MARCHé DES TRACTEURS AUTONOMES ANALYSIS

Marché des tracteurs autonomes Size and Trends

Le marché des tracteurs autonomes est estimé à 2,17 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,91 milliards de dollars É.-U. d'ici 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,2% entre 2024 et 2031.

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L'adoption de tracteurs autonomes s'accélère afin de réduire les coûts agricoles et d'améliorer le rendement des cultures. Différents géants technologiques et entreprises automobiles investissent massivement dans le développement de tracteurs autonomes de next-gen intégrés avec une vision de machine avancée et des capacités de navigation.

La tendance du marché montre un énorme potentiel de croissance pour les tracteurs autonomes. La grande disponibilité des systèmes GPS et de direction guidée permet une plus grande autonomie des tracteurs. En outre, les politiques gouvernementales de soutien et les subventions pour l'adoption de technologies agricoles intelligentes stimulent la demande. Le faible coût de la propriété et l'augmentation de la pénurie de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles sont les principaux moteurs de la transition vers l'agriculture intelligente à base de tracteurs autonomes à l'échelle mondiale.

Augmentation de la demande de matériel agricole autonome

Les pratiques agricoles traditionnelles deviennent de plus en plus insoutenables en raison du manque de main-d'œuvre. Les agriculteurs du monde entier peinent à trouver un travail fiable pour accomplir diverses tâches agricoles telles que le labour, l'ensemencement, la pulvérisation et la récolte. Il en résulte des retards dans les exploitations agricoles et une incidence négative sur les rendements des cultures. Dans le même temps, l'âge moyen des agriculteurs augmente régulièrement à mesure que les nouvelles générations manifestent moins d'intérêt pour la carrière agricole.

Les tracteurs autonomes promettent d'atténuer la pénurie de main-d'oeuvre agricole en réduisant la dépendance des travailleurs. Ces machines intelligentes sont capables d'effectuer une variété d'opérations agricoles complexes de manière autonome avec une intervention humaine minimale ou nulle. De l'ensemencement à l'application d'engrais et de pesticides, et à la récolte des cultures mûres - les tracteurs autonomes peuvent accomplir tous les travaux de façon autonome en suivant des routines préprogrammées. Les tracteurs autonomes sont programmés pour travailler pendant des heures plus longues et peuvent effectuer des opérations même la nuit si nécessaire sans compromettre la productivité ou la qualité du travail.

Par exemple, décembre 2022 marque les débuts des tracteurs électriques autonomes de Monarch Tractor, développés en collaboration avec la plateforme d'intelligence artificielle de Nvidia. En utilisant la plateforme Jetson edge AI de Nvidia, le produit phare de Monarch, le tracteur intelligent MK-V, promet des opérations agricoles autonomes, avec des livraisons initiales prévues pour décembre 2022 en Californie.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Au cours de la dernière décennie, des efforts de recherche considérables ainsi que des investissements privés de géants technologiques ont alimenté les développements dans des domaines tels que la vision informatique, la fusion de capteurs, la navigation et l'apprentissage profond. Les algorithmes avancés permettent maintenant aux machines de traiter efficacement d'énormes quantités de données multivariées à partir de capteurs en temps réel et de prendre des décisions indépendantes pour naviguer dans des environnements extérieurs complexes.

Par exemple, selon le Conseil indien de l'alimentation et de l'agriculture (ICFA), l'Inde devrait connaître une baisse de 25,7 % du nombre de travailleurs agricoles d'ici 2050, nécessitant l'adoption de technologies telles que les tracteurs autonomes pour faire face à la pénurie aiguë de travailleurs qualifiés et assurer la productivité au milieu des défis en évolution. Cette tendance est un conducteur important qui propulse le marché des tracteurs autonomes vers l'avant.

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Parmi les principaux défis auxquels le marché autonome des tracteurs doit faire face, mentionnons les coûts initiaux élevés liés à l'adoption de nouvelles technologies, le maintien de la connectivité dans de vastes champs agricoles et l'acceptation par les agriculteurs de nouvelles technologies qui remplacent les pratiques agricoles traditionnelles. De plus, les conditions météorologiques imprévisibles et les différents types de sols présentent des obstacles techniques pour la perception et la prise de décisions autonomes du système. La réglementation doit également rattraper l'évolution des capacités de l'équipement agricole autonome.

Possibilités de marché: remédier aux pénuries de main-d'œuvre agricole

Le marché des tracteurs autonomes offre des possibilités considérables de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre agricole, d'améliorer la productivité et l'efficacité, de réduire les coûts des agriculteurs à long terme grâce à des opérations sans chauffeur, et de permettre une agriculture de précision dense et une gestion autonome des cultures. La demande croissante des consommateurs en matière d'approvisionnement alimentaire pousse à la nécessité de grandes exploitations commerciales autonomes. Les entreprises technologiques cherchent également à créer de nouvelles sources de revenus dans les systèmes d'automatisation agricole et de contrôle des machines.

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En termes de composants, les capteurs représentent la part la plus élevée de 43,8 % en 2024, en raison de leur importance fondamentale dans la mise en place de fonctionnalités autonomes. Les capteurs permettent aux tracteurs de percevoir leur environnement en détectant des obstacles, des bords de champs, d'autres véhicules, etc. Grâce à un balayage environnemental continu en temps réel par caméras, radars et capteurs Lidar, les tracteurs acquièrent une compréhension dynamique du paysage opérationnel. Cette capacité de perception est essentielle pour que les tracteurs autonomes puissent naviguer, prendre des décisions et accomplir des tâches sans assistance humaine. Par rapport à d'autres composants comme le GPS et les systèmes de vision, les capteurs offrent une capacité de perception de la machine plus directe et plus complète. En outre, divers types de capteurs répondent à différents besoins de perception - par exemple, les caméras capturent des images pour l'identification des objets alors que le radar détecte les distances aux obstacles. La diversité des applications des capteurs les rend applicables à une large gamme de machines agricoles autonomes. Leur rôle essentiel dans le soutien des capacités autonomes de base comme le guidage, la cartographie et le contrôle des instruments a propulsé le segment des capteurs pour dominer le paysage des composants.

Insights, By Application- L'automatisation de précision entraîne la demande de tracteurs autonomes dans les opérations de travail du sol

En termes d'application, le travail du sol devrait représenter la part la plus élevée de 36,39 % en 2024, en raison de son aptitude à l'automatisation de précision. En tant que principal processus de préparation des champs, le travail du sol jette les bases d'une santé optimale des sols et des rendements des cultures. La nature répétitive et les besoins de couverture de grande superficie du travail du sol le rendent bien aligné avec l'automatisation. Les tracteurs autonomes dotés de systèmes de guidage avancés peuvent compléter le travail du sol avec une consistance précise, éliminant des problèmes tels que les zones déracinées et les passages qui se chevauchent. Cela améliore l'uniformité et l'optimisation des ressources. En outre, les fonctionnalités autonomes libèrent les agriculteurs et les opérateurs pour d'autres tâches importantes pendant que le travail du sol est effectué de façon autonome 24 heures sur 24. L'échelle et la nature normalisée des opérations de travail du sol entraînent donc une forte demande de technologies autonomes pour introduire une approche automatisée, précise et efficace.

Insights, By Power Output- Une couverture précise des champs nécessite l'adoption de tracteurs autonomes à mi-hp

En termes de puissance de sortie, le segment 51-100 HP devrait représenter la part la plus élevée de 34,91 % en 2021, en raison de son adéquation idéale avec diverses exigences d'application autonome. Les tracteurs de la gamme mi-hp disposent d'une puissance et d'une polyvalence suffisantes pour s'acquitter d'une variété de tâches dans différentes tailles de ferme grâce à divers outils et équipements. Leur capacité modulaire permet également un déploiement optimal basé sur une superficie et un type de culture précis. Par exemple, un tracteur autonome de 75HP peut effectuer efficacement le travail du sol, l'ensemencement, la pulvérisation et la récolte de façon normalisée sur les parcelles de taille moyenne. De plus, les tracteurs à mi-hp offrent des coûts d'exploitation moins élevés que les modèles plus élevés. L'abordabilité favorise ainsi l'adoption de technologies plus larges chez les petits et moyens agriculteurs. Avec une puissance adaptée aux différents besoins de couverture de précision sur le terrain, la catégorie 51-100 HP est positionnée de manière optimale pour mener à l'adoption autonome du tracteur.

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Regional Insights

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En 2024, le marché des tracteurs autonomes prévoit que l'Amérique du Nord dominera, détenant la plus grande part de marché de 34,3 % en 2024, comparativement à d'autres régions. Cette solide position sur le marché souligne le rôle important de l'Amérique du Nord dans les progrès et l'adoption de technologies de tracteur autonomes. En outre, la région est sur le point d'afficher le taux de croissance annuel composé le plus élevé du marché (TCAC) de 28,75 % la même année, dépassant ainsi les taux de croissance des autres régions.

Divers géants technologiques et startups développent des solutions innovantes axées sur l'agriculture de précision et les équipements agricoles autonomes. Cela a entraîné le déploiement commercial à grande échelle de tracteurs autonomes dans les fermes, en particulier dans les États de la ceinture de maïs comme l'Iowa, l'Illinois et le Nebraska. Plusieurs fabricants de tracteurs offrent déjà l'autonomie en tant que caractéristique complémentaire ou vendent des modèles entièrement autonomes. L'adoption généralisée est appuyée par l'attitude des agriculteurs locaux en matière de prise de risques et par la disponibilité de grandes exploitations agricoles adaptées aux opérations autonomes. De plus, l'agriculture est une priorité majeure de l'industrie et de la politique dans la région, qui assure un soutien gouvernemental solide aux nouvelles technologies.

Market Report Scope

Key Developments

• En juin 2022, la division tracteur de Mahindra a dévoilé six nouveaux types de tracteurs sous la plate-forme Yuvo Tech+, alimentés par des moteurs 3 cylindres et 4 cylindres ELS M-ZIP, répondant aux besoins changeants des agriculteurs indiens
• JCB a fait les manchettes en mai 2022 avec l'introduction de ses tracteurs Fastrac 4000 et 8000 Series, avec une architecture électronique innovante, offrant aux opérateurs une flexibilité opérationnelle accrue et des options de performance
• En janvier 2022, Deere & Co. a dévoilé un tracteur entièrement autonome adapté aux grandes exploitations agricoles, soulignant l'engagement de l'entreprise à faire progresser l'automatisation agricole
• En juillet 2021, AGCO a lancé un partenariat stratégique avec Deutz pour fournir des moteurs à ses tracteurs Fendt, en mettant l'accent sur la mise à jour des technologies des moteurs pour certains modèles Fendt et l'exploration de futures collaborations technologiques.
• En mars 2021, CNH L'industrie a réalisé un investissement minoritaire dans Monarch Tractor, une entreprise de technologie agricole basée aux États-Unis, spécialisée dans les plates-formes de tracteurs électriques comportant des capacités autonomes, reflétant une évolution stratégique vers l'avancement des opérations agricoles.

*Définition : Le marché des tracteurs autonomes comprend des tracteurs autoconducteurs qui peuvent labourer, semer, fertiliser et désherber automatiquement sans avoir besoin d'un opérateur humain assis dans la cabine. À l'aide de technologies telles que le GPS, les capteurs et la vision par ordinateur, les tracteurs autonomes sont programmés de manière à gérer de façon efficace de grandes parcelles de terrain, ce qui aide les agriculteurs à réduire les coûts de main-d'oeuvre et à améliorer les rendements des cultures grâce à une application précise des intrants à des moments optimaux. Le marché se développe à mesure que les fabricants de machines agricoles développent des modèles de tracteurs sans conducteur plus avancés.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Capteurs
  • GPS
  • Systèmes de vision
  • Autres
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Plantage
  • Récolte
  • Semences
  • Autres
• Perspectives de la production d'électricité (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Moins de 30 HP
  • 30-50 HP
  • 51-100 HP
  • Plus de 100 HP
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • AGCO Société
  • Tracteurs Argo
  • Société autonome des tracteurs
  • CLAAS KGaA mBH
  • CNH Industrial N.V.
  • Daedong
  • Deere & Company
  • Iseki & CO. Société
  • J C Bamford Excavators Ltd.
  • Société Kubota
  • Mahindra & Mahindra Société
  • SDF Groupe
  • Sonalika
  • Tracteurs et équipements agricoles
  • Société TYM
  • La société Yanmar Holdings Co. Ltd.