MARCHé CHLOR-ALKALI ANALYSIS

Marché Chlor-Alkali Size and Trends

Le marché mondial du chlore et de l'alcali est estimé à USD 71,50 Bn en 2024 et devrait atteindre 95,37 dollars Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % entre 2024 et 2031.

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On s'attend à ce que le marché mondial du chlore et de l'alcali soit le témoin d'une demande soutenue due à la croissance des industries d'utilisation finale comme la transformation chimique, le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, le papier et la pâte, entre autres. Au sein de l'industrie chimique, le chlor-alkali est un matériau de construction essentiel qui sert de matière première essentielle à la production de nombreux produits chimiques essentiels, notamment le chlorure de polyvinyle (PVC), le dichlorure d'éthylène (EDC), la soude caustique, l'alumine et le dioxyde de titane. On s'attend à ce que les activités d'industrialisation rapide et de développement des infrastructures dans les économies émergentes stimulent la demande de ces dérivés, ce qui complétera la production de revenus sur le marché mondial du chlore et de l'alkali au cours des prochaines années.

Demande croissante de l'industrie du traitement de l'eau

L'industrie du traitement de l'eau est témoin d'une demande croissante avec la croissance de la population mondiale et l'urbanisation. L'accès à l'eau potable est devenu de plus en plus important pour la santé publique. Le marché du chlore-alcali bénéficie de cette demande, car ses produits comme le chlore et l'hydroxyde de sodium sont largement utilisés dans les systèmes de traitement de l'eau. Le chlore est utilisé comme désinfectant pour tuer les bactéries et autres microorganismes dans l'eau. Il agit en tant qu'agent stérilisateur puissant et contribue à assurer que l'eau qui atteint les maisons et les installations industrielles est purifiée et sans danger pour la consommation. Cette utilisation du chlore dans le traitement de l'eau a augmenté tant dans les pays développés que dans les pays en développement du monde entier. Par exemple, selon les données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2020, plus de 800 millions de personnes dans le monde manquent de services d'eau potable de base et ont besoin d'une désinfection accrue. Étant donné que davantage de collectivités auront accès à de l'eau salubre au cours des prochaines années, la consommation de chlore devrait encore augmenter. En plus du chlore, la complexité croissante de l'eau produite par diverses sources comme les eaux de surface, les eaux de mer et les eaux usées industrielles a nécessité des méthodes de traitement avancées qui utilisent à grande échelle de la soude caustique (hydroxyde de sodium). L'hydroxyde de sodium est utilisé pour ajuster le pH et éliminer les contaminants comme les métaux lourds par des procédés comme la coagulation et les précipitations. Il joue un rôle vital dans le traitement secondaire et tertiaire de l'eau. Compte tenu de la pénurie croissante d'eau douce et des problèmes de qualité de l'eau auxquels sont confrontées de nombreuses régions du monde du fait des changements climatiques, de l'industrialisation et de la pollution, comme le soulignent les rapports d'ONU-Eau, l'utilisation de l'hydroxyde de sodium dans les applications de traitement de l'eau devrait enregistrer des gains importants au cours de la prochaine décennie. Cela augure bien de la croissance globale de l'industrie du chlore-alcali.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un autre segment important de l'utilisation finale où les produits chimiques chlor-alkali trouvent application est la production de nombreux produits chimiques organiques. Le chlore est utilisé comme matière première ou intermédiaire dans la fabrication de plusieurs produits chimiques de base comme le chlorure de vinyle monomère (VCM), le dichlorure d'éthylène (EDC), les résines de chlorure de polyvinyle (PVC), l'éthylène, l'oxyde de propylène, etc. Ces intermédiaires chimiques servent également de base à une myriade de produits industriels et de consommation. Ces dernières années, la production mondiale de produits chimiques organiques a connu une forte croissance en raison de l'expansion des marchés des utilisations finales comme les biens de consommation durables, l'automobile, l'emballage, la construction et les produits agrochimiques. Les régions en développement de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine ont également connu une forte augmentation des activités manufacturières qui a stimulé la demande intérieure de produits chimiques organiques. Les entreprises chimiques investissent massivement dans des installations chimiques organiques pour servir des clients nationaux et internationaux. Cette augmentation de la production de produits chimiques organiques dans le monde maintiendra à long terme la demande de chlore et de produits chlorés et alcalins.

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Des règlements environnementaux stricts concernant la production de soude caustique et de chlore ont augmenté les coûts de conformité pour les fabricants. En outre, les problèmes de surcapacité ont entraîné une baisse des marges bénéficiaires. Les produits de substitution constituent également une menace à mesure que les industries cherchent des solutions de rechange plus écologiques. La reprise dans les principales industries d'utilisation finale comme l'alumine a été aussi plus lente que prévu.

Possibilités : La demande croissante de PVC dans le secteur de la construction

La demande croissante de PVC de l'industrie de la construction représente une opportunité majeure de croissance sur le marché mondial du chlore-alcali. Le PVC, ou chlorure de polyvinyle, est devenu l'un des plastiques les plus utilisés dans le secteur de la construction moderne en raison de ses propriétés polyvalentes et de ses prix compétitifs. Il peut être facilement moulé en différents composants comme les tuyaux, les cadres de fenêtres, l'évitement, le plancher et les panneaux d'isolation. Certaines statistiques reflètent l'ampleur des activités de construction en cours dans le monde et la hausse de la consommation de PVC qui en résulte. Selon les données de l'ONU, les investissements mondiaux dans les infrastructures devraient atteindre 94 billions de dollars d'ici 2040 pour développer les routes, les ponts, les services publics et d'autres besoins en matière de construction. Cette situation sera alimentée par une urbanisation rapide, car de plus en plus de personnes émigrent vers les villes à la recherche d'un meilleur niveau de vie et d'emplois. L'Asie et l'Afrique devraient absorber environ les deux tiers de tous les investissements dans les infrastructures au cours des deux prochaines décennies. La Chine prévoit à elle seule d'investir plus de 12 billions de dollars dans de nouveaux projets d'ici 2030. Comme les économies en développement privilégient les projets de logement, de transport et d'énergie, la production de matériaux en PVC devra nécessairement suivre la demande.

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En termes de produit, la part de marché du frêne de soude devrait atteindre 53,3 % en 2024 en raison de son utilisation croissante dans l'industrie florissante des pâtes et papiers. Les cendres de soude, aussi connues sous le nom de carbonate de sodium, agissent comme une matière première importante dans la fabrication du papier. Il possède des propriétés alcalines qui aident à éliminer la lignine des fibres de bois pour extraire la cellulose nécessaire à la production de papier. Étant donné que de plus en plus de pays encouragent les initiatives visant à réduire la dépendance à l'égard des plastiques et à accroître l'utilisation du papier, les entreprises de pâtes et papiers augmentent leurs capacités. Cela augure bien pour la demande de cendres de soude. De plus, la croissance du commerce électronique propulse la demande de panneaux d'emballage ondulés, une autre utilisation finale importante pour les cendres de soude. En outre, des politiques gouvernementales favorables dans les pays en développement qui soutiennent les industries papetières locales aident également le marché des cendres de soude. Sa rentabilité par rapport aux produits de substitution cimente la position dominante de la soude.

Insights by Production Process: L'augmentation de la technologie des cellules membraneuses

En ce qui concerne le processus de production, les cellules membranaires devraient représenter 43,3% de la part de marché en 2024 en raison de ses avantages technologiques par rapport aux procédés traditionnels. La technologie des cellules membranes offre une efficacité énergétique et des rendements plus élevés que les méthodes cellulaires à diaphragme. Elle permet aux producteurs de réduire leurs coûts d'exploitation et leur empreinte carbone. De plus, les cellules membranaires offrent une meilleure sécurité avec un risque réduit de fuite de gaz. Leur conception modulaire permet également des expansions de capacité faciles. Avec la durabilité et les économies de coûts en particulier, de nombreuses entreprises de chlor-alkali rénovent des usines ou construisent de nouvelles installations de production basées sur des systèmes de cellules membranaires avancés. Les incitations publiques aux technologies vertes accélèrent encore l'adoption généralisée. La R-D continue d'améliorer la performance des cellules membranaires, aidant ainsi à cimenter sa position en tant que processus de production privilégié.

Perspectives par application : Les besoins croissants de la pâte et du papier renforcent sa position de leader

En ce qui concerne l'application, la pâte et le papier devraient contribuer à hauteur de 36,7% du marché en 2024 en raison de ses besoins massifs en produits chlorés et alcalins. L'industrie de la fabrication du papier utilise divers produits chimiques du secteur du chlore et de l'alcali. Le chlore est important pour blanchir la pâte pour produire du papier de haute qualité. La soude caustique agit comme régulateur de pH et agent de transformation. La soude fournit l'alcalinité comme mentionné précédemment. La consommation de papier augmentant à l'échelle mondiale, en particulier sur les marchés asiatiques en développement, les volumes de production augmentent fortement. Cela entraîne de façon significative la demande de composés chlorés et alcalins provenant des joueurs de pâte et de papier. Le secteur bénéficie également de politiques favorables à l'industrie, d'accords de libre-échange et de réformes favorables aux investisseurs dans les principaux pays producteurs de pâtes. Les initiatives de durabilité visant à accroître l'utilisation du papier recyclé renforcent la position de leader du segment.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord est la région dominante du marché mondial du chlore et de l'alcali depuis de nombreuses décennies. La région devrait détenir 37,8 % de la part de marché en 2024. La région dispose d'une solide base industrielle avec la présence de nombreuses industries d'utilisation finale clés telles que les produits chimiques, le papier et les pâtes, les produits pharmaceutiques et le traitement de l'eau. Les grands acteurs de l'industrie du chlore-alcali ont leurs installations de production bien établies aux États-Unis et au Canada afin de répondre à la demande constante des utilisateurs finaux canadiens. De plus, la région exporte des produits chlorés et alcalins sur le marché latino-américain. Grâce à l'accès aux matières premières et aux ressources énergétiques, les producteurs d'Amérique du Nord peuvent assurer la compétitivité des coûts par rapport à leurs homologues internationaux. Toutefois, la réglementation environnementale concernant l'adoption de la technologie des cellules à mercure augmente les coûts opérationnels pour les acteurs de l'industrie dans la région.

La région de l ' Asie et du Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide du chlore-alcali dans le monde. Propulsé par l'industrialisation rapide et le développement des infrastructures dans les économies émergentes, la demande de chloralkali et de ses produits en aval augmente. Comme des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam voient d'énormes investissements dans les verticales d'utilisation finale, leurs besoins en chlore, en soude caustique et en hydroxyde de potassium augmentent régulièrement. Cela a également encouragé les producteurs de chlore-alcali à créer de nouvelles unités de production et à agrandir les installations existantes. Alors que la Chine domine la demande actuelle d'exportation de chlore-alcali en Asie-Pacifique, d'autres pays de l'ANASE sont considérés comme de nouveaux points chauds dans les années à venir. Les pays de l'Asie-Pacifique importent également des volumes substantiels des producteurs du golfe Persique pour répondre à leurs besoins de consommation croissants. Compte tenu de l'accroissement de la population de la classe moyenne et de l'amélioration des perspectives économiques, le marché du chlore et de l'alcali de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance soutenue à long terme.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2024, ANNÉE Inovyn lance la gamme Ultra Low Carbon Chlor-Alkali – réduire significativement l'empreinte CO2 de jusqu'à 70% Nouvelle gamme Ultra Low Carbon (ULC) de produits Chlor-Alkali, y compris la soude caustique, la potasse caustique et le chlore obtiennent une réduction importante de l'empreinte carbone
• En juillet 2021, Groupe Ciner prévu d'investir 100 millions d'euros pour augmenter la capacité de soude de 600mil tonnes en raison de l'augmentation de la demande après la pandémie
• En avril 2020, Covestro AG a innové une nouvelle technologie pour la production de chlore appelée la Cathode dépolarisée à oxygène (ODC). Il est basé sur la méthode conventionnelle de membrane, qui utilise le sel de roche, l'eau et l'électricité pour former le chlore, la soude caustique et l'hydrogène.
• En juin 2022, OxyVinyls, la division chimique de l'Occidental Petroleum, prévoit un projet d'expansion et de modernisation de 1,1 milliard de dollars dans son usine de chlor-alkali à La Porte, au Texas.

Définition: Le marché mondial du chlore et de l'alcali comprend la fabrication de chlore et de produits alcalins tels que le soude caustique (hydroxyde de sodium), le cendres de soude (carbonate de sodium) et l'hydroxyde de potassium. Les principales industries d'utilisation finale de ces produits comprennent : Alumine, la production chimique, traitement de l'eau, pâtes et papiers, transformation des aliments, savons et détergents, textiles et fabrication de métaux.

Market Segmentation

• Aperçu des produits (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Soda caustique
  • Chlorine
  • Soda Ash
• Analyse des processus de production (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Cellule membrane
  • Cellule diaphragme
  • Autres procédés de production
• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Pâtes et papiers
  • Produits chimiques organiques
  • Produits chimiques inorganiques
  • Savon et détergent
  • Aluminium
  • Textile
  • Autres demandes
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société Dow Chemical
  • Formosa Plastics Corporation
  • Solvay SA
  • Société pétrolière occidentale
  • Tata Chemicals Ltd.
  • Nouryon
  • Société Olin
  • Société chimique Hanwha
  • La société Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
  • Société Tosoh
  • Ineos Group AG
  • La société Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • LG Chem Ltd.
  • Akzo Nobel N.V.
  • PPG Industries, Inc.
  • Ercros S.A.
  • La société Nippon Soda Co., Ltd.
  • Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.
  • La société Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
  • MÉDICAMENT UN