MARCHé CANADIEN DE LA NUTRITION CLINIQUE ANALYSIS

Le marché canadien de la nutrition clinique est évalué à 642,9 millions de dollars des États-Unis en 2023 et devrait présenter TCAC des 5,4% pendant la période de prévision (2023-2030).

Analystes Opinions sur le marché canadien de la nutrition clinique :

Le marché canadien de la nutrition clinique connaît une forte croissance en raison de nombreuses raisons, telles que la prévalence croissante des maladies chroniques au sein de la population, l'augmentation de la population gériatrique, l'augmentation des activités de recherche-développement pour la production de produits nutritionnels cliniques novateurs, etc. La population vieillissante au Canada est un moteur majeur de croissance du marché canadien de la nutrition clinique. Selon Santé Canada 2020, le Canada compte l'une des proportions les plus élevées de citoyens âgés au monde, avec près de 18 % de sa population âgée de 65 ans et plus, selon Statistique Canada. La population vieillissante devrait augmenter considérablement la demande de produits de santé et de nutrition médicale au cours des prochaines années.

Graphique 1. Part du marché canadien de la nutrition clinique (%), par type de nutrition, 2023

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Marché canadien de la nutrition clinique – moteurs

• Sensibilisation accrue à la nutrition de la population canadienne : En raison de la sensibilisation accrue de la population canadienne à la nutrition, la demande de nutrition clinique a augmenté au sein de la population. Cela devrait stimuler la croissance du marché canadien de la nutrition clinique au cours de la période de prévision. Par exemple, depuis la pandémie de COVID-19, la sensibilisation à l'importance d'une nutrition adéquate et à son impact sur la santé a considérablement augmenté chez les Canadiens. Un plus grand nombre de patients et de fournisseurs de soins de santé reconnaissent maintenant que les modifications alimentaires et les interventions nutritionnelles jouent un rôle crucial dans le traitement et la gestion des maladies chroniques. Cette reconnaissance croissante a alimenté une demande accrue de produits et de services de nutrition clinique spécialisés. Par exemple, selon l'article de recherche publié dans la revue Healthcare 2022, selon l'enquête menée par les diététistes du Canada en 2021, plus de 80 % des Canadiens estiment que la nutrition est importante pour la prévention et la gestion des maladies, comparativement à 60 % il y a cinq ans. À mesure que les connaissances augmentent, les consommateurs et les médecins sont plus disposés à utiliser des thérapies nutritionnelles personnalisées pour des maladies comme le diabète, l'obésité, les problèmes cardiovasculaires et les troubles gastro-intestinaux.
• Accroître l'acquisition par les acteurs du marché : Les acteurs du marché se concentrent sur les stratégies de croissance inorganique, comme la signature d'accords d'acquisition, afin d'élargir leur portefeuille de produits et leur présence géographique sur le marché. En février 2022, Nestle Health Science, un fournisseur de produits à base de nutrition, a acquis Orgain Company, une société à base de nutrition végétale. Dans cet accord, Nestle serait en mesure d'élargir la portée de la société Orgain Nutrition Products, c'est-à-dire les produits à base de plantes, dans le monde entier.

Graphique 2. Valeur marchande de la nutrition clinique au Canada ($US Mn), 2018-2030

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Marché canadien de la nutrition clinique– Impact du coronavirus (COVID-19) pandémie

• La pandémie de COVID-19 devrait avoir un effet positif sur le marché canadien de la nutrition clinique en raison d'une augmentation importante de la prévalence du cancer au Canada pendant la pandémie de COVID-19. Par exemple, les patients cancéreux subissent souvent une perte de poids et une malnutrition involontaires importantes en raison de la maladie elle-même et des effets secondaires de traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie. Les carences nutritionnelles affaiblissent davantage le système immunitaire et ont une incidence négative sur les résultats du traitement et le rétablissement des patients cancéreux. Selon un rapport de 2021 de la Société canadienne du cancer, plus de 200 000 Canadiens sont diagnostiqués chaque année. Avec un taux de prévalence aussi élevé, les patients atteints de cancer ont souvent besoin de formules et de suppléments nutritionnels adaptés à leurs besoins nutritionnels pendant le traitement et la récupération.
• De plus, la prévalence croissante du diabète, en particulier le diabète de type 2, devrait également augmenter la croissance du marché canadien de la nutrition clinique au cours de la période de prévision. Les statistiques publiées par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) indiquent qu'en 2021, plus de 3,5 millions de Canadiens âgés de 1 an et plus ont reçu un diagnostic de diabète. De plus, le nombre de cas de diabète devrait continuer d'augmenter au cours de la prochaine décennie en raison de l'augmentation des taux d'obésité et du vieillissement de la population. Les produits de nutrition clinique du diabète aident à gérer les taux de sucre dans le sang et l'apport énergétique, prévenant ainsi les complications associées à un contrôle glycémique inapproprié. La pandémie de COVID-19 a également permis d'accroître la sensibilisation à la santé, ce qui a incité un plus grand nombre de Canadiens diabétiques à surveiller de près leur régime alimentaire et à s'appuyer sur des formules nutritionnelles spécialisées.

Marché canadien de la nutrition clinique Segmentation :

Le rapport du marché canadien de la nutrition clinique est segmenté par type de nutrition, par forme, par voie d'administration, par groupe d'âge, par application, par utilisateur final et par région.

• Par type de nutrition, le marché est segmenté en nutrition entérale et la nutrition parentérale. On s'attend à ce que la nutrition entérale occupe une position dominante sur le marché canadien de la nutrition clinique au cours de la période de prévision, comme l'a signalé Santé Canada, 2021, plus de 650 000 Canadiens reçoivent chaque année de l'alimentation en tube par des méthodes de nutrition entérale telles que les tubes d'alimentation.
• Par forme, le marché est segmenté en poudre, liquide, comprimés, capsules, gommes et autres (barre de nutrition, entre autres). La poudre est le segment dominant. Comme les poudres sont très portables et peuvent être facilement mélangés dans des boissons ou d'autres aliments. Cela donne aux poudres un avantage par rapport à d'autres formes lorsqu'il s'agit de conformité et de consommation en dehors de la maison.
• Par voie d' administration, le marché est segmenté en oral, enteral et parentéral. On s'attend à ce que l'administration orale domine le marché au cours de la période de prévision, car pour de nombreux patients, en particulier ceux présentant des carences nutritionnelles légères à modérées, l'apport oral est l'option la plus naturelle et la plus pratique qui ne nécessite pas d'interventions médicales invasives. Cela améliore la conformité et la qualité de vie. De plus, les suppléments oraux sont facilement administrés à la maison ou avec l'aide d'un soignant, ce qui réduit les coûts médicaux et libère des ressources au sein du système de santé national du Canada.
• Par groupe d ' âge, le marché est segmenté en nutrition infantile, nutrition des adultes et nutrition gériatrique. On s'attend à ce que la nutrition des adultes domine le marché au cours de la période de prévision, comme l'indiquent les données de 2021 de Statistique Canada, les adultes âgés de 20 à 64 ans représentent plus de la moitié de la population du pays. Avec une telle population adulte, il n'est pas surprenant que nutrition clinique les produits conçus pour cette étape de vie voient la plus forte demande.
• Par demande, le marché est segmenté en diabète, cancer, soins critiques, troubles neurologiques, syndrome métabolique, maladies gastro-intestinales et autres (Maladies cardio-vasculaires et autres). Le cancer devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Selon les statistiques de la Société canadienne du cancer pour 2020, plus de 200 000 Canadiens sont diagnostiqués chaque année. On estime qu'un Canadien sur deux développera un cancer au cours de sa vie. Avec un taux de prévalence aussi élevé, la demande de nutrition clinique spécialisée pour soutenir les patients cancéreux par leur traitement et leur processus de rétablissement demeure forte.
• Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et établissements de soins de longue durée. Les hôpitaux devraient dominer le marché au cours de la période de prévision. Les hôpitaux s'adressent à une importante population de patients, tant en milieu hospitalier qu'en milieu externe, qui ont souvent besoin d'une nutrition médicale spécialisée pour diverses maladies comme le cancer, les troubles gastro-intestinaux, le diabète et bien plus encore.
• Parmi toutes les segmentations, on s'attend à ce que le segment des applications domine le marché au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable à la prévalence croissante des troubles chroniques au sein de la population canadienne.

Marché canadien de la nutrition clinique : faits saillants

• Le 1er novembre 2022, Nestlé Sciences de la santé, un fournisseur de produits nutritionnels, a terminé la vente de l'usine de préparation pour nourrissons Gateway à Eau Claire, au Wisconsin, ainsi que des droits américains et canadiens sur la marque Gerber Good Start à Perrigo.
• En juillet 2022, Abbott Nutrition, un développeur de produits de nutrition innovants et scientifiques, a lancé deux nouveaux produits pédiatriques: Pedialyte Electrolyte Therapy Drops et Pedialyte Gummies. Ces formulations faciles à utiliser fournissent un soutien essentiel à l'hydratation des enfants souffrant de maladies.

Marché canadien de la nutrition clinique : clé Tendances

• Accroître les initiatives de l'autorité de réglementation pour le développement de produits nutritionnels personnalisés : Les autorités réglementaires se laissent aller à fournir des fonds aux cliniques hospitalisées et externes pour le développement de produits nutritionnels personnalisés. Par exemple, en janvier 2022, les National Institutes of Health (NIH) ont octroyé 170 millions de dollars américains pour une période de plus de cinq ans aux cliniques et aux centres du pays pour une nouvelle étude qui développera des algorithmes pour prédire les réponses individuelles aux routines alimentaires et alimentaires. Nutrition for Precision Health, propulsée par le Programme de recherche All of Us (NPH), recrutera un bassin diversifié de 10 000 participants qui font partie du Programme de recherche All of Us afin d'informer des recommandations nutritionnelles plus personnalisées. Dans le cadre de ce projet, l'ISP tiendrait compte de la génétique individuelle, de l'intestin, des microbes et d'autres facteurs comme le mode de vie, les facteurs biologiques, environnementaux ou sociaux, etc.

Marché canadien de la nutrition clinique : retenue

• Cadre réglementaire rigoureux pour les nouveaux produits Agrément: La disponibilité de règlements rigoureux au Canada devrait limiter le marché canadien de la nutrition clinique au cours de la période de prévision. Le marché de la nutrition clinique au Canada est fortement réglementé par Santé Canada, qui assure l'innocuité et l'efficacité des produits nutritionnels grâce à un processus rigoureux d'examen et d'approbation pour les nouveaux arrivants. Toute modification de la formulation des produits existants nécessite également une nouvelle approbation. Ce cadre réglementaire rigoureux a pour effet de dissuader les petites entreprises disposant de ressources limitées d'investir dans les essais cliniques et de naviguer dans le processus d'approbation complexe, qui peut prendre 1 à 2 ans. Le fardeau de la conformité et les délais de commercialisation plus longs limitent l'innovation et le développement de nouveaux produits sur le marché canadien de la nutrition clinique. En conclusion, bien que le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques soient à l'origine des facteurs de croissance de la demande, les contraintes entourant les coûts élevés des produits et la réglementation rigoureuse posent des défis à l'expansion des revenus et du volume du marché canadien de la nutrition clinique. L'innovation dans les formulations et l'efficacité de la fabrication seront essentielles pour permettre aux entreprises de surmonter les restrictions en matière de prix.

Marché canadien de la nutrition clinique - Principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché canadien de la nutrition clinique sont Nestle S.A., Abbott Laboratories, Mead Johnson Nutrition Company, Danone S.A., Bayer AG, Fresenius Kabi AG, Baxter International Inc., Cambrooke Therapeutics, Vicore Pharma Holding AB, Ajinomoto Cambrooke, Inc., Nutricia North America, Vicore Pharma Holding AB, Schatten Medical, Otsuka Pharmaceutical et Vitaflo Asia-Pacific.

Définition: La nutrition clinique peut être définie comme l'étude et l'analyse globale de la relation entre la nourriture ingérée et le bien-être général du corps humain.