MARCHé DES DISJONCTEURS ET DES FUSIBLES ANALYSE

Un disjoncteur est un interrupteur électrique à fonctionnement automatique, conçu pour protéger un circuit électrique des dommages causés par un excès de courant par une surcharge ou un court-circuit. Sa fonction principale est d'interrompre le flux de courant après la détection d'un défaut. De plus, un fusible électrique est un dispositif de sécurité électrique qui fonctionne pour assurer la protection d'un circuit électrique contre les surintensités. En termes laïcs, les disjoncteurs et les fusibles interrompent le flux d'électricité, empêchant ainsi la surcharge électrique. La quantité d'électricité sur une ligne électrique dépend de la production, de la transmission, des conditions météorologiques, de l'équipement associé, de l'état des autres lignes de transmission et de l'utilisation par les consommateurs. La panne de transmission déplace l'électricité autour du blocage vers les lignes adjacentes.

Le marché mondial des disjoncteurs et des fusibles est évalué à 17,7 milliards de dollars en 2021 et devrait présenter un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision (2021-2028).

Faits nouveaux :

• En septembre 2020, Siemens a lancé les disjoncteurs SDV-R non résistants à l'arc et SDV-R-AR résistants à l'arc à moyenne tension, conçus pour énergie renouvelable les applications, comme la production d'énergie éolienne.
• En janvier 2020, Siemens a acquis C&S Electric, un fabricant d'équipements électriques et électroniques, pour répondre au besoin croissant de produits d'électrification.
• En septembre 2020, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies a annoncé l'expansion de la gamme Endurant Automated Transmission avec le lancement de la série Endurant XD. La série est des transmissions automatisées de haute performance conçues pour les applications sur route, comme les camions remorques doubles et triples, et les applications sur/hors route de poids lourds comme les camions de décharge et d'exploitation forestière.

L'Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché mondial des disjoncteurs et des fusibles en 2020, avec une part de 30,5 % en volume, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe, respectivement.

Graphique 1. Valeur marchande du disjoncteur et des fusibles à l ' échelle mondiale (5,11 milliards de dollars), par région, 2020

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Dynamique du marché - Pilotes

On s'attend à ce que la demande croissante d'électricité et la fourniture fiable d'électricité stimulent la croissance du marché mondial des disjoncteurs et des fusibles pendant la période de prévision. La demande d'électricité a considérablement augmenté ces derniers temps en raison de l'augmentation de la population, des progrès technologiques et de la croissance économique rapide. De nouvelles améliorations et une plus grande capacité d'infrastructure électrique sont nécessaires pour répondre à la demande croissante. Étant donné que les dispositifs électroniques sont vulnérables aux défaillances dues aux fluctuations de puissance, les organismes gouvernementaux et privés du monde entier ont prescrit l'inclusion de composants de protection des dispositifs tels que les disjoncteurs et les fusibles.

On s'attend à ce que l'infrastructure électrique inadéquate propulse le disjoncteur mondial et fusionne la croissance du marché au cours de la période de prévision. Actuellement, dans de nombreux pays, il y a des infrastructures électriques qui ne peuvent pas respecter les normes de qualité et de mouvement de puissance en vrac nécessaires. Le vieillissement de l'infrastructure électrique reflète la technologie développée au début des années 1940, ce qui caractérise largement le système de distribution d'électricité. Selon le département américain de l'énergie, 60 % des disjoncteurs ont plus de 30 ans et 70 % des transformateurs et des lignes de transmission ont plus de 25 ans. De plus, selon l'analyse Coherent Market Insights, les investissements dans les infrastructures de transition et de distribution ont diminué à 40 % entre 1980 et 1999, avec une consommation d'électricité accrue d'environ 58 %.

Possibilités de marché

La demande croissante d'énergie solaire compteurs intelligents peuvent offrir des occasions d'affaires importantes. Les applications des fusibles et des disjoncteurs ont augmenté d'environ 400 % au cours des dernières années. On estime que les véhicules électriques, les compteurs intelligents et l'énergie solaire sont les marchés émergents des disjoncteurs et des fusibles. Des moteurs de levage de fenêtre aux ventilateurs de refroidissement dans les dispositifs d'automatisation, il est nécessaire de disjoncteurs et de fusibles pour protéger les dispositifs contre la surchauffe. Il existe une plus grande diversité de fusibles dans les véhicules, car ceux-ci consomment plus d'énergie qu'auparavant. Le nombre de fusibles dans les véhicules devrait donc augmenter. L'utilisation de réseaux intelligents permet de mettre à jour les réseaux électriques avec fiabilité et efficacité. L'adoption persistante de technologies de réseau intelligent devrait offrir des possibilités de croissance au marché des disjoncteurs et des fusibles.

L'augmentation des projets de villes intelligentes peut offrir des possibilités de croissance lucrative. De nombreux pays ont commencé à lancer des projets de villes intelligentes avec des investissements importants. Ces projets de ville intelligente favorisent l'utilisation de compteurs intelligents et de réseaux intelligents, afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et de réduire les pertes. Par exemple, en juin 2015, le gouvernement indien a lancé «100 Smart Cities Mission», un projet de ville intelligente avec un investissement de 14 milliards de dollars américains.

Tendances du marché

Les principales entreprises du marché se concentrent sur les activités de recherche et de développement, afin d'améliorer le portefeuille de produits et d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en mars 2014, ABB Ltd a lancé SACE FORMULA, une gamme complète de disjoncteurs basse tension, pour le marché en Malaisie. En outre, en août 2012, ABB Ltd. a lancé un nouveau disjoncteur à haute tension pour réservoirs vivants de dioxyde de carbone respectueux de l'environnement.

Les grandes entreprises du marché sont impliquées dans des partenariats stratégiques, afin de renforcer la présence du marché. Par exemple, en avril 2013, Alstom s'est associé à Soyuz Holding S.A. pour fabriquer et distribuer des interrupteurs haute tension pour moderniser le réseau électrique russe. Cette entente de partenariat comprend la fabrication de disjoncteurs de 110 à 220 kV et une gamme supplémentaire allant jusqu'à 500 kV.

Graphique 2. Part du marché mondial des disjoncteurs et des fusibles, Par Disjoncteurs, 2020

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Tâches clés du graphique :

• La basse tension occupait une position dominante sur le marché et représentait 38,47 % du marché mondial des disjoncteurs et des fusibles en 2020. Ce segment devrait atteindre 7,83 milliards de dollars en 2028, en raison de la protection des courts-circuits et des surcharges.
• En 2020, les fusibles Cartridge représentaient la plus grande part de 52,48 % du marché mondial des disjoncteurs et fusibles et devraient être évalués à 1,63 milliard de dollars d'ici 2028. Cela est dû à la protection des courts-circuits et des surcharges.

Dynamique du marché - Restrictions

Le coût élevé des matières premières devrait freiner la croissance du marché mondial des disjoncteurs et des fusibles au cours de la période de prévision. Les disjoncteurs sont composés de divers composants tels que les mécanismes de commutation et les diodes. Certains de ces composants contiennent de l'argent et de l'or et ont donc un coût élevé des matières premières. Selon le Conseil mondial de l'or, environ 7% de la demande mondiale d'or est destinée à des applications techniques. Les prix des matières premières, comme l'or et l'argent, augmentent depuis plus d'une décennie. Selon le Conseil mondial de l'or, le prix moyen de l'or en 2000 était de 279,11 $US l'once, alors que le prix moyen de l'or en 2010 était de 1 224,53 $US l'once, soit une augmentation de 338,7%.

On s'attend à ce que des normes réglementaires strictes en matière de sécurité environnementale entravent la croissance du disjoncteur mondial et fusionnent la croissance du marché au cours de la période de prévision. De nombreux pays ont commencé à imposer des règlements environnementaux rigoureux et des règles de sécurité pour les disjoncteurs Sf6. Ces règles strictes sont difficiles à respecter et entraînent des coûts de fabrication supplémentaires.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des disjoncteurs et fusibles sont ABB Ltd, Toshiba Corporation, Alstom SA, Siemens AG, Eaton Corporation, Schneider Electric SA, G&W Electric Company, Pennsylvania Breaker, LLC, General Electric, Mitsubishi Electric et Maxwell Technologies Ltd.