MARCHé DE LA CAPTURE ET DU STOCKAGE DU CARBONE ANALYSE

Marché de la capture et du stockage du carbone Taille et tendances

Le marché du captage et du stockage du carbone est estimé à 5,98 milliards de dollars É.-U. en 2024 et devrait atteindre États-Unis13,59 $ Bn d ' ici à 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % entre 2024 et 2031.

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Le marché du captage et du stockage du carbone devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué en premier lieu aux réglementations gouvernementales rigoureuses concernant la réduction des émissions et les objectifs de réduction du carbone à l'échelle mondiale. L'utilisation croissante de la technologie CCS dans des applications telles que la récupération accrue du pétrole stimule également la croissance du marché. De plus, l'augmentation des préoccupations environnementales découlant des émissions élevées de carbone provenant des industries, comme le ciment, les mines et la production d'électricité, incite les acteurs du marché à adopter des technologies de captage du carbone et à proposer des solutions. Toutefois, l'investissement élevé en capital associé au captage du carbone et au manque d'infrastructure globale constitue une entrave majeure à la croissance du marché. Mais on s'attend à ce que l'augmentation des investissements et des subventions publics sur les principaux marchés contrebalance cet effet.

Règles et normes gouvernementales strictes

De nombreux gouvernements du monde entier ont imposé des règles et des normes strictes pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. Le captage et le stockage du carbone sont fortement encouragés par les organisations internationales en tant que technologie importante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de grandes sources fixes comme les centrales à combustibles fossiles et les installations industrielles. Plusieurs pays ont formulé des politiques qui prévoient la tarification du carbone et limitent la quantité d'émissions qui peuvent être libérées par les secteurs fortement polluants. La non-conformité entraînerait de lourdes pénalités financières. Il s'agit d'obliger les entreprises privées et les producteurs d'électricité à explorer le CSC comme une option viable pour réduire leur empreinte carbone de manière rentable. Les règlements en Europe, en Aisa Pacific, en Amérique du Nord et dans d'autres régions exigent que les sources d'émission dépassent certains seuils pour déployer le captage du carbone. Les subventions publiques et les incitations fiscales encouragent l'adoption de projets de CSC. Des normes plus strictes en matière d'émissions, en cours d'élaboration pour l'avenir, renforceraient la nécessité de technologies de réduction du carbone en bout de chaîne comme le CSC. On s'attend à ce que l'impulsion politique soit un facteur clé pour stimuler la demande de systèmes de CSC provenant d'industries et de services publics à forte intensité énergétique au cours des prochaines années.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Plus de gens se concentrent sur le passage sans heurts de l'utilisation des combustibles fossiles à l'énergie renouvelable et à d'autres options propres. La décarbonisation rapide risque de laisser certains actifs bloqués et d'avoir des répercussions sur la sécurité énergétique si elle n'est pas planifiée et exécutée avec soin. Le CSC offre une technologie de transition importante qui peut aider à réduire ces risques de transition en offrant un moyen de décarboner l'infrastructure existante fondée sur les combustibles fossiles de façon progressive et rentable. Le CSC permet de continuer à utiliser les ressources investies dans les centrales au charbon et au gaz et les raffineries en facilitant leur exploitation de manière neutre en carbone. Cela procure un temps précieux pour accroître les sources d'énergie renouvelables et mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions perturbatrices tout en maintenant la stabilité du réseau. CSC fournit également des solutions pour des industries comme l'aviation, le transport maritime et la fabrication lourde, qui trouvent difficile de réduire les émissions. Ils dépendent fortement des combustibles liquides et éprouvent des difficultés à passer rapidement à des options à faible teneur en carbone.

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Les technologies nécessaires au captage viable du carbone à l'échelle commerciale sont encore très coûteuses par rapport à ses solutions de remplacement. L'acceptation publique du stockage souterrain du carbone reste également incertaine. Des cadres réglementaires pour la responsabilité à long terme et la surveillance du carbone stocké sont encore en cours d'élaboration dans de nombreux pays. Une infrastructure de transport importante serait nécessaire pour transporter le carbone capté des sources d'émission vers des sites de stockage appropriés. Le marché manque également d'incitations financières pour les premiers déménageurs, car le coût social du carbone n'est pas encore reflété dans les prix de l'énergie.

Possibilités de marché : Initiatives d'atténuation des changements climatiques : moteur de la demande de solutions de réduction des émissions

Les investissements publics et la réglementation en matière d'atténuation des changements climatiques sont à l'origine de la demande d'options pour réduire les émissions industrielles difficiles à réduire. Le développement de compétences en technologies et services de captage et de stockage du carbone offre l'occasion d'exporter des connaissances et des projets vers d'autres régions.

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En termes de technologie, la postcombustion représente la part la plus élevée du marché, 39,7 % en 2024 étant donné sa capacité à réduire efficacement les émissions de carbone des centrales à combustibles fossiles et des installations industrielles existantes. La postcombustion capture le dioxyde de carbone après la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Cela permet à l'infrastructure existante de production d'énergie à combustibles fossiles de continuer à fonctionner tout en réduisant considérablement leur empreinte carbone. Le CO2 capturé peut ensuite être stocké sous terre ou utilisé pour améliorer la récupération du pétrole. La postcombustion est considérée comme l'option économiquement la plus viable pour moderniser les technologies de captage du carbone aux centrales électriques et aux installations industrielles existantes sans nécessiter de modifications majeures de l'infrastructure ou de processus. Sa flexibilité le rend bien adapté pour une variété d'applications allant des usines à cycle combiné au gaz naturel aux cimenteries. Les solvants amine avancés offrent des taux d'absorption plus élevés et des besoins énergétiques de régénération plus faibles que les technologies de première génération, améliorant ainsi l'analyse de rentabilisation pour la mise en œuvre. Les politiques gouvernementales qui encouragent le déploiement et l'utilisation du CO2 capté pour améliorer la récupération du pétrole stimulent encore l'adoption de systèmes post-combustion. Ces facteurs consolident la position dominante de la postcombustion sur le marché du captage et du stockage du carbone en permettant une réduction rentable des émissions provenant des combustibles fossiles actuels.

Perspectives, par application- L'augmentation de la production pétrolière et gazière stimule la demande de captage du carbone dans le secteur pétrolier et gazier

En termes d'application, le pétrole et le gaz représentent la part la plus élevée de 27,3 % pour l'année 2024 du marché du captage du carbone en raison de la nécessité croissante de réduire les émissions provenant des activités de production. Les technologies de captage du carbone jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'empreinte carbone des opérations pétrolières et gazières qui contribuent à plus de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils permettent aux exploitants de respecter des règlements d'émission de plus en plus stricts tout en poursuivant la production à partir de réserves conventionnelles et non conventionnelles. Le CO2 capté peut également être utilisé pour améliorer la récupération du pétrole, ce qui améliore les taux de production à partir des champs pétroliers matures. Ce double avantage de réduire les émissions et de stimuler les réserves entraîne des investissements considérables dans des projets de captage du carbone liés aux installations pétrolières et gazières. Les réservoirs de pétrole et de gaz appauvris fournissent des emplacements de stockage géologique appropriés pour le CO2 capturé. Pendant ce temps, le traitement du gaz naturel émet des flux de CO2 de haute pureté qui sont relativement faciles à capturer. Ces synergies consolident le leadership du secteur pétrolier et gazier dans l'industrie du captage du carbone. À mesure que la demande mondiale d'énergie augmentera la production de sources comme les sables bitumineux à profils d'émissions plus élevés, le déploiement de technologies de gestion du carbone dans ce secteur continuera de croître rapidement.

Insights, By Service- La valeur des disques CO2 capturés se concentre sur les services de capture

En termes de service, la capture représente la part la plus élevée de 33,6 % pour 2024 du marché du captage du carbone, étant donné la valeur commerciale élevée attribuée au dioxyde de carbone capturé. Bien que le transport et l'entreposage soient des composantes essentielles, la technologie de captage et les services connexes génèrent le plus de revenus car ils garantissent l'approvisionnement en CO2 de grande valeur. Les systèmes amine avancés et d'autres technologies émergentes de capture après combustion offrent des gains d'efficacité qui réduisent le coût de séparation et de compression du CO2. Leur meilleure performance repose sur des procédés sophistiqués, des formulations de solvants spécialisées et des équipements exclusifs personnalisés pour chaque projet. Cette dépendance à l'égard des technologies et de l'expertise novatrices est à l'origine de la forte demande en services de conception, d'installation, de mise en service et d'exploitation de systèmes de captage du carbone. Le dioxyde de carbone commande également un prix de marché lorsqu'il est utilisé pour une récupération accrue du pétrole ou d'autres utilisations commerciales comme la production d'urée. Sa valeur en tant que produit ou en tant qu'incitation à compenser les émissions négociables augmente les dépenses en capital consacrées aux installations de capture et aux services d'optimisation des performances. Les projets de captage du carbone sont également des prouesses techniques complexes qui nécessitent des services de planification de faisabilité, d'évaluation des risques et de vérification. Ces facteurs renforcent collectivement les services de capture en tant que segment de revenus le plus élevé de l'industrie en évolution de la gestion du carbone.

Informations régionales

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La région de l'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial du captage et du stockage du carbone, avec 45,3% en 2024. Cette région est fortement présente parmi les principaux fournisseurs de technologies de CSC et les premiers intervenants dans le domaine. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont mis en oeuvre des politiques et des règlements d'appui pour promouvoir des projets de SCC. Divers projets pilotes portant sur les émissions provenant des centrales électriques et de traitement du gaz naturel ont permis aux exploitants d'acquérir une expérience opérationnelle précieuse dans la région.

Les États-Unis en particulier sont devenus le chef de file mondial avec environ 15 grandes installations de CSC capables de capter plus de 25 millions de tonnes de CO2 chaque année. Plusieurs champs de pétrole situés près des sources d'émission facilitent l'injection et le stockage de CO2. Reconnaissant que le CSC est un élément clé de sa stratégie de décarbonisation, le gouvernement des États-Unis a attribué des crédits d'impôt attrayants à de nouveaux projets de CSC. Les principales entreprises énergétiques investissent massivement pour réduire le coût des technologies de séparation et de compression des émissions.

Une autre région en croissance est l'Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud poursuivent activement la CSC pour atteindre des objectifs climatiques rigoureux à long terme. Cette région représente plus de 50 % des émissions mondiales de CO2, ce qui représente une opportunité de croissance du marché du captage et du stockage du carbone. La Chine a notamment fait preuve de détermination grâce à des projets pilotes de captage du CO2 des installations de charbon et de gaz. Un cadre réglementaire positif et un financement solide de l'État augurent bien pour un déploiement commercial important au cours de la prochaine décennie. Les entreprises énergétiques de la région développent conjointement des technologies de pointe adaptées à leurs grandes industries émettrices. La disponibilité d'options appropriées de stockage géologique renforce l'attractivité de la région pour le développement des infrastructures de CSC.

Périmètre du rapport de marché

Marché de la capture et du stockage du carbone Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2023, Fluor Corporation Fluor Corporation est une société mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement, de fabrication, de construction et d'entretien qui a annoncé une nouvelle entente dans le cadre de laquelle elle a obtenu une licence pour déployer sa technologie avancée de captage du carbone, Econamine FG PlusSM, au complexe diesel renouvelable Co-op de Federated Co-operatives Limited, en Saskatchewan, au Canada. Ce partenariat s'inscrit dans les plans énergétiques plus larges de la FCL, y compris une stratégie d'investissement importante de 2 milliards de dollars américains axée sur le développement d'un complexe agricole intégré. L'objectif de ce projet est fixé pour 2027.
• En janvier 2023, le groupe ADNOC La Compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (ADNOC) Groupe est une société pétrolière et gazière d'État basée à Abu Dhabi a lancé un projet sans précédent, le lancement du premier projet d'injection de CO2 entièrement séquestré au monde. Cela implique la mise en place d'un puits d'injection de CO2 où tout le CO2 injecté sera soigneusement capturé et stocké dans l'aquifère salin d'Abu Dhabi. Ce projet est un élément essentiel de la stratégie à long terme de l'ADNOC visant à réduire son empreinte carbone, en vue de réduire son intensité de carbone de 25 % d'ici 2030 et d'atteindre le statut Net Zero d'ici 2050.
• En janvier 2023, Equinor est une multinationale norvégienne de l'énergie dont le siège social est à Stavanger et qui a conclu un contrat important avec Linde est une multinationale de gaz industriels et d'ingénierie pour le projet H2H Saltend, une installation de production d'hydrogène à faible teneur en carbone de 600 mégawatts dotée d'une technologie de captage du carbone.
• En juin 2023, ExxonMobil a signé une entente avec Nucor Corporation, un important fabricant d'acier en Amérique du Nord, dans le cadre de son engagement à aider les clients industriels à réduire leurs émissions. Il s'agit de la troisième entente sur le captage du carbone en sept mois, après des partenariats avec Linde et les industries des FC. Ces collaborations démontrent le dévouement d'ExxonMobil à stimuler l'impact environnemental positif dans diverses industries.

*Définition : Le marché du captage et du stockage du carbone comprend les technologies et les services qui captent les émissions de dioxyde de carbone produites par les centrales à combustibles fossiles et les procédés industriels, le transportent jusqu'à un site de stockage et l'injectent dans des formations géologiques souterraines appropriées pour l'isolement à long terme de l'atmosphère. L'objectif est d'empêcher que de grandes quantités de dioxyde de carbone ne soient rejetées dans l'air et contribuent au réchauffement de la planète tout en permettant la poursuite de l'utilisation de combustibles fossiles dans la production d'énergie et les opérations industrielles.

Segmentation du marché

• Perspectives technologiques (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • Précombustion
  • Après la combustion
  • Combustion à l'oxygène
• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Pétrole et gaz
  • Production d'énergie
  • Fer et acier
  • Produits chimiques et pétrochimiques
  • Ciment
  • Autres
• Aperçus des services (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Capture
  • Transports
  • Utilisation
  • Stockage
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Honeywell International Autres
  • Schlumberger Limited
  • Solutions Aker
  • Gazéification du Dakota Société
  • Siemens Énergie
  • La société Sulzer Ltd.
  • États-Unis
  • LanzaTech
  • Shell PLC
  • Linde plc
  • Mitsubishi Industries lourdes
  • Équinor ASA
  • Exxon Mobil Corporation
  • Carbon Engineering Ltd.
  • Société du fluor