MARCHé DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE CARDIAQUE ANALYSIS

La taille du marché mondial des instruments de chirurgie cardiaque a été évaluée à 1,70 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,23 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9% entre 2023 et 2030.

Le marché des instruments de chirurgie cardiaque connaît depuis quelques années une croissance et une innovation importantes. Au fur et à mesure que la technologie médicale progresse et que les techniques chirurgicales s'affinent, la demande d'instruments spécialisés adaptés aux chirurgies cardiaques a augmenté. Ce marché comprend une vaste gamme d'outils et de dispositifs utilisés lors d'interventions telles que la greffe de pontage de l'artère coronaire, les remplacements de valves et les transplantations cardiaques. L'expansion du marché est attribuable à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, le vieillissement de la population et la sensibilisation aux options de traitement avancées. Les fabricants se concentrent sur l'élaboration d'instruments non seulement précis et efficaces, mais aussi peu invasifs, ce qui entraîne des temps de récupération plus rapides et réduit les complications postopératoires. Le dynamisme du marché est souligné par les efforts de recherche et développement en cours, qui visent à créer des instruments de pointe qui améliorent la précision chirurgicale, les résultats des patients et l'efficacité globale des procédures.

Au milieu de cette croissance, plusieurs tendances sont apparues sur le marché des instruments de chirurgie cardiaque. Une tendance notable est l'intégration de la robotique et des technologies d'imagerie avancées dans les interventions chirurgicales. Ces innovations permettent aux chirurgiens d'effectuer des chirurgies cardiaques complexes avec plus de précision et moins d'invasivité, ce qui améliore l'expérience des patients.

Marché des instruments de chirurgie cardiaque Perspectives régionales

• Amérique du Nord : L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les instruments de chirurgie cardiaque, représentant une part de plus de 35,0 % en 2023. L'Amérique du Nord a toujours été un marché important pour les instruments de chirurgie cardiaque en raison de la présence d'infrastructures de soins de santé de pointe, de professionnels de la santé qualifiés et d'une forte prévalence de maladies cardiovasculaires. Les États-Unis et le Canada sont les principaux contributeurs au marché. Les innovations technologiques et l'accent mis sur des procédures peu invasives ont favorisé la croissance du marché dans cette région.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché en importance pour les instruments de chirurgie cardiaque, avec une part de plus de 21,4 % en 2022. L'Europe est un autre marché important pour les instruments de chirurgie cardiaque. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont des systèmes de santé bien établis qui soutiennent la demande pour ces instruments. La région met également l'accent sur la recherche et le développement dans le domaine de la technologie médicale, menant à l'introduction d'outils et de techniques chirurgicaux de pointe.
• Asie-Pacifique : Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les instruments de chirurgie cardiaque, représentant une part de plus de 29,5 % en 2022. La région Asie-Pacifique a connu une croissance rapide dans le secteur des soins de santé, y compris la chirurgie cardiaque. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont vu leurs dépenses de santé augmenter, ce qui a permis d'améliorer les installations de santé et d'améliorer l'accès au matériel médical de pointe. La hausse des taux de maladies cardiovasculaires et le vieillissement de la population ont également contribué à la demande d'instruments de chirurgie cardiaque.

Graphique 1. Part du marché mondial des instruments de chirurgie cardiaque (%), par région, 2023

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Vue des analystes :

Le marché mondial des instruments de chirurgie cardiaque est sur le point de connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et du nombre croissant de chirurgies cardiaques effectuées dans le monde entier. L'augmentation de la population gériatrique qui est plus sujette aux affections cardiaques propulsera davantage la demande d'instruments de chirurgie cardiaque. En outre, la mise au point d'instruments de chirurgie cardiaque perfectionnés et novateurs par des intervenants clés pour faciliter les opérations complexes devrait stimuler la croissance du marché. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial en raison d'une grande sensibilisation aux troubles cardiovasculaires et d'une infrastructure de soins de santé bien établie dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des cinq prochaines années grâce à l'amélioration des installations médicales, à l'augmentation des dépenses de soins de santé et à l'attention croissante des acteurs mondiaux pour tirer parti des possibilités offertes dans les pays asiatiques émergents.

En revanche, les coûts élevés associés aux interventions et aux instruments de chirurgie cardiaque pourraient limiter dans une certaine mesure l'expansion du marché. Le maintien de la stérilité des instruments lors de chirurgies longues et complexes pose des défis opérationnels pour les chirurgiens et les fabricants d'instruments. En outre, le manque de remboursement dans les pays en développement peut entraver les volumes à un certain niveau. Néanmoins, la croissance du tourisme médical en Asie créera de nouvelles perspectives pour les innovateurs. Les principaux acteurs investissent massivement dans la R-D pour mettre au point des instruments à usage unique et miniaturisés afin d'accroître l'accessibilité des patients à l'échelle mondiale. Les produits modulaires et multifonctionnels devraient gagner en traction.

Pilotes du marché des instruments de chirurgie cardiaque :

• Augmentation du taux d'infection cardiovasculaire Prévalence des maladies: L'incidence croissante des maladies cardiovasculaires, y compris les maladies coronariennes, les troubles de la valve cardiaque et les anomalies cardiaques congénitales, est à l'origine de la demande d'instruments de chirurgie cardiaque. À mesure que la population mondiale vieillit et que les facteurs de risque comme l'obésité et le diabète deviennent plus répandus, le besoin de chirurgies cardiaques et d'interventions augmente.
• Progrès technologiques: Les progrès continus de la technologie médicale ont conduit au développement d'instruments de chirurgie cardiaque plus précis, moins invasifs et efficaces. Les innovations telles que les chirurgies assistées par robot, les techniques d'imagerie avancées et les interventions améliorées basées sur les cathéters ont élargi la gamme des options de traitement et amélioré les résultats des patients.
• Sensibilisation croissante et accès aux soins de santé: L'amélioration de l'accès aux services de santé et la sensibilisation à la santé cardiaque ont conduit à un diagnostic et à une intervention plus précoces pour les maladies cardiovasculaires. Cela a entraîné un plus grand nombre d'opérations et de procédures, ce qui a entraîné la demande d'instruments de chirurgie cardiaque.
• Population vieillissante: Le vieillissement de la population mondiale a contribué à l'incidence croissante des maladies cardiaques, car l'âge est un facteur de risque important pour de nombreuses maladies cardiaques. Les personnes âgées ont souvent besoin de diverses interventions cardiaques, des remplacements de valves aux chirurgies de contournement, ce qui augmente la demande d'instruments de chirurgie cardiaque.

Marché des instruments de chirurgie cardiaque Possibilités :

• Innovation technologique: Les progrès continus de la technologie médicale permettent de développer des instruments de chirurgie cardiaque plus sophistiqués et plus efficaces. Cela comprend le développement de systèmes chirurgicaux assistés par robotique, techniques d'imagerie avancées et outils permettant des procédures plus précises et moins invasives.
• Procédures minimalement envahissantes: La tendance à des interventions peu invasives en chirurgie cardiaque représente une opportunité importante. La mise au point d'instruments qui permettent de réduire les incisions, de réduire les traumatismes tissulaires et d'accélérer les temps de récupération peut accroître la satisfaction des patients et améliorer les résultats.
• Médecine personnalisée: Le concept de médecine personnalisée, en adaptant les traitements aux caractéristiques uniques d'un individu, offre des opportunités sur le marché des instruments de chirurgie cardiaque. Les instruments et les technologies qui permettent des plans de traitement personnalisés fondés sur la composition génétique, les antécédents médicaux et les maladies cardiovasculaires particulières d'un patient peuvent conduire à des interventions plus efficaces.
• Élargissement du marché mondial: À mesure que les économies émergentes investissent dans l'infrastructure des soins de santé, les fabricants d'instruments de chirurgie cardiaque ont l'occasion d'accroître leur présence sur ces marchés. Cela comprend la formation et l'éducation des professionnels de la santé et l'adaptation des produits aux besoins spécifiques et aux contraintes de ressources des différentes régions.

Marché des instruments de chirurgie cardiaque Tendances :

• Procédures minimalement envahissantes: La tendance vers des interventions cardiaques peu invasives était en hausse. Les patients et les fournisseurs de soins de santé recherchaient de plus en plus des procédures avec des incisions plus petites, une douleur réduite, des temps de récupération plus courts et moins de complications. Cette tendance a été à l'origine du développement d'instruments spécialisés conçus pour des chirurgies cardiaques peu invasives.
• Robotique et intégration technologique: Les chirurgies assistées par robot gagnent en traction dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Les chirurgiens utilisaient des systèmes robotiques pour effectuer des procédures complexes avec une précision et un contrôle accrus. L'intégration de la technologie, y compris des systèmes d'imagerie avancés et des outils de réalité virtuelle, améliore également la planification et l'exécution chirurgicales.
• Procédures hybrides: Les interventions hybrides, qui combinent les techniques chirurgicales traditionnelles et les interventions basées sur le cathéter, deviennent de plus en plus fréquentes. Ces procédures permettent une approche adaptée à l'état de chaque patient, combinant les forces des techniques chirurgicales et interventionnelles. Des instruments spécialisés étaient en cours d ' élaboration pour faciliter ces procédures hybrides.
• Solutions spécifiques aux patients: Progrès dans l'imagerie médicale et Impression 3D ont permis la création de modèles et d'instruments spécifiques au patient. Les chirurgiens pourraient planifier les procédures à l'aide de modèles anatomiques détaillés et même disposer d'instruments personnalisés conçus pour des patients spécifiques, optimisant les résultats chirurgicaux.

Restrictions du marché des instruments de chirurgie cardiaque :

• Politiques de remboursement limitées: Dans certaines régions, les politiques de remboursement des chirurgies cardiaques et des instruments connexes peuvent ne pas couvrir entièrement les coûts, en particulier pour les technologies innovantes et avancées. Cela peut entraver l'adoption de nouveaux instruments par les fournisseurs de soins de santé et limiter la croissance du marché.
• Compétences et besoins en formation: Effectuer des opérations cardiaques nécessite une formation et une expertise spécialisées. L'adoption de nouveaux instruments et techniques nécessite souvent une formation supplémentaire pour les professionnels de la santé, qui peut être longue et coûteuse.
• Problèmes réglementaires: Des processus réglementaires rigoureux et des exigences pour les dispositifs médicaux peuvent entraîner des retards dans la mise sur le marché de nouveaux instruments de chirurgie cardiaque. Le respect des normes réglementaires tout en assurant la sécurité et l'efficacité peut poser des défis aux fabricants.

Graphique 2. Part du marché mondial des instruments de chirurgie cardiaque (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux

Approbation des nouveaux produits

• Le 23 octobre 2023, Medtronic plc., leader mondial de la technologie de la santé, a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'Aurora EV-ICD IRM SureScan (Extravascular Implantable Cardioverter-Defibrillator) et l'Epsila EV IRM SureScan défibrillation conduisent à traiter des rythmes cardiaques dangereusement rapides qui peuvent conduire à un arrêt cardiaque soudain (SCA).
• Le 1er août 2023, Téléflex Incorporée, un fournisseur mondial de technologies médicales, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé le QuikClot Control Hemostatic Device à inclure des saignements légers et modérés dans les interventions chirurgicales cardiaques et les saignements de surface osseuse après une sternotomie. Cela permet aux cliniciens d'utiliser le dispositif de contrôle QuikClot pour contrôler tous les saignements dans les interventions chirurgicales cardiaques.
• Le 12 septembre 2023, CorVista Health, Inc., une société de santé numérique dédiée à l'amélioration du diagnostic de maladies cardiovasculaires, a annoncé la clairance de la FDA américaine du système CorVista avec CAO Add-On pour évaluer la présence d'une maladie coronarienne importante comme aide dans le diagnostic.

Collaboration

• Le 25 janvier 2023, Terumo Corporation, est un leader mondial de la technologie médicale et Siemens Healthineers, Inde, une entreprise qui fournit des solutions et des services de santé a une collaboration pour renforcer les soins cardiaques en Inde par la formation et le développement des médecins, l'accès aux technologies médicales de pointe, et une meilleure pénétration des villes de niveau 2 et 3. La collaboration marquera ses efforts avec un programme de formation personnalisé pour les professionnels de Cathlab, en partenariat avec un institut universitaire éminent en Inde.
• Le 13 octobre 2023, GE Healthcare, une société mondiale de technologie médicale, et leader du marché des ultrasons intravasculaires (IVUS) Boston Scientific Corporation a annoncé une collaboration qui permet d'améliorer le flux de travail des ultrasons intravasculaires (IVUS) entre le GE Healthcare Innova Cardiovascular X-ray System et le Boston Scientific iLab Ultrasound Imaging System.

Les meilleures entreprises du marché des instruments de chirurgie cardiaque

• Medtronic
• Murray Chirurgical
• SternMed GmbH
• INSTRUMENTS CARDIQUES
• Société Edwards Lifesciences.
• Abbott
• Société scientifique de Boston
• LivaNova, Inc.
• Société Terumo
• Getinge
• Société d'État
• Société scientifique MicroPort
• Braun SE
• Équerre

Définition: Les instruments de chirurgie cardiaque sont des dispositifs médicaux spécialisés et des outils conçus pour être utilisés lors d'interventions chirurgicales liées au système cardiaque et cardiovasculaire. Ces instruments aident les chirurgiens à effectuer diverses interventions cardiaques, notamment la greffe de pontage de l'artère coronaire, la réparation/remplacement des valves cardiaques et d'autres interventions visant à traiter les affections cardiaques.