MARCHé DE DéTAIL EN FRANCHISE DE DROITS DES CARAïBES ANALYSIS

Le commerce de détail hors taxes et de voyages est un type de commerce de détail qui s'adresse aux voyageurs étrangers. C'est une source importante de revenus avec plusieurs possibilités de commercialisation. L'un des éléments clés qui alimente l'expansion des marchés du Duty Free et du travel retail est la popularité croissante de l'industrie du voyage et du tourisme. Le commerce de détail hors taxes et de voyages offre des lieux temporaires qui permettent aux utilisateurs finaux d'être ravis et de profiter de l'ambiance et de l'expérience des achats pour les produits outre-mer après l'enregistrement de sécurité. Les passagers bénéficient des canaux de distribution puisqu'ils améliorent leurs expériences de voyage et contribuent à la valeur des opérations économiques. En raison de facteurs tels que l'absence de campagnes de promotion et les coûts élevés des produits, un faible intérêt des clients pour les achats dans les aéroports devrait limiter la croissance du marché.

Le marché de la vente au détail hors taxes des Caraïbes devrait dépasser 4 017,0 millions de dollars d'ici la fin de 2028 et présenter un TCAC de 21,7 % au cours de la période de prévision (2021 à 2028).

Conducteurs

Droits des Caraïbes La croissance du marché libre de la vente au détail est attribuable à l'augmentation du nombre de voyageurs internationaux dans plusieurs pays des Caraïbes, comme Cuba et les Bahamas. Par exemple, selon la Banque mondiale données, environ 4,684 millions de touristes internationaux sont arrivés à Cuba en 2018, contre 4,594 millions en 2017. Certains des produits préférés comme les cigares, le rhum, les parfums et le whisky par les touristes sont facilement disponibles à prix réduit dans les magasins de détail des aéroports situés dans la région des Caraïbes. Ainsi, la tendance des touristes internationaux à faire des achats hors taxes augmente à mesure que des taxes supplémentaires sont perçues sur les mêmes produits dans d'autres pays.

Restrictions du marché

Droits des Caraïbes Le libre marché de la vente au détail est entravé par diverses restrictions d'achat imposées par les compagnies aériennes caribéennes qui ont mis en œuvre certaines réglementations concernant l'achat de tabac et de cigarettes. Par exemple, les clients des Bahamas peuvent acheter jusqu'à 200 cigarettes et 225 grammes de tabac dans n'importe quel établissement de vente au détail hors taxes, selon Alternative Airlines Ltd. De plus, les clients hésitent à acheter à Duty Free en raison des restrictions imposées par de nombreux transporteurs aériens en matière de bagages à bagages et de cabine. Par exemple, Caribbean Airlines a permis une capacité de transport de 23 Kg * 2 bagages par passager avec 1 sac de cabine. Le port d'un sac à bagages en surpoids, surdimensionné ou supplémentaire entraîne des frais supplémentaires de 150 $US par sac. Cela devrait empêcher les touristes d'acheter des produits hors taxes, ce qui entraverait dans une certaine mesure la croissance du marché.

Possibilités de marché

Les modes de vie changeants et la popularité croissante du tourisme international devraient offrir d'immenses possibilités de croissance aux acteurs du marché au cours de la période de prévision. Selon les données de la Caribbean Tourism Organization (CTO), le nombre d'arrivées touristiques dans la région des Caraïbes a augmenté de 9,7 % entre le premier semestre 2018 et 2019. On estime qu'une préférence croissante pour les produits importés de qualité supérieure qui prévalent dans la population millénaire, comme les parfums et les bijoux, les confiseries et les jouets chez les enfants, ainsi que l'alcool et les boissons, alimentera la croissance du marché. En outre, pour répondre à la demande croissante de produits haut de gamme et spécialisés, Top Brands International, un distributeur et un distributeur de produits hors taxes ont révélé son projet d'ouvrir un 2 000 sq. M. Freestore au Silvio Pettirossi International Airport Paraguay en février 2020.

En outre, en octobre 2019, Habanos, S.A., une entreprise cubaine de fabrication de tabac, a lancé un pot de cigares cubains sous la marque H. Upmann Magnum 56, en particulier pour les ventes hors taxes dans la région des Caraïbes. Le bocal comprend 20 unités de cigares Magnum 56 (longueur 56 x 150 mm). De tels lancements de produits devraient stimuler la demande de produits hors taxes.

Graphique 1. Marché de détail en franchise de droits des Caraïbes – Analyse des possibilités

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Tendances du marché

Les nouveaux facteurs qui devraient avoir une incidence directe sur la croissance du marché sont notamment la préférence des passagers étrangers pour les destinations et les ports populaires des îles des Caraïbes. Droit Des boutiques gratuites peuvent être trouvées dans presque chaque aéroport des Caraïbes, tandis que certaines îles et ports sont connus pour une forte concentration de boutiques Duty Free, où les visiteurs peuvent trouver des bijoux, des montres, du parfum, de l'alcool, et d'autres articles à un rabais substantiel.

Graphique 2. Part des revenus du marché de détail en franchise de droits dans les Caraïbes (%), par chaîne de vente, en 2020

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Sur la base du canal de vente, le segment des terminaux a dominé les Caraïbes marché de la vente au détail hors taxes en 2020, représentant environ 49,5% de la part des recettes du marché, suivie par les ports et autres, en raison du nombre croissant de magasins de détail hors taxes dans les aéroports. Diverses fusions et acquisitions par les principaux acteurs de la région soutiennent également la croissance du marché. Par exemple, Nassau Airport Development Company qui gère et exploite Lynden Pindling International Airport (LPIA), société bahamienne détenue par le gouvernement des Bahamas et gérée par Vantage Airport Group, en janvier 2018, cherchait un partenaire pour concevoir, construire, financer et gérer des magasins de détail hors taxes à l'aéroport international Lynden Pindling. Avec l'aide de cette fusion, NAD vise à atteindre un haut niveau d'excellence et de service à la clientèle dans l'aéroport international de Lynden Pindling.

Marché caribéen de détail en franchise de droits - Impact du coronavirus (COVID-19)

La COVID-19 a un impact négatif sur le marché de la vente au détail hors taxes des Caraïbes. L'imposition d'un bouclage et l'interdiction de voyager à l'étranger ont considérablement réduit le nombre de voyageurs qui se rendent dans la région des Caraïbes. Selon un rapport de l'IATA (International Air Transport Association) publié en novembre 2020, pendant la pandémie, l'Amérique latine et les Caraïbes ont connu une baisse d'environ 64,0% du trafic aérien qui a entraîné une perte de 5 milliards de dollars américains. Cette baisse peut être attribuée à la réduction du nombre de touristes, aux dépenses engagées par les voyageurs pour se faire mettre en quarantaine et à la politique de dépistage obligatoire imposée par les organes directeurs légaux. De plus, le risque élevé de transmission de virus associé au transport aérien et les normes prescrites pour maintenir la distanciation sociale ont limité la croissance du marché caribéen de détail en franchise de droits.

En outre, le fait que les pouvoirs publics s'orientent vers la santé et le bien-être a réduit la valeur des fonds et des politiques de promotion du marché de la vente au détail hors taxes. Ainsi, le manque de soutien moral et financier de la part des autorités gouvernementales a considérablement entravé la croissance du marché de la vente au détail hors taxes dans les Caraïbes.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché de la vente au détail hors taxes dans les Caraïbes sont Dufry AF, Duty Free Caribbean Holdings, Evelop, Cave Shepherd & Co. Ltd., Pure Grenade, Habanos S.A. et Duty Free Pointe Seraphine.

Quelques faits récents

En décembre 2018, Dufry AG, un détaillant qui exploite des boutiques et des dépanneurs hors taxes et hors taxes, a reçu le contrat de Flughafen Zürich AG, propriétaire et exploitant de l'aéroport de Zurich, pour le démarrage de cinq nouveaux dépanneurs à l'aéroport de Zurich (Suisse). Les nouveaux magasins offriront de la nourriture et des boissons, des livres, des journaux, des magazines, des souvenirs et des articles de voyage essentiels. Les magasins devraient aider l'entreprise à étendre son empreinte à l'aéroport de Zurich.