MARCHé DE L'ACIDE ADIPIQUE ANALYSIS

L'acide adipique ou l'acide hexanédioïque est un composé organique à formule moléculaire (CH2)4(COOH)2. L'acide adipique est formé commercialement par la réaction entre la cyclohexanone et le cyclohexanol. L'acide adipique de haute pureté est utilisé dans la fabrication du polyuréthane. Il est largement utilisé dans les applications d'ameublement domestique telles que la mousse de literie, les meubles et les sous-couches de tapis. Il est largement utilisé dans les matériaux de rembourrage pour rendre les meubles plus confortables et durables.

Le marché de l'acide adipique a été évalué à 8,1 milliards de dollars des États-Unis en 2021 en termes de recettes, présentant un TCAC de 4,9% au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

L'augmentation des applications de l'acide adipique dans diverses industries d'utilisation finale, à savoir les peintures et revêtements, les automobiles, les textiles, les appareils industriels, les biens de consommation, l'électricité et l'électronique, les fils et câbles et les aliments et emballages devrait stimuler la croissance du marché de l'acide adipique au cours de la période de prévision (2022-2030).

L'accroissement démographique se traduit par une augmentation des activités de développement des infrastructures, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Brésil. Cela alimente par la suite la demande de peintures et de revêtements et de câbles. L'acide adipique est utilisé comme agent de couplage multifonctionnel dans les peintures et les revêtements pour certaines émulsions acryliques à base d'eau. On s'attend donc à ce que la population en croissance rapide stimule la demande d'acide adipique au cours de la période de prévision. L'évolution du mode de vie et l'augmentation du revenu disponible font monter la demande d'aliments de commodité, ce qui, à son tour, propulse la demande de résine de nylon 6,6 dans l'industrie de l'emballage alimentaire, ce qui devrait stimuler la demande d'acide adipique pendant la période de prévision.

Parmi les régions, l'Europe détenait une position dominante sur le marché mondial de l'acide adipique en 2021, avec une part de revenus de 37,80 %, en raison de la forte demande d'acide adipique dans des industries telles que l'électricité et l'électronique, les appareils ménagers, les textiles, les produits de consommation en mouvement rapide (FMCG), les peintures et revêtements et l'automobile. De plus, l'amélioration des conditions économiques, les initiatives gouvernementales et la croissance des activités de construction sont à l'origine de la croissance du marché dans cette région.

Graphique 1. Part du marché mondial des acides adipiques (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

La fluctuation des prix des matières premières et le coût de production élevé de l'acide adipique synthétique devraient constituer le principal défi pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. La production de dioxyde de carbone et de déchets toxiques nocifs de l'unité de fabrication d'acide adipique, du fait de l'utilisation de matières premières à base de pétrole, a contraint l'industrie à passer de l'acide adipique synthétique à l'acide adipique bio. Par exemple, le glucose est couramment utilisé pour produire de l'acide adipique à base biologique. Alors que les matières premières nécessaires à la fabrication de l'acide adipique à base synthétique sont le pétrole et ses dérivés tels que les lubrifiants et les modificateurs de friction, la cire de paraffine et la gelée, qui nécessitent d'énormes investissements en capital par rapport à l'acide adipique à base bio qui devrait à son tour entraver la croissance du marché de l'acide adipique à base synthétique. Cela a ralenti la croissance du marché de l'acide adipique.

Tendances du marché

L'expansion rapide de l'industrie mondiale de la construction devrait également stimuler la demande d'acide adipique dans les composants de construction tels que les panneaux extérieurs, les matériaux d'isolation et l'électronique de logement. La croissance des industries de l'automobile et de l'emballage contribue également à la croissance du marché. On estime donc que l'expansion rapide des industries de la construction et de l'automobile stimulera le marché de l'acide adipique. En raison de ces facteurs, le marché de l'acide adipique devrait connaître une croissance lucrative pendant la période de prévision.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'acide adipique (%), par industrie d'utilisation finale, 2021

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Dans l'industrie automobile d'utilisation finale, la plus grande part de la valeur du marché mondial de l'acide adipique était de 34,10 % en 2021. L'acide adipique est principalement utilisé dans la production de nylon 6,6, qui trouve un large éventail d'applications dans différentes industries allant de l'automobile au textile. Ceci est principalement attribué à sa grande durabilité, son poids léger, et une élasticité élevée et la résistance à la traction. L'industrie automobile a connu une croissance rapide dans le passé récent, en particulier dans les économies émergentes de l'Inde et de la Chine, en raison de l'augmentation des revenus discrétionnaires.

Marché mondial de l'acide adipique - Impact du coronavirus (COVID-19)

Le marché a été affecté négativement par l'effet de la pandémie de COVID-19. Les secteurs tels que la FMCG, la construction, l'automobile, le textile et d'autres secteurs ont également été touchés par la pandémie de covid-19, qui a à son tour réduit la demande du marché de l'acide adipique. La pandémie de covid-19 a eu un impact négatif sur le marché de l'acide adipique au premier et au deuxième trimestre de 2020, mais la facilité des restrictions et l'amélioration de la situation ont entraîné un peu de croissance de la demande de l'acide adipique dans le monde.

Faits nouveaux

• En mai 2021, Asahi Kasei avait mis en place une plate-forme de gestion des données à l'échelle du groupe, appelée « DEEP » (Data Exploration and Exchange Pipeline) pour accélérer la transformation numérique (DX) dans l'ensemble du groupe Asahi Kasei, et a commencé ses activités en avril 2022. Le DEEP a été créé pour gérer et explorer les données de toutes les entreprises d'Asahi Kasei et devrait contribuer davantage à l'amélioration de la gestion et des entreprises.
• En décembre 2021, Ascend Performance Materials avait annoncé son intention d'acheter une installation de préparation à San Jose Iturbide, au Mexique, augmentant son empreinte mondiale et ses capacités de production de matériaux de haute performance. Le contrat d'achat comprend les actifs de DM Color Mexicana, une coentreprise entre Dainichiseika et Mitsubishi Corp.
• En mai 2022, Lanxess et Advent acquièrent des activités d'ingénierie de matériaux auprès de DSM pour un prix d'achat d'environ 3,7 milliards d'euros. Lanxess transférera l'activité Matériaux haute performance en coentreprise. Lanxess recevra un paiement d'au moins 1,8 milliard de dollars et une participation pouvant atteindre 40 % dans la coentreprise. Lanxess utilisera les recettes pour réduire la dette et prévoit racheter des actions. Nouvelle coentreprise avec portefeuille de produits pionniers et chaîne de valeur intégrée.

Section de la concurrence

Asahi Kasei Corporation, Ascend Performance Materials, BASF SE, Invista, Lanxess Ag, PetroChina Liaoyang Petrochemical, Radici Group, Rhodia, Shandong Haili Chemical Industry Company Ltd. et Shandong Hongye Chemical Company, Ltd.