MARCHé DU BUTADIèNE ANALYSIS

Marché du butadiène Size and Trends

Le marché mondial du butadiène est estimé à 35,38 dollars Bn en 2024 et devrait atteindre USD 53,55 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.

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La croissance de l'industrie du caoutchouc devrait stimuler la demande de butadiène. Le butadiène est une matière première essentielle utilisée dans la production de caoutchouc synthétique. L'augmentation de l'application du caoutchouc synthétique dans l'industrie automobile et des pneus peut stimuler la consommation de butadiène. L'expansion de la production automobile dans le monde a augmenté la demande de pneus, ce qui a stimulé la demande de caoutchouc synthétique à base de butadiène. La croissance des activités de développement des infrastructures contribue à la croissance de l'industrie de la construction où les produits en caoutchouc synthétique trouvent de nombreuses applications. Ainsi, une industrie du caoutchouc florissante soutenue par la croissance de l'automobile, des pneus et de la construction devrait être à l'origine de la croissance du marché mondial du butadiène dans un proche avenir.

Tendances de la production de caoutchouc synthétique

La croissance du marché mondial du butadiène est attribuable à la croissance de l'industrie du caoutchouc synthétique. Le butadiène est utilisé dans la production de caoutchoucs synthétiques comme le caoutchouc styrène-butadiène et le caoutchouc polybutadiène. Ces caoutchoucs synthétiques sont de plus en plus utilisés comme substituts du caoutchouc naturel dans diverses applications grâce à des avantages tels que la résistance accrue, la flexibilité et les propriétés de résistance. Dans l'industrie automobile, les caoutchoucs synthétiques sont largement acceptés pour leur utilisation dans les pneumatiques, les tuyaux, les courroies, les joints et autres composants automobiles. Le marché mondial de l'automobile a connu une croissance constante au cours des dernières années en raison de l'augmentation de la propriété des véhicules dans les économies émergentes et de la demande de véhicules haut de gamme. Comme les caoutchoucs synthétiques continuent de trouver plus d'applications dans le secteur de l'automobile, leur consommation de butadiène devrait augmenter en conséquence. Entre-temps, l'industrie de la construction est un autre utilisateur majeur de caoutchoucs synthétiques à diverses fins telles que les feuilles de toiture, les tuyaux, les joints et les systèmes d'étanchéité. Avec des projets d'urbanisation et de développement des infrastructures rapides dans le monde entier, la consommation de caoutchouc synthétique augmente également dans le secteur de la construction. La tendance à remplacer le caoutchouc naturel par des variétés synthétiques s'étend à d'autres industries, y compris les biens de consommation, les chaussures et les vêtements. Les avantages des caoutchoucs synthétiques par rapport au caoutchouc naturel, comme l'abordabilité et la qualité constante, incitent les industries à utiliser des matériaux comme le caoutchouc styrène-butadiène.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le marché mondial du butadiène connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de caoutchouc polybutadiène dans les applications de fabrication de pneus. Le caoutchouc polybutadiène est une matière première clé utilisée dans la production de pneus car il offre résistance à l'usure, flexibilité et résistance. Actuellement, plus de 60 % de tout le caoutchouc polybutadiène produit dans le monde est consommé par l'industrie des pneus. Alors que la production automobile continue d'augmenter régulièrement dans le monde, la demande de pneus connaît une hausse parallèle. Par exemple, les données de l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles montrent que les ventes mondiales d'automobiles ont augmenté de plus de 4 % en 2021 par rapport aux niveaux de 2020, atteignant un peu moins de 79 millions d'unités. Avec plus d'automobiles sur la route, les taux de remplacement des pneus sont également en hausse, ce qui stimule encore la consommation de caoutchouc polybutadiène. Cette croissance régulière de l'industrie des pneus ne montre aucun signe de ralentissement dans les années à venir. La plupart des prévisions prévoient que les ventes d'automobiles augmenteront d'au moins 3-4% annuellement jusqu'en 2025. On s'attend à ce que les économies émergentes comme l'Inde et l'Indonésie voient une croissance particulièrement forte de la propriété des véhicules à mesure que les niveaux de revenu des particuliers s'accroîtront dans de plus grands segments de la population de ces pays. Par conséquent, la demande de pneus de remplacement sur ces marchés automobiles en développement soutiendra sans cesse l'augmentation de la consommation de butadiène pour la production de caoutchouc polybutadiène pour répondre à ce besoin. D'autres utilisations du butadiène sur des marchés tels que les plastiques et le latex sont également en expansion, mais à un rythme plus modeste par rapport à son rôle de matériau de base pour le secteur des pneus résistants.

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La croissance du marché mondial du butadiène peut être entravée par les fluctuations des prix du pétrole brut au cours des dernières années. Le butadiène est une substance pétrochimique fondamentale dérivée de la matière première du naphta obtenue au cours du processus de raffinage de l'huile. Environ 90 % de l'approvisionnement mondial en butadiène provient du craquage à la vapeur du naphta et du gazole. Par conséquent, toute variation des prix du pétrole brut a une incidence considérable sur le coût de production et la disponibilité du butadiène. Avec la volatilité des prix du pétrole brut due aux tensions géopolitiques, aux catastrophes naturelles et à la pandémie, les producteurs de butadiène ont dû faire face à des défis majeurs pour maintenir une chaîne d'approvisionnement stable. Cette volatilité des prix des matières premières clés a encouragé les entreprises pétrochimiques à explorer d'autres technologies de production de butadiène qui dépendent moins des matières premières à base de pétrole.

Opportunité : Les économies émergentes en Asie-Pacifique

Les économies émergentes de la région Asie-Pacifique offrent une grande opportunité de croissance du marché mondial du butadiène. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam sont témoins d'une industrialisation massive et d'un développement des infrastructures, ce qui stimule la demande de produits chimiques butadiène et en aval. Au cours de la dernière décennie, ces pays ont connu une expansion économique effrénée, avec des taux de croissance toujours plus élevés que les moyennes mondiales. L'urbanisation rapide a conduit à la construction de nouvelles villes, usines, autoroutes et autres projets de construction.

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Parmi les demandes, on estime que le segment styrène-butadiène détient 32,2% de la part de marché en 2024. Le caoutchouc styrène-butadiène, également connu sous le nom de SBR, est un caoutchouc synthétique polyvalent qui peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Ses caractéristiques de performance supérieures en font un produit de base dans de nombreuses industries. SBR fonctionne bien dans les applications qui nécessitent une haute résistance à l'abrasion, de bonnes propriétés de vieillissement et d'excellentes capacités de manipulation. Il maintient une bonne résistance à la traction et à la déchirure pendant le traitement et pendant toute sa durée de vie. Le matériau offre une excellente flexibilité même à basse température, ce qui le rend adapté pour une utilisation dans les pneus et les produits en caoutchouc destinés aux climats plus froids. La facilité de traitement du SBR dans différentes formulations composées a contribué à sa popularité. Les fabricants peuvent exactement adapter le rapport entre le styrène et les monomères butadiènes pour obtenir des propriétés physiques spécifiques au besoin. Cela permet à SBR d'imiter la performance du caoutchouc naturel de plusieurs façons. Cependant, il surpasse le caoutchouc naturel en termes de rentabilité, de cohérence et de résistance à la dégradation. De nombreuses industries comptent sur SBR pour leur capacité à résister aux contraintes et aux contraintes dynamiques. Dans l'industrie des pneus, SBR fait partie intégrante des composés de la bande de roulement et des parois latérales pour offrir une résistance à l'usure, des résistances aux découpes et aux puces et des capacités de traction élevées.

Insights, By Find-use Industry: La dominance de l'industrie des pneus et du caoutchouc est à l'origine de la part de marché du butadiène dans l'utilisation finale

Dans l'industrie de l'utilisation finale, on estime que le secteur des pneus et du caoutchouc détient 34,3 % de la part de marché en 2024. L'industrie mondiale des pneus et du caoutchouc a connu une croissance considérable par le passé en raison de l'augmentation de la propriété et de la demande de pneus à haute performance. Le butadiène étant une matière première principale dans la bande de roulement des pneus et les composés des parois latérales, sa consommation dans le segment des pneus a connu une croissance exponentielle. Actuellement, plus de 60% du butadiène produit dans le monde est transformé en caoutchoucs de haute qualité utilisés exclusivement dans l'industrie des pneus. Le caoutchouc styrène butadiène (SBR) synthétisé avec le butadiène est l'épine dorsale de la technologie moderne des pneus, représentant plus de 30% d'un pneu passager typique. Pendant ce temps, le butadiène est également un monomère clé dans la production de caoutchouc polybutadiène (PBR), une autre formulation préférée dans les pneus haute performance, en raison de sa résistance et de ses propriétés de résilience. PBR permet une meilleure résistance à la manutention, à la traction et au roulement des pneus radiaux des véhicules de tourisme et des camions/bus. Au-delà des pneus, le secteur du caoutchouc est également devenu un marché final important pour le butadiène et ses dérivés. Les produits moulés et extrudés en caoutchouc trouvent des applications en tant que tuyaux, ceintures, chaussures et divers produits industriels où les caoutchoucs à base de butadiène accordent durabilité, flexibilité et résistance aux intempéries.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme l'acteur dominant du marché mondial du butadiène au fil des ans, avec une part estimée à 37,8 % en 2024. La région abrite certains des plus grands producteurs de butadiène qui opèrent dans le secteur depuis des décennies. Les entreprises établies aux États-Unis et au Canada ont investi massivement dans des installations de production et des centres de R-D pour mettre au point des procédés novateurs. L'Amérique du Nord représente la part la plus importante de la production mondiale de butadiène et des exportations vers d'autres marchés clés. La forte présence des industries de l'automobile et de la construction a constamment entraîné la demande de butadiène à la hausse en Amérique du Nord. Une grande partie du butadiène produit est utilisée pour fabriquer du caoutchouc styrène-butadiène, de l'acrylonitrile-butadiène-styrène et du caoutchouc nitrile, matériaux qui trouvent des applications répandues dans les pneus, les tuyaux et divers composants du bâtiment.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le nouveau foyer mondial de l'industrie butadiène au cours de la dernière décennie. Des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon ont connu une industrialisation accélérée et des modes de consommation en hausse. L'expansion des secteurs de l'automobile, des pneus et des biens de consommation en plastique dans ces économies asiatiques en développement stimule la demande de butadiène.

Market Report Scope

Key Developments

• En avril 2023, Sinopec's Hainan Baling Chemical New Material a lancé en Chine une nouvelle usine de copolymère styrène-butadiène (SBC) d'une capacité de 170 000 tonnes par an
• En 2023, MBA Polymers UK lance le produit Butadiène Styrène Acrylonitrile
• En 2022, INEOS et SINOPEC signent un accord de coentreprise pour un tout nouveau complexe pétrochimique à Tianjin, en Chine
• En 2022, BASE a étendu sa série de liants à anode Licity pour la fabrication de batteries Li-ion. Le liant en caoutchouc styrène-butadiène (SBR) de deuxième génération Licity 2698 X F facilite l'utilisation d'une teneur en silicium supérieure à 20 %. Outre les propriétés établies de la famille de produits Licity, ce classeur permet une capacité plus élevée, un nombre accru de cycles de charge/décharge et des temps de charge réduits.

*Définition : Le marché mondial du butadiène est un marché international des produits chimiques dans le commerce du butadiène (C4H6). Le butadiène est un important composant chimique utilisé principalement pour fabriquer des caoutchoucs synthétiques. Il est utilisé dans le monde entier pour fabriquer du caoutchouc pour les pneus et les composants automobiles. Les principaux segments d'application qui stimulent la demande sur ce marché comprennent l'industrie des pneus, les résines ABS & SAN et le latex SB. Les principaux acteurs du marché mondial du butadiène fournissent ce produit dans le monde entier et incluent des entreprises comme Braskem,

Market Segmentation

• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Polybutadiène
  • Chloroprène
  • Styrène-butadiène
  • Caoutchouc nitrile
  • SB Latex
  • Acrylonitrile Butadiène Styrène
  • Autres
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Plastique et polymères
  • Pneus et caoutchouc
  • Produits chimiques
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • BASE SE
  • Braskem
  • Chine Petroleum & Chemical Corporation
  • Dow
  • Evonik Industries AG
  • Exxon Mobil Corporation
  • Formosa Plastics Corporation
  • ANNÉE
  • Société JSR
  • LG Chem
  • LOTTE CHIMIQUE TITAN HOLDING BERHAD
  • LyondellBesell Industries Holdings BV
  • Reliance Industries Limited.
  • Réplique
  • Roi néerlandais Coque Plc
  • SABIQUE
  • Groupe PTC
  • Chine Société nationale du pétrole