AUSTRALIE MARCHé DU DIOXYDE DE TITANE ANALYSIS

Définition du marché/industrie:

Le dioxyde de titane est aussi appelé oxyde de titane (IV) avec formule chimique TiO. Il a une large gamme d'applications dans les peintures, la coloration des aliments et les produits de protection solaire. Il se trouve dans la nature comme un minéral rutile et anatase et est le neuvième élément le plus chimique trouvé dans la croûte terrestre. Ce métal se rencontre couramment chez les animaux et les plantes et se combine avec l'oxygène pour former des oxydes de titane qui se trouvent principalement dans les déchets, les sables, les poussières et les sols. Il a une gamme d'applications telles que peintures et revêtements, cosmétiques, savons, comme agents de traitement de l'eau, colorants alimentaires, et produits automobiles.

En 2018, le marché australien du dioxyde de titane a été évalué à 96,2 millions de dollars des États-Unis, en termes de recettes et de 60,0 kilotonnes en termes de volume.

Conducteurs

L'application croissante de dioxyde de titane sur les peintures, le papier, les colorants et le plastique devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, l'augmentation du revenu disponible de la population dans le pays devrait augmenter la demande de produits de consommation tels que soins personnels, automobiles et produits ménagers. Les facteurs susmentionnés devraient alimenter la croissance du marché australien du dioxyde de titane dans un proche avenir.

L'installation croissante de panneaux solaires dans le pays, car le dioxyde de titane trouve son application dans le panneau solaire, devrait stimuler la croissance du marché. Selon les Solar Feeds, en 2018, 2 millions de ménages australiens ont installé des panneaux solaires sur le toit. Cela signifie qu'un ménage sur cinq a maintenant l'énergie solaire pour réduire ses factures d'électricité. Si ce taux d'installations solaires demeure, le pays atteindra une capacité renouvelable de 50 % en 2025.

Graphique 1. Part de marché du dioxyde de titane en Australie (%), par région, 2018

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Parmi les régions, l'Australie occidentale a dominé le marché australien du dioxyde de titane en 2018, avec une part de 41,9 % en valeur, suivie par Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, respectivement.

Restrictions du marché

Le ralentissement de l'économie du pays devrait freiner la croissance du marché du dioxyde de titane australien. Selon les Perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international prévoit que l'économie australienne s'affaiblira à 1,7 % de croissance en 2019, en baisse de 2,7 % par rapport à 2018. Par conséquent, le ralentissement de l'économie australienne au cours des dernières années devrait limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

On s'attend à ce que le remplacement du dioxyde de titane par de la silice par une excellente propriété de passivation de surface entrave la croissance du marché du dioxyde de titane. Le verre de silice est aujourd'hui de plus en plus intégré aux cellules solaires de silicium, ce qui augmente la demande de silice en raison de l'excellente propriété sur le dioxyde de titane. Ce facteur devrait freiner la croissance du marché du dioxyde de titane.

Possibilités de marché

L'augmentation de l'industrie des produits cosmétiques et de soins personnels en Australie devrait favoriser la croissance du marché du dioxyde de titane. Selon le rapport publié par le Fonds monétaire international en septembre 2016, en 2015, le total des soins personnels et du marché des cosmétiques en Australie est estimé à 3,4 milliards de dollars américains. Les importations satisfont plus de 70 % du marché intérieur, les États-Unis détenant la plus grande part, soit 22 %.

L'adoption croissante de technologies de pointe pour la production de dioxyde de titane devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le procédé traditionnellement du sulfate a été utilisé pour extraire le dioxyde de titane de ses minerais, mais maintenant il a été progressivement remplacé par le procédé du chlorure parce que ce procédé génère une moindre quantité de déchets, une récupération facile et a également la possibilité de recyclage du chlore. Les progrès technologiques devraient donc alimenter la croissance du marché.

Graphique 2. Australie Marché du dioxyde de titane – Analyse des possibilités

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Tendances du marché/principales tendances

Un nombre croissant de partenariats entre les principaux acteurs australiens pour répondre à la demande croissante de dioxyde de titane devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en octobre 2018, DKSH et la société australienne de ressources cotées en bourse TNG ont signé une feuille de termes englobant la distribution complète sur une base globale et exclusive pour la production de dioxyde de titane TNGS (TiO2) puisque TiO2 est le pigment blanc le plus utilisé au monde.

La présence des plus grands gisements de minerai de titane en Australie devrait alimenter la croissance du marché du dioxyde de titane. Par exemple, selon l'organisme de recherche de pointe de l'Australie, le CSIRO, l'Australie a les plus grands dépôts de ilménite et rutile – les minéraux de base du titane - dans le monde. Actuellement, 95 pour cent du sable minéral extrait est utilisé sous forme d'oxyde, la couleur blanche pure cruciale dans les produits de la peinture aux cosmétiques.

Graphique 3. Marché australien du dioxyde de titane Analyse de la chaîne de valeur

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Sur la base de l'application, le marché australien du dioxyde de titane est segmenté en colorants et peintures, plastiques et caoutchoucs, papier, métaux de titane pur et tiges de soudage, et d'autres. En 2018, les colorants et les peintures représentaient la plus grande part du chiffre d'affaires de 63,2%, suivis respectivement par les plastiques et les caoutchoucs et le segment du papier.

Graphique 4. Australie Part de marché du dioxyde de titane (%), par demande, 2018

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Section de la concurrence :

Nom de l'entreprise

Les acteurs actifs sur le marché sont Tronox Limited, Iluka Resource Limited et Cristal Australia Pty Ltd

Quelques faits récents

Tronox Limited

• En avril 2019, Tronox Limited s'est procuré 2,0 milliards de dollars américains de dioxyde de titane. Cristal exploite huit usines de fabrication de TiO2 en Australie, au Brésil, en Chine, en Arabie saoudite, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cristal exploite également des mines en Australie et au Brésil, ainsi qu'un centre de recherche-développement et une usine de poudre de titane aux États-Unis.
• En 2015, la société a commencé à produire dans sa mine Fairbreeze à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. La mine devrait produire des sables minéraux de dioxyde de titane comme l'ilménite, le rutile et le zircon.