MARCHé DE L'OXYDE DE COBALT ANALYSIS

Global Cobalt Oxalate Taille du marché est estimée à atteindre 1 159,8 millions de dollars É.-U. d ' ici 2030, de US$ 792 Mn en 2023, avec un TCAC de 5,6% pendant la période de prévision. L'oxalate de cobalt est un composé chimique avec la formule CoC2O4. C'est un solide blanc, inodore et sans goût soluble dans l'eau. L'oxalate de cobalt est principalement utilisé pour fabriquer de la poudre de cobalt métallique et d'autres matières premières de sel de cobalt. Il est également utilisé dans la fabrication de céramiques, verreEt des émails.

La croissance du marché mondial de l'oxalate de cobalt est due à la demande croissante de cobalt dans la production de batteries au lithium-ion. Le cobalt est un élément clé Piles au lithium-ion, qui sont utilisés dans une variété d'appareils électroniques, y compris les smartphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques. On s'attend à ce que la demande en oxalate de cobalt augmente dans un proche avenir.

Perspectives régionales du marché mondial de l'oxyde de cobalt

• Asie-Pacifique est le plus grand marché d'oxalate de cobalt, représentant une part de marché de plus de 40 % en 2022. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de cobalt dans la production de batteries au lithium-ion et d'aimants. La Chine est le plus grand marché d'oxalate de cobalt en Asie-Pacifique, suivie par l'Inde et la Corée du Sud.
• Amérique du Nord est le deuxième marché en importance pour l'oxalate de cobalt, avec une part de marché de plus de 25 % en 2022. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de cobalt dans la production de véhicules électriques et d'éoliennes. Les États-Unis sont le plus grand marché d'oxalate de cobalt en Amérique du Nord, suivi du Canada et du Mexique.
• Europe est le troisième marché d'oxalate de cobalt, avec une part de marché de plus de 15 % en 2022. La part de marché dans cette région est due à la demande croissante de cobalt dans la production d'aimants et de batteries au lithium-ion. L'Allemagne est le plus grand marché d'oxalate de cobalt en Europe, suivie par la France et l'Italie.

Graphique 1. Part du marché mondial de l ' oxyde de cobalt (%), par région, 2023

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Moteurs du marché mondial de l'oxyde de cobalt

• Demande croissante de batteries rechargeables: L'oxalate de cobalt est un composant crucial dans la fabrication des batteries lithium-ion, qui sont largement utilisées dans les appareils électroniques portables, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. Avec l'adoption croissante de véhicules électriques et de sources d'énergie renouvelables, la demande d'oxalate de cobalt a considérablement augmenté.
• Développement de l'industrie des véhicules électriques: Le marché des véhicules électriques connaît une forte croissance dans le monde. L'oxalate de cobalt est utilisé dans le matériau cathodique des batteries lithium-ion, qui sont essentielles pour les véhicules électriques. Alors que les gouvernements et les consommateurs préconisent des solutions de transport plus écologiques, la demande d'oxalate de cobalt dans l'industrie des véhicules électriques devrait continuer d'augmenter. Par exemple, le 26 avril 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie des véhicules électriques (EV) a connu une forte croissance en 2022, les ventes devant bondir de 35 % après une année record. La part des voitures électriques sur le marché automobile global est passée d'environ 4 % en 2020 à 14 % en 2022.
• Amélioration des installations d'énergies renouvelables: Les installations d'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire et éolienne, se développent rapidement pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et atténuer les changements climatiques. L'oxalate de cobalt est utilisé dans les systèmes de stockage d'énergie pour stocker l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Au fur et à mesure que le déploiement des projets d'énergie renouvelable augmentera, la demande d'oxalate de cobalt pour les systèmes de stockage d'énergie devrait croître. Par exemple, le 27 mars 2023, selon la U.S. Energy Information Administration aux États-Unis, la production d'énergie renouvelable a dépassé pour la première fois le charbon et le nucléaire dans le secteur de l'électricité, l'énergie éolienne et solaire devant ajouter plus de 60 % de la capacité de production à l'échelle des services publics au réseau électrique américain.
• Progrès technologiques en électronique: L'industrie électronique exige continuellement des appareils plus petits, plus puissants et économes en énergie. L'oxalate de cobalt joue un rôle vital dans le développement de l'électronique haute performance, comme les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables. Les progrès continus dans l'électronique et les préférences des consommateurs pour les dispositifs innovants et riches en caractéristiques contribuent à la demande d'oxalate de cobalt.

Marché mondial de l'oxyde de cobalt

• Expansion du stockage des énergies renouvelables: Une pénétration accrue des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne nécessite des solutions de stockage d'énergie efficaces. L'oxalate de cobalt, en tant que composant clé des batteries au lithium-ion, offre une opportunité pour le développement et l'expansion des systèmes de stockage d'énergie. Les progrès de la technologie des batteries et l'intégration de l'oxalate de cobalt dans les dispositifs de stockage d'énergie peuvent améliorer la fiabilité et l'efficacité des systèmes d'énergie renouvelable. Par exemple, en décembre 2022, l'Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) a annoncé un soutien financier pour un total de 2 GW/4,2 GWh de stockage à l'échelle du réseau.
• Progrès de la technologie des véhicules électriques: Les véhicules électriques (EV) gagnent en popularité en tant qu'alternative plus verte aux véhicules à combustion traditionnels. L'oxalate de cobalt est un ingrédient essentiel des piles EV, et les progrès de la technologie EV offrent des possibilités pour le marché de l'oxalate de cobalt. La poursuite de la recherche et du développement (R-D) en chimie des piles, comme l'exploration de matériaux sans cobalt ou à cathode à faible coefficient, pourrait offrir d'autres possibilités d'applications d'oxalate de cobalt dans les VE. Par exemple, selon les prévisions du Bureau of Labor Statistics S&P Global Mobility, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis pourraient atteindre 40 % du total des ventes de voitures de tourisme d'ici 2030.
• Marchés émergents de l'électronique portable: La demande d'appareils électroniques portables comme les smartphones, les tablettes et les portables ne cesse de croître, en particulier sur les marchés émergents. L'oxalate de cobalt est essentiel pour la production de batteries haute performance utilisées dans ces appareils. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que la technologie devient plus accessible dans les régions en développement, il est possible d'accroître les ventes et l'expansion du marché de l'oxalate de cobalt dans le secteur de l'électronique portable.
• Initiatives de recyclage et d'économie circulaire: Les efforts en faveur de pratiques durables et de la conservation des ressources ont permis de mettre davantage l'accent sur le recyclage et l'économie circulaire. Le cobalt est une ressource précieuse et limitée, et le recyclage de produits contenant du cobalt, y compris des batteries, offre une opportunité pour le marché de l'oxalate de cobalt. La mise au point de technologies de recyclage efficaces et rentables pour les matériaux contenant du cobalt peut aider à répondre à la demande tout en réduisant la dépendance à l'égard des sources primaires de cobalt.

Tendances du marché mondial de l'oxyde de cobalt

• Vers un approvisionnement durable et éthique: On s'intéresse de plus en plus à l'approvisionnement responsable en cobalt et aux pratiques durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les préoccupations liées au travail des enfants, aux conditions de travail dangereuses et aux impacts environnementaux de l'extraction du cobalt ont incité les intervenants de l'industrie à prendre des mesures en vue d'un approvisionnement responsable. Les entreprises établissent des systèmes de traçabilité, s'engagent dans des partenariats pour des chaînes d'approvisionnement responsables et appuient des initiatives qui assurent une production éthique de cobalt. Cette tendance est due à la demande de produits durables et aux pressions réglementaires exercées par les consommateurs pour régler les problèmes sociaux et environnementaux.
• Investissements croissants dans des projets miniers de cobaltLa demande croissante de cobalt, en particulier dans les secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables, a entraîné une augmentation des investissements dans les projets miniers de cobalt. De nombreux pays et entreprises cherchent activement de nouvelles sources de cobalt pour assurer une offre stable. Cette tendance comprend l'exploration et la mise en valeur de gisements de cobalt dans des régions situées en dehors des zones minières traditionnelles, l'accent étant mis sur le renforcement de la sécurité des chaînes d'approvisionnement en cobalt. Par exemple, juillet 2023 selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande de cobalt, en particulier, a connu une hausse de 70%, le secteur de l'énergie étant le principal moteur du triplement de la demande globale de cobalt de 2017 à 2022.
• Augmentation de la densité énergétique de la batterie: Les progrès de la technologie des batteries continuent de stimuler le marché mondial de l'oxalate de cobalt. L'amélioration de la densité énergétique des batteries est un objectif clé pour améliorer leurs performances et accroître leur portée dans des applications telles que les véhicules électriques et les systèmes de stockage de l'énergie. Les efforts de recherche-développement visent à réduire la teneur en cobalt des matériaux cathodiques tout en maintenant ou en améliorant la densité énergétique des batteries. Cette tendance est motivée par la nécessité de solutions de batterie rentables et durables. Par exemple, le 18 avril 2022, selon le Département de l'énergie des États-Unis En 2022, le Département de l'énergie et le secteur privé ont fait des progrès substantiels dans l'augmentation de la densité énergétique volumétrique des batteries au lithium-ion, avec une augmentation notable de 55 watt-heures par litre en 2008 à 450 watt-heures par litre en 2020.
• Innovation dans les pharmacies de piles: Les chercheurs explorent activement d'autres produits chimiques qui peuvent réduire ou éliminer l'utilisation du cobalt dans les piles au lithium-ion. Il s'agit notamment de produits chimiques riches en nickel, comme les formulations nickel-cobalt-manganèse (NCM) et nickel-cobalt-aluminium (NCA). Les chimies à base de nickel offrent une densité énergétique plus élevée et peuvent potentiellement réduire la dépendance au cobalt, ce qui entraîne des économies de coûts et répond aux préoccupations liées à l'offre de cobalt et à la volatilité des prix.

Restrictions du marché mondial de l'oxyde de cobalt

• Problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement: La chaîne d'approvisionnement en cobalt est complexe et peut être vulnérable aux perturbations. La production de cobalt est concentrée dans quelques pays, principalement en République démocratique du Congo (RDC), ce qui pose des risques et des préoccupations géopolitiques en matière de stabilité et de transparence. Les défis de la chaîne d'approvisionnement, notamment l'instabilité politique potentielle, les restrictions commerciales et la volatilité des prix, peuvent avoir une incidence sur la disponibilité et le coût de l'oxalate de cobalt.
• Préoccupations environnementales: L'extraction et le traitement du cobalt peuvent avoir des impacts environnementaux importants, notamment la déforestation, la pollution de l'eau et la dégradation des sols. L'industrie est de plus en plus attentive à ses pratiques environnementales, et des règlements plus stricts peuvent être mis en oeuvre pour répondre à ces préoccupations. Le respect des règlements environnementaux et des normes de durabilité peut poser des défis et augmenter les coûts pour les producteurs d'oxalate de cobalt.
• Volatilité des prix: Les prix du cobalt ont connu une forte volatilité ces dernières années en raison des fluctuations de la dynamique de l'offre et de la demande, des facteurs géopolitiques et de l'évolution du climat du marché. Cette volatilité des prix peut créer des incertitudes pour les acteurs du marché, y compris les fabricants d'oxalate de cobalt et les utilisateurs finaux. La fluctuation des prix peut influer sur la rentabilité, la viabilité des projets et les décisions d'investissement dans l'industrie du cobalt.
• Dépendance sur le marché des véhicules électriques: La croissance du marché de l'oxalate de cobalt est étroitement liée au marché des véhicules électriques (EV). Bien que l'industrie des VE ait connu une croissance rapide, son expansion est assujettie à divers facteurs, dont les politiques gouvernementales, le développement des infrastructures et les préférences des consommateurs. Tout ralentissement ou évolution du marché des véhicules électriques pourrait avoir un impact direct sur la demande d'oxalate de cobalt.

Global Cobalt Oxalate Market Analyste Point de vue

Le marché mondial de l'oxalate de cobalt devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. La hausse de la demande de piles au lithium-ion de l'industrie automobile sera un facteur clé de la consommation accrue d'oxalate de cobalt. À mesure que les ventes de véhicules électriques augmentent considérablement d'une année à l'autre, les fabricants de batteries augmentent la production, ce qui exige davantage d'oxalate de cobalt. L'Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, restera le marché régional dominant et le plus en croissance. La région est un pôle mondial de fabrication de batteries au lithium-ion et de produits électroniques où l'oxalate de cobalt trouve une large application.

Toutefois, la volatilité des prix des matières premières peut poser un défi. Les prix du cobalt ont fortement augmenté au cours de l'année écoulée en raison de l'incertitude dans l'offre des principaux producteurs comme la République démocratique du Congo. La forte dépendance de quelques pays à l'égard de l'approvisionnement en cobalt rend le marché vulnérable à l'instabilité politique et aux perturbations de l'approvisionnement. Cela affecte le coût global des piles. Les acteurs de l'industrie se concentrent sur les technologies visant à réduire la teneur en cobalt des piles afin d'atténuer les risques de prix.

De nouvelles possibilités peuvent découler de l'utilisation croissante de l'oxalate de cobalt comme agent de séchage et précurseur pour la production d'électrodes dans les batteries au lithium-ion. Il constate également une augmentation de l'absorption dans la fabrication d'autres matériaux tels que la céramique, les produits chimiques et les pigments.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En avril, Huayou Cobalt Une société chinoise d'extraction et de transformation du cobalt a lancé un nouveau produit d'oxalate de cobalt de haute pureté. Le produit est dit exempt d'impuretés et a une teneur élevée en cobalt.
• En mai, GME, une société allemande d'extraction du cobalt et du nickel, a lancé un nouveau produit d'oxalate de cobalt spécialement conçu pour être utilisé dans les batteries au lithium-ion. On dit que le produit est plus stable et a une durée de vie plus longue que les produits d'oxalate de cobalt traditionnels.
• En juin, Ganzhou Tengyuan Cobalt Industrial Co., Ltd., une société chinoise d'extraction et de transformation du cobalt, a lancé un nouveau produit d'oxalate de cobalt qui serait plus écologique que les produits d'oxalate de cobalt traditionnels. Le produit est fabriqué selon un procédé qui n'exige pas l'utilisation de produits chimiques nocifs.

Acquisition et partenariats

• En février 2023, Cobalt International Energy (CIE) est une société mondiale d'exploration pétrolière qui a annoncé avoir acquis l'activité d'oxalate de cobalt d'American Elements. L'acquisition donnera à CIE une place importante dans le marché de l'oxalate de cobalt, qui est utilisé dans une variété d'applications, y compris les piles, les aimants et les pigments.
• En mars 2023, Glencore (société multinationale de négoce et d'exploitation minière) a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat avec Umicore (la principale société de technologie des matériaux circulaires) pour produire de l'oxalate de cobalt. Le partenariat verra Glencore fournir Umicore avec de l'hydroxyde de cobalt, que Umicore utilisera ensuite pour produire de l'oxalate de cobalt. L'oxalate de cobalt sera utilisé dans l'industrie des matériaux de la cathode de batterie d'Umicore.
• En avril 2023, China Molybdenum Corporation (CMC) a annoncé qu'elle avait acquis l'activité d'oxalate de cobalt de Cobalt Development Company (CDC). L'acquisition donnera à CMC une présence majeure sur le marché mondial de l'oxalate de cobalt en Chine, qui est le plus grand marché mondial de l'oxalate de cobalt.

Graphique 2. Part du marché mondial de l ' oxyde de cobalt (%), par demande, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de l'oxyde de cobalt

• Umicore N.V.
• Freeport-McMoRan Inc.
• C'est Glencore.
• La société Huayou Cobalt Co., Ltd.
• L'Union européenne Société
• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Nickel de Norilsk
• ERAMET SA
• Umicore Cobalt & Spécialité Matériaux

Définition: L'oxalate de cobalt est un composé chimique contenant du cobalt, du carbone et de l'oxygène. Il est principalement utilisé comme précurseur dans la production de batteries au lithium-ion, qui sont largement utilisées dans diverses applications telles que les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable.