualité et du volume des cacaos spécialisés seront essentiels pour permettre aux producteurs de tirer parti de ce segment à croissance rapide et de maximiser la valeur de la chaîne de valeur du cacao.

Augmentation de la production de cacao et adoption croissante de technologies de pointe pour la transformation et la fabrication du cacao: Le marché mondial du cacao connaît une forte croissance en raison de l'augmentation des niveaux de production et de la progression des technologies utilisées dans la transformation et la fabrication du cacao. La production de cacao a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie dans les principaux pays producteurs d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud. Selon les données de la Fondation mondiale du cacao, la production mondiale de haricots de cacao est passée de plus de 4 millions de tonnes en 2010 à environ 5 millions de tonnes en 2020. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie et l'Équateur ont considérablement élargi leur superficie et leur rendement de cacao grâce à des initiatives qui favorisent des pratiques agricoles durables, la lutte contre la fertilité des sols, la lutte contre les ravageurs et les maladies, ainsi que des variétés résistantes au climat.

Dans le même temps, les transformateurs de cacao et les fabricants de produits ont largement adopté des équipements industriels, des machines automatisées et des technologies numériques de contrôle de la qualité qui ont optimisé les opérations et constamment amélioré la productivité. Par exemple, les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture montrent que la capacité de broyage du cacao a augmenté de plus de 15 % entre 2015 et 2020 en Europe et en Amérique du Nord seulement. Des innovations telles que la détection en temps réel de l'humidité, le tri automatisé et les systèmes de traçabilité ont permis aux entreprises de produire en masse des ingrédients et des produits de cacao avec une précision et une cohérence de qualité sans précédent. Cette évolution technologique chaîne d'approvisionnement a renforcé les capacités mondiales d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante de cacao et de produits dérivés du cacao.

Dans l'avenir, les conditions agricoles et économiques favorables devraient stimuler davantage la culture du cacao dans les grands pays en développement ou dans les grands pays. Parallèlement, la recherche et le développement en cours de solutions de post-récolte et de traitement de pointe continueront d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir l'expansion du marché mondial. Les nouvelles technologies de production impliquant des serres et des systèmes de plantation verticales anticlimat visent également à obtenir des rendements de cacao plus élevés et plus fiables par acre, indépendamment des variables météorologiques. Ces progrès devraient jouer un rôle essentiel pour assurer durablement l'approvisionnement en cacao et stimuler la croissance future du marché au cours de la prochaine décennie.

Marché mondial du cacao Possibilités :

Demande croissante de fèves de cacao de l'industrie pharmaceutique: La demande croissante de fèves de cacao de l'industrie pharmaceutique offre une opportunité importante pour le marché mondial du cacao. Les fèves de cacao contiennent des niveaux élevés de flavonoïdes qui ont plusieurs avantages pour la santé. Les flavonoïdes sont une classe d'antioxydants qui peuvent améliorer la santé cardiaque, diminuer la pression artérielle et réduire l'inflammation. Ces dernières années, des études cliniques ont montré que les fèves de cacao peuvent aider à traiter Maladie d'Alzheimer, réduire les symptômes de l'asthme et protéger contre certains types de cancer.

Comme les consommateurs se concentrent de plus en plus sur les soins de santé préventifs et cherchent des remèdes naturels, l'utilisation de produits pharmaceutiques à base de cacao est en augmentation. Les principales sociétés pharmaceutiques étudient activement les utilisations médicales du cacao et développent des suppléments, des pilules et des thérapies dérivés du cacao. Par exemple, en 2021, les suppléments de chocolat qui contiennent des concentrations élevées de flavones de cacao gagnent en traction pour soutenir la santé du cerveau et du cœur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le marché mondial des suppléments de chocolat devrait croître de plus de 7 % par an jusqu'en 2025.

Cette demande croissante du secteur pharmaceutique présente aux producteurs et aux fabricants de cacao du monde entier un nouveau marché de valeur verticale. Les pays producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie, le Brésil et le Cameroun peuvent obtenir plus de valeur en investissant dans la recherche, la production et les méthodes de transformation qui améliorent les propriétés de lutte contre la maladie de leurs fèves de cacao. Selon une étude réalisée en 2022 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les pays qui développent des compétences dans la production de « cacao nutraceutique » spécialement traité attireront des prix élevés de la part de consommateurs soucieux de la santé et d'acheteurs pharmaceutiques dans les pays développés et les pays en développement de plus en plus riches. Cela permettra d'accroître les revenus des agriculteurs et de soutenir des pratiques de culture du cacao plus durables à long terme.

Utilisation accrue du cacao dans la formulation de boissons saines: Le marché mondial du cacao est traditionnellement tributaire de la confiserie au chocolat comme principale source de demande. Toutefois, l'évolution des préférences des consommateurs à l'égard des boissons et des collations plus saines offre une occasion importante aux producteurs de cacao de se diversifier en de nouvelles catégories. Le cacao contient des flavonoïdes que la recherche a liés à des avantages potentiels pour la santé, comme une baisse de la pression artérielle et une fonction cérébrale plus saine. Les boissons offrent un système de livraison attrayant pour ces propriétés par rapport aux chocolats à haute teneur en sucre. Les principales entreprises de boissons ont déjà commencé à incorporer dans leurs produits de petites quantités de poudre et d'extraits de cacao de haute qualité. Ces innovateurs voient de plus en plus de ventes comme des acheteurs soucieux de la santé reconnaissent la réputation du cacao en tant que superaliment dense en nutriments. À l'avenir, alors que les maladies liées au mode de vie continuent d'augmenter dans de nombreux pays en développement, selon l'OMS, les consommateurs exigeront de plus en plus des boissons présentant des avantages fonctionnels plutôt que des calories vides. Les hybrides de lait de cacao et les mélanges de protéines à base de plantes qui entrent maintenant sur le marché montrent comment le cacao peut figurer en bonne place dans les formulations de bien-être de la prochaine génération. En concevant avec soin des boissons diverses et savoureuses à base de cacao qui communiquent également des propositions de bien-être compréhensibles, le marché mondial du cacao a une chance sans précédent de trouver de nouveaux segments démographiques et d'accroître le volume total bien en dehors de la clientèle actuelle. Le succès dans l'atteinte de groupes d'âge plus jeunes qui ne sont pas traditionnellement associés au chocolat grâce à des jeux de boissons innovants pourrait donner de l'élan à la matière première pour les décennies à venir.

Marché mondial du cacao Tendances :

• Augmentation de la demande canal de distribution en ligne: Les achats en ligne sont en effet devenus une tendance croissante à l'échelle mondiale et influencent diverses industries et divers marchés. Le marché mondial du cacao ne fait pas exception. Avec de plus en plus de gens préférant la commodité des achats en ligne plutôt que de visiter des magasins physiques, les entreprises de produits du cacao prennent également leurs entreprises en ligne. Les marques et les fabricants qui s'occupent des confiseries de cacao, des chocolats et d'autres produits alimentaires à base de cacao ont maintenant des pages Web importantes et se livrent à une commercialisation en ligne agressive. Ils présentent leurs gammes de produits variées et offrent des réductions et des offres attrayantes pour les achats en ligne. Cela contribue à stimuler sensiblement la demande de produits du cacao. Par exemple, selon les données d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, les ventes de produits alimentaires et de boissons par voie électronique ont augmenté de 25 % en 2021 par rapport à l'année précédente.
• Cette tendance incite de plus en plus de producteurs et d'exportateurs de cacao à se concentrer sur la satisfaction des exigences des chaînes en ligne. Des pays comme la Côte d'Ivoire, qui produit environ 40 % du cacao mondial, ont pris des initiatives pour rationaliser leurs opérations de chaîne d'approvisionnement afin de faciliter la livraison rapide de fèves de cacao et de produits intermédiaires aux détaillants en ligne dans le monde entier. En conséquence, les plates-formes de commerce du cacao améliorent également leur infrastructure en ligne et leur facilité de fonctionnement. Des organisations internationales à but non lucratif comme USAID ont des projets pour aider les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire à adopter des compétences technologiques et de gestion pour mieux s'aligner sur le marché en ligne. Ainsi, la culture naissante du commerce en ligne a sans aucun doute ouvert de nouvelles perspectives au secteur mondial du cacao. Il incite les participants de toute la chaîne de valeur à améliorer et à transformer l'espace de commerce numérique en évolution rapide. Cela contribuera grandement à assurer la durabilité et la croissance du marché mondial du cacao.
• Augmentation de la demande de cacao biologique et équitable: La demande croissante de cacao biologique et équitable a un impact significatif sur le marché mondial du cacao. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la durabilité sociale et environnementale des produits qu'ils achètent. Ils veulent l'assurance que le cacao est produit en toute sécurité, sans produits chimiques nocifs, et par des chaînes d'approvisionnement éthiques qui compensent équitablement les agriculteurs. Cette évolution des préférences des consommateurs a créé de nouvelles possibilités pour les producteurs de cacao, mais aussi de nouveaux défis pour l'industrie. Les agriculteurs expérimentent des méthodes de production biologique et équitable qui sont plus favorables à l'environnement et aux communautés locales. Cependant, la transition implique des changements aux pratiques agricoles ainsi qu'aux exigences de certification. Ce peut être un processus coûteux que tous les agriculteurs n'ont pas les moyens de mettre en œuvre. Les entreprises de cacao et les intermédiaires commerciaux adaptent également leurs modèles d'approvisionnement et investissent dans des programmes pour promouvoir les normes de durabilité.

Restrictions du marché mondial du cacao :

L'évolution de la réglementation gouvernementale influe sur les politiques de production et de vente du cacao : La modification de la réglementation gouvernementale concernant la production et la vente du cacao pose des défis importants à l'industrie. Ces dernières années, de nombreux pays producteurs de cacao ont mis en œuvre des lois plus strictes en matière d'environnement et de travail pour lutter contre la déforestation et le travail des enfants dans les fermes de cacao. Bien que ces règlements visent à résoudre d'importants problèmes sociaux et environnementaux, ils ont également rendu la culture du cacao plus complexe et plus coûteuse pour les agriculteurs. La paperasserie, les certifications et la surveillance supplémentaires requises pour se conformer aux nouvelles règles ont augmenté les dépenses de fonctionnement. De nombreux petits exploitants agricoles sont maintenant confrontés à la charge administrative ainsi qu'à l'embauche de main-d'oeuvre qui respecte les limites d'âge minimum plus élevées. En conséquence, les rendements en cacao dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana ont diminué au cours des dernières saisons de plantation, selon les données d'exportation de 2021-2022 publiées par l'Organisation internationale du cacao.

Le ralentissement de la production a resserré l'offre mondiale de cacao et entraîné la hausse des prix au cours des deux dernières années. Des coûts plus élevés ont également été répercutés sur les fabricants des pays consommateurs de cacao. Plusieurs entreprises multinationales de chocolat ont signalé une baisse des marges bénéficiaires en raison de la hausse des prix des haricots de cacao. En conséquence, certains acteurs ont réduit les budgets de marketing et mis en attente des plans d'investissement pour de nouveaux produits. Les prix à la consommation ont également augmenté, ce qui a conduit la demande à se stabiliser sur des marchés importants comme les États-Unis et l'Europe occidentale. Les consommateurs des économies touchées par la récession sont plus sensibles aux hausses de prix, car l'inflation réduit les revenus des ménages. Compte tenu des effets conjugués d'un approvisionnement serré et d'une demande plus faible, le secteur mondial du cacao est confronté à des conditions de croissance plus difficiles à moyen terme.

Si la réglementation vise à remédier aux problèmes sociaux et écologiques, l'industrie du cacao souligne la nécessité de méthodes de mise en œuvre qui ne pèsent pas trop lourd sur les agriculteurs. Des plans visant à appuyer la conformité des petits exploitants par la formation, le financement et les partenariats pourraient aider à maintenir les rendements et les approvisionnements. Avec la collaboration des producteurs, des acheteurs et des gouvernements, les changements nécessaires peuvent être adoptés sans restreindre une industrie qui soutient les moyens de subsistance partout dans le monde.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les acteurs clés du marché doivent suivre toutes les lois du travail, qui pourraient augmenter le marché mondial du cacao.

Faits nouveaux :

• En mars 2022, Crounchy Cookie Chocolate Spread a été lancé par Hershey India Pvt Ltd comme une extension de la tartinade de chocolat Hershey existante, qui est disponible dans des saveurs telles que le cacao avec amande et le cacao. Hershey Inde Pvt Ltd est une filiale de The Hershey Company, un producteur mondial bien établi et renommé de chocolats et de confiseries. La filiale indienne Hershey India Private Limited a été fondée en 2013 et est engagée dans la fabrication d'extraits aromatisants, de sirops et de poudres. La gamme de produits de l'entreprise comprend une variété de produits à base de chocolat et de cacao, répondant aux diverses préférences des consommateurs.

• En novembre 2022, Niche Cocoa L'industrie a annoncé l'expansion de son usine de fabrication à Franklin, au Wisconsin. Le développement améliorera également la présence directe de l'entreprise aux États-Unis en renforçant sa présence sur le marché mondial. Niche Cocoa L'industrie, la plus grande entreprise privée de transformation du cacao au Ghana, a annoncé la création de sa première usine de fabrication nord-américaine à Franklin, au Wisconsin. L'entreprise prévoit louer un immeuble existant de 44 000 pieds carrés dans Franklin Business Park, où elle importera des gâteaux de cacao à pulvériser en poudre de cacao pour la distribution nationale.

Graphique 2. Part du marché mondial du cacao (%), par type de produit, 2024

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Les meilleures entreprises du marché mondial du cacao

• Le groupe Barry Callebaut
• La société Hershey
• Nestlé S.A.
• Cargill Incorporée
• Groupe Puratos
• Cémoï
• Mars, Incorporée
• Blommer Chocolate Company
• Société Meiji Holdings, Ltd.
• Caryle Coca
• Coca de Jindal
• Processeur de cacao uni

Définition: Le cacao est une poudre faite à partir de graines rôties, décortiquées et moulues de l'arbre de cacao, le cacao Theobroma, dont une grande partie de la graisse a été enlevée. Il est utilisé dans diverses applications alimentaires et boissons, y compris le cacao chaud, le chocolat et les produits de boulangerie. Les fèves de cacao sont indigènes de la forêt tropicale amazonienne et sont à la base des aliments au chocolat et méso-américains. Les haricots sont torréfiés, craqués et décortiqués, ce qui donne lieu à des morceaux appelés nibs, qui sont transformés en solides de cacao et en beurre de cacao. Le terme "cocoa" est parfois utilisé de façon interchangeable avec "cacao", qui se réfère au haricot brut et non raffiné. Le cacao contribue de manière significative à des économies comme le Nigéria, et la demande de produits du cacao continue de croître régulièrement.