MARCHé CHINOIS DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE CONTINUE DU GLUCOSE ANALYSIS

Le marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose est estimé à 176,4 millions de dollars des États-Unis en 2023 et devrait présenter TCAC de 22,8 % pendant la période de prévision (2023-2030).

Opinions des analystes sur le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose en Chine :

L'augmentation de la population gériatrique et la prévalence du diabète en Chine devraient stimuler la croissance du marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose au cours de la période de prévision. Par exemple, selon un article publié par The Lancet Regional Health, le 3 février 2023, la prévalence du diabète chez les adultes chinois âgés de 20 à 79 ans devrait passer de 8,2 % à 9,7 % en 2020-2030. Au cours de la même période, le coût total du diabète passerait de 250,2 milliards de dollars à 460,4 milliards de dollars, ce qui correspondrait à un taux de croissance annuel de 6,32 %.

Graphique 1. Chine Dispositifs de surveillance continue du glucose Valeur marchande ($ Mn) et croissance Y-o-Y (%), 2018-2030

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Marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose – Pilote

Accroître la collaboration des principaux acteurs du marché

Une collaboration accrue entre les principaux acteurs du marché devrait favoriser la croissance de la Chine dispositifs de surveillance du glucose marché sur la période de prévision. Par exemple, le 23 janvier 2020, DKSH Holding Ltd., une société suisse de solutions de santé, a conclu une collaboration avec LifeScan IP Holdings, LLC., un fabricant de systèmes de diagnostic basé aux États-Unis. En vertu de cet accord, DKSH fournira des services de marketing, de vente et de réglementation ainsi que de distribution et de logistique pour LifeScan sur les marchés asiatiques.

Lancement de nouveaux produits sur le marché

L'augmentation des lancements de nouveaux produits devrait également contribuer à la croissance du marché. Par exemple, le 14 avril 2023, Laboratoires Abbott, l'entreprise américaine de dispositifs médicaux a lancé son système intégré de surveillance continue du glucose (iCGM) de FreeStyle Libre 3, qui est un petit appareil portatif qui affiche des lectures de glucose en temps réel directement à partir d'un petit capteur porté à l'arrière du bras d'une personne, leur permettant de gérer leur diabète rapidement et facilement en regardant leurs lectures de glucose sur un grand écran lumineux et facile à voir.

Graphique 2. Marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose Part (%), par composante, 2023

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Marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose – Impact du coronavirus (COVID-19)

Depuis l'éclosion du virus COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est étendue à plus de 100 pays du monde entier, et l'Organisation mondiale de la santé l'a déclarée d'urgence en matière de santé publique le 30 janvier 2020.

COVID-19 a eu une incidence sur l'économie de trois façons principales : en affectant directement la fabrication et la distribution des produits en raison du verrouillage, en créant des perturbations dans les circuits de distribution et en raison de son impact financier sur les entreprises et les marchés financiers. En raison également de la distanciation sociale, les procédures ont été réduites. Plusieurs pays comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Égypte et d'autres sont confrontés à des problèmes de transport de drogues d'un endroit à l'autre.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose. Ceci est dû au fait que les patients ayant déjà un diabète sont à risque plus élevé de COVID-19. Selon les données communiquées par le CDC chinois le 3 avril 2020, le taux de mortalité (CFR) pour le COVID-19 en Chine est plus élevé chez les patients présentant des affections préexistantes liées à des maladies non transmissibles (MNC) - 10,5 % pour les maladies cardiovasculaires, 7,3 % pour le diabète, 6,3 % pour les maladies respiratoires chroniques, 6,0 % pour l'hypertension et 5,6 % pour le cancer. Maladies cardiaques et course, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques et le diabète causent déjà 88 % des décès en Chine. Maintenant, une personne souffrant de l'une de ces maladies non transmissibles est plus susceptible d'être fatale si elle capture COVID-19.

Chine Dispositifs de surveillance continue du glucose Segmentation du marché :

Le rapport du marché des dispositifs de surveillance continue du glucose en Chine est segmenté en composants et utilisateurs finaux.

Sur la base de la composante, le marché est segmenté en émetteurs, récepteurs, pompes à insuline et capteurs. Le segment de la pompe à insuline devrait occuper une position dominante sur le marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose pendant la période de prévision, ce qui est attribuable au lancement de nouveaux produits.

Basé sur l'utilisateur final , le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, en structures de soins à domicile et autres. On s'attend à ce que les hôpitaux et les cliniques occupent une position dominante en Chine sur le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose pendant la période de prévision, ce qui est attribuable au nombre croissant d'hôpitaux.

Parmi toutes les segmentations, le segment des composants présente le plus grand potentiel en raison de la prévalence croissante des pompes à insuline au cours de la période de prévision. L'augmentation des activités de recherche et de développement visant à introduire de nouvelles pompes à insuline avec une meilleure efficacité contribue à la croissance de ce segment. Par exemple, selon un article publié par Annals le 30 novembre 2020, l'efficacité et la sécurité de la pompe à insuline LenoMed ATA-I-1-0 ont été étudiées. Il est un produit de LenoMed, société d'équipement médical basée en Chine. La pompe à insuline a été comparée à la pompe à insuline MMT-712 de Medtronic, société américaine de technologie médicale. Il a été conclu que la pompe à insuline LenoMed ATA-I-1-0 a démontré son efficacité et un bon profil de sécurité, et n' était pas inférieure à la pompe à insuline Medtronic MMT-712 largement utilisée.

Marché des dispositifs de surveillance continue du glucose en Chine : principaux développements

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les activités de recherche-développement visant à élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, selon un article publié par la revue Biosensors et Bioelectronics le 6 février 2021, une étude a été réalisée pour intégrer l'extraction interstitielle des fluides et la détection du glucose dans un seul dispositif pour les capteurs de glycémie non invasifs portables. La faisabilité de ces capteurs de glucose non invasifs a été validée sur la peau porcine, les souris nues et les humains. La concentration de glucose dans le sang calculée en fonction des courants de réponse des capteurs à deux électrodes est conforme à celle mesurée par le compteur de glucose commercial. De plus, les électrodes de type textile utilisées fournissent des capteurs de glycémie non invasifs avec d'excellentes propriétés flexibles et portables, ce qui les rend prometteurs pour être intégrés à d'autres unités électroniques de surveillance et de gestion de la santé humaine.

Le 26 septembre, 2021, Semiconductor nordique, La société européenne de semi-conducteurs, a annoncé que SiBionics Shenzhen, un développeur de technologies de soins de santé basé en Chine, a sélectionné Nordic-S nRF52832 Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) multiprotocole à usage général System-on-Chip (SoC) pour fournir la puissance de traitement de base et la connectivité sans fil pour son système de surveillance continue du glucose (CGM) de «GS1. Le système est conçu pour permettre aux patients de surveiller et d'enregistrer en permanence leur glycémie interstitielle en temps réel pendant quatorze jours avant le remplacement. Le système génère automatiquement un profil de glucose ambulatoire (AGP) pour référence pendant la consultation médicale, et il n'affecte pas les activités quotidiennes du patient comme la natation ou l'exercice.

Le 22 mars, 2022, WaveForm Technologies, Inc. un fournisseur américain d'équipement de diabète ayant une usine de fabrication en Chine, a annoncé qu'il a reçu l'approbation de marque CE pour deux améliorations importantes du système de surveillance continue du glucose (CGM) de WaveForm Cascade. Il peut maintenant être porté sur le bras supérieur. En plus du nouveau site du capteur, les améliorations apportées à l'algorithme du capteur ont réduit le nombre d'étalonnages requis pour le système Cascade à un tous les deux jours.

Le 3 août 2022, Actxa Pte. Ltd, une société de santé numérique basée à Singapour, et Joint Chinese Limited, un fabricant chinois d'appareils de soins de santé intelligents, ont signé un protocole d'entente () pour s'associer à la pénétration et à l'expansion du marché pour Pre-M DiabetesMC, également connu sous le nom de technologie de surveillance du glucose sanguin non invasif.

Chine Marché des dispositifs de surveillance continue du glucose : Principales tendances

Approbation de nouveaux produits et accessoires

L'approbation du produit par les organismes de réglementation aux nouveaux accessoires du dispositif de surveillance du glucose peut entraîner la croissance du marché des dispositifs de surveillance continue du glucose en Chine.

Par exemple, le 7 novembre 2022, Eli Lilly and Company, société pharmaceutique mondiale basée aux États-Unis, a lancé la Tempo Personalized Diabetes Management, Platform, qui soutient l'autogestion du diabète par des rappels de médicaments, des ressources éducatives et l'enregistrement des doses d'insuline. Les données partagées par l'interface de la plateforme peuvent aider les fournisseurs de soins de santé à prendre des décisions fondées sur les données concernant les soins aux adultes traités par une insuline Lilly sélectionnée. Cette plateforme est compatible avec Dexcom Continuous Glucose Monitoring System.

Le 24 juin 2021, Abbott Laboratories, société multinationale d'appareils médicaux basée aux États-Unis, a collaboré avec Beijing Medical Award Foundation pour lancer un programme de surveillance du glucose démonstratif pour une gestion plus intelligente du diabète en Chine. Le programme, à savoir le Programme du Centre de surveillance continue du glucose de 2021, vise à promouvoir l'application d'un système normalisé de surveillance continue du glucose dans les hôpitaux de la Chine. Le premier lot d'hôpitaux, y compris l'Université médicale Tianjin Chu Hsien-I Memorial Hospital et l'Hôpital de l'Université médicale Anhui, ont été reconnus comme les centres nationaux de surveillance continue du glucose. Le programme devrait couvrir des centaines d'hôpitaux en Chine dans trois ans.

Marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose: Dispositif de retenue

gêne du patient due aux dispositifs de surveillance continue du glucose

Même si les dispositifs de surveillance continue du glucose peuvent réduire la douleur chez les clients avec leur technique minimalement invasive, plusieurs inconforts comme la surcharge d'information et l'irritation cutanée peuvent freiner la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié par l'Association of Diabetes Care And Education Specialists le 23 juillet 2020, les inconvénients potentiels avec les dispositifs de surveillance continue du glucose sont qu'il peut être nécessaire de calibrer avec du glucose de doigt, doivent se rappeler de scanner un dispositif scanné par intermittence il peut être compliqué d'apprendre pour les patients âgés et la fatigue de l'alarme – l'état dans lequel les utilisateurs de l'appareil sont constamment gênés par des alarmes fréquentes et/ou fausses peut être observé. En outre, il peut y avoir irritation cutanée en raison de la présence constante de capteurs sur / dans le corps.

Pour contrebalancer cette contrainte, des dispositifs plus conviviaux devraient être préparés qui seront faciles à apprendre et confortables à porter.

Absence de politiques de remboursement

Le prix associé aux dispositifs de surveillance continue du glucose est très élevé. Ces dispositifs ne sont pas remboursés par les régimes publics qui peuvent entraver la croissance du marché. Par exemple, selon un article publié par le International Journal of Nursing Practice le 13 avril 2023, le système d'assurance maladie sociale en Chine ne couvre pas les outils de dépistage de la glycémie. Le cours de gestion du glucose est également coûteux et non remboursable.

Pour contrebalancer cette restriction, le gouvernement devrait adopter davantage de politiques de remboursement.

Marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose - Les joueurs clés

Les principaux acteurs du marché chinois des dispositifs de surveillance continue du glucose sont Medtronic PLC, Abbott Laboratories, Medtrum Technologies, Inc., Senseonics, Nemaura, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, GE Healthcare, Microchip Technology Inc., Texas Instruments Inc., Micron Technology Inc., Renesas Electronics Corporation et Toshiba Corporation.

*Définition : Les dispositifs de surveillance continue du glucose (MGC) fournissent des informations sur les taux de glucose des patients diabétiques tout au long de la journée. Les dispositifs de MCC sont principalement utilisés par les patients diabétiques de type 1 et de type 2 pour une meilleure maîtrise du glucose afin d'améliorer la santé et la qualité de vie. En outre, l'intégration de smartphones pour une gestion facile du diabète et le stockage de données en nuage sont des caractéristiques clés des appareils CGM actuellement disponibles qui ont contribué à l'adoption radicale des systèmes CGM. Les appareils CGM affichent une image complète des tendances du glucose avec un affichage graphique et des alertes personnalisables pour indiquer les perturbations dans l'état du glucose.