TRANSMISSION AUTOMOBILE MARCHé DES POMPES ANALYSIS

La taille du marché des pompes de transmission automobile est estimée à États-Unis 34.16 Bn en 2023 et devrait atteindre États-Unis 49,39 Bn d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% entre 2023 et 2030.

La croissance du marché des pompes de transmission automobile est due à la demande croissante de voitures automatiques, à l'augmentation de la préférence accordée à l'automatisation par des conducteurs inexpérimentés et à l'accroissement de la congestion du trafic dans les pays en développement et les pays développés. Progrès technologiques Pompe automobile L'industrie a permis de maximiser l'influence de la pompe de transmission automobile sur l'efficacité des véhicules.

Le marché des pompes de transmission automobile est segmenté en type, type de véhicule, type de transmission, canal de vente, matériel, utilisateur final et région. Par type, le marché est segmenté en Pompes de vitesse, Pompes Vane, Pompes centrifuges

Transmission automobile Marché de la pompe Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les pompes de transmission automobile, représentant 43 % du marché mondial en 2022. Cela est dû à la forte demande de voitures dans la région, en particulier de la Chine et de l'Inde. L'adoption croissante des transmissions automatiques dans la région est également à l'origine de la croissance du marché.
• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le deuxième marché en importance pour les pompes de transmission automobile, représentant 23 % du marché mondial en 2022. La croissance du marché dans cette région est due à la demande croissante de véhicules éconergétiques.
• Europe: Le marché européen des pompes de transport d'automobiles devrait connaître une croissance de 21 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers dans la région.

Graphique 1. Part du marché de la pompe de transmission automobile (%), par région, 2023

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Aperçu de l'analyste du marché des pompes de transmission automobile : On s'attend à ce que le marché des pompes de transmission automobile augmente régulièrement au cours de la période de prévision. La hausse de la production de véhicules sur de grands marchés comme la Chine et l'Inde entraînera le besoin de pompes de transmission. En outre, les consommateurs préfèrent de plus en plus les véhicules à transmission automatique qui utilisent plus d'une pompe de transmission. Cette préférence croissante pour la transmission automatique est un moteur majeur pour l'industrie. Cependant, la popularité croissante des véhicules électriques peut poser un défi. Les véhicules électriques ne nécessitent pas de pompe de transmission car ils n'ont pas de transmission comme les véhicules à moteur à combustion interne. L'Europe devrait rester la région dominante en raison de la présence de grands constructeurs automobiles. Entre-temps, l'Asie-Pacifique observera la croissance la plus rapide, sous la direction de la Chine.

Transmission automobile Conducteurs du marché des pompes

• Adoption accrue des transmissions automatiques: Les transmissions automatiques deviennent plus populaires en raison de leur facilité d'utilisation, de la fluidité des rapports et de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les pompes de transmission automobile jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des transmissions automatiques en fournissant une pression hydraulique pour l'engagement des rapports. L'adoption croissante de transmissions automatiques à l'échelle mondiale stimule la demande de pompes de transmission.

Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, En 2022, la part des transmissions automatiques dans les immatriculations de voitures particulières neuves est passée d'environ 55 % en 2010 à plus de 70 % en 2020.

• Mettre davantage l ' accent sur l ' efficacité énergétique: Avec l'accent croissant mis sur la réduction des émissions et l'amélioration de l'économie de carburant, les constructeurs automobiles développent des véhicules dotés de motorisations plus efficaces. Les pompes de transmission jouent un rôle vital dans l'optimisation de l'efficacité du groupe motopropulseur en assurant un débit et une lubrification appropriés dans le système de transmission. La demande de pompes de transmission est déterminée par les efforts déployés par l'industrie automobile pour améliorer l'efficacité énergétique et respecter les normes réglementaires.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2022, la croissance de la demande mondiale d'énergie a connu une baisse importante et devrait s'établir à environ 1 % pour l'année. Cela fait suite à une hausse de 5 % l'année précédente, marquant ainsi l'une des augmentations annuelles les plus importantes au cours des cinq dernières décennies.

Transmission automobile Opportunités de marché des pompes

• Technologies de transmission avancées: L'industrie automobile connaît des progrès dans les technologies de transmission, comme les transmissions à double embrayage (DCT), les transmissions à variation continue (CVT) et les transmissions manuelles automatisées (AMT). Ces technologies permettent d'améliorer l'efficacité énergétique, de faciliter les déplacements et d'améliorer les performances. Chacun de ces types de transmission nécessite des conceptions spécifiques de pompes de transmission, créant ainsi des possibilités pour les fabricants de développer des pompes spécialisées pour ces systèmes avancés.

Selon International Agence de l'énergie, En 2022, les progrès rapides de l'efficacité énergétique ont joué un rôle central dans la réduction de l'augmentation de la demande énergétique provenant des centres de données et des réseaux de transmission de données, qui contribuent à environ 1 à 1,5 % de la consommation totale d'électricité dans le monde.

• Marchés émergents: Les économies en développement, notamment en Asie, en Amérique latine et en Afrique, connaissent une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une classe moyenne croissante. Cela entraîne une augmentation de la demande d'automobiles dans ces régions. Au fur et à mesure de l'expansion de ces marchés, les fabricants de pompes de transmission ont la possibilité de répondre à la demande croissante de la production automobile et de l'après-vente.

Selon les données fournies par la Banque mondiale En 2022, le revenu disponible des particuliers en Inde a augmenté de 35 % entre 2020 et 2022.

Transmission automobile Marché des pompes Tendances

• Déplacement vers des groupes motopropulseurs électriques et hybrides: L'industrie automobile connaît un changement important vers les motorisations électriques et hybrides. Cette tendance s'explique par l'augmentation des préoccupations environnementales, des règlements gouvernementaux et des progrès de la technologie des piles. Il en résulte une demande croissante de pompes de transmission conçues spécifiquement pour les véhicules électriques et hybrides ou pour les systèmes hybrides des moteurs à combustion interne traditionnels.

En 2020, selon le Département américain de l'énergie, les véhicules électriques hybrides représentaient environ 2,1 % du total annuel des ventes de véhicules américains. La part devrait atteindre 3 à 5 % au cours des trois prochaines années (2022-2024) à mesure que les règlements sur l'efficacité énergétique et les émissions se resserreront et que les coûts des batteries diminueront pour les constructeurs automobiles.

• Transmissions à variation continue (CVT): Les transmissions à variation continue (CVT) gagnent en popularité dans les véhicules de tourisme en raison de leurs capacités de changement de vitesse sans heurts. Les CVT offrent un meilleur rendement énergétique en ajustant en permanence le rapport de vitesse, éliminant ainsi la nécessité des engrenages traditionnels. À mesure que les CVT deviennent plus répandus, la demande de pompes de transmission optimisées pour les systèmes CVT devrait augmenter.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les véhicules électriques représentent aujourd'hui environ 10 % des ventes de nouveaux véhicules de tourisme en 2022, ce qui indique une utilisation croissante de groupes motopropulseurs efficaces, y compris les véhicules à combustion interne.

Transmission automobile Restrictions du marché des pompes

• Volatilité des prix des matières premières: L'industrie des pompes de transmission automobile repose sur diverses matières premières, comme les métaux, les plastiques et les composants en caoutchouc. Les fluctuations des prix de ces matières premières peuvent influer sur les coûts de fabrication des pompes de transmission. La volatilité des prix des matières premières peut poser des défis aux fabricants en termes de gestion des coûts, de stratégies de tarification et de marges bénéficiaires.

Contrebalance: Les entreprises peuvent diversifier leur chaîne d'approvisionnement en s'approvisionnant en matières premières de différents fournisseurs et régions. Cela peut aider à atténuer le risque de volatilité des prix d'une source ou d'une région donnée.

• Normes d'émission strictes: Les gouvernements du monde entier imposent des normes d ' émission de plus en plus strictes pour répondre aux préoccupations environnementales et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces règlements exigent que les constructeurs automobiles améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions des véhicules. Bien que les pompes de transmission contribuent à améliorer le rendement énergétique, le respect de normes d'émission plus strictes peut nécessiter l'utilisation de technologies de transmission de pointe ou de groupes motopropulseurs alternatifs qui ne nécessitent pas de pompes de transmission traditionnelles. Cela peut avoir une incidence sur la demande de pompes de transmission classiques à long terme.

Contrebalance: En se conformant à des normes d'émission strictes, les fabricants doivent souvent investir dans de nouvelles technologies ou modifier des conceptions existantes, ce qui peut augmenter les coûts de production.

• Déplacement vers les véhicules électriques: La croissance rapide des véhicules électriques (EV) pose un défi au marché des pompes de transmission automobile. Les véhicules électriques utilisent généralement des systèmes de transmission directe ou des groupes motopropulseurs électriques spécialisés qui n'ont pas besoin de pompes de transmission classiques. L'adoption de véhicules électriques augmentant, la demande de pompes de transmission pourrait diminuer dans ce segment, ce qui affecterait le marché global.

Contrebalance: Les véhicules électriques ont généralement des systèmes de transmission plus simples ou aucun, ce qui réduit ou élimine le besoin de pompes de transmission. Cela pourrait entraîner une diminution de la demande de pompes de transmission automobile.

• Progrès technologiques limités: Bien que des progrès technologiques notables aient été réalisés dans la conception et l'efficacité des pompes de transmission, le rythme d'innovation dans ce segment de marché est relativement plus lent que dans d'autres composants automobiles. Les progrès limités dans les technologies des pompes de transmission peuvent limiter le potentiel de croissance global et entraîner un manque de différenciation entre les produits offerts par différents fabricants.

Contrebalance: Sans progrès technologiques en cours, le marché peut stagner. Cela peut limiter les possibilités de croissance et rendre difficile pour les entreprises de différencier leurs produits de leurs concurrents. C'est pourquoi l'amélioration de la technologie doit faire l'objet d'une attention appropriée à cet égard.

Faits nouveaux

• Aisin Tohoku Co., est une société japonaise dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pièces automobiles. En décembre 2020, a annoncé qu'il est l'expansion de l'usine pour commencer la production de petits et moyens moteurs, principalement des pompes à eau électriques, d'ici 2022.
• En octobre 2023, GKN Automobile, un fournisseur mondial leader de systèmes d'entraînement, a introduit un concept de plug-and-play eDrive innovant. Ce concept est spécialement conçu pour répondre à la demande croissante des constructeurs de véhicules électriques spécialisés et des entreprises impliquées dans la conversion de véhicules électriques. L'objectif est de fournir une technologie d'entraînement électrique modulaire qui peut facilement s'intégrer avec diverses plates-formes de véhicules électriques.

Principales initiatives stratégiques

• En 2022, Bosch, est une multinationale allemande d'ingénierie et de technologie a annoncé qu'il a acquis l'activité de direction et de pompe de transmission de Fidelium Partners, est une entreprise d'investissement privée qui se spécialise dans l'acquisition et la croissance d'entreprises dans une variété d'industries. Cette acquisition a donné à Bosch une place de choix dans le marché croissant des véhicules électriques, car Fidelium est un fournisseur de premier plan de pompes pour la direction électrique et les systèmes de transmission.
• En 2021, Denso, un constructeur automobile, avait acquis l'activité de pompe de transmission nord-américaine de JTEKT. Cette acquisition a donné à Denso une part plus importante du marché nord-américain des pompes de transmission, qui devrait croître considérablement dans un avenir proche.
• En 2020, Aisin AW, est un fournisseur mondial de composants automobiles acquis l'activité pompe de transmission de Mahle, société multinationale qui produit une variété de pièces automobiles, y compris les systèmes moteurs. Cette acquisition a donné à Aisin AW une gamme plus large de produits de pompe de transmission, ce qui l'a aidé à mieux répondre aux besoins de ses clients.

Graphique 2. Part du marché de la pompe de transmission automobile (%), par type, 2023

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Meilleures entreprises du marché des pompes de transmission automobile

1. La société Aisin AW Co., Ltd.
2. GKN Automobile limitée
3. Valeo SA
4. Société Eaton
5. Société Denso
6. Société JTEKT
7. La société BorgWarner Inc.
8. La société Schaeffler AG
9. ZF Friedrichshafen AG
10. Magna International Autres
11. Bosch Limited
12. Société d'assurance-vie
13. Hitachi Automotive Systems, Ltd.

Définition: Le marché des pompes de transmission de puissance se réfère au segment de l'industrie qui se concentre sur la fabrication, la distribution et la vente de pompes spécifiquement conçues pour être utilisées dans les transmissions automobiles. Ces pompes jouent un rôle crucial dans le maintien d'une circulation et d'une pression appropriées dans le système de transmission, assurant ainsi un fonctionnement fluide et efficace. Le marché comprend différents types de pompes de transmission, telles que les pompes à engrenages et les pompes à palettes, qui sont des composants essentiels des systèmes de transmission manuelle et automatique des véhicules.