MARCHé DU DISJONCTEUR D'OBLIGATIONS ANALYSIS

La taille du marché des disjoncteurs d'obligations devrait atteindre 2 140 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1 290 millions en 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 % pendant la période de prévision. Les disjoncteurs sont des matériaux appliqués entre béton surfaces pour empêcher l'adhérence tout en permettant le drainage de l'eau. Ils sont principalement utilisés dans les bâtiments et la construction de chaussées. Cette croissance est due à l'augmentation des activités de construction et des projets d'infrastructure dans le monde entier. Par type, le segment des briseurs d'obligations cimentaires représentait la plus grande part de marché de plus de 40 % en 2022. Les disjoncteurs cémentieux gagnent en traction en raison de leur excellente rupture et étanchéité propriétés.

Perspectives régionales sur le marché des disjoncteurs d'obligations

• Amérique du Nord est le premier marché pour les disjoncteurs d'obligations, représentant la plus grande part du marché mondial. Cela est dû à la forte demande de bris d'obligations dans l'industrie de la construction aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis sont le plus grand marché de disjoncteurs d'obligations en Amérique du Nord, suivi du Canada. Elle détient 30 % de la part de marché.
• Europe est le troisième plus grand marché pour les briseurs d'obligations. La croissance du marché des disjoncteurs obligataires en Europe est due à la demande croissante de disjoncteurs obligataires dans le secteur de la construction dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
• Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché pour les briseurs d'obligations. La croissance du marché des disjoncteurs obligataires en Asie-Pacifique s'explique par la demande croissante de disjoncteurs obligataires dans l'industrie de la construction dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Elle détient 25 % de sa part de marché.

Graphique 1. Breaker d'obligations Part de marché (%), par région, 2023

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Conducteurs de marché de rupture d'obligations

• Augmentation de la construction de routes et de routes: La construction croissante d'autoroutes, de ponts, de tunnels et d'autres infrastructures de transport est à l'origine de la demande de bris de liens. Par exemple, les États-Unis prévoient d'investir considérablement dans l'infrastructure, le président Biden signant la loi bipartite de 1,2 billion de dollars sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi le 15 novembre 2021. De plus, l'administration de Biden estime que trois lois clés, soit la Loi sur la réduction de l'inflation, la Loi sur le CHIPS et la Loi sur les sciences et la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, se traduiraient par un financement d'environ 3,5 billions de dollars au cours de la prochaine décennie, y compris quelque 1 billion de dollars provenant d'entreprises privées.
• Urbanisation rapide dans les économies émergentes: L'urbanisation rapide et la croissance démographique dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et le Brésil conduisent à des activités de construction à grande échelle, ce qui stimule le marché des disjoncteurs obligataires. Par exemple, le gouvernement indien prévoit d'investir 1,5 billion de dollars dans le projet de pipeline national d'infrastructure (PIN) entre 2020 et 2025. Cet investissement s'inscrit dans l'objectif de l'Inde de réaliser une économie de 5 milliards de dollars d'ici 2025.
• Croissance du secteur immobilier commercial: La croissance constante du secteur immobilier commercial à l'échelle mondiale a entraîné une augmentation de la construction de bureaux, d'hôtels, d'hôpitaux, etc., ce qui alimente l'adoption de disjoncteurs obligataires.
• Augmentation des activités de rénovation: Des activités croissantes de rénovation et de restauration, en particulier dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe, augmentent l'utilisation des brise-barrières.

Opportunités de marché de rupture d'obligations

• Utilisation dans les bâtiments verts: La tendance croissante des bâtiments verts peut offrir des opportunités pour les bris de liens écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclés et d'additifs biodégradables. Par exemple, selon des rapports récents de Goldman Sachs, la tendance des bâtiments verts devrait continuer à croître en 2022, ce qui offrira d'importantes possibilités de construction et de développement durables.
• L'adoption croissante dans les marchés émergents: Les marchés en développement en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique offrent d'importantes possibilités inexploitées en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides.
• Progrès réalisés en matière de béton autoguérisant: L'innovation dans le béton auto-guérison intégré aux disjoncteurs auto-guérisons peut transformer complètement le marché en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts d'entretien.
• Investissements croissants dans les infrastructures: L'augmentation des investissements publics et privés dans des projets d'infrastructure à grande échelle crée à l'échelle mondiale des opportunités lucratives pour les fabricants de bris d'obligations. Par exemple, en novembre 2021, le Congrès a autorisé un investissement novateur dans l'infrastructure américaine, qui comprenait une allocation importante de fonds totalisant des centaines de milliards de dollars pour de nouvelles dépenses.

Tendances du marché des disjoncteurs d'obligations

• Déplacement vers les membranes liquides: L'augmentation du déplacement des membranes en feuilles vers des membranes appliquées liquides de pointe qui sont sans soudure et faciles à appliquer est une tendance majeure sur le marché.
• Augmentation des fusions et acquisitions: Les grandes entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits, entrant ainsi dans de nouvelles régions et augmentant leur part de marché. Par exemple, Sika a accepté d'acquérir Kreps LLC, un fabricant de mortier leader en Russie. La société offre une large gamme de produits de mortier pour la finition intérieure et extérieure, en complément du portefeuille existant et de l'empreinte géographique. L'entreprise acquise génère des ventes annuelles de CHF 15 millions. La transaction est soumise à l'autorisation des autorités antitrust locales.
• L'adoption croissante des systèmes de pulvérisation: Les systèmes de rupture de liaison appliqués par pulvérisation gagnent en importance grâce à leur revêtement uniforme, leur durcissement rapide et leur adéquation aux formes complexes.
• Utilisation croissante de matériaux écologiques: En raison d'une réglementation stricte, les fabricants mettent au point des brise-colles bio-basés et des composés organiques volatils-libres fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Restreinte du marché du disjoncteur d'obligations

• Volatilité des prix des matières premières: Les fluctuations de prix des matières premières clés comme le bitume, les solvants, les résines, etc., affectent négativement le coût de production des disjoncteurs.
• Présence de solutions de remplacement La croissance du marché est quelque peu entravée par la présence de produits de remplacement tels que les remblais, les joints d'étanchéité et les agents de libération de forme.

Contrebalance: Les acteurs du marché doivent se concentrer sur l'invention de nouveaux disjoncteurs obligataires pour être dans le rythme concurrentiel avec d'autres produits alternatifs.

• Manque de normalisation: L'absence de normes universelles pour les essais de rupture d'obligations et l'évaluation des performances limite la croissance du marché.
• Connaissance limitée des marchés émergents: Une moindre prise de conscience des solutions modernes de rupture des liens dans les régions en développement entrave l'adoption.

ANALYSE

On s'attend à ce que le marché des disjoncteurs d'obligations se développe à un rythme régulier en raison de la demande croissante de l'industrie de la construction pour la démolition de vieilles structures. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, domine le marché des disjoncteurs obligataires en raison du grand nombre de projets d'infrastructure. Toutefois, l'Amérique du Nord connaîtra une croissance plus forte, soutenue par la rénovation de vieux bâtiments et ponts. L'une des principales restrictions de ce marché est l'application de normes strictes en matière de bruit et de pollution par les poussières dans divers pays qui ralentissent les opérations. Les brise-boulons alimentés par des moteurs électriques peuvent aider à répondre à cette préoccupation et offrir une opportunité aux fabricants. La montée de l'urbanisation, ce qui créera le besoin de nouveaux espaces commerciaux et résidentiels, augmentera la croissance du marché. Cependant, la pénurie de terres dans les zones urbaines implique la démolition de nombreuses anciennes structures pour faire place à de nouvelles constructions. Cela élargit les possibilités de rupture de liens. Une réglementation stricte en matière de sécurité pose un défi pour les fabricants, mais mettre l'accent sur l'innovation des produits minimise les risques. L'accès aux sites de projets éloignés demeure un obstacle mais une aide à l'improvisation dans le domaine des transports. Le potentiel de croissance réside dans les modèles commerciaux de location et de location, étant donné le coût initial élevé de l'équipement décourage de nombreux utilisateurs finaux. L'adoption dans l'industrie des carrières et de l'industrie minière en raison de la capacité de briser les surfaces et les murs durs augmente également les perspectives. La pression sur les coûts pour que les entrepreneurs terminent rapidement les projets fait de la démolition une partie intégrante du cycle de vie de la construction qui profite aux briseurs de liens.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Sika a lancé Sikadur-300, un nouvel agent de liaison époxy haute résistance, en 2021 pour conduire de nouveaux projets de construction. (Sika est attachée au développement durable et se concentre sur la réduction des risques et de la consommation de ressources tout en générant de la valeur dans les solutions et les contributions aux parties prenantes grâce à sa stratégie «Plus de valeur - Moins d'impact»)
• BASE a présenté MasterLife WP 808, un mélange hydrophobe d'imperméabilisation en polycarboxylate, en 2020 pour prévenir l'infiltration d'eau.
• Fosroc International Limited a introduit une nouvelle génération de disjoncteurs qui assurent une meilleure étanchéité et durabilité dans les structures en béton

Acquisition et partenariats

• Sika a acquis Kreps LLC, un fabricant leader de mortiers de réparation de béton aux États-Unis en 2021, pour augmenter son portefeuille.
• BASF a acquis l'activité de revêtement de sol de 3M en 2020 pour étendre sa gamme de produits chimiques de construction.

Graphique 2. Part de marché du disjoncteur d'obligations (%), selon la méthode de demande, 2023

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Meilleures entreprises sur le marché des disjoncteurs d'obligations

• Sika AG
• BASE SE
• Fosroc International Limitée
• Saint-Gobain Weber
• La société Euclid Chemical
• Société supérieure de Dayton
• RW Meadows
• Technologies spécifiées Inc
• TCC Matériaux
• EMSEAL Systèmes communs Ltd

Définition: Le marché des ruptures de liens se réfère au marché mondial des matériaux et des solutions utilisés pour empêcher l'adhérence entre deux surfaces de béton adjacentes tout en permettant le drainage de l'eau. Il comprend des produits tels que des brise-colles cimenteux, bitumineux et élastomères disponibles sous différentes formes, notamment des feuilles, des films, des revêtements liquides, des solutions de pulvérisation, etc. Les disjoncteurs jouent un rôle vital dans la construction de béton en permettant le contrôle des mouvements, la prévention des fissures et l'étanchéité. Ils sont largement appliqués dans les bâtiments, les routes, les ponts, les barrages, les structures de stationnement et autres structures civiles. Avec l'augmentation des dépenses d'infrastructure et des activités de construction dans le monde entier, le marché des disjoncteurs obligataires connaît une croissance régulière. Les principaux fabricants offrent des solutions de rupture de lien avancées pour répondre aux besoins en évolution dans les secteurs de la construction, des transports, de l'industrie et des services publics.