PRODUITS THéRAPEUTIQUES ANTIMICROBIENS MARCHé ANALYSE

La taille du marché mondial des traitements antimicrobiens a été évaluée à 110,20 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 161,77 milliards de dollars par 2030, croissent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6% entre 2023 et 2030.

La croissance du marché mondial des traitements antimicrobiens est stimulée par plusieurs facteurs. Premièrement, la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde est un facteur important.

Deuxièmement, l'augmentation des infections multirésistantes aux médicaments contribue à l'expansion du marché des traitements antimicrobiens. Les infections à MDR sont causées par des microorganismes qui ont développé une résistance à un ou plusieurs agents antimicrobiens. L'apparition de telles infections pose un défi considérable au système de santé mondial, qui nécessite le développement de nouvelles options de traitement.

Enfin, l'augmentation des agents antimicrobiens innovants entraîne la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le pipeline actuel d'agents antimicrobiens est limité, ce qui souligne la nécessité de découvrir et d'élaborer de nouvelles modalités de traitement efficaces pour combattre maladies infectieuses.

Ces facteurs stimulent collectivement l'expansion du marché des traitements antimicrobiens, répondant ainsi au besoin urgent de traitements efficaces contre les maladies infectieuses et les infections multirésistantes.

Vue des analystes :

Le marché mondial des traitements antimicrobiens devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. La prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde demeure le principal facteur d'adoption accrue de médicaments antimicrobiens. Toutefois, le marché pourrait faire face à des restrictions en raison de la résistance antimicrobienne croissante. De nouveaux agents pathogènes plus puissants réduisent l'efficacité des médicaments existants. Cela menace la capacité de traiter les maladies infectieuses courantes. Les entreprises pharmaceutiques devront investir massivement dans la recherche et le développement pour mettre au point de nouvelles classes de médicaments capables de surmonter les souches microbiennes résistantes. La région de l ' Asie et du Pacifique, en particulier, devrait connaître d ' importantes possibilités de marché en raison de sa forte population et de l ' amélioration de l ' accès aux soins de santé. Dans la région, la Chine et l'Inde joueront un rôle crucial dans l'évolution future de la demande mondiale.

Du côté du produit, les antiviraux et les antifongiques devraient être les segments qui connaissent la croissance la plus rapide. L'augmentation des infections virales graves comme le VIH, l'hépatite, la grippe, etc. nécessite de nouvelles thérapies antivirales. Entre-temps, l'augmentation de l'incidence des infections fongiques opportunistes associées à diverses maladies et affections médicales renforcera le besoin de médicaments antifongiques. Il existe également une forte demande inexploitée dans les pays en développement d'Amérique latine et du Moyen-Orient pour toutes les catégories de produits antimicrobiens.

Marché mondial de la thérapeutique antimicrobienne Perspectives régionales

• Amérique du Nord: La région nord-américaine, y compris les États-Unis et le Canada, possède un système de soins de santé bien établi et constitue un marché important pour les traitements antimicrobiens. La région bénéficie de solides activités de recherche-développement, d'une forte prévalence des maladies infectieuses et d'un fardeau croissant de la résistance aux antimicrobiens. Les initiatives gouvernementales, les partenariats public-privé et les investissements solides dans la recherche et l'innovation contribuent à la croissance du marché, et l'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les traitements antimicrobiens, représentant une part de plus de 33,5 % en 2023.
• Europe: L'Europe est un autre marché important pour la thérapie antimicrobienne mondiale. La région connaît bien la résistance aux antimicrobiens et son impact sur la santé publique. En outre, les collaborations entre les entreprises pharmaceutiques, les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux favorisent l'innovation et stimulent la croissance du marché, et l'Europe est le deuxième marché en importance pour les traitements antimicrobiens, avec une part de plus de 26,1 % en 2023.
• Asie-Pacifique: La région de l'Asie-Pacifique présente un potentiel commercial important en raison de sa forte population, de l'augmentation des dépenses de soins de santé et de l'augmentation de la prévalence des maladies infectieuses. Des pays comme la Chine et l'Inde ont une charge de morbidité élevée et investissent dans les infrastructures de santé et les activités de recherche et de développement. Cependant, des défis tels que l'accès limité aux soins de santé dans certains domaines, la fragmentation des cadres réglementaires et les variations du développement économique peuvent avoir une incidence sur la croissance du marché et l'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les traitements antimicrobiens, représentant une part de plus de 20,3 % en 2023.

Graphique 1. Part du marché mondial de la thérapeutique antimicrobienne (%), par région, 2023

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Facteurs du marché mondial de la thérapeutique antimicrobienne :

• Augmentation de la prévalence des maladies infectieuses: L'incidence croissante des maladies infectieuses dans le monde est l'un des principaux moteurs du marché des traitements antimicrobiens. Des facteurs comme la croissance démographique, l'urbanisation, les voyages internationaux et les changements climatiques contribuent à la propagation des maladies infectieuses. Cette prévalence croissante crée une demande croissante de traitements antimicrobiens efficaces. Par exemple, selon les données publiées en décembre 2022 par ScienceOpen, les maladies infectieuses à l'échelle mondiale augmentent, et environ 8 % de la population mondiale est morte à cause de maladies infectieuses en 2020.
• Résistance aux antimicrobiens: L'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens sont un facteur important du développement de nouveaux traitements antimicrobiens. Au fil du temps, les microorganismes tels que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites peuvent évoluer et devenir résistants aux médicaments utilisés pour les traiter. Cela nécessite la mise au point de nouveaux agents antimicrobiens pour combattre les souches résistantes et surmonter les défis du traitement.
• Approbation du produit: L'augmentation de l'approbation des produits par les organismes de réglementation devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 23 mai 2023, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Xacduro (sulbactam pour injection; durlobactam pour injection), un nouveau traitement pour la pneumonie bactérienne acquise à l'hôpital (HABP) et la pneumonie bactérienne associée au ventilateur (VABP) causée par des souches sensibles de bactéries appelées complexe Acinetobacter baumannii-calcoaceticus, pour les patients âgés de 18 ans et plus.
• L'adoption croissante de stratégies de croissance inorganique telles que l'acquisition: On s'attend à ce que l'adoption croissante de stratégies de croissance inorganiques telles que l'acquisition stimule la croissance du marché mondial des traitements antimicrobiens au cours de la période de prévision. Par exemple, le 27 juin 2023, Shionogi & Co., Ltd., une entreprise qui se concentre sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, de réactifs diagnostiques et d'instruments médicaux, a annoncé l'acquisition de Qpex Biopharma, une entreprise qui développe un pipeline d'agents répondant aux besoins critiques pour le traitement des maladies infectieuses, afin d'élargir son pipeline de médicaments antimicrobiens et de stimuler ses activités de recherche et de développement dans le domaine des maladies infectieuses.

Marché mondial de la thérapeutique antimicrobienne Possibilités :

• Lancement du produit: L'augmentation des lancements de produits par les principaux acteurs du marché devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2022, BDR Pharmaceuticals Internationals Pvt. Ltd., une société pharmaceutique, a annoncé le lancement de la pilule antivirale Paxlovid.
• Thérapies combinées: Les thérapies combinées impliquant plusieurs agents antimicrobiens ou combinant des antimicrobiens avec des agents non antibiotiques offrent des possibilités d'améliorer les résultats du traitement. Les combinaisons synergiques peuvent améliorer l'efficacité, élargir le spectre d'activité et réduire le développement de la résistance. Le développement et l'optimisation des combinaisons thérapeutiques sont prometteurs pour combattre les infections complexes et réduire les échecs de traitement. Par exemple, selon les données publiées en décembre 2020 par Medical.net, un médicament bon marché approuvé par la FDA, la cholestyramine est prise en conjonction avec un antibiotique empêche l'antibiotique de stimuler la résistance antimicrobienne, selon de nouvelles recherches effectuées par des scientifiques à Penn State et à l'Université du Michigan, aux États-Unis.
• Activités de recherche-développement: L'accroissement des activités de recherche et développement des acteurs clés devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2022, la Fundación Pública Andaluza para la gestión de la Investigación en Sevilla, un hôpital basé en France, a lancé un essai clinique intitulé « Efficacité et sécurité de différentes durées antimicrobiennes pour le traitement des infections associées à l'ostéosynthésis Matériau implanté après de longues fractures osseuses (DURATIOM). Phase 3 Multicentre pragmatique Essai randomisé sous étiquette ouverte. L'étude devrait être achevée en avril 2026.
• Santé numérique et diagnostic au point de service: L'intégration des technologies numériques de la santé et du diagnostic au point de soins offre des possibilités d'améliorer la gestion des maladies infectieuses. Des outils de diagnostic rapides et précis peuvent aider à prescrire les antimicrobiens en temps opportun et de façon appropriée, réduisant ainsi l'utilisation inutile d'antibiotiques. Santé numérique Les plateformes peuvent faciliter la surveillance en temps réel, la collecte de données et la gestion à distance des patients, ce qui permet aux professionnels de la santé de prendre des décisions de traitement éclairées et d'améliorer les soins aux patients.

Marché mondial de la thérapeutique antimicrobienne Tendances :

• Accroître l'adoption de stratégies de croissance inorganique telles que l'accord: On s'attend à ce que l'adoption croissante de stratégies de croissance inorganique, telles que les accords des principaux acteurs du marché, stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 30 mars 2023, GSK plc, une société pharmaceutique, et SCYNEXIS, Inc., une société de biotechnologie qui développe des produits pour le traitement des infections fongiques, ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de licence exclusive pour Brexafemme (ibrexafungerp comprimés), un antifongique de première classe approuvé par la FDA des États-Unis pour le traitement de la candidose vulvovaginale (VVC) et pour la réduction de l'incidence de la VVC récurrente (RVVC). Cet accord de licence exclusif confère à GSK plc des droits de commercialisation de Brexafemme pour VVC et RVVC tout en continuant à développer ibrexafungerp, qui est dans les essais cliniques de phase III pour le traitement potentiel de la candidose invasive (IC), une infection fongique mortelle.
• Augmentation de l'acceptation de la demande de drogue nouvelle: On s'attend à ce que l'acceptation croissante de la demande de drogue nouvelle (ADN) stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2022, F2G Inc., une société de biotechnologie, a annoncé que la FDA des États-Unis a accepté de déposer sa demande de drogue nouvelle (NWD) pour les olorofim pour le traitement des infections fongiques invasives chez des patients qui n'ont pas ou peu d'options de traitement.
• Prévalence élevée de la tuberculose bactérienne, de la chlamydia et du vaginosi bactérien: La prévalence croissante d'infections bactériennes telles que la tuberculose bactérienne, la chlamydia, le vaginosi bactérien devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en octobre 2021, 1,5 milliard de personnes sont mortes de tuberculose en 2020 (dont 214 000 personnes séropositives). À l'échelle mondiale, la tuberculose est la 13e cause de décès et la deuxième maladie infectieuse après la COVID-19 (au-dessus du VIH/sida).
• Expansion des installations : On s'attend à ce que l'expansion des installations par les principaux acteurs du marché soit à l'origine de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2022, Pfizer Inc., une société pharmaceutique mondiale, a annoncé qu'elle renforce encore sa fabrication aux États-Unis avec un investissement de 120 milliards de dollars US dans son installation Kalamazoo, Michigan, permettant la production américaine à l'appui de son traitement oral COVID-19, paxlovidtm comprimés. Paxlovidtm est un médicament antiviral.

Limitations du marché mondial des produits antimicrobiens :

• Résistance aux antimicrobiens: La prévalence croissante de la résistance aux antimicrobiens pose un défi important à l'efficacité des traitements antimicrobiens existants. Les microorganismes peuvent développer une résistance aux médicaments avec le temps, ce qui les rend moins efficaces ou complètement inefficaces. La résistance aux antimicrobiens limite les options de traitement, augmente les coûts des soins de santé et constitue une menace pour la santé publique. La mise au point de nouveaux agents antimicrobiens capables de surmonter les mécanismes de résistance est cruciale, mais présente souvent des défis scientifiques et techniques.
• Processus de mise au point de médicaments longs et coûteux: Le processus d'élaboration de nouveaux traitements antimicrobiens peut prendre du temps, être coûteux et risqué. Il s'agit souvent d'essais précliniques et cliniques approfondis, d'exigences réglementaires et d'un taux d'échec élevé. Les risques financiers associés à la mise au point de médicaments antimicrobiens, associés à une demande incertaine du marché et à des options de remboursement limitées, peuvent décourager les investissements dans la recherche et le développement. Cela pourrait entraîner un pipeline limité de nouveaux agents antimicrobiens.
• Augmentation des rappels de produits: L'augmentation des rappels de produits devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 18 février 2023, Biocon Pharma, une entreprise biopharmaceutique entièrement intégrée dirigée par l'innovation qui développe des biosimilaires abordables, des formulations génériques et des API complexes, a annoncé le rappel volontaire de 3 665 bouteilles de médicaments antifongiques sur le marché américain pour des spécifications de dégradation défaillantes.

Contrepoids Pour réduire les rappels de produits, les entreprises pharmaceutiques devraient vérifier chaque étape du processus d'entreprise. Ils devraient effectuer des contrôles à différentes étapes, depuis la production jusqu'à la chaîne d'approvisionnement. La chaîne de production doit être surveillée en fonction des paramètres et de la qualité de la production pour maintenir les normes pertinentes.

Faits nouveaux

Lancement/approbation de nouveaux produits

• En août 2020, Alembic Pharmaceuticals Limited, une société pharmaceutique, a annoncé que la société avait reçu l'approbation de la FDA américaine pour sa solution topique antifongique Tavaborole. Tavaborole Topical Solution est indiqué pour le traitement de l'onychomycose des ongles.
• En juin 2021, Mankind Pharma, une société pharmaceutique, a annoncé le lancement des comprimés résistants au Posacoazole Gastro utilisés pour traiter le champignon noir.

Acquisition

• Le 24 janvier 2023, Sandoz International GmbH, leader mondial des médicaments non brevetés (génériques et biosimilaires), a signé un accord visant à acquérir des droits de produit mondiaux pour le principal agent antifongique systémique Mycamine (micafungine sodium, Funguard au Japon) d'Astellas Pharma Inc., une société pharmaceutique japonaise.
• En 2021, Pfizer Inc. a annoncé qu'elle avait acquis Amplyx Pharmaceuticals, Inc., une société privée vouée au développement de thérapies pour les maladies débilitantes et mortelles qui affectent les personnes ayant un système immunitaire compromis. Amplyx Pharmaceuticals, Inc., le composé de plomb Fosmanogepix (APX001), est un nouvel atout expérimental en cours de développement pour le traitement des infections fongiques invasives.

Graphique 2. Part du marché mondial de la thérapeutique antimicrobienne (%), par catégorie de médicaments, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de la thérapeutique antimicrobienne

• Pfizer Inc.
• Johnson et Johnson
• GlaxoSmithKline plc
• La société Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• F. Hoffmann-La Roche AG
• AstraZeneca plc
• Sanofi SA
• Bayer AG
• Bristol Myers Squibb Company
• Eli Lilly et la société
• Les sciences de Galaad, Inc.
• AbbVie Inc.
• Allergan plc
• Mylan N.V.
• Alembic Pharmaceuticals Limited

Définition: Un traitement antimicrobien tue ou inhibe la croissance de micro-organismes comme les bactéries, les champignons ou les protozoaires. Les thérapies qui tuent les microorganismes sont appelées thérapies microbiocides et les thérapies qui inhibent seulement la croissance des microorganismes sont appelées thérapies microbiostatiques.