MARCHé DES INHIBITEURS DE LA CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE (ACE) ANALYSIS

La taille du marché des inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE) devrait atteindre 11 831,7 millions de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 8 070,5 millions de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 5,6% pendant la période de prévision 2023-2030.

Les inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine sont utilisés pour le traitement de diverses affections médicales telles que l'hypertension, les maladies coronaires, l'insuffisance cardiaque, le diabète, les maladies rénales chroniques, la sclérodermie et les migraines. Les inhibiteurs fréquemment prescrits de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) sont le bénazepril, le périndopril, le trandolapril, le captopril, l'énalaopril, le lisinopril et le ramipril. Les inhibiteurs de l'ECA sont les médicaments de premier choix pour le traitement de l'hypertension.

Inhibiteurs du marché des enzymes de conversion de l'angiotensine mondiale (ACE) - Perspectives régionales

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE), représentant environ 42,5 % du marché mondial en 2022. Cela est dû à la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, à une infrastructure de soins de santé bien établie et au vieillissement croissant de la population. La région est caractérisée par une forte présence d'entreprises pharmaceutiques, qui a facilité la recherche et le développement d'inhibiteurs de l'ECA. De plus, des systèmes robustes de remboursement des soins de santé et une sensibilisation accrue à la santé cardiovasculaire contribuent à l'expansion soutenue du marché en Amérique du Nord. De plus, on s'attend à ce que l'augmentation des stratégies biologiques, comme l'approbation des produits, stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 17 février 2023, Travere Therapeutics, une société biopharmaceutique dont le siège social est situé en Californie, aux États-Unis, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une approbation accélérée à FILSPRI (sparsentan), afin de réduire la protéinurie chez les adultes atteints d'IgAN primaire à risque de progression rapide de la maladie, généralement avec un rapport urine-protéine-créatinine (UPCR) ≥1,5 g/g.
• Europe est le deuxième plus grand marché pour les inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE), représentant environ 28,7 % du marché mondial en 2022. En Europe, le marché mondial des inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE) présente un paysage mature, mettant l'accent sur l'accès et la qualité des soins de santé. Le marché européen a bénéficié de systèmes de soins de santé solides et d'une couverture d'assurance complète qui assure un accès facile aux médicaments. Toutefois, le marché est confronté à des défis en raison des exigences réglementaires strictes et du contrôle des prix dans plusieurs pays européens, qui peuvent avoir une incidence sur les marges bénéficiaires des entreprises pharmaceutiques. Malgré ces défis, le marché européen des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) continue de croître régulièrement, sous l'impulsion d'une population gériatrique croissante et de la charge croissante des maladies cardiovasculaires. Par exemple, en 2019, la Société européenne de cardiologie a publié un rapport sur une analyse contemporaine des statistiques sur les maladies cardiovasculaires (CVD), qui indique qu'il y a plus de 6 millions de nouveaux cas de maladies cardiovasculaires en Europe et plus de 11 millions en Europe dans son ensemble chaque année. Avec près de 49 millions de personnes vivant avec la maladie en Europe (UE), le coût pour les économies de l'UE est élevé à 230,3 millions d'euros par an.
• Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE), représentant environ 20,0% du marché mondial en 2022. Dans la région Asie-Pacifique, le marché des inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE) est marqué par des possibilités de croissance dynamiques. Cela est attribuable à des facteurs tels que l'accroissement de la population de la classe moyenne, l'urbanisation et une prise de conscience croissante de l'importance de la santé cardiovasculaire. De plus, dans plusieurs pays de l'Asie-Pacifique, les gouvernements prennent des initiatives pour améliorer l'infrastructure des soins de santé et l'accès aux médicaments, ce qui favorise la croissance du marché. L'industrie pharmaceutique de la région poursuit activement ses efforts de recherche et de développement dans le domaine des médicaments cardiovasculaires, contribuant ainsi à l'innovation des inhibiteurs de l'ECA. Le marché Asie-Pacifique des inhibiteurs de l'ACE est en voie d'expansion dans les années à venir, ce qui en fait un secteur prometteur pour les acteurs du marché d'investir et d'établir une forte présence. De plus, une sensibilisation accrue aux maladies cardiaques devrait accroître la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le 26 juin 2023, des organisations de patients, des professionnels de la santé alliés, des universités, des partenaires d'entreprises ont lancé l'Alliance Asie-Pacifique pour les maladies cardiovasculaires (APAC CVD Alliance), une coalition multisectorielle qui s'est engagée à améliorer la santé cardiaque et à réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires dans neuf pays d'Asie (Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam) pour lutter contre les maladies cardiaques en Asie avec nos partenaires stratégiques - la Fédération Asie-Pacifique pour les maladies cardiovasculaires Biochimie et la médecine de laboratoire (APFCB), Global Alliance for Patient Access (GAfPA), Global Heart Hub (GHH) et Universiti Teknologi MARA (UiTM) Faculté de médecine en Malaisie – et partenaires d'entreprise Amgen, Novartis et Roche Diagnostics, l'APAC CVD Alliance.

Graphique 1. Part de marché des inhibiteurs de la conversion de l'angiotensine globale (ACE) (%), par région, 2023

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Aperçu de l'analyste :

Le marché mondial des inhibiteurs de la conversion des enzymes de l'angiotensine (ACE) continue de connaître une forte croissance en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires dans le monde et de l'augmentation de la demande de traitements efficaces qui en découle. Le marché connaît une expansion constante attribuable au vieillissement de la population, aux changements de mode de vie qui conduisent à l'hypertension et à la sensibilisation aux avantages des inhibiteurs de l'ECA dans la gestion de divers cardiovasculaire conditions. De plus, les progrès réalisés dans les formulations de médicaments, la recherche et les activités de développement visant à améliorer les profils d'efficacité et d'innocuité des inhibiteurs de l'ECA favorisent davantage la croissance du marché. Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par des acteurs clés qui se concentrent sur les collaborations stratégiques, les innovations de produits et l'expansion géographique pour obtenir un avantage concurrentiel.

Inhibiteurs du marché des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE)

• Augmentation de la prévalence de l'hypertension: L'augmentation de la prévalence de l'hypertension est un facteur important du marché des inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE). L'hypertension, communément connue sous le nom d'hypertension artérielle, est un problème de santé mondial majeur touchant des millions de personnes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Cette affection chronique est un facteur de risque clé pour les maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, ce qui en fait un problème majeur de santé publique. Par exemple, le 16 mars 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni des données selon lesquelles 46 % des personnes souffrant d'hypertension ignorent qu'elles souffrent de la maladie et 1,28 million de personnes âgées de 30 à 79 ans souffrent d'hypertension dans le monde.
• Activités croissantes de recherche et développement: La croissance des activités de recherche et développement (R-D) dans le domaine des produits pharmaceutiques est un facteur clé du marché des inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE) en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L'engagement continu de l'industrie pharmaceutique à l'égard de l'innovation et du développement de nouveaux médicaments, y compris les inhibiteurs de l'ECA, influe de façon significative sur la dynamique du marché dans ces régions. Par exemple, en mars 2020, Elsevier, société d'édition universitaire néerlandaise spécialisée dans le contenu scientifique, technique et médical, a publié des données de recherche selon lesquelles les patients présentant des problèmes de santé sous-jacents tels que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales chroniques courent un risque accru de coronavirus grave 2019 (COVID-19). De plus, les données montrent que les inhibiteurs de l'ECA et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine peuvent améliorer le pronostic chez les patients hypertendus COVID-19.
• Sensibilisation accrue aux maladies cardiovasculaires Santé: Des efforts continus de recherche et de développement ont conduit à l'introduction sur le marché d'inhibiteurs nouveaux et améliorés des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE). Ces progrès comprennent le développement de nouvelles molécules et de technologies de formulation qui améliorent l'efficacité et les profils de sécurité des médicaments sensibilisants à l'insuline. Par exemple, le 29 septembre 2023, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, une initiative est prévue : le mouvement #UseHeart, en collaboration avec Iqniter, une entreprise de premier plan spécialisée dans les appareils de formation en santé. Cette collaboration vise à promouvoir l'activité physique par le biais de l'Initiative de comptage des coeurs, qui s'efforce de réduire la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV), qui détient actuellement le titre malheureux d'être la principale cause de décès.

Inhibiteurs du marché des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE)

• Systèmes novateurs de distribution de médicaments: Les progrès réalisés dans les systèmes d'administration de médicaments, comme le développement d'options plus pratiques et plus favorables aux patients, comme les formulations à libération prolongée ou les thérapies mixtes, peuvent améliorer la conformité des patients et l'efficacité du traitement. Les entreprises pharmaceutiques peuvent saisir cette occasion pour créer des produits différenciés qui offrent des résultats améliorés pour les patients et des avantages concurrentiels.
• Médecine personnalisée: La tendance à la médecine personnalisée, tirée par les progrès de la génomique et de la recherche sur les biomarqueurs, permet le développement d'inhibiteurs de l'ECA adaptés au profil génétique et physiologique d'un individu. Cette approche peut optimiser l'efficacité du traitement et minimiser les effets secondaires, offrant aux entreprises l'occasion de jouer un rôle de chef de file dans ce domaine en évolution.
• Thérapies combinées: La combinaison d'inhibiteurs de l'ECA avec d'autres classes de médicaments, tels que les diurétiques, les bêtabloquants ou les bloqueurs calciques, peut fournir une approche plus complète pour gérer l'hypertension et les maladies cardiovasculaires connexes. Le développement et la commercialisation de combinaisons de thérapies peuvent être une occasion stratégique pour les entreprises pharmaceutiques d'offrir un éventail plus large d'options de traitement.

Inhibiteurs du marché des enzymes de conversion de l'angiotensine mondiale Tendances

• Augmentation du concours générique: Comme de nombreux inhibiteurs de l'ECA ont atteint ou approchent de l'expiration du brevet, il y a une présence croissante de versions génériques de ces médicaments. Cette tendance est motivée par des efforts visant à réduire les coûts des soins de santé et à améliorer l'accès des patients à des traitements abordables. Les entreprises pharmaceutiques s'adaptent à cette tendance en se concentrant sur la mise au point de polythérapies, l'amélioration des systèmes de distribution de médicaments ou la recherche d'opportunités dans les marchés émergents.
• Accent sur la santé cardiovasculaire: L'accent mis sur la santé cardiovasculaire et la prévention stimule l'adoption d'inhibiteurs de l'ECA dans le cadre de stratégies d'intervention précoce. Des efforts de sensibilisation et d'éducation accrus encouragent les individus à surveiller leur tension artérielle et à demander des soins médicaux, ce qui crée une tendance au diagnostic et au traitement plus précoces de l'hypertension et des affections connexes.
• Soins aux patients: On met de plus en plus l'accent sur les soins axés sur le patient dans la prise en charge de l'hypertension et des affections connexes. Les patients jouent un rôle plus actif dans leurs décisions en matière de soins de santé. Cette tendance influe sur le développement d'inhibiteurs de l'ECA avec une meilleure tolérance, des effets secondaires réduits et des schémas posologiques plus pratiques pour améliorer la satisfaction et l'adhésion des patients.
• Éducation des patients et soutien à l'adhésion: Les programmes d'éducation des patients et de soutien à l'adhésion sont de plus en plus répandus dans la prise en charge de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Ces programmes visent à améliorer la compréhension des patients de l'importance de l'adhésion aux médicaments et des modifications du mode de vie. Les entreprises pharmaceutiques mettent au point du matériel éducatif et des outils numériques pour aider à l'engagement et à l'adhésion des patients.

Inhibiteurs du marché des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE)

• Expirations de brevets: Beaucoup d'inhibiteurs d'ECA ont fait face ou vont faire face à l'expiration des brevets, permettant l'entrée de versions génériques sur le marché. La concurrence générique peut entraîner une érosion des prix et une réduction des marges bénéficiaires pour les entreprises pharmaceutiques, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur volonté d'investir dans la recherche et le développement.
• Effets secondaires et préoccupations en matière de sécurité: Les inhibiteurs de l'ECA, comme tous les médicaments, sont associés à des effets secondaires potentiels. La toux, l'angioedème et l'hyperkaliémie font partie des effets secondaires qui peuvent limiter l'utilisation de ces médicaments. Les problèmes de sécurité peuvent entraîner une diminution de la conformité des patients et peuvent nécessiter l'arrêt ou le passage à d'autres traitements. De plus, selon les données publiées par la Clinique Cleveland en octobre 2021, il y a des effets secondaires possibles et des risques de complications des inhibiteurs de l'ECA. Les effets indésirables les plus fréquents de presque tous les inhibiteurs de l'ECA sont la toux sèche, les étourdissements, les maux de tête, la somnolence, la fatigue et la faiblesse.
• Problèmes réglementaires et accès aux marchés: Les exigences réglementaires et les processus d'approbation des inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE) peuvent prendre du temps et être complexes. Des lignes directrices réglementaires strictes, en particulier dans les pays développés, pourraient ralentir l'introduction sur le marché de nouveaux inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE). Les obstacles à l'accès au marché, tels que les politiques de remboursement et les restrictions de formulation, peuvent également limiter l'accès des patients à certains inhibiteurs de conversion des enzymes de l'angiotensine (ACE), ce qui a des répercussions sur leur adoption.
• Contrepoids L'expiration des brevets, tout en introduisant une concurrence générique, peut entraîner des inhibiteurs de l'ECA plus abordables et plus accessibles, ce qui pourrait accroître l'adhésion des patients. De plus, les préoccupations en matière de sécurité sont prises en compte grâce à des efforts de recherche et de développement continus, ce qui améliore le profil de sécurité des inhibiteurs de l'ECA. Des exigences réglementaires strictes, tout en exigeantes, assurent la disponibilité de traitements sûrs et efficaces. De plus, la concurrence des thérapies alternatives et des traitements émergents favorise l'innovation, favorisant le développement de nouvelles formulations d'inhibiteurs de l'ECA et des approches médicales personnalisées. Ces facteurs de contre-équilibrage aident non seulement le marché à s'adapter, mais contribuent également à sa résilience et à l'amélioration continue des soins aux patients.

Faits nouveaux

• Le 5 septembre 2023, Pharmascience Canada, une société pharmaceutique québécoise, a lancé pms-PERINDOPRIL-INDAPAMIDE (périndopril erbumine ou indapamide), un médicament générique pour les adultes pour le traitement initial de l'hypertension artérielle essentielle légère à modérée (hypertension artérielle élevée).
• En juillet 2022, Solco Healthcare, filiale à part entière de Prinston Pharmaceutical, Inc., une société pharmaceutique générique qui développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques génériques, et Zhejiang Huahai Pharmaceutical, une entreprise multinationale, s'est engagée à fournir des produits médicaux et de santé de haute qualité, a annoncé qu'Enalapril Maleate comprimés, 2,5mg, 5mg, 10mg et 20mg, ont reçu U.S. Food and Drug Administration (FDA) qui sont l'équivalent AB de Vasotec par Bausch Health.
• En février 2022, Camber Pharmaceuticals, une société pharmaceutique, a annoncé le lancement d'Enalapril Maleate Oral Solution, une version générique d'Epaned indiquée pour le traitement de l'hypertension, pour diminuer la pression artérielle chez les adultes et les enfants de plus d'un mois.
• Le 16 février, 2021, Zent2U, l'activité B2B de Groupe Zentiva, a.s., une société biopharmaceutique, a annoncé la réussite du développement de l'inhibiteur de l'ECA Perindopril Arginine.

Acquisition, entente, collaboration et partenariats

• En janvier 2020, AstraZeneca, l'une des sociétés biopharmaceutiques mondiales, a annoncé qu'elle avait signé un accord avec ATNAHS Pharma (ATNAHS), une entreprise pharmaceutique spécialisée qui acquiert, commercialise et développe des médicaments de marque mature pour vendre les droits commerciaux mondiaux à Inderal (propranolol), Tenormin (atenolol), Tenorétique (atenolol, association à dose fixe de chlorthalidone), Zestril (lisinopril) et Zestoretic (lisinopril, association à dose fixe d'hydrochlorothiazide).

Graphique 2. Part de marché des inhibiteurs de la conversion de l'angiotensine globale (ACE) (%), par voie d'administration, 2023

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Les principales entreprises du marché mondial des inhibiteurs de la conversion de l'angiotensine (ACE)

• Novartis AG
• Pfizer Inc.
• La société Merck & Co.
• AstraZeneca
• Sanofi
• Boehringer Ingelheim
• GlaxoSmithKline
• Lupin Limited
• Produits pharmaceutiques Torrent Ltd.
• Laboratories Reddy's Ltd.
• Mylan
• Autres joueurs importants

Définition: Les inhibiteurs globaux des enzymes de conversion de l'angiotensine (ACE) se rapportent aux produits pharmaceutiques ou aux interventions qui sont conçus pour améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes présentant des conditions telles que la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, le syndrome métabolique et le syndrome des ovaires polykystiques (SOP). Les sensibilisants à l'insuline aident l'organisme à utiliser l'insuline plus efficacement, ce qui améliore le contrôle du glucose et les résultats métaboliques. Le marché comprend divers types d'inhibiteurs des enzymes de conversion de l'angiotensine (IEC), y compris les médicaments, les thérapies et les produits connexes, ainsi que les activités de recherche, de développement, de fabrication et de distribution qui leur sont associées.