MARCHé DES éQUIPEMENTS DE CAPNOGRAPHIE ANALYSIS

Le marché mondial des équipements de capnographie a été apprécié 360,8 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 506 millions de dollars pour 2031 croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9% de 2024 à 2031.

L'équipement de capnographie est utilisé pour mesurer la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans les gaz respiratoires, ce qui est une indication critique du statut ventilatoire du patient. Il est couramment utilisé dans les milieux médicaux comme les hôpitaux, les ambulances et les salles d'opération et est considéré comme une norme de soins pour l'anesthésie et la surveillance de la sédation.

Vue des analystes :

Le marché mondial des équipements de capnographie est sur le point de croître régulièrement au cours des prochaines années. Le marché est motivé par la demande croissante de solutions de surveillance des patients pendant l'anesthésie et les soins intensifs. L'augmentation des cas de maladies respiratoires chroniques et l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales pratiquées dans le monde contribueront à l'adoption de matériel de capnographie. Toutefois, le coût élevé des dispositifs de capnographie et les remboursements médicaux limités dans les régions en développement risquent d'entraver dans une certaine mesure la croissance du marché.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché du matériel de capnographie et devrait continuer de jouer un rôle de chef de file au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'infrastructure de soins de santé avancée et au pouvoir d'achat élevé dans la région. Toutefois, le marché des équipements de capnographie en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide des années à venir. Cela est dû à l'augmentation des dépenses de soins de santé, à la croissance de l'industrie du tourisme médical et à la sensibilisation accrue aux solutions de surveillance des patients dans les pays émergents de la Chine et de l'Inde. Les fournisseurs d'équipement de capnographie devraient se concentrer sur la mise au point de produits abordables pour se développer dans les régions sensibles aux prix. Ils pourraient aussi offrir des programmes de mise à niveau, de formation et d'entretien des produits pour capter les ventes répétées de clients existants. Les partenariats avec les hôpitaux, les centres chirurgicaux ambulatoires et d'autres utilisateurs finaux contribueront à créer une forte demande.

Aperçus régionaux du marché mondial des équipements de capnographie

• Amérique du Nord : L'Amérique du Nord est le plus grand marché de matériel de capnographie, avec une part de plus de 33,5 % en 2024. L'Amérique du Nord dispose de systèmes de santé bien établis et a accès à des techniques de pointe. L'utilisation croissante du matériel de capnographie dans les hôpitaux et les services médicaux d'urgence devrait stimuler la croissance de la région au cours de la période de prévision.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché d'équipements de capnographie, avec une part de plus de 26,1% en 2024. On s'attend à ce que les progrès technologiques de l'équipement de capnographie stimulent la croissance de la région au cours de la période de prévision.
• Asie-Pacifique : L'Asie-Pacifique est le marché du matériel de capnographie qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de plus de 20,3 % en 2024. La mise au point de moniteurs intégrés et multiparamètres avec capnographie devrait stimuler la croissance de la région au cours de la période de prévision.

Graphique 1. Part du marché mondial des équipements de capnographie (%), par région, 2024

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Pilotes du marché mondial des équipements de capnographie :

• Augmentation de la prévalence de l'asthme: La prévalence croissante de l'asthme devrait stimuler la croissance du marché mondial des équipements de capnographie au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données publiées le 2 mai 2023 par CNBC, en 2022, 35 millions de personnes souffraient d'asthme en Inde.
• Utilisation accrue de dispositifs portatifs de capnographie: On s'attend à ce que l'utilisation croissante de dispositifs portatifs de capnographie stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2021, Masimo, une société mondiale de technologie médicale qui développe, fabrique et commercialise des technologies non invasives de surveillance des patients, des solutions d'automatisation hospitalière, des dispositifs de surveillance à domicile, a annoncé les résultats d'une étude rétrospective d'observation publiée dans Pediatrics International. Dans l'étude, des chercheurs à l'hôpital Osaka Femmes et Enfants au Japon ont trouvé le Capnographe Portable EMMA de Masimo utile pour l'évaluation de la condition respiratoire chez les enfants atteints de trachéostomie. 1 EMMA fournit une capnographie générale transparente pour les patients de tous âges dans un appareil compact et facilement portable. L'appareil ne nécessite aucun calibrage de routine et un temps d'échauffement minimal, avec des mesures précises du dioxyde de carbone (EtCO2) et du taux de respiration et des formes d'onde continues de l'EtCO2 affichées en 15 secondes.
• Progrès technologiques dans les équipements de capnographie: Les progrès technologiques sont à l'origine de la croissance du marché mondial des équipements de capnographie. L'équipement de capnographie a énormément évolué au fil des ans grâce à des améliorations continues de la conception des capteurs et à la technologie intégrée d'échantillonnage latéral et traditionnel. Les capteurs avancés sont en mesure de fournir des mesures plus précises du dioxyde de carbone en phase terminale avec des temps de réponse rapides. Cela a permis aux médecins de détecter rapidement les problèmes de ventilation et de traiter les patients plus efficacement.
• Initiatives et investissements gouvernementaux favorables pour améliorer la surveillance des patients: Les gouvernements du monde entier se concentrent de plus en plus sur l'amélioration du suivi des patients et de la qualité des soins. Plusieurs initiatives et investissements favorables sont en cours pour favoriser l'adoption de matériel de capnographie dans les hôpitaux et les cliniques. La capnographie permet aux cliniciens de surveiller en permanence les niveaux de dioxyde de carbone d'un patient pendant les interventions comme les chirurgies, les intubations ou la sédation. Cela aide à détecter les complications à un stade précoce et permet des interventions en temps opportun.

Marché mondial des équipements de capnographie :

• Approbation du produit: L'augmentation de l'approbation des produits par les organismes de réglementation devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2020, Capsule Technologies, Inc., un fournisseur mondial d'intégration d'instruments médicaux, de surveillance clinique et de surveillance des patients pour les hôpitaux, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé une autorisation pour sa solution de surveillance capnographique Vitals Plus avec le module Masimo NomoLine ISA CO2.
• L'adoption croissante de la technologie de la capnographie par microdiffusion: L'adoption croissante de la technologie de la capnographie en microstream constitue une opportunité majeure sur le marché mondial des équipements de capnographie. La microcapnographie utilise une ligne d'échantillonnage plus petite et plus légère qui offre plus de mobilité et de confort aux patients par rapport aux techniques classiques de capnographie. Cette technologie gagne en popularité parmi les fournisseurs de soins de santé, car elle permet une surveillance plus précise du dioxyde de carbone en bout de ligne en dehors de l'environnement des salles d'opération.
• Utilisation des techniques de capnographie latérale dans les véhicules de transport médical d'urgence et les ambulances: L'utilisation de la technologie de capnographie latérale dans les véhicules de transport médical d'urgence et les ambulances peut aider à capturer une part importante du marché mondial des équipements de capnographie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route représentent près de 1,3 million de décès dans le monde chaque année. Une assistance médicale et un suivi rapides des signes vitaux sont essentiels pour réduire la mortalité et améliorer les résultats pour les victimes d'accidents de la route. La capnographie latérale permet une surveillance non invasive des niveaux de dioxyde de carbone des patients transportés en ambulances. Cela donne aux ambulanciers et aux techniciens médicaux d'urgence une visibilité en temps réel de l'état respiratoire et de la circulation, ce qui peut guider l'intervention si nécessaire.
• Augmentation de la prévalence des maladies respiratoires: L'augmentation de la prévalence des maladies respiratoires devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données publiées en décembre 2022 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 649 millions de cas confirmés de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et plus de 6,6 millions de décès ont été signalés dans le monde en 2022.

Marché mondial des équipements de capnographie Tendances :

• Accroître l'adoption de stratégies de croissance inorganique comme la collaboration : On s'attend à ce que l'adoption croissante de stratégies de croissance inorganique comme la collaboration stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2022, l'Imperial College London, une université de recherche publique de Londres, a annoncé sa collaboration avec les universités de Cambridge et de Surrey pour appuyer le déploiement de moniteurs portatifs dans les écoles britanniques dans le cadre du projet CO-TRACE, financé par le Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Les chercheurs qui ont mené cette collaboration ont produit du matériel pour aider les enseignants à utiliser les moniteurs, qui ont été mis en place dans les écoles du pays. Les moniteurs déployés dans les écoles affichent des niveaux de CO2 et de codage de couleur pour indiquer une bonne, normale, ou une mauvaise ventilation. Les espaces bien ventilés devraient avoir des niveaux de CO2 constamment inférieurs à 800 parties par million (ppm), les lectures supérieures à 1500ppm indiquant une mauvaise ventilation ou un surpeuplement.
• Recherche et développement: On s'attend à ce que l'augmentation des activités de recherche et de développement des acteurs clés stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2021, l'hôpital RenJi, basé en Chine, a lancé un essai clinique intitulé Surveillance capnographique Diminuer l'incidence de l'hypoxie des patients âgés sous gastro-intestinale Procédure d'endoscopie : un essai clinique multicentrique randomisé. L'hypoxie est l'événement indésirable le plus fréquent dans les endoscopes gastro-intestinaux sédatifs au propofol et au sufentanil, en particulier chez les personnes âgées. L'objectif de cette étude randomisée était de déterminer si l'intervention basée sur une surveillance capnographique supplémentaire réduit l'incidence de l'hypoxie dans les procédures d'endoscope gastro-intestinal chez les patients âgés. L'étude devrait être achevée en décembre 2023.
• Adoption croissante de matériel de capnographie dans différents domaines thérapeutiques, y compris la cardiologie, les traumatismes et les soins d'urgence : L'adoption d'équipements de capnographie dans différents domaines thérapeutiques propulse le marché mondial des équipements de capnographie. La capnographie, qui implique la surveillance du dioxyde de carbone dans l'haleine exhalée, est de plus en plus utilisée en cardiologie, trauma et soins d'urgence. En cardiologie, la capnographie aide à évaluer la fonction cardiovasculaire et la perfusion. Il permet aux cliniciens de détecter rapidement tout problème d'échange, de circulation ou de ventilation. Cela aide les cardiologues et les professionnels de la santé d'urgence à optimiser les soins aux patients et à intervenir plus rapidement dans les situations critiques. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les avantages de la capnographie. Avec plus de cas respiratoires aigus nécessitant un soutien du ventilateur, la capnographie s'est révélée indispensable pour surveiller la respiration du patient et l'efficacité de la ventilation. Il a aidé à optimiser les réglages de ventilation pour améliorer les résultats.
• Demande croissante de matériel de capnographie en centre chirurgical ambulatoire: La demande de matériel de capnographie dans les centres chirurgicaux ambulatoires n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. La capnographie est de plus en plus utilisée dans les centres chirurgicaux ambulatoires car elle permet une surveillance continue et non invasive des niveaux de dioxyde de carbone en fin de marée pendant la sédation et l'anesthésie. Cela aide les anesthésistes et les cliniciens à identifier rapidement tout problème de ventilation et de respiration qui pourrait conduire à des résultats indésirables pour les patients. Plus d'interventions sont maintenant effectuées dans les centres chirurgicaux ambulatoires que dans les hôpitaux en raison d'une meilleure commodité et de coûts moins élevés.

Les restrictions du marché des équipements de capnographie mondiale :

• Coût élevé du matériel de capnographie: Le coût élevé du matériel de capnographie a été un facteur important de restriction du marché mondial du matériel de capnographie. L'équipement de capnographie, comme les capnographes, les appareils jetables et l'intégration avec les ventilateurs, est un appareil médical coûteux qui nécessite des dépenses en capital importantes. De même, les canules et tubes nasaux et endotrachéaux à usage unique qui sont des consommables essentiels pour chaque patient ajoutent également aux coûts de fonctionnement. Cela fait que les produits de capnographie dépassent le budget de nombreux établissements de santé de petite ou moyenne taille et entrave l'adoption d'une approche plus large.
• Politiques réglementaires strictes: Des politiques réglementaires rigoureuses ont considérablement freiné la croissance du marché mondial des équipements de capnographie ces dernières années. Les organismes de réglementation de nombreux pays ont imposé des règles et des lignes directrices très strictes pour l'approbation et la commercialisation des dispositifs de capnographie. Le processus d'approbation est devenu extrêmement long et complexe, car les organismes de réglementation insistent sur des normes élevées d'innocuité, d'efficacité et de précision des données issues de longs essais cliniques.
• Manque de sensibilisation et de compétences techniques: Le manque de sensibilisation et de compétences techniques freine considérablement la croissance du marché mondial des équipements de capnographie. La capnographie n'est pas encore largement comprise ni utilisée par les professionnels de la santé, même dans les régions développées. Il en résulte une sous-utilisation de la capnographie, même dans les zones de soins critiques où elle peut avoir une valeur clinique importante. De plus, l'utilisation de l'équipement de capnographie implique des compétences techniques pour faire fonctionner les appareils et comprendre diverses formes d'onde et lectures.

Contrepoids En conséquence, les principaux acteurs du marché doivent se concentrer sur la fabrication d'équipements de capnographie moins chers.

Faits nouveaux

Lancement/approbation de nouveaux produits

• En avril 2021, Mâsimo a annoncé l'approbation de l'U.S. Food and Drug Administration (FDA) 510(k) pour son Radius PCG, un capnographe portable en temps réel avec connexion Bluetooth sans fil. Radius PCG se connecte sans fil à la plate-forme de surveillance et de connectivité des patients Root pour offrir une capnographie classique facile pour les patients de tous âges.
• En juin 2022, Medtronic, une société de dispositifs médicaux, a annoncé que ses plateformes de capnographie Microstream (CO2) et Invos régional oximetry (rSO2) peuvent désormais être intégrées à GE Healthcare.

Acquisition et partenariats

• Le 7 juin 2023, Sensirion AG, un fabricant mondial de solutions de capteurs pour le chauffage, la ventilation, le gaz et la climatisation pour la médecine et les biens de consommation, a annoncé une collaboration avec ZenMesure, une société de dispositifs médicaux, pour créer un détecteur de CO2 mobile portable.
• En décembre 2021, ZOLL Medical Corporation, une société qui fabrique des dispositifs médicaux et des solutions logicielles connexes, a annoncé l'acquisition d'Itamar Medical Ltd, une société d'appareils médicaux et de santé numérique qui fournit des tests à domicile pour l'apnée du sommeil.

Graphique 2. Part du marché mondial des équipements de capnographie (%), par produit, 2024

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Les meilleures entreprises du marché des équipements de Capnographie

• Drägerwerk AG & Co. KGaA
• Société Masimo
• Médtronic, Inc.
• Société Nihon Kohden
• Nonin Medical, Inc.
• Philips Healthcare
• Smiths Medical
• Welch Allyn, Inc.

Définition: A Capnographe est un instrument qui mesure la concentration de dioxyde de carbone dans un échantillon d'air. Il est le plus souvent utilisé pour surveiller la teneur en dioxyde de carbone de l'air livré aux patients en soins intensifs ou sous anesthésie. L'appareil peut détecter des problèmes respiratoires tels que l'hypoventilation ou lorsqu'il y a un problème avec la façon dont l'équipement d'anesthésie est utilisé.