MARCHé DES MATéRIAUX DE BATTERIE ANALYSIS

La taille du marché mondial des matériaux de batterie a été évaluée à US$ 50,6 milliards en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 6 % entre 2023 et 2030. Le marché mondial des matériaux de batterie connaît une croissance en raison de l'augmentation du revenu disponible des consommateurs et de la nécessité d'appareils électroniques de pointe, tels que smartphones et les ordinateurs portables qui nécessitent plus de puissance de la batterie pour prolonger la durée de fonctionnement. De plus, l'utilisation des véhicules électriques augmente, alors que les gouvernements prennent des initiatives pour réduire les émissions de carbone et promouvoir un environnement propre. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des matériaux de batterie au cours de la période de prévision.

Matériaux des batteries mondiales Marché: Perspectives régionales

Basé sur la géographie, le marché mondial des matériaux de batterie est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Géographiquement, les matériaux des batteries Asie-Pacifique Le marché devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l'importante population de la région, des lois gouvernementales strictes régissant les émissions des automobiles et du revenu disponible élevé des consommateurs. En outre, le marché est également soutenu par la présence d'un grand nombre de fabricants de batteries et d'équipements d'origine EV.

L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la mobilité électrique dans les grands pays européens. Par exemple, des pays comme l'Italie et l'Allemagne ont encouragé l'achat de véhicules électriques, augmentant ainsi la consommation de matériaux de batterie.

Graphique 1. Marché mondial des matériaux de batterie, par région, 2023

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Matériaux des batteries mondiales Conducteurs du marché:

Croissance du marché des véhicules électriques pour propulser les matériaux de batterie

La mise en oeuvre de règlements gouvernementaux stricts concernant les émissions des véhicules et la pollution de l'environnement est à l'origine de la croissance du marché des véhicules électriques. Dans le monde entier, les gouvernements prennent des initiatives dans cette décarbonisation en offrant des incitations sous forme d'avantages fiscaux pour stimuler les ventes de véhicules électriques. Par exemple, en Autriche, les véhicules électriques sont exonérés de la taxe sur la consommation de carburant/pollution, de la taxe de propriété et de la taxe sur les voitures d'entreprise. Tous ces facteurs propulsent la demande de batteries, alimentant ainsi la croissance du marché des matériaux de batteries.

Augmentation de la demande de produits électroniques de consommation pour stimuler la croissance du marché

On s'attend à ce que le marché mondial de l'électronique grand public augmente à un rythme significatif au cours de la période de prévision, en raison des progrès technologiques en cours dans le domaine de l'électronique et des produits à semi-conducteurs, ce qui créera une demande d'électronique parmi les masses. De plus, l'augmentation de la pénétration d'Internet et de la population est un autre facteur qui augmente la demande de produits électroniques de consommation.

Matériaux des batteries mondiales Possibilités de marché :

On s'attend à ce que les investissements croissants dans l'électrification des régions éloignées et rurales offrent de grandes possibilités de croissance. Les besoins en électricité devraient augmenter au cours de la période de prévision, principalement en Chine, au Vietnam, en Inde et au Brésil. Le pic attendu est attribué à l'industrialisation et à l'urbanisation rapides. Les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et le Brésil participent à l'investissement dans l'électrification des zones rurales et éloignées. Cela devrait accroître la demande de piles pour le stockage de l'énergie dans ces pays.

On s'attend à ce que l'accent soit mis de plus en plus sur l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de batterie, ce qui devrait offrir des possibilités de croissance du marché importantes. Par exemple, en août 2019, une coentreprise nommée Khanij Bidesh India Ltd. (KABIL) a été créée avec trois grandes sociétés, National Aluminium Company Ltd. (NALCO), Hindoustan Copper Ltd. (HCL) et Mineral Exploration Company Ltd. (MECL), en Inde. Il a été formé pour créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement de matériaux de batterie pour l'industrie indienne des batteries.

Matériaux des batteries mondiales Tendances du marché :

L'augmentation du lancement de nouveaux produits est une tendance récente

Les acteurs clés présentent de nouveaux produits afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux. Par exemple, en juillet 2022, EASPRING a lancé six nouveaux matériaux de batterie de pointe, dont trois nouveaux matériaux de cathode de cobalt ultra-haut-Ni, une nouvelle cathode riche en mangane et du ferromangan-phosphate de lithium, ainsi que deux nouveaux matériaux de système de cathode de lithium solide composite biphasée et d'électrolyte solide.

Augmenter le financement des VE

Le gouvernement est très actif dans la croissance du marché américain des véhicules électriques. Par exemple, en avril 2021, le département américain de l'énergie a annoncé un nouveau financement de recherche sur trois sujets liés à la tarification des véhicules électriques pour stimuler l'adoption des véhicules électriques. Premièrement, un montant de 10 milliards de dollars a été consacré à la mise au point de nouvelles technologies et de nouvelles conceptions afin de réduire considérablement le coût du matériel d'approvisionnement en véhicules électriques pour la recharge rapide de DC, qui sera nécessaire en grand nombre pour soutenir des volumes élevés de véhicules électriques.

Matériaux des batteries mondiales Restrictions du marché:

Préoccupations environnementales liées à l'extraction de piles pour entraver la croissance du marché

L'augmentation des déchets de piles et l'inquiétude croissante à l'égard de leur élimination sont les facteurs clés qui entravent la croissance du marché. Les batteries sont fabriquées à partir de matériaux tels que le nickel, le plomb, le lithium, l'hydrure métallique de nickel, le cadmium et le mercure. Ces produits chimiques et métaux toxiques doivent être éliminés et recyclés correctement car ils sont des métaux toxiques lourds qui peuvent polluer le sol et l'eau. Par conséquent, l'élimination et le recyclage inadéquats des matériaux des batteries devraient entraver la croissance du marché.

Risque de pénurie d'approvisionnement

Selon le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, près de 50 % des réserves de cobalt se trouvent en République démocratique du Congo (RDC), 58 % des réserves de lithium se trouvent au Chili et 80 % des réserves naturelles de graphite proviennent d'économies comme la Chine, le Brésil et la Turquie. Les statistiques montrent une énorme consolidation des ressources qui agit comme une limitation en cas d'instabilité politique qui pourrait réduire l'offre, par conséquent, l'augmentation des prix des matières premières devrait entraver la croissance du marché mondial des matériaux de batterie.

Graphique 2. Marché mondial des matériaux de batterie, par type de batterie, 2023

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Matériaux des batteries mondiales Segmentation du marché:

Le rapport mondial sur le marché des matériaux de batterie est segmenté en type de batterie, industrie d'utilisation finale et région

Selon le type de batterie, le marché est segmenté en Lithium Ion, acide de plomb, et autres. D'où, Lithium Ion devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. Il est le type de batterie le plus populaire utilisé dans les téléphones mobiles, appareil photo numérique, ordinateur portable, robots, véhicule électrique, et le stockage du réseau électrique. La croissance rapide de l'industrie des véhicules électriques crée une demande supplémentaire pour les batteries Li-ion.

Segment acide de plomb On s'attend également à une forte croissance dans un proche avenir, en raison de la demande croissante de véhicules maritimes, automobiles, lourds, miniers, ferroviaires, de télécommunications, d'éclairage de secours et d'autres applications.

Selon l'industrie de l'utilisation finale, le marché est segmenté en industrie automobile, en appareils ménagers, en électronique et autres. D'où, Industrie automobile On s'attend à ce que le marché mondial domine au cours de la période de prévision, ce qui est attribuable au passage progressif de l'automobile à essence à la mobilité électrique en raison de la nécessité croissante de réduire les émissions de carbone.

Secteur des appareils ménagers On s'attend également à une croissance importante dans un avenir proche, en raison de l'augmentation du revenu disponible des consommateurs, qui crée une demande pour le matériel ménager, comme la panserie, la cafetière et d'autres qui sont portables et alimentés par piles.

Matériaux des batteries mondiales Marché: Principaux développements

En janvier 2021, Albemarle a annoncé l'expansion de son usine de production de lithium à Silver Peak, au Nevada, en doublant l'extraction du lithium de Brines. Le plan prévoit d'investir 30 milliards de dollars à 50 milliards de dollars pour doubler la production actuelle sur le site du Nevada d'ici 2025, en utilisant pleinement ses droits d'eau salée. L'expansion prévue augmentera la production nationale et aidera Albemarle à s'occuper de divers constructeurs de véhicules électriques.

En octobre 2019, Albemarle a annoncé l'achèvement d'une coentreprise de 60/40 avec Mineral Resources Limited, nommée MARBL Lithium Joint Venture. Le JV a permis à Albemarle d'accéder à une source de spodumène de haute qualité, ce qui a permis de diversifier la base d'actifs en lithium d'Albemarle.

En mars 2018, Albemarle a reçu l'approbation de l'Agence chilienne de développement économique (CORFO) pour augmenter le quota de lithium de l'entreprise afin d'augmenter durablement sa production de lithium au Chili jusqu'à 145 000 tonnes métriques d'équivalent carbonate de lithium (LCE) annuellement jusqu'en 2043.

En avril 2021, CMOC a annoncé son partenariat stratégique avec la Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). Dans le cadre de l'opération, CATL a effectué un investissement en capital dans le projet CMOC Kisanfu par l'intermédiaire de sa filiale et s'est jointe au CMOC pour développer la mine de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo (RDC). Ce partenariat permet à CMOX de devenir un fournisseur à long terme de cobalt de CATL et d'augmenter ses revenus.

En décembre 2020, Gan Feng a annoncé l'expansion de son usine pour porter la production annuelle d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à 50 000 tonnes, soit une production totale de 81 000 tonnes. Le nouveau plan vise à augmenter les capacités de Gan Feng.

En décembre 2019, Gan Feng a signé un accord avec BMW Group. Grâce à cet accord, Gan Feng fournira du lithium au groupe BMW pour l'utilisation comme matière première clé dans les piles.

Matériaux des batteries mondiales Marché: Les principales perspectives des entreprises

Le marché mondial des matériaux de batterie est très compétitif. Cela est attribué au lancement continu de nouvelles technologies en raison de la R & D continue et des efforts des participants à la chaîne de valeur. De plus, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance des entreprises afin d'accroître leur présence à l'échelle régionale et mondiale. Les principaux acteurs du marché mondial des matériaux de batterie sont Albemarle, China Molybdenum Co. Ltd., Gan feng Lithium Co., Ltd., Glencore PLC, Livent Corporation, Norlisk Nickel, Sheritt International Corporation, SQM S.A., Targray Technology International Inc., Teck Resources, Tianqi Lithium et Vale S.A.

*Définition : Les matériaux de batterie sont des matériaux utilisés pour fabriquer des batteries (primaires et secondaires) par les fabricants et d'autres entités qui les créent.