MARCHé DES PNEUS AGRICOLES ANALYSE

Marché des pneus agricoles Taille et tendances

Le marché mondial des pneus agricoles est estimé à 6,32 milliards de dollars É.-U. en 2024 et devrait atteindre 9,1 milliards de dollars É.-U. en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% entre 2024 et 2031.

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La demande croissante de matériel agricole et la nécessité d'améliorer la productivité agricole sont des facteurs importants qui devraient stimuler la demande de pneus agricoles. Les progrès technologiques dans la conception des pneus pour améliorer la traction, la capacité de charge et la réduction du compactage des sols augmentent l'adoption de pneus agricoles spécialisés. De plus, la mécanisation croissante des marchés en développement crée de nouvelles possibilités pour divers équipements agricoles et pneus fixés. Les fabricants de pneus se concentrent sur l'introduction de produits à valeur ajoutée et personnalisés avec des caractéristiques ajoutées selon les exigences du client pour gagner une part de marché plus élevée.

Demande croissante pour une productivité agricole accrue

L'accroissement de la population mondiale et la hausse de la demande alimentaire entraînent une pression accrue sur les agriculteurs pour qu'ils accroissent leur productivité et leur production agricoles. Les pneus agricoles jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la productivité agricole grâce à leurs divers avantages fonctionnels. Les pneus avec des motifs de marche plus profonds et des surfaces plus grandes sont capables de manœuvrer efficacement à travers le sol et de résister aux charges plus lourdes, permettant aux agriculteurs de labourer plus profondément et de transporter plus de cultures par voyage. Cela aide à augmenter le rendement par acre pour divers produits. Les pneus assurent également une meilleure traction et flottement aux véhicules et équipements agricoles, réduisant ainsi le compactage du sol. Cela contribue à préserver la qualité des terres agricoles et soutient des rendements élevés répétables pendant de nombreuses saisons de récolte. Alors que les pays visent à répondre à la demande croissante de denrées alimentaires par le biais de la production nationale, les agriculteurs adoptent de plus en plus de pneus agricoles performants pour maximiser leur production en augmentant la productivité par acre. Cet accent croissant mis sur l'augmentation des rendements agricoles grâce aux technologies de pointe en matière de pneus stimule la demande mondiale de pneus agricoles.

Par exemple, en mai 2022, Apollo Tyres a lancé une nouvelle gamme de pneus agricoles spécialement conçus pour les tracteurs, visant à améliorer la traction, l'efficacité énergétique et la capacité de charge tout en minimisant le compactage du sol. Conçus avec une construction durable et des modèles de bande de roulement innovants, ces pneus sont prêts à augmenter la performance et la productivité des tracteurs agricoles.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Les pratiques manuelles traditionnelles sont de plus en plus remplacées par des machines modernes pour diverses activités agricoles telles que le labour, la plantation, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte et la gestion après récolte. Bien que la mécanisation contribue à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à stimuler la production agricole globale, elle a également entraîné une forte augmentation de la quantité de tracteurs, moissonneurs, applicateurs et autres véhicules utilisés dans les champs. Toutes ces machines dépendent fortement de jeux de pneus robustes et lourds pour naviguer efficacement sur des terrains variés et transporter des charges plus lourdes. De plus, les pneus modernes permettent une transition plus rapide entre les opérations tout en maintenant la sécurité et le contrôle.

Par exemple, en mai 2023, Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) a lancé AGRI STAR II R – I, un pneu agricole de pointe en Inde. Doté d'une construction radiale et intégrant la technologie « Stratified Layer » (SLT), ce pneu est conçu pour répondre aux exigences changeantes des propriétaires de tracteurs modernes.

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Les agriculteurs ont moins de revenus disponibles que par le passé en raison des fluctuations des prix des produits de base et des problèmes commerciaux, ce qui réduit leur capacité d'acheter fréquemment de nouveaux pneus. Les importations à faible coût en provenance de Chine et d'autres pays font pression sur les marges des fabricants de pneus.

Les conditions de terrain difficiles ont un impact sur les pneus, car ceux-ci doivent résister au relief accidenté, aux débris et aux grandes variations de température. Le maintien de la traction dans diverses conditions de sol et de temps pose des problèmes d'ingénierie. Toutefois, la fabrication de pneus agricoles à grande échelle demeure un problème en raison de la nature saisonnière et irrégulière de la demande.

Possibilités de marché : Augmentation de la demande de cultures de valeur supérieure

La demande de cultures de plus grande valeur provenant de l'agriculture spécialisée augmente. Au fur et à mesure que les fermes se consolident et que les machines se développent, des capacités de flottation et de traction plus lourdes sont nécessaires. Les progrès technologiques dans la conception des matériaux et des bandes de roulement peuvent améliorer la durabilité. Le développement de pratiques d'agriculture numérique permet également

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Par type de pneu, le segment des pneus biais est estimé à la part la plus élevée de 63,1 % en 2024, en raison de ses caractéristiques de performance durables et résistantes qui sont bien adaptées aux équipements agricoles lourds. Les pneus en biais sont dotés d'une structure de ceinture traditionnelle avec des couches de cordons d'acier posées à différents angles qui assurent un excellent support de charge et une absorption d'impact. Cette méthode de construction permet aux pneus biais de résister aux forces de ponçage générées lors d'activités agricoles intenses comme labourer des terrains bruts. Leurs parois latérales rigides sont résistantes aux coupes et aux perforations de débri dans les champs, ce qui leur permet de subir des impacts lourds sans défaillance ni perte de pression d'air. Leur construction robuste se traduit par une durée de course prolongée même sous des charges maximales. Cette longévité réduit considérablement les coûts globaux d'entretien et de remplacement des pneus pour les exploitations agricoles au fil du temps.

Les constructions douteuses sont bien adaptées pour faire face aux exigences volumineuses de dimensionnement des tracteurs et des moissonneurs. Leur contour flexible de conception de parois latérales facilement à de grands diamètres de jante sans compromettre la résistance. Les pneus bias sont également personnalisables avec des motifs de course spécialisés optimisés pour des types de terrain uniques, offrant une traction adaptée aux besoins spécifiques des cultures. Ce potentiel flexible de dimensionnement et de personnalisation fait des pneus biais un choix fiable qui peut être réutilisé en permanence dans divers modèles d'équipement et modernisations de machines.

Dans les marchés émergents où la disponibilité des pièces de rechange est limitée, les pneus biais maintiennent un avantage en raison de leur construction simple et durable nécessitant une fabrication de haute technologie minimale. Leur réparabilité en utilisant des fournitures de base sur place renforce encore l'attrait dans les zones rurales éloignées des concessionnaires. La performance et la réparabilité éprouvées des pneus biais l'emportent sur les préférences pour les nouveaux modèles radiaux dans la hiérarchisation des temps d'attente pour les tâches agricoles intensives.

Insights, By Sales Channel - Direct Sales Drive Leadership du segment OEM

Par voie de vente, on estime que le segment OEM représente la part la plus élevée de 72,31 % en 2024, en raison des avantages stratégiques des ventes directes entre fabricants de pneus et producteurs de machines agricoles. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) mettent à profit les partenariats établis avec les marques de pneus pour pré-installer des modèles de pneus optimisés lors de l'assemblage de véhicules. Ce regroupement facilite les achats uniques pour les agriculteurs et garantit que l'équipement arrive directement de l'usine.

La solution sans faille à un vendor réduit la complexité des achats pour les producteurs agricoles. Il offre également aux fabricants un avantage concurrentiel dans les propositions en offrant des machines entièrement chargées en amont par rapport à l'assemblage partiel plus tard. Gagner des commandes plus importantes récompense donc les OEM et leurs partenaires fournisseurs. Cette association exclusive améliore la fidélité de la marque en optimisant les attentes en matière de sécurité, d'efficacité et de valeur de revente pour les appariements d'équipement-tire assortis. Elle décourage la substitution après-vente qui pourrait fausser ou dévaloriser les normes de qualité. Les faisceaux exclusifs OEM sont essentiellement des sources d'origine prédéterminées pour les cycles de remplacement ainsi que par des spécifications normalisées.

Les chaînes OEM directes se révèlent mutuellement rentables en rationalisant les chaînes d'approvisionnement et en construisant des stratégies de marque interdépendantes entre les fabricants de véhicules et de pneus. La commodité consolidée et les valeurs ajoutées du groupement exclusif renforcent la position concurrentielle d'OEM sur le segment fragmenté du marché de l'après-vente.

Insights, par application - La polyvalence entraîne la domination des pneus de tracteur

Par application, le segment des tracteurs devrait représenter la part la plus élevée de 31,28 % en 2024, en raison de leur utilisation polyvalente et multifonctionnelle. Les tracteurs servent de véhicule de base pour une grande variété de tâches sur le terrain, depuis le labourage et le disque de base jusqu'aux opérations avancées comme la plantation, la fertilisation et la récolte. Contrairement à d'autres machines, les tracteurs remplissent divers rôles séquentiels de façon transparente tout au long du cycle de culture sans devoir être échangés à plusieurs reprises.

Les tracteurs incorporent les entraînements les plus lourds et tolèrent les conditions de champ les plus extrêmes de tous les véhicules agricoles. Leur fonctionnalité tout-terrain pousse la traction, la capacité de charge et les attentes de durabilité pour les modèles de pneus intégrés aux seuils de performance les plus élevés. Le fait de relever ces défis multiformes a suscité d'importants investissements en recherche et développement pour optimiser continuellement les pneus des tracteurs.

Les technologies émergentes comme l'auto-orientation et les outils d'agriculture de précision ont encore amplifié l'importance des tracteurs comme chevaux de travail multifonctionnels. L'intégration d'une diversité de nouveaux logiciels et de nouveaux matériels accroît les rôles de contrôle et de surveillance des tracteurs dans la gestion automatisée des opérations.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord demeure la région dominante avec 37,1 % en 2024 sur le marché mondial des pneus agricoles en raison de la forte présence de fabricants d'équipement agricole et de producteurs indépendants de pneus dans la région. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont de vastes terres arables et des pratiques agricoles avancées, ce qui propulse la demande de pneus de haute qualité dans le secteur. Les principaux vendeurs de pneus comme Michelin, Titan et Bridgestone ont mis en place des chaînes d'approvisionnement et des réseaux de vente au détail robustes à travers les terres agricoles pour répondre efficacement aux besoins de remplacement des acheteurs. La région est également un marché attrayant pour les tracteurs à petite charge et les véhicules de récolte, qui utilisent des pneus haut de gamme adaptés aux opérations intensives sur le terrain. Dans l'ensemble, l'Amérique du Nord établit la norme aurifère pour la mécanisation et l'automatisation agricoles à l'échelle mondiale.

L'une des régions qui connaît la croissance la plus rapide du marché des pneus agricoles est l'Asie-Pacifique, avec 6,83% en 2024, en raison de la mécanisation croissante des exploitations agricoles principalement en Inde et en Chine. Ces pays sont les plus grands producteurs de riz, de blé et d'autres produits de base dans le monde et ont vu la demande croissante de matériel de récolte à forte capacité au cours de la dernière décennie. Par la suite, les exploitants préfèrent des raccords de pneus spécialisés incorporant des composés de caoutchouc avancés pour des activités intensives de collecte des grains. Une classe moyenne en expansion et un meilleur accès aux prêts de machines permettent à un plus grand nombre de petites exploitations agricoles d'améliorer leur parc automobile.

Dans l'ensemble, la croissance rapide du secteur agricole de l'Asie-Pacifique, grâce à l'appui fort de l'État et à l'augmentation des commandes d'exportation, est à l'origine de la nécessité d'améliorer les technologies des pneus. Avec l'augmentation de la mécanisation à travers les ceintures de riz, la part de la région dans la tarte aux pneus agricoles mondiaux augmentera probablement à un rythme accéléré par rapport aux autres marchés établis. Parallèlement, les initiatives de soutien aux coopératives agricoles aident également à l'achat en vrac et à la vulgarisation de solutions mécanisées de grande capacité ainsi qu'à la conception de pneus assortis.

Périmètre du rapport de marché

Marché des pneus agricoles Nouvelles de l'industrie

• En février 2023, Continental introduisit son plus grand pneu de tracteur, adapté aux tracteurs de grande puissance, offrant une capacité de charge améliorée, une traction accrue et un compactage réduit du sol. Avec sa construction robuste et sa conception de bande de roulement avancée, ce pneu est conçu pour répondre aux exigences de l'agriculture moderne, offrant une efficacité et une productivité accrues sur le terrain.
• En janvier 2022, Magna Tyres a acquis Industra Ltd, marquant une évolution stratégique vers l'expansion mondiale. Avec la forte présence d'Industra Ltd sur le marché polonais, en particulier dans trois segments de pneus, dont Agricultural Tires, Magna Tyres vise à solidifier sa présence en Pologne, en tirant parti de ses offres dans le domaine des pneus terriens et industriels.

*Définition : Le marché des pneus agricoles se réfère au marché des pneus spécialement conçus pour les véhicules et les équipements agricoles. Ces pneus sont construits pour résister à des conditions de fonctionnement difficiles comme le sol abrasif, la boue et le terrain hors route. Les pneus agricoles sont plus larges et ont des motifs de course plus profonds pour une meilleure traction que les pneus standard. Ils sont plus durables et offrent une meilleure traction pour gérer des charges lourdes sur les exploitations et dans les applications agricoles. La demande de pneus agricoles dépend de la vente de nouvelles machines agricoles et du remplacement du parc existant de véhicules agricoles.

Segmentation du marché

• Type de pneus Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Pneus particulaires
  • Pneus radiaux
• Perspectives sur les circuits de vente (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • OEM
  • Après-vente
• Présentation des demandes (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Tracteurs
  • Combiner les moissonneuses
  • Pulvérisateurs
  • Remorques
  • Chargeurs
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Groupe Alliance Tire
  • L'annexe I est modifiée comme suit:
  • La société Balkrishna Industries Ltd.
  • Michelin
  • Société Bridgestone
  • MRF Pneumatiques limités
  • La société Yokohama Rubber Co., Ltd.
  • Société Radio-Canada
  • Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.
  • Mitas, comme
  • Deestone Tire & Rubber Co., Ltd.
  • Galaxy Tire & Wheel Ltd.
  • Groupe Sun Tyre Co., Ltd.
  • La société Triangle Tyre Co., Ltd.
  • La société ZC Rubber (SH) Co., Ltd.
  • pétlas
  • groenlandais Tyre Co., Ltd.
  • Trelleborg Wheel Systems Americas, Inc.
  • Camoplastes
  • Hinrichs Gummiwerke Société