ASEAN AUTOMOTIVE APRèS-VENTE ANALYSIS

ASEAN Automotive Aftermarket est estimé à US$ 55,3 milliards de dollars d'ici 2030.

Les après-vente automobile est le marché secondaire de l'industrie automobile qui traite de la fabrication, de la fabrication, de la distribution, du commerce de détail et de l'installation de pièces de véhicules, d'équipements, de produits chimiques et d'accessoires. Ceci est fait après la vente de l'automobile par le fabricant d'équipement d'origine (OEM) au consommateur. Le marché de l'après-vente automobile traite des huiles et lubrifiants, batteries, pneus, filtres, démarreurs et alternateurs, revêtements et consommables de peinture, composants d'échappement, bougies, pièces d'accident, etc. De plus, il y a des accessoires intérieurs et extérieurs, y compris des appareils audio/vidéo, des volants, des poignées de frein de stationnement, des bottes de quart, des grilles, des couvre-feux, des gardes avant et arrière, des miroirs, etc. Les consommateurs peuvent réparer eux-mêmes leurs véhicules avec les segments de bricolage ou les amener dans des installations de réparation professionnelles.

Après-vente automobile de l'ANASE - Impact du coronavirus (COVID-19) pandémie

En raison de l'épidémie de pandémie de COVID-19, le marché de l'automobile de l'ANASE a beaucoup souffert. Le verrouillage a été imposé à travers le monde à titre de mesure de précaution par les gouvernements. Cela a entraîné la suspension temporaire de toutes les entreprises du secteur automobile. Les opérations de la chaîne d'approvisionnement ont été perturbées, causant une pénurie de matières premières et de composants nécessaires à la fabrication automobile. Cela a entravé la demande et la fabrication d'infodivertissements automobiles qui ont de vastes applications dans le secteur automobile et, par conséquent, le marché secondaire automobile de l'ANASE a connu une croissance lente pendant la pandémie.

ASEAN Automobile après-vente - Conducteurs

Augmentation de l'âge moyen des véhicules

L'âge moyen d'un véhicule en service correspond au temps moyen pendant les années qui suivent la mise au rebut d'un véhicule. Cette vie varie d'une région à l'autre en fonction des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques des pays. Par exemple, dans les pays développés comme les États-Unis où le revenu par habitant est élevé, la durée de vie moyenne de la voiture est inférieure. Alors que, dans les économies émergentes comme l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, les véhicules sont utilisés pendant plus longtemps. Selon l'analyse du CMI, l'âge moyen des véhicules augmente d'année en année.

Augmentation du nombre de kilomètres parcourus par véhicule

Les milles moyens parcourus par véhicule ont augmenté au fil du temps. Cette augmentation des milles parcourus par véhicule est étroitement associée à l'usure des pièces. L'augmentation du nombre de milles parcourus par véhicule affecte le marché des pièces automobiles, comme les pneus, qui doivent être remplacés une fois qu'ils ont été conduits pour un ensemble fixe de milles. L'introduction de technologies telles que surveillance de la pression des pneus, le diagnostic des véhicules à distance ainsi que les services et l'entretien de meilleure qualité ont augmenté l'âge moyen des véhicules dans la région. Ainsi, la hausse de l'âge moyen des véhicules et l'augmentation du nombre de milles parcourus par véhicule facilitent la croissance du marché de l'après-vente automobile.

ASEAN Automobile après-vente- Opportunités

Progrès technologiques

Avec l'augmentation des progrès technologiques, les véhicules deviennent plus complexes. En conséquence, il faut des techniciens qualifiés pour la réparation et le remplacement des pièces. Les centres de service et les magasins franchise ont les pièces nécessaires et des techniciens formés. Certains magasins de franchise offrent également une formation sur le remplacement et la réparation des pièces. Par conséquent, la complexité croissante des véhicules a créé des possibilités de croissance pour le marché de l'après-vente automobile.

Évolution stratégique des ateliers locaux de réparation

Plusieurs petits ateliers de réparation locaux n'offrent pas une gamme complète de services de réparation et d'entretien, et suivent donc une stratégie concurrentielle de spécialisation dans un service particulier ou d'augmentation du nombre de services et d'offres. De plus, les petits propriétaires de magasins locaux s'engagent dans des partenariats stratégiques et des contrats normalisés avec les exploitants de parcs de véhicules et les sociétés de location-bail afin de fournir des services de remplacement et d'entretien à des prix plus bas. En outre, il y a plus de 5000 ateliers de réparation indépendants en Thaïlande qui devraient être à l'origine de la croissance du marché secondaire de l'ANASE.

Après-vente automobile de l'ANASE Tendances

Utilisation de pneus autogonflants basés sur la technologie de maintenance de l'air

Gonfler trop les pneus peut conduire à l'usure sans avoir assez de pression. En conséquence, des entreprises comme The Goodyear Tire and Rubber Company ont créé un système de pneus autogonflant qui peut maintenir la pression aux niveaux souhaités. Le système autogonflant fonctionne sur la technologie de maintenance de l'air qui utilise pompe péristaltique pour maintenir la pression. Avec ces progrès technologiques, on pourrait améliorer la vie et l'économie de carburant.

Utilisation croissante de lampes à tête à matrice LED pilotées par logiciel

Les phares à matrice LED sont les tendances les plus récentes pour les phares automobiles. Le phare de la matrice LED fonctionne sur la fonction de faisceau élevé libre d'éblouissement qui permet aux conducteurs de conduire avec faisceau élevé tout le temps. Une caméra ultra-légère détecte la circulation sur la route, ce qui permet une distribution automatique de la lumière du faisceau élevé à la zone spécifique du masque. Cette lumière fournit un faisceau élevé sans aveugler les autres conducteurs. Le phare à matrice LED est un système logiciel qui ajuste le faisceau en temps réel.

ASEAN Automobile Après-marché - Restrictions

Après-vente non organisée pour composants remplaçables tels que filtres et lubrifiants

Le marché des composants tels que les filtres et lubrifiants automobiles est énorme, car ils nécessitent un remplacement continu. Le marché de l'ANASE compte un grand nombre de fabricants locaux de pièces automobiles qui ont répondu à la demande des clients nationaux. Le marché de l'après-vente dans la région de l'ANASE est très peu organisé car un grand nombre d'acteurs locaux opèrent sur le marché et fournissent des filtres à air bas standard, des réfrigérants/lubrifiants à moindre prix. Étant donné que les pays de la région sont sensibles aux coûts, les consommateurs sont susceptibles d'acheter des composantes à bas prix, ce qui fait qu'il est difficile pour les acteurs mondiaux d'opérer dans cette région. De plus, l'utilisation de filtres à air d'admission de faible qualité avec filtres-médias inefficaces peut endommager le moteur et ses composants. On peut observer un effet similaire en utilisant des lubrifiants de faible qualité.

Augmentation des coûts de remplacement et d'entretien

Compte tenu de la complexité technique croissante des véhicules, le coût du remplacement des pièces et les coûts d'entretien ont augmenté considérablement au fil du temps. En outre, avec l'avancement des pièces de rechange, des outils et de l'équipement utilisés pour l'entretien, les coûts du marché de l'après-vente ont augmenté. De plus, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre dans le monde et la faible préférence des consommateurs pour les pièces et les services plus coûteux freinent la croissance du marché. Selon l'analyse du CMI, les coûts annuels d'entretien des voitures particulières par unité devraient augmenter au cours de la période de prévision.

Figure 1: Part de l'ANASE dans le marché de l'après-vente automobile (%), par type de véhicule, 2023

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ANASE Automobile après-vente - Segmentation

ASEAN Automotive Aftermarket report est segmenté en Component & industriel vertical.

Par composant automobile: Batterie, pièces de carrosserie, pièces de frein, composants d'échappement, filtres, éclairage et composants électroniques, pneus, composants de moteur, groupe motopropulseur, électricité et climatisation, roues, lubrifiants et autres

Par type de véhicule: Voiture, Des vélos, Vans, vélos de course, voitures et véhicules commerciaux

Par chaîne de vente: Stations générales de réparation et de service, Body Shops, et Centre de service / Dealers autorisés indépendants et OEM

Aftermarket automobile de l'ANASE : les principaux développements

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les lancements de produits, afin d'améliorer leur portefeuille de produits.

En avril 2021, Lippert Components Inc., les fabricants et les fournisseurs de composants hautement conçus à l'industrie RV ont annoncé l'acquisition de Kaspar Ranch Hand Equipment, LLC. Avec cette acquisition, Lippert Components Inc. s'est fixé pour objectif d'accroître sa présence sur le marché des pièces automobiles.

En février 2020, MotoRad LTD., les développeurs et les fabricants de thermostats, capsules et solutions de gestion moteur de haute qualité, fiables et durables pour le marché de l'après-vente, en partenariat avec l'Association des fournisseurs d'après-vente de l'automobile (AASA) et l'Association de l'auto-entretien pour endosser votre voiture. Vos données. Votre choix. Campagne. Cette campagne a été lancée pour informer les propriétaires de véhicules des données de leurs automobiles avec des informations vitales d'entretien et de réparation.

Par exemple, en février 2021, Goodyear Tire & Rubber Company a acquis Cooper Tire & Rubber Company dans le but de consolider son portefeuille de marques et d'offrir des services complets sur l'ensemble du spectre de valeur du marché.

En juin 2023, Continental, une entreprise automobile spécialisée dans les systèmes de freinage, les systèmes et les composants, a introduit le pneu UltraContact NXT série, remarquable pour son utilisation importante de matériaux durables. Le pneu comprend une grande partie de matériaux recyclés, renouvelables et certifiés ISCC PLUS, ce qui représente jusqu'à 65 % de sa composition. Les pneus NXT UltraContact seront offerts dans un total de 19 tailles différentes pour répondre aux différentes exigences du véhicule.

En avril 2023, Delphi Technologies, une entreprise automobile autonome, a dévoilé un total de 87 produits dans sa gamme. Parmi eux, 65 pièces ont servi à la gamme de base de l'entreprise, se concentrant sur le châssis, la livraison de carburant et la gestion des moteurs. Pendant ce temps, Sparta, la marque spécialisée de l'entreprise, a présenté les 22 pièces restantes, spécialement conçues pour son portefeuille de carburants.

Aftermarket de l'ANASE pour l'automobile: les principales entreprises

Parmi les principaux acteurs du marché automobile de l'ANASE figurent Bridgestone Corporation, Denso Corporation, Hella KGaA, BorgWarner Inc., Robert Bosch GmbH, Continental AG, Enkei Corporation, F.C.C. Co., Ltd., Mitsuba Corp., Schlemmer, Showa Corporation, Yachio Industry Co., Ltd., TOYOTA MOTOR CORPORATION et ZF Friedrichshafen AG

*Définition :

Le marché de l'après-vente automobile est le marché de l'industrie automobile qui comprend les équipements, les pneus de remplacement, la réparation de service, la collision, la réparation et les accessoires, etc. Les entreprises exploitées sur le marché de l'après-vente automobile sont la fabrication, la remanufacturing, le commerce de détail, la distribution et l'installation de pièces de véhicules de remplacement, d'accessoires automobiles, de réparation de services et d'équipement