MARCHé DE LA NUTRITION CLINIQUE ANALYSIS

La taille du marché mondial de la nutrition clinique a été évaluée à 11,10 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 16,48 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, croissance à un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2023 à 2030.

Marché de la nutrition clinique Perspectives régionales

L'Amérique du Nord s'est fermement établie comme l'acteur dominant sur le marché mondial de la nutrition clinique. Compte tenu de la présence de la majorité des intervenants clés et de l'importance considérable accordée aux activités de R-D, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de 46,7 %. La région abrite de nombreux leaders mondiaux dans les produits de nutrition clinique qui ont répondu à la demande de nutrition clinique au fil des ans grâce à des innovations constantes. En outre, les infrastructures de soins de santé et la sensibilisation de la population ont soutenu la croissance du marché. Avec l'industrie pharmaceutique mature et la chaîne d'approvisionnement établie, les entreprises sont en mesure de répondre efficacement à la demande au-delà des frontières et selon les besoins des différentes régions. Le nombre croissant de maladies chroniques aux États-Unis est un facteur important qui alimente la croissance de ce marché. Par exemple, selon Worldbank, 6,9 % de la population totale était diabétique aux États-Unis en 2021.

L'Europe est également un marché important pour les nutrition en raison du lancement de divers projets dans la région consacrés à l'innovation dans les secteurs des aliments pour animaux, de la nutrition et de la santé. En outre, le vieillissement de la population dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne a conduit à une plus grande acceptation de la nutrition entérale pour les soins aux personnes âgées dans les établissements et à domicile. Par exemple, AURORA est un projet de l'Union européenne (UE) lancé en février 2022 qui vise à stimuler la transformation numérique et verte des industries agroalimentaires européennes vers des systèmes alimentaires sûrs, sains, résilients et respectueux de l'environnement. Le projet est soutenu par les pôles européens suivants: Agri Sud-Ouest Innovation (FR), Valorial (FR), Food Valley (NL), Unimos Alliance (PL) et surGranada (SP). Un événement organisé par le projet, NutrEvent est dédié à l'innovation dans les aliments, les aliments pour animaux, la nutrition et la santé.

La région de l'Asie-Pacifique devient le marché de la nutrition clinique qui connaît la croissance la plus rapide. Plusieurs facteurs contribuent à l'essor spectaculaire de la région, notamment le développement rapide des économies, la croissance du tourisme médical et l'augmentation des dépenses de santé. Des pays comme la Chine et l'Inde offrent des capacités de production massives et un marché intérieur énorme en raison de leur importante population. Cela fait de la région un pôle manufacturier attrayant pour les entreprises. En outre, l'évolution des modes de vie et la charge croissante des maladies chroniques propulsent la demande de besoins en nutrition clinique. Le marché des génériques est également en plein essor en Asie-Pacifique, de nombreux acteurs locaux entrant dans le secteur offrant des solutions similaires à des prix compétitifs. Cela a rendu la nutrition clinique accessible à beaucoup. Les gouvernements intensifient également les investissements dans les systèmes publics de soins de santé, ce qui influe positivement sur la croissance du marché. Compte tenu de l'augmentation des besoins médicaux et des revenus disponibles, le marché de la nutrition clinique en Asie-Pacifique est sur le point de dominer au cours de la période de prévision.

Graphique 1. Au niveau mondial Part du marché de la nutrition clinique (%), par région, 2023

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Vues de l'analyste

Le marché de la nutrition clinique est déterminé par la prévalence croissante des maladies chroniques et par l'augmentation de la population âgée dans le monde. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être les incite également à opter pour des produits nutritionnels cliniques. Cependant, des cadres réglementaires stricts et des certifications de qualité pour ces produits font preuve de retenue. L'Amérique du Nord domine le marché de la nutrition clinique en raison des dépenses élevées en soins de santé et de la présence d'acteurs majeurs. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide dans les années à venir. Cela peut être attribué à l'amélioration des infrastructures de soins de santé et à l'industrie croissante du tourisme médical dans la région. Dans les produits de nutrition clinique, on s'attend à ce que la nutrition entérale soit la plus demandée en raison de la rentabilité et de la non-invasivité par rapport à la nutrition parentérale. L'adoption croissante de formules de nutrition clinique spécifiques à la maladie offrira également des possibilités de gains ciblés. Accent croissant sur la gestion nutritionnelle dans les maladies chroniques comme cancer est en train de créer des perspectives pour des produits de nutrition cliniques complémentaires. En outre, la demande croissante de produits personnalisés en fonction des besoins des patients en matière de soins de santé offre une possibilité de différenciation.

Facteurs du marché de la nutrition clinique :

• Augmentation chronique Charge de morbidité: On s'attend à ce que la prévalence croissante de maladies chroniques, comme le diabète, le cancer, les troubles gastro-intestinaux, etc., soit l'un des principaux moteurs du marché de la nutrition clinique. Le nombre de personnes touchées par ces conditions augmente chaque année principalement en raison du vieillissement des populations et des changements de mode de vie tels que la mauvaise alimentation, le manque d'exercice, l'augmentation du niveau de stress, etc. Les maladies chroniques nécessitent un traitement et une prise en charge médicaux à long terme. De nombreux patients souffrant de maladies chroniques sont recommandés par les professionnels de la santé pour aider leur traitement et leur rétablissement. Par exemple, les personnes diabétiques se voient prescrire des produits de remplacement des repas pour gérer leur glycémie. Les patients cancéreux recevant une chimiothérapie ont souvent besoin d'un soutien nutritionnel liquide en raison d'effets secondaires qui réduisent l'appétit et la capacité à manger régulièrement. De même, les formules enrichies en probiotiques, prébiotiques et acides aminés sont de plus en plus sollicitées pour gérer les troubles gastro-intestinaux. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en avril 2023, environ 422 millions de personnes dans le monde souffraient de diabète, la majorité vivant dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, et 1,5 million de décès sont directement attribués au diabète chaque année.
• Sensibilisation accrue aux maladies spécifiques Nutrition: La sensibilisation accrue des consommateurs à l'importance de la nutrition spécifique aux maladies et aux conditions est un facteur clé qui alimente la croissance du marché de la nutrition clinique. Avec la prévalence croissante des maladies chroniques, comme le diabète, l'obésité, la malnutrition, etc., les gens sont mieux informés aujourd'hui du rôle joué par les modifications alimentaires dans la prise en charge et le traitement des maladies. Les médecins et les diététistes prescrivent des plans nutritionnels personnalisés axés sur les besoins individuels pour améliorer les résultats en matière de santé. Cette approche de plus en plus axée sur la santé de la population a stimulé la demande de produits nutritionnels sur mesure qui fournissent une fortification adaptée aux besoins médicaux. Le marché connaît une forte demande de préparations enrichies en vitamines, protéines, minéraux, prébiotiques et probiotiques comme compléments pour le traitement des maladies. Par exemple, les patients diabétiques surveillent de près leur apport en glucides et en sucre grâce à des programmes de nutrition conçus spécifiquement pour leur état par les fournisseurs de soins de santé et les fabricants.
• Incidence croissante de la naissance prématurée : La grossesse dure en moyenne entre 37 et 42 semaines. Chaque bébé né avant l'achèvement de 37 semaines de grossesse (également appelées semaines de gestation) est considéré comme prématuré. Les nourrissons nés tôt, avant 37 semaines de grossesse, courent un risque plus élevé de souffrir de problèmes de santé tout au long de la vie. Par exemple, selon les données fournies par la Commission européenne, en juin 2020, environ un demi-million de bébés naissent prématurément en Europe chaque année, ce qui peut accroître les conseils nutritionnels personnalisés pour les bébés prématurés, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ainsi, selon les données publiées par la Commission européenne en juillet 2020, environ 500 000 bébés naissent prématurément en Europe chaque année, et le nombre augmente. Cela est dû au fait que davantage de femmes souffrent de diabète et d'obésité.

Marchés de la nutrition clinique :

• Innovations de nouveaux produits avec formulations améliorées : Les innovations de nouveaux produits avec des formulations améliorées offrent une grande opportunité sur le marché de la nutrition clinique. Avec les progrès de la science de la nutrition et les développements dans des domaines comme les aliments fonctionnels, les besoins et les exigences des consommateurs évoluent rapidement. Les fabricants ont maintenant la chance de développer des produits personnalisés et ciblés qui offrent des avantages supérieurs en matière de santé et de bien-être aux patients. Par exemple, en septembre 2022, NextEvo Naturals, une marque de supplément qui a trouvé une nouvelle façon de révolutionner la livraison du cannabidiol (CBD) et d'autres composés nutritionnels en créant des formulations qui augmentent les avantages potentiels du composé et la valeur de consommation, a annoncé le lancement de Revive CBD complexe Curcumin et Hemp Extract. Revive CBD Complex Curcumin and Hemp Extract dispose de la technologie propriétaire SmartSorb de livraison qui transforme le CBD de qualité supérieure en une émulsion soluble dans l'eau (dispersible à l'eau). La curcumine, comme la CBD, est lipophile et mal absorbée dans le sang, donc une technologie différente est utilisée pour améliorer la biodisponibilité de la curcumine. La pipérine, un composé que l'on retrouve dans le poivre noir, a également été cliniquement démontrée comme un améliorateur naturel de la biodisponibilité du curcumine. Revive CBD complexe Curcumine et extrait de chanvre favorise une réponse saine à l'inflammation et est fait avec Curcumin C3 complexe avec BioPerine, permettant 20 fois plus d'absorption.
• L'accent accru des consommateurs sur la santé et le mieux-être : L'accent de plus en plus mis par les consommateurs sur la santé et le bien-être stimule l'adoption d'ingrédients biologiques et durables dans la nutrition clinique. Les patients et les professionnels de la santé manifestent un intérêt accru pour les solutions nutritionnelles qui sont naturelles, propres et produites d'une manière respectueuse de l'environnement. Il s'agit d'une occasion importante pour les fabricants de produits de nutrition clinique de développer des formulations contenant des ingrédients biologiques et d'origine durable. Les produits de nutrition clinique avec des ingrédients biologiques et durables font appel aux valeurs évolutives des consommateurs en matière de protection de l'environnement et de santé personnelle. À mesure que les gens s'informent des effets néfastes des pesticides, des agents de conservation et des ingrédients artificiels sur la santé, ils font de plus en plus confiance aux thérapies nutritionnelles issues de l'agriculture biologique.
• Marchés émergents en Asie Pacifique et Amérique latine : Les marchés émergents des régions de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine offrent une énorme opportunité de croissance sur le marché de la nutrition clinique. Ces régions connaissent un développement économique rapide qui a amélioré l'accès aux soins de santé pour beaucoup. Avec l'augmentation des revenus, les habitants de ces régions sont désormais en mesure de se procurer des produits nutritionnels qui peuvent aider à gérer les maladies ou à se rétablir. De nombreux pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique, etc. ont une population très importante et avec la croissance économique, plus de gens entrent dans la classe moyenne chaque année. Selon les données de la Banque mondiale de 2021, le nombre de populations de la classe moyenne en Inde et en Chine sera plus élevé que l'ensemble de la population américaine d'ici 2027. Cette classe moyenne croissante aura plus de pouvoir discrétionnaire de dépenser et sera ouverte à des produits de santé et de nutrition de qualité supérieure. Les gouvernements de ces régions comprennent également les avantages économiques d'une population saine. Ils font des efforts conscients pour étendre la couverture de l'assurance maladie et rendre les produits nutritionnels abordables grâce à des subventions.

Marché de la nutrition clinique Tendances :

• Utilisation accrue de la technologie numérique dans la nutrition clinique : La sensibilisation accrue et l'utilisation de la technologie numérique dans la nutrition clinique ont une influence significative sur le marché de la nutrition clinique. En mettant de plus en plus l'accent sur les soins préventifs et la prise en charge des maladies, les solutions numériques jouent un rôle énorme dans la surveillance et l'intervention nutritionnelles. Diverses technologies comme les applications smartphones, les traqueurs portables, les plateformes de télésanté et les outils de planification des repas en ligne sont largement adoptées. Cela permet un soutien et des conseils nutritionnels personnalisés en temps réel. La mise en oeuvre de la technologie numérique dans la pratique clinique peut aller de l'utilisation d'applications mobiles au suivi de l'apport alimentaire et de l'utilisation de technologies portables à la collecte de données de soutien à l'élaboration d'outils de soutien à la décision pour la nutrition parentérale et à l'utilisation de la télésanté pour l'évaluation à distance de la nutrition. Les applications mobiles de santé offrent l'occasion d'accroître l'engagement des patients, la collecte de données et la surveillance à distance des résultats à l'extérieur des établissements de soins. Selon le Journal of Current Surgery, 2021, il existe maintenant environ 165 000 applications mobiles de santé accessibles au public avec la gestion du bien-être et la gestion des maladies dans les principales régions. Les applications mobiles, comme le Cronomètre, MyFitnessPal, Noom, et d'autres, sont peu d'exemples.
• Changement vers des approches plus personnalisées et précises : Le paysage de la nutrition clinique évolue vers des approches plus personnalisées et précises. Avec des progrès dans les biomarqueurs, les tests génétiques et les outils numériques de santé, les fournisseurs de soins de santé ont maintenant une meilleure idée des besoins nutritionnels, du métabolisme et des facteurs de risque de chaque patient. Cela permet des interventions nutritionnelles plus ciblées. Par exemple, l'analyse du microbiome peut aider à déterminer le meilleur supplément prébiotique ou probiotique pour les problèmes de santé digestive. Les tests génétiques peuvent mettre en évidence les carences en absorption des nutriments. Des moniteurs de glycémie continus permettent de contrôler étroitement les taux de sucre dans le sang des diabétiques grâce à une prise de macronutriments ajustée. Les appareils portables et les applications diététiques donnent une visibilité aux facteurs de vie qui influencent les besoins nutritionnels. Cette tendance à la nutrition de précision oblige le marché de la nutrition clinique à adapter des formulations répondant à des conditions de santé spécifiques, des génotypes ou des marqueurs biologiques.
• Rôle croissant des plateformes de commerce électronique : L'essor des plateformes de commerce électronique a eu des répercussions importantes sur le marché de la nutrition clinique ces dernières années. Comme un plus grand nombre de consommateurs effectuent des recherches sur les produits et achètent en ligne, les entreprises du secteur de la nutrition clinique ont investi dans l'établissement de solides présences en ligne directes auprès des consommateurs. Cela permet aux consommateurs de parcourir facilement les catalogues de produits étendus de marques de nutrition clinique, lire les commentaires d'autres utilisant différents produits, et commander des formules spécialisées et des suppléments en quelques clics. Il a rendu l'obtention de repas, de boissons et de suppléments cliniquement formulés plus commode que jamais pour ceux qui gèrent des maladies chroniques à la maison.

Nutrition clinique Restrictions du marché :

• Coûts élevés associés aux produits de nutrition clinique : Les coûts associés aux produits de nutrition clinique sont substantiels et en hausse, créant des conditions défavorables à la croissance sur le marché de la nutrition clinique. Les produits de nutrition clinique doivent respecter des règlements rigoureux et subir des tests cliniques pour valider leur innocuité et leur efficacité pour des populations particulières de patients à risque. Ce processus long et coûteux d'essais cliniques et d'approbation réglementaire entraîne des coûts de production. De plus, les formulations spécialisées adaptées aux besoins nutritionnels des patients atteints de maladies chroniques exigent des ingrédients de qualité supérieure et des protocoles de fabrication personnalisés qui augmentent davantage les dépenses. En conséquence, les produits et suppléments nutritionnels sur mesure sur mesure commandent des prix de détail élevés qui les placent hors de portée pour de nombreux consommateurs et budgets de santé.
• Rappels de produits : Les rappels de produits sont apparus comme un obstacle majeur à la croissance du marché de la nutrition clinique au cours des dernières années. Avec l'innovation dans les formulations et la complexité croissante des produits, les questions de qualité et de sécurité ont également augmenté. Plusieurs acteurs importants du marché de la nutrition clinique ont dû émettre des rappels à grande échelle en raison de la présence de contaminants ou de pratiques de fabrication inappropriées. Cela érode la confiance du client dans les marques et les produits nutritionnels cliniques dans leur ensemble. Plus important encore, elle perturbe considérablement les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, en octobre 2022, Abbott, une entreprise multinationale d'appareils médicaux et de soins de santé, a annoncé qu'elle rappelait certains lots de 2 bouteilles d'onces de liquide/59 millilitres de préparation liquide prête-à-manger pour les nourrissons et les enfants en raison de problèmes avec les bouchons de bouteille. Parmi eux, certaines bouteilles n'étaient pas complètement scellées et pouvaient entraîner une détérioration. Si un enfant consomme une formule gâtée, elle peut causer des problèmes d'estomac tels que vomissements ou diarrhée. Les marques rappelées comprennent Similac, Similac 360 Total Care, Pro-Total Comfort, Similac Special Care 24, Similac 360 Total Care Sensitive, Similac Stage 1, Similac NeoSure, Pedialyte Electrolyte Solution et Similac Water (Stérilisé).
• Questions liées à la qualité des produits : Les questions liées à la qualité des produits ont été l'un des facteurs clés qui freinent la croissance du marché de la nutrition clinique. Le maintien de normes élevées de qualité dans les produits nutritionnels cliniques est crucial, car toute contamination ou autre problème de qualité peut nuire gravement aux patients et à leur santé. Cependant, assurer une qualité uniforme à l'échelle a été un défi pour de nombreux acteurs du marché de la nutrition clinique. Les produits de nutrition clinique sont développés en utilisant divers ingrédients provenant de différents endroits et entreprises à l'échelle mondiale. Le maintien de la visibilité et du contrôle de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et du processus de production est important pour minimiser les risques de qualité, mais difficile à réaliser pour la plupart des entreprises.

Faits nouveaux

Lancements de nouveaux produits

• En septembre 2022, Fermes Kate, une entreprise offrant des shakes et des formules à base de plantes, a annoncé le lancement de sa nouvelle formule médicale haute calories, Adult Standard 1.4 en saveur de chocolat. La norme adulte 1.4 répond aux besoins des patients pour une formule caloriquement dense et aide à soutenir le gain de poids, le maintien du poids et la tolérance. Kate Farms Standard 1.4 est maintenant disponible en trois saveurs dont la plaine, la vanille et le chocolat. Kate Farms Standard 1.4 est une plante à base d'organismes biologiques non génétiquement modifiés du Department of Agriculture (USDA) des États-Unis.Elle est fabriquée sans allergènes communs ou édulcorants artificiels et a un goût de chocolat délicieux. La norme 1.4 de Kate Farms est une formule de calorie-dene qui peut fournir un soutien nutritionnel aux patients qui doivent satisfaire leurs besoins en nutriments dans moins de portions telles que celles qui sont traitées pour le cancer ainsi que celles qui sont atteintes de maladies chroniques comme la gastroparèse, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la maladie de Crohn.
• En juillet 2022, Dymatize Enterprises, LLC., une société offrant une variété de suppléments nutritionnels et de musculation, a annoncé le lancement de ses nouvelles poudres de protéines végétales à forte performance. Alimenté par cinq sources de protéines végétales, Dymatize Complete Plant Protein est un végétalien et un produit à base végétale avec un profil complet d'acides aminés, assurant une livraison maximale de protéines de haute qualité avant ou après l'entraînement. Disponible en deux saveurs douces et ultra crémeuses, Dymatize Protéine végétale complète en chocolat crémeux et vanille lisse est emballé avec 25 grammes de protéines complètes avec 160 calories ou moins et 0 grammes de sucre par portion.
• En juin 2022, FrieslandCampina Ingredients, une société offrant un vaste portefeuille d'ingrédients nutritionnels de protéines laitières, a annoncé l'expansion de son portefeuille Biotis avec l'ajout de Biotis GOS-OP High Purity. Biotis GOS-OP La haute pureté contient plus de 90 % de galacto-oligosaccharide (GOS). Les prébiotiques sont une fibre alimentaire qui nourrit de bonnes bactéries dans l'intestin et ont été démontrés dans la recherche pour influencer l'équilibre du microbiote intestinal produisant des effets bénéfiques sur la santé intestinale et le bien-être mental. Biotis GOS-OP High Pureity utilise un processus en instance de brevet pour obtenir une concentration plus élevée de GOS disponible, assurant une teneur typique en galactooligosaccharide de 94 %.

Partenariat et acquisition

• En septembre 2022, Sodexo, une société française de gestion des services et installations alimentaires, a annoncé un nouveau partenariat à l'échelle de l'entreprise avec Ardent Health Services, une société qui investit dans des soins de santé de qualité. Grâce à ce partenariat renforcé, plus de 1 500 employés de Sodexo fourniront des services alimentaires et nutritionnels et des services environnementaux dans plus de 50 établissements des Services de santé Ardent dans six États des États-Unis. Auparavant, Sodexo offrait des services nutritionnels et environnementaux aux patients dans quatre établissements des Services de santé Ardent.
• En juillet 2022, Metagenics, Inc., une société qui développe, fabrique et commercialise des médicaments de nutrition et de mode de vie, a acquis Nutri Advanced Ltd, un fabricant et fournisseur de suppléments nutritionnels destinés à servir des clients au Royaume-Uni et en Irlande. L'acquisition contribuera à renforcer la présence géographique de Metagenics, Inc. en Europe.
• En juillet 2022, FemTec Health, une société de sciences de la santé et de la beauté et créateur de l'expérience de soins complets de la femme Awesome, a annoncé qu'elle avait acquis une plateforme de nutrition, Nutrimedy qui fournit soutien et conseils pour plus de 50 conditions médicales. L'ajout de la plateforme de nutrition clinique de Nutrimedy au programme Awesome Woman aidera ses abonnés à optimiser la planification de la grossesse et à gérer les symptômes de la ménopause, entre autres.

Graphique 2. Part du marché mondial de la nutrition clinique (%), par type de nutrition, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de la nutrition clinique

• Abbott
• Baxter
• Fresenius SE & Co. KGaA
• Persanfarma
• Lonza
• B. Braun SE
• Nestlé
• Danone S.A.
• Perrigo Company plc
• BASE SE
• Groupe Reckitt Benckiser PLC.
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd

Définition: Le marché de la nutrition clinique offre différents types de produits pour répondre aux besoins nutritionnels des patients. Les principales catégories comprennent la nutrition pharmaceutique, les aliments médicaux et les formules nutritionnelles. La nutrition pharmaceutique comme les vaccins et les médicaments sont des médicaments prescrits qui ont des avantages particuliers pour la santé. Les aliments médicaux visent à gérer les maladies ou les affections affectant l'état nutritionnel d'une personne. Ils doivent être administrés sous surveillance médicale et sont destinés à une prise en charge alimentaire spécifique. Les formules nutritionnelles constituent le segment le plus important du marché de la nutrition clinique. Ils sont disponibles sous forme de poudre, liquide et semi-solide. Les formules de nutrition entérale sont ingérées par voie orale par des tubes directement dans l'estomac ou l'intestin grêle. La nutrition parentérale est administrée par voie intraveineuse, contournant le tractus gastro-intestinal.