MARCHé DE L'ALGUE ANALYSIS

La taille du marché mondial de l'algue devrait atteindre 21,2 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 8,14 milliards en 2023, avec un TCAC de 14,6 % pendant la période de prévision. La demande croissante de produits alimentaires et d'aliments pour animaux durables et respectueux de l'environnement est à l'origine de la croissance du marché de l'algue. Algues sont une bonne source de protéines, de vitamines et de minéraux, et elles peuvent être cultivées dans divers environnements, ce qui en fait une alternative durable aux sources traditionnelles d'aliments et d'aliments pour animaux.

La hausse de la demande de biocarburants à base d'algues contribue également à la croissance du marché de la culture d'algues.

Les algues peuvent être utilisées pour produire du biodiesel, du bioéthanol et d'autres biocarburants, contribuant ainsi à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

Marché de l'algue Perspectives régionales

• Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial de l'algue avec une part de marché de plus de 60 % en 2023. La région abrite un grand nombre de producteurs et de consommateurs d'algues, et elle a un climat favorable à la culture d'algues. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux marchés de la région.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour l'algue, avec une part de marché d'environ 20 % en 2023. Les États-Unis sont le principal marché de la région, en raison de la forte demande d'aliments et de suppléments à base d'algues.
• Europe Le TCAC devrait augmenter d'environ 6 % au cours de la période de prévision. L'Allemagne du Royaume-Uni et la France sont les principaux marchés de l'algue dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial de l ' algue (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché de l'algue

• Augmentation de la demande de biocarburants - Oui. La demande croissante de sources d'énergie durables et renouvelables a ouvert de nouvelles perspectives pour la croissance des biocarburants d'algues. Les secteurs des transports à travers le monde sont soumis à des pressions croissantes pour réduire leur empreinte carbone et leur dépendance aux combustibles fossiles. Les algues offrent une solution viable pour produire des biocarburants de nouvelle génération comme le biodiesel pour alimenter les véhicules. Les algues peuvent être cultivées à grande échelle en utilisant diverses méthodes de production et leur cycle de croissance est nettement plus rapide que les cultures énergétiques traditionnelles. De nombreux pays appuient activement la recherche et le développement de combustibles alcalins. Par exemple, le département américain de l'énergie a investi plus de 500 millions de dollars depuis 1978 pour améliorer les techniques de culture des algues et accroître la production. Par exemple, les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables, les investissements mondiaux dans des projets de biocarburants avancés basés sur le pétrole d'algues sont passés de 110 millions de dollars en 2019 à plus de 230 millions de dollars en 2021.
• Applications croissantes dans l'industrie des nutraceutiques : On sait que les algues sont une riche source de protéines, de vitamines, de minéraux, d'acides gras polyinsaturés et d'autres composés bioactifs qui ont plusieurs effets favorisant la santé. L'industrie a commencé à utiliser des extraits d'algues et de la biomasse d'algues entières dans divers aliments fonctionnels et suppléments alimentaires. spiruline est utilisée dans les comprimés et les formulations en poudre pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des extraits de chlorella sont ajoutés aux barres d'énergie, aux shakes et aux pilules en raison de la présence de chlorophylle, de bêta-carotène et d'acide gamma-linolénique qui fournissent énergie et soutien immunitaire. Dunaliella salina est une source précieuse de bêta-carotène naturel, et sa culture a augmenté pour la production d'ingrédient bêta-carotène.
• Augmentation des investissements des acteurs gouvernementaux et privés : L'augmentation des investissements de diverses parties prenantes est un facteur important qui favorise la croissance de la culture des algues dans le monde. Au cours des dernières années, les gouvernements de tous les pays ont considérablement augmenté le financement de la recherche sur les biocarburants et les bioproduits d'algues. Avec des politiques gouvernementales favorables et la disponibilité de capitaux à risque, l'industrie des algues est sur le point de s'épanouir davantage. Les superficies cultivées et les volumes de production devraient se multiplier dans les années à venir. Bien que les biocarburants représentent toujours la demande en vrac, la croissance de la demande de nutraceutiques, d'aliments pour animaux et de produits chimiques spécialisés ouvrira de nouvelles sources de revenus. Si cette dynamique de financement se maintient, les algues pourraient devenir une solution de rechange durable pour répondre aux besoins industriels et nutritionnels du monde entier. Par exemple , conformément au rapport de 2022 Blue Bio economy , la Commission européenne a alloué un financement de 50 millions d' euros entre 2018 et 2022 pour des projets de production de macroalgues et d' agriculture saline .
• Expansion des domaines d'application dans l'industrie des soins personnels : L'industrie des soins personnels a vu une utilisation accrue des algues au cours des dernières années, sous l'effet de la demande accrue d'ingrédients naturels et durables. Les algues sont largement explorées comme source d'ingrédients actifs dans une gamme de produits de soins personnels en raison de ses nombreux avantages. Les algues contiennent des concentrations élevées de nutriments, d'antioxydants et de vitamines qui sont bénéfiques pour la peau et les cheveux. Les algues courantes comme la spiruline et la chlorella sont de bonnes sources de protéines, minéraux, acides gras et pigments. Leurs extraits et fractions supercritiques à base de Co2 sont largement étudiés et utilisés dans les formulations pour les crèmes anti-âge, les hydratants, les huiles capillaires et les couleurs naturelles. La composition nutritive et riche en antioxydants des algues le rend approprié pour une utilisation dans des produits ciblant des préoccupations spécifiques de la peau et des cheveux tels que l'acné, la pigmentation et la chute des cheveux. Par exemple, les données publiées par le Programme des Nations Unies pour l ' environnement en 2022, la demande mondiale de matières actives durables devrait augmenter de 15 à 20 % par an au cours des cinq prochaines années.

Possibilités de marché en algue

• Atténuation des changements climatiques : L'atténuation des changements climatiques par la culture des algues offre une excellente occasion d'aller de l'avant en matière de développement durable. Les algues ont la capacité naturelle d'absorber le dioxyde de carbone à un taux très élevé grâce au processus de photosynthèse. Ils peuvent séquestrer le carbone des émissions industrielles et faire croître le biométhane par digestion anaérobie, réduisant ainsi l'empreinte carbone. Les grandes industries qui émettent de grands volumes de carbone comme le ciment, l'acier et les centrales au charbon peuvent cultiver des algues à proximité pour absorber leurs émissions. Cela aide à freiner le changement climatique de manière rentable. Les algues ont également des taux de croissance très élevés et peuvent être cultivées en utilisant des terres non arables, des eaux usées ou de l'eau de mer. Ils n'ont pas besoin d'eau douce, d'engrais ou de terres agricoles qui sont des ressources limitées. Certaines espèces d'algues peuvent être transformées pour produire des biocarburants comme le biodiesel et le bioéthanol. Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la production mondiale de biocarburants d'algues pourrait réduire les émissions jusqu'à 1,5 gigaton de CO2 d'ici 2050. Les biocarburants alcalins sont des produits de remplacement durables et des combustibles fossiles.
• Partenariats mondiaux : Les partenariats mondiaux pourraient offrir des possibilités importantes pour la culture des algues. La culture des algues nécessite de vastes étendues de terres et d'eau, ainsi qu'une importante expertise en capital et technique. Aucun pays ne dispose de toutes les ressources et capacités nécessaires pour développer seul le secteur des algues. Les collaborations internationales permettent aux pays et aux entreprises de tirer parti de leurs forces relatives et de surmonter les faiblesses en combinant des actifs complémentaires .
• Nutrition humaine et animale : Étant donné la nature riche en protéines de certaines algues, il est possible de les développer en tant que source de protéines dans les industries alimentaires et fourragères. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué que plus de 50 % des stocks mondiaux de poissons étaient épuisés en raison de la surpêche pour les huiles riches en oméga-3. Avec la culture d'algues, ces huiles précieuses peuvent être produites de façon durable indépendamment de la pêche océanique. Des produits comme la poudre de protéines d'algues, l'huile d'algues et la biomasse d'algues sont déjà vendus sur le marché comme ingrédients dans les aliments, les suppléments et les aliments pour animaux. À mesure que la demande des consommateurs augmente pour des options nutritives, durables et respectueuses de la planète, la culture des algues peut s'étendre de façon spectaculaire pour servir les marchés mondiaux. De grandes marques d'aliments, de boissons et de nutrition ont également commencé à explorer les applications des algues et de partenariat avec les producteurs.

Marché de l'algue Tendances

• Progrès technologiques: Les innovations dans les bioréacteurs, les photobioréacteurs et autres systèmes de culture facilitent et rendent plus efficace la culture des algues à petite et grande échelle. Par exemple, le National Center for Biotechnology Information (NCBI) publié en janvier 2023 Cultiver des algues dans un bioréacteur pourrait optimiser la croissance, ce qui permettrait d'éliminer plus efficacement le CO2 des gaz de combustion.
• Systèmes intégrés: La combinaison de l'algue avec d'autres industries, comme l'aquaculture ou l'agriculture, devient de plus en plus courante. L'idée est d'utiliser les déchets d'un système comme une ressource pour un autre, en promouvant les principes de l'économie circulaire. Par exemple, selon le rapport 2020 du National Renewable Energy Laboratory (NREL), une installation de recherche américaine de premier plan, les exploitations d'algues qui expérimentaient des systèmes intégrés de photobioréacteur et de bioraffinerie obtenaient des rendements supérieurs de 30 à 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction des incertitudes de production rend la culture des algues plus commercialement viable. Par conséquent, les nouveaux intervenants sont à l'aise d'entrer sur le marché pour répondre à la demande croissante d'aliments à base d'algues, d'aliments pour animaux, de carburants et d'autres produits.
• Capture et utilisation du carbone: De nombreuses entreprises et instituts de recherche se concentrent sur le potentiel des algues de capter les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources industrielles, ce qui transforme ces émissions en produits précieux. Par exemple, selon les données des laboratoires nationaux du département américain de l'énergie, les fonds alloués aux projets d'utilisation du dioxyde de carbone des algues ont augmenté de plus de 15 % entre 2020 et 2021. Plusieurs sociétés de génie génétique s'emploient à mettre au point de nouvelles souches d'algues hautement productives et qui peuvent prospérer dans des environnements où les niveaux de CO2 sont élevés de 20 à 30 %. En cas de succès, ces algues modifiées permettraient aux industries de séquestrer de plus grands volumes de carbone par des méthodes biologiques comparativement au stockage chimique ou géologique traditionnel. Leur capacité d'absorber rapidement le dioxyde de carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par photosynthèse, sans perturber les activités industrielles existantes, alimente l'optimisme autour du captage du carbone des algues en tant qu'alternative plus viable et plus économique aux méthodes actuelles de CCU. Dans l'ensemble, la culture d'algues devrait tirer un profit considérable de la prééminence croissante des technologies d'élimination du carbone.

Algaculture Restrictions du marché

• Coûts de production élevés: Dans certains cas, le coût de la culture et de la transformation des algues peut être élevé, en particulier par rapport aux prix des produits ou services de substitution. Cela peut rendre certains produits dérivés des algues (comme les biocarburants) moins compétitifs. Par exemple, selon le rapport 2021 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production de biomasse d'algues nécessite 5 à 10 fois plus de nutriments par tonne que le soja. De même, les besoins en CO2 pour une croissance optimale des algues exigent une infrastructure coûteuse de captage, de compression et de livraison du CO2. De plus, la récolte, le séchage et la transformation des algues en biomasse ou en coproduits précieux représentent 30 à 50 % des coûts de production totaux.

Solde de contrepartie : Les innovations dans la conception des bioréacteurs, le génie génétique des souches d'algues et les techniques de récolte peuvent réduire considérablement les coûts au fil du temps.

• Questions relatives à l'évolutivitéLe passage d'un laboratoire ou d'un projet pilote à une production commerciale peut présenter des défis, notamment le maintien de la cohérence, la lutte contre les ravageurs et les maladies et l'utilisation efficace des ressources. Par exemple, selon un rapport de 2022 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'une des plus grandes fermes d'algues du monde dans le sud de l'Australie s'étend sur plus de 6 000 hectares et a dû faire face à des problèmes d'échelle après une première période de succès. Des facteurs comme l'augmentation des pertes d'eau par évaporation, le coût plus élevé de la surveillance d'une telle propagation et le maintien de paramètres de croissance optimaux ont constamment conduit à une productivité et à une viabilité économiques inférieures aux prévisions. À moins que des technologies ou des méthodes de production novatrices ne permettent d'améliorer considérablement l'efficacité de la culture des algues et de réduire les coûts, les coûts d'évolutivité élevés continueront de restreindre la capacité du marché à tirer pleinement parti des avantages environnementaux et économiques des algues.

Solde de contrepartie : La planification efficace, l'investissement dans la technologie, la mise à profit des économies d'échelle et l'engagement réglementaire sont tous des aspects cruciaux de l'expansion des opérations d'algue. L'approche adoptée peut varier d'une entreprise à l'autre et dépendra du contexte spécifique de chaque opération, comme les marchés cibles, les réglementations locales et le type de produits d'algues produits.

• Problèmes de récolte: Le processus de séparation des algues de l'eau (récolte) peut être à forte intensité énergétique et coûteux, ce qui représente une part importante des coûts de production. Par exemple, l'Institut des biosciences énergétiques estime que la récolte représente jusqu'à 30 % du coût total de la production de biocarburants d'algues. À moins que les coûts de récolte puissent être considérablement réduits grâce à de nouvelles technologies novatrices, les microalgues auront du mal à concurrencer économiquement les sources conventionnelles sur des marchés de grande valeur.

Solde de contrepartie : Des chercheurs et des entreprises explorent de nouvelles techniques comme la bio-floculation, l'utilisation de particules magnétiques et l'échographie pour amaser des cellules d'algues et améliorer leur efficacité.

• Défis techniques: Les conditions optimales de culture peuvent être difficiles à maintenir. Des facteurs tels que la température, le pH, l'intensité lumineuse et l'équilibre des nutriments doivent être gérés de façon cohérente, surtout dans les bassins ouverts. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Applied Phycology en 2021 a indiqué que les niveaux d'éléments nutritifs inadéquats étaient une cause de perte de plus de 30 % de la production totale de certaines espèces d'algues cultivées aux États-Unis.

Contrepoids Les systèmes modulaires permettent une expansion progressive, qui peut s'adapter à la demande et améliorer les économies d'échelle.

Vue de l'analyste

L'industrie de la culture des algues a d'importantes possibilités de croissance au cours des prochaines années. Comme les algues peuvent être utilisées pour diverses applications comme les aliments pour animaux et les aliments pour animaux, les nutraceutiques, les produits de soins personnels et les biocarburants, la demande d'algues augmente régulièrement. Le segment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux domine actuellement le marché de la culture des algues en raison de la forte utilisation des algues en aquaculture. Toutefois, des segments comme les nutraceutiques et les biocarburants devraient connaître une forte croissance à l'avenir.

L'Amérique du Nord représente actuellement le plus grand marché régional pour la culture des algues. Toutefois, la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'augmentation des revenus et à la sensibilisation à la santé dans les pays émergents d'Asie. L'expansion des industries des utilisateurs finals telles que les produits pharmaceutiques et les aliments pour animaux en Chine et en Inde augmentera encore la demande.

Néanmoins, les besoins élevés en capitaux pour la mise en place d'installations de culture d'algues demeurent une contrainte majeure. De plus, l'incohérence de l'offre en raison de la dépendance aux conditions météorologiques peut entraver dans une certaine mesure l'expansion du marché. Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur le développement de technologies de production rentables. Ils mènent également des activités de recherche-développement (R-D) pour diversifier les espèces et les souches d'algues.

En conclusion, l'industrie de la culture des algues a une perspective positive à long terme. L'accent croissant mis sur les produits durables et naturels dans plusieurs secteurs profitera aux producteurs d'algues .

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Engrais à base d'algues: Une société appelée Algix a lancé un engrais à base d'algues qui est conçu pour améliorer les rendements des cultures et réduire le besoin d'engrais chimiques. L'engrais est fabriqué à partir d'un mélange d'algues et de microalgues riches en nutriments, dont l'azote, le phosphore et le potassium. Algix est une entreprise de technologie verte qui se concentre sur l'amélioration de la planète en améliorant les vies et en relevant les défis les plus pressants de la société. Ils utilisent le potentiel des algues pour créer des produits et des solutions durables, comme les bioplastiques et l'eau propre.
• Additif à base d'algues pour l'alimentation animale: Une entreprise appelée BlueOceanNutrition a lancé un additif alimentaire à base d'algues qui est conçu pour améliorer la santé et la performance du bétail. L'additif alimentaire est fabriqué à partir d'un mélange de microalgues riches en acides gras oméga-3, vitamines et minéraux. Blue Ocean Nutrition est une entreprise mondiale et scientifique spécialisée dans la fourniture de solutions dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie durable.
• Biocarburant à base d'algues: Une entreprise appelée Sapphire Energy a lancé un biocarburant à base d'algues conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le biocarburant est fabriqué à partir d'une souche d'algues qui résiste naturellement aux parasites et aux maladies, et il peut être cultivé dans divers climats. Sapphire Energy était une société américaine d'énergie basée à San Diego qui visait à produire du pétrole brut avec des algues. L'entreprise s'est concentrée sur la culture des algues et la conversion de l'huile d'algue en combustibles. Le projet de Sapphire Energy comprenait la culture d'algues dans les étangs ouverts et la conversion de la biomasse des algues en biocarburant. L'entreprise visait à démontrer la faisabilité technique et économique d'un processus de production de carburants verts à base d'algues, dans le but d'intégrer le processus clé pour la production de carburants verts. Bien que l'entreprise ait réalisé des progrès importants dans la culture des algues et la production de biocarburants, les résultats de la recherche ne fournissent pas d'informations précises sur le lancement d'un biocarburant à base d'algues par Sapphire Energy.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Solazyme, premier producteur de produits à base d'algues, a été acquis par Amyris, une entreprise de biologie synthétique. Cette acquisition aidera Amyris à élargir son portefeuille de produits et à atteindre de nouveaux marchés.
• Solazyme, maintenant connu sous le nom de TerraVia, était une société de biotechnologie qui utilisait la technologie exclusive pour transformer des sucres végétaux à faible coût en huiles de haute valeur et en ingrédients d'algues entières. La technologie de Solazome a permis aux microbes de produire du pétrole et des biomatériaux en fermentation standard efficacement et à grande échelle, qui pourraient être utilisés comme substituts pour le pétrole fossile et les matières premières traditionnelles des biocarburants.
• En 2021, BlueNerd Foods, un producteur de collations à base d'algues, s'est associé à Tyson Foods, une grande entreprise alimentaire. Ce partenariat aidera BlueNerd Foods à accroître sa production et sa distribution.
• En 2020, AlgaeCal, un producteur de suppléments de calcium à base d'algues, s'est associé à CVS Health, un important détaillant de pharmacie. Ce partenariat aidera AlgaeCal à toucher un public plus large. AlgaeCal est une société qui produit des suppléments de calcium à base d'algues. Leur produit phare, AlgaeCal Plus, est un supplément de calcium à base de plantes qui contient les 13 minéraux osseux et est cliniquement soutenu pour augmenter la densité osseuse. Les algues marines d'AlgaeCal absorbent tous les minéraux osseux de l'eau de mer sous une forme alimentaire qui est hautement biodisponible. Le supplément est enrichi en vitamine D3 pour améliorer l'absorption du calcium et K2 (forme MK-7) pour aider à diriger le calcium dans les os,AlgaeCal Plus contient également du bore, du magnésium et de la vitamine C en quantités basées sur les groupes de traitement les plus efficaces.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'algue (%), par produit final, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de l'algue

• Algénol
• Solazyme (TerraVia Holdings)
• Énergie saphir
• Société Cyanotech
• Systèmes d'algues
• I.D.- Parry (Inde) Limited (Nutraceutiques Parry)
• Evonik Industries
• Cargill, Incorporée
• DIC Corporation (production de spiruline)
• Cellane

Définition: L'algue désigne la culture d'algues, principalement à des fins commerciales comme la production de biocarburants, les suppléments alimentaires, les produits pharmaceutiques et d'autres produits.