MARCHé DES DISPOSITIFS D'ABLATION ANALYSE

Le marché mondial des dispositifs d'ablation a été évalué à 4,85 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 8,51 milliards de dollars avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10% de 2024 à 2031.

Les dispositifs d'ablation sont des outils médicaux utilisés pour éliminer les tissus anormaux par des techniques d'ablation sans nécessité de chirurgie. Il existe différents types de technologies d'ablation utilisées en fonction de la condition traitée. Les dispositifs d'ablation par radiofréquence utilisent des ondes radio à haute fréquence pour créer de la chaleur et détruire les tissus malsains. Il est couramment utilisé pour traiter les tumeurs cancéreuses dans les organes comme le foie, les poumons et les os. L'ablation radiofréquence permet une invasion minimale et un temps de récupération rapide pour les patients. Une autre technologie courante est l'ablation des micro-ondes, qui utilise des micro-ondes pour détruire silencieusement les tissus. Il est souvent considéré comme plus efficace pour traiter les tumeurs plus grandes que la radiofréquence.

La croissance du marché mondial des dispositifs d'ablation est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, les progrès des technologies d'ablation, les progrès technologiques des dispositifs d'ablation, l'augmentation des populations de gériatrie et d'autres.

Marché des dispositifs d'ablation mondiaux - Perspectives régionales

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les dispositifs d'ablation, avec une part de 42% en 2023, et cela peut être attribué à la préférence croissante pour l'ablation laser parmi les médecins pour des conditions telles que la fibrillation auriculaire et les tumeurs cancéreuses. L'ablation au laser offre une meilleure précision et un meilleur contrôle de l'étendue et de l'emplacement de l'enlèvement des tissus par rapport à d'autres technologies.
• Europe est le deuxième marché en importance pour les dispositifs d'ablation, avec une part de 29 % en 2023. La croissance de ce marché est déterminée par l'acceptation et l'adoption généralisées d'une thérapie d'ablation radiofréquence pour traiter les arythmies cardiaques en Europe.
• Asie-Pacifique est le troisième marché pour les dispositifs d'ablation, avec une part de 18% en 2023. La croissance de ce marché est due à l'adoption croissante de l'ablation par ultrasons sur le marché Asie-Pacifique en raison de ses avantages en matière de précision et de sécurité par rapport à d'autres technologies d'ablation pour le traitement de certaines affections médicales.

Graphique 1. Part du marché mondial des dispositifs d'ablation (%), par région, 2024

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Affichage des analystes

Le marché mondial des dispositifs d'ablation présente un potentiel de croissance important au cours de la prochaine décennie. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et les arythmies cardiaques sera l'un des principaux moteurs de la demande. Ces maladies nécessitent des procédures peu invasives pour le traitement, où les technologies d'ablation offrent une option efficace. Les progrès technologiques qui améliorent l'efficacité et la sécurité de l'ablation devraient également favoriser l'expansion du marché.

L'Amérique du Nord continuera probablement de dominer le marché, avec des politiques de remboursement favorables, des investissements croissants dans les soins de santé et la présence locale d'acteurs clés de l'industrie. Toutefois, l'Asie-Pacifique est sur le point de devenir la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de sa forte population de patients et de l'accessibilité croissante des soins spécialisés. Le développement économique rapide dans les pays de l ' Asie et du Pacifique permet également de rendre plus abordables les dispositifs d ' ablation haut de gamme.

D'autre part, les coûts élevés des nouvelles technologies d'ablation peuvent limiter dans une certaine mesure la croissance du marché. L'exigence d'une expertise spécialisée pour effectuer des procédures d'ablation pose également un défi. De plus, les rappels de produits et les préoccupations en matière de sécurité concernant quelques plates-formes d'ablation dans le passé ont accru la pression réglementaire sur les fabricants. Les acteurs du marché devraient se concentrer sur la mise au point de technologies innovantes ciblant les nouvelles applications cliniques et les domaines de maladies. Les partenariats avec les fournisseurs de soins de santé pour la formation et le soutien aideront à remédier aux pénuries de compétences. L'adoption de stratégies tenant compte des marchés émergents sensibles aux prix peut faciliter davantage la pénétration dans les régions à forte croissance.

Marché mondial des dispositifs d'ablation - moteurs

• Augmentation de la prévalence du cancer: L'incidence croissante des cas de cancer dans le monde est un facteur important qui alimente l'expansion du marché mondial des dispositifs d'ablation. Le cancer est devenu l'une des principales causes de décès dans le monde, avec près de 10 millions de décès en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le fardeau croissant de divers types de cancer, comme le cancer du foie, le cancer du poumon, le cancer des reins et d'autres, entraîne une demande accrue de techniques d'ablation efficaces qui peuvent aider à traiter le cancer.
• Les techniques d'ablation sont apparues comme des solutions de rechange viables et peu invasives à la chirurgie ces dernières années pour le traitement du cancer. Les dispositifs d'ablation aident à détruire les tumeurs cancéreuses ou les tissus inutiles en donnant de la chaleur ou du froid. Divers dispositifs de ce marché, tels que les dispositifs d'ablation par radiofréquence, les dispositifs d'ablation par micro-ondes, les dispositifs de cryoablation, les dispositifs d'ablation hydrothermale et autres, sont largement adoptés. Cela est dû à des avantages tels que des séjours hospitaliers plus courts, un temps de récupération réduit et moins de douleur pour les patients par rapport à la chirurgie conventionnelle. La préférence croissante pour des procédures peu invasives aidera à intégrer de plus en plus les techniques d'ablation en oncologie clinique.
• Augmentation de la population âgée et maladies associées: Le traitement de l'ablation est de plus en plus utilisé pour les maladies chroniques liées à l'âge et les affections comme la fibrillation auriculaire, le cancer et les maladies cardiovasculaires, qui sont très répandues dans les groupes d'âge plus âgés. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la fibrillation auriculaire, un type de battement cardiaque irrégulier qui peut conduire à des accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, et d'autres complications, touchent environ 6 millions de personnes dans la seule Région européenne, et son incidence augmente avec l'âge de moins de 1 % à 50 ans à près de 10 % à 80 ans. De même, l'American Cancer Society (ACS) estime qu'environ 66 % de tous les cancers sont diagnostiqués chez des personnes âgées de 65 ans ou plus.
• L'ablation offre des techniques peu invasives pour traiter ces maladies avec moins d'effets secondaires que d'autres options comme les chirurgies ouvertes pour la population vieillissante. Alors que les gens de partout dans le monde optent pour la radiofréquence, la cryoablation, le micro-ondes et d'autres techniques basées sur le cathéter sur les traitements chirurgicaux, la demande et la portée pour l'application de systèmes d'ablation pour la gestion des maladies chroniques dans les segments d'âge plus âgés sont en hausse rapide. Cette augmentation régulière des maladies et des conditions qui affligent les personnes âgées dans le monde entier restera un facteur clé pour propulser l'industrie des dispositifs d'ablation multimilliards dans les années à venir.
• Progrès technologiques dans les dispositifs d'ablation: Les progrès technologiques dans le domaine des dispositifs d'ablation contribuent de manière significative à la croissance du marché mondial des dispositifs d'ablation. L'ablation est une procédure minimalement invasive qui utilise diverses technologies, dont la radiofréquence, le laser/lumière, le micro-ondes et d'autres, pour détruire les tissus malades. De nouvelles générations de dispositifs d'ablation permettent aux médecins de traiter des affections complexes avec plus de précision et d'efficacité. Par exemple, de nouveaux systèmes d'ablation laser permettent l'ablation de tumeurs dans des zones difficiles d'accès comme les poumons sans nécessiter d'incisions. Cela a réduit les risques et les temps de récupération pour les patients ainsi que les résultats améliorés pour les patients.
• Un autre facteur clé du marché mondial des dispositifs d'ablation est le développement de la technologie à ultrasons orientés par résonance magnétique (MRgFUS ) par les principaux acteurs du marché. MrgFUS combine non invasivement la visualisation par IRM avec des faisceaux d'ultrasons ciblés pour détruire les tissus malades, comme les fibroïdes utérins. Par rapport aux options chirurgicales traditionnelles, MrgFUS offre des avantages comme l'absence de cicatrice, la perte de sang réduite et des temps de récupération plus rapides. Il a gagné en acceptation pour traiter des conditions telles que les tremblements essentiels et les métastases osseuses. Selon les estimations du National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (2020) des États-Unis, plus de 20 000 patients avaient été traités à l'échelle mondiale à l'aide de MrgFUS d'ici 2020.
• À l'avenir, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique devrait révolutionner le champ d'ablation. Les appareils alimentés par l'IA peuvent analyser des images diagnostiques pour cartographier des plans de traitement précis et guider de façon autonome les cathéters d'ablation. Cela réduit les erreurs humaines et améliore le contrôle des procédures d'ablation. Les systèmes d'ablation robotique permettent aux médecins d'effectuer une ablation minimalement invasive des tumeurs cancéreuses avec une vision 3D améliorée, la précision et l'échelle nécessaires pour les cas complexes. Étant donné que les systèmes de soins de santé mettent l'accent sur la réduction des coûts, l'amélioration des résultats et l'élargissement de l'accès aux soins, la demande de dispositifs d'ablation avancés devrait maintenir le marché global sur une trajectoire de croissance solide au cours de la prochaine décennie.

Global Ablation Devices Market- Opportunités

• Pays émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine: Les économies émergentes des régions Asie-Pacifique et Amérique latine sont bien placées pour stimuler une forte croissance du marché mondial des dispositifs d'ablation dans les années à venir. Des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et le Mexique comptent de très grandes populations de patients et améliorent l'accès aux établissements de santé. Alors que les revenus disponibles et le niveau de vie augmentent rapidement dans ces pays en développement, l'accès aux technologies et aux procédures médicales de pointe augmentera également de façon spectaculaire.
• Les dispositifs d'ablation sont de plus en plus utilisés dans des traitements peu invasifs pour le cancer, les arythmies cardiaques et d'autres affections. Alors que le fardeau des maladies non transmissibles augmente dans les pays en développement en raison des changements de mode de vie et du vieillissement de la population, la demande de technologies d'ablation de la part des médecins et des patients continuera d'augmenter. Ces marchés émergents ont encore des taux d'utilisation et de procédure beaucoup moins élevés que ceux des pays développés. Cela indique un potentiel énorme pour la croissance future du volume des procédures à mesure que les obstacles à l'abordabilité diminuent au fil du temps.
• Applications croissantes des dispositifs d'ablation dans une autre procédure médicale: Les applications croissantes des dispositifs d'ablation dans une variété de procédures médicales ont créé des opportunités importantes sur le marché mondial des dispositifs d'ablation. Les procédures d'ablation sont de plus en plus utilisées comme solutions de rechange peu invasives pour les chirurgies dans divers domaines thérapeutiques comme la cardiologie, la gynécologie, l'urologie et bien d'autres. Selon les données publiées en juin 2024, le Center for Disease Control and Prevention, l'incidence du cancer et les taux de mortalité ont diminué chaque année de 2016 à 2019 aux États-Unis, en partie en raison de la détection précoce et de procédures interventionnelles avancées comme l'ablation qui aident à traiter le cancer sans avoir besoin de chirurgies invasives majeures.
• En cardiologie, les dispositifs d'ablation deviennent la norme de soins pour traiter les arythmies et remplacer le besoin de médicaments à vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité dans le monde, responsable de plus de 17 millions de décès prématurés par an. L'ablation offre un traitement efficace avec un succès élevé et des risques moindres que les thérapies alternatives ou les procédures chirurgicales étendues pour les maladies cardiaques. Selon les projections de l'industrie, plus d'un demi-million de procédures d'ablation cardiaque sont effectuées chaque année dans le monde, et ce chiffre devrait augmenter considérablement dans les années à venir.
• Oncologie est un autre domaine prometteur pour les dispositifs d'ablation. Le National Cancer Institute a estimé qu'il y avait plus de 1,8 million de nouveaux cas de cancer diagnostiqués aux États-Unis en 2020. Des techniques moins invasives comme l'ablation aident à réduire le fardeau croissant du cancer tout en offrant aux patients moins de traumatismes, des temps de récupération plus rapides et des coûts potentiellement moins élevés que les chirurgies ouvertes. La capacité des technologies d'ablation à traiter à la fois les tumeurs bénignes et cancéreuses dans différentes parties du corps sans le besoin d'anesthésie générale en fait une option attrayante.
• Potentiel de croissance inexploité dans les zones rurales: Les communautés rurales du monde entier présentent un énorme potentiel de marché inexploité pour les dispositifs d'ablation. Avec une partie importante de la population mondiale résidant dans les zones rurales et semi-urbaines, permettre l'accès aux technologies médicales de pointe dans ces régions peut aider à répondre à des besoins importants de soins de santé non satisfaits.
• L'ablation, étant une option de traitement minimalement invasive pour plusieurs affections cardiovasculaires, oncologiques et urologiques, a la capacité de rapprocher les solutions efficaces des patients vivant dans des endroits éloignés. À l'heure actuelle, l'absence d'infrastructures adéquates et de médecins qualifiés limite la disponibilité des dispositifs d'ablation et des procédures associées uniquement aux grands centres urbains. Cependant, grâce aux efforts coordonnés des gouvernements, des organismes à but non lucratif et des intervenants privés, cette barrière peut être surmontée.
• La télésanté et la télérobotique offrent des options prometteuses pour relier virtuellement les patients des cliniques rurales aux spécialistes en radiologie interventionnelle et électrophysiologistes basés dans les villes. Les installations mobiles de soins et la formation des travailleurs de la santé locaux aideront également à effectuer des traitements d'ablation simples près des foyers de patients. Ce modèle décentralisé de soins de santé peut devenir très bénéfique pour les populations vieillissantes des régions sous-développées. Selon l'OMS, les maladies non transmissibles représentent plus de 70 % des décès dans le monde, avec une charge de travail disproportionnée pour les pays les plus pauvres. Répondre à ce besoin crucial par des innovations dans les soins d'ablation en milieu rural peut améliorer la qualité de vie ainsi que les résultats en matière de santé.
• Au fur et à mesure que la sensibilisation et l'acceptation s'accroîtront dans les collectivités rurales, les fabricants pourront tirer des bénéfices substantiels des investissements réalisés dans la construction de chaînes d'approvisionnement locales et de systèmes de soutien après-vente adaptés aux infrastructures éloignées. Initiatives récentes des gouvernements australien et canadien visant à améliorer télésanté l'infrastructure et les compétences dans leurs zones rurales de cœur indiquent les possibilités possibles si des mesures ciblées similaires sont prises ailleurs. Ce segment de croissance rurale inexploité peut alimenter l'expansion mondiale de l'industrie des dispositifs d'ablation à long terme.

Marché mondial des dispositifs d'ablation Tendances

• Adoption de dispositifs d'ablation assistés par robot: L'adoption de dispositifs d'ablation assistés par robot a un impact significatif sur le marché mondial des dispositifs d'ablation. Les systèmes assistés par robot permettent d'améliorer la précision, la cohérence et de réduire le risque de complications par rapport aux procédures d'ablation manuelle conventionnelles. Ces avantages stimulent la demande croissante de systèmes robotiques parmi les établissements de santé et les médecins.
• Les appareils assistés par robot permettent aux électrophysiologues et aux chirurgiens d'effectuer des procédures d'ablation cardiaque minimalement invasives par de petites incisions ou des ports avec visualisation améliorée. Cela permet une manipulation précise du cathéter et la livraison des lésions à des anatomies complexes qui autrement seraient difficiles à accéder manuellement. Les systèmes robotiques filtrent les tremblements physiologiques et assurent un contact plus stable pendant l'ablation, ce qui permet d'obtenir des résultats de traitement optimaux. Ces capacités conduisent à des taux de réussite plus élevés pour le traitement de la fibrillation auriculaire et d'autres arythmies cardiaques. Ces exemples indiquent un potentiel lucratif sur le marché et une perspective prometteuse pour les dispositifs d'ablation assistés par robot.
• Demande croissante de dispositifs d'ablation radiofréquence: Les tendances à l'évolution rapide vers des procédures peu invasives pour le traitement des arythmies cardiaques et du cancer ont grandement contribué à la demande croissante de dispositifs d'ablation des radiofréquences à l'échelle mondiale. Avec les progrès de la technologie médicale, l'ablation radiofréquence est apparue comme l'une des techniques les plus préférées pour cibler et détruire précisément les tumeurs ou les tissus anormaux par l'application de l'énergie thermique. Il permet un traitement précis avec des risques procéduraux minimes et des complications associées pour les patients.
• L'adoption d'appareils d'ablation par radiofréquence est un facteur clé qui favorise de plus en plus les procédures ambulatoires chez les professionnels de la santé et les patients. L'ablation des radiofréquences peut souvent être effectuée en consultation externe, car elle ne nécessite pas de longue durée de rétablissement hospitalier. Cela a également renforcé son attrait en tant qu'alternative rentable aux opérations ouvertes traditionnelles.

Dispositifs mondiaux d'ablation

• Coût élevé des procédures d'ablation: Le coût élevé des procédures d'ablation est un frein majeur à la croissance du marché mondial des dispositifs d'ablation. Les procédures d'ablation exigent l'utilisation de dispositifs et d'équipements médicaux de pointe, ce qui entraîne des coûts globaux. Il s'agit notamment de cathéters d'ablation, de générateurs, de systèmes de circulation et d'autres dispositifs médicaux. La fabrication à grande échelle de technologies aussi sophistiquées contribue également au coût élevé. De plus, les procédures d'ablation exigent souvent des médecins hautement qualifiés et du personnel de soutien pour les exécuter de façon sûre et efficace. Cela augmente les coûts liés aux besoins en main-d'oeuvre et en ressources de chaque procédure.
• La capacité de payer influence fortement la demande mondiale de thérapies. Lorsque les coûts restent hors de portée, les patients n'ont tout simplement pas ou ne peuvent pas bénéficier de traitements avancés, même si cela est médicalement nécessaire. Cette demande médicale supprimée s'écoule, ce qui amortit le potentiel de croissance du marché des dispositifs d'ablation. Bien que la recherche et le développement sur les solutions à moindre coût et les programmes de paiements subventionnés ou différés offrent un certain soulagement, l'abordabilité demeure probablement un obstacle à l'expansion du marché mondial, en particulier dans les économies émergentes. Pour que le marché réalise son potentiel futur de servir les patients dans le monde entier, d'autres innovations pour réduire les coûts des procédures d'ablation seront cruciales.
• Stiff concurrence entre les acteurs du marché existants: Le marché mondial des dispositifs d'ablation fait face à une forte concurrence qui freine ses perspectives de croissance. Étant donné que plusieurs grands acteurs dominent déjà le paysage du marché, il devient de plus en plus difficile pour les nouveaux venus d'acquérir des parts de marché importantes et d'accroître leurs activités. Les acteurs actuels sont engagés dans des guerres de prix à la baisse et des stratégies de marketing compétitives pour protéger leur territoire. Cette concurrence intense entre les leaders du marché limite les possibilités de prix haut de gamme des nouveaux produits.
• De plus, les formidables réseaux de distribution et la reconnaissance de la marque des meilleures entreprises constituent des obstacles contre les petits acteurs. La plupart des hôpitaux et des établissements de santé ont déjà établi des liens avec les principaux fabricants de dispositifs d'ablation pour une fourniture continue de produits et de services. Il devient une tâche redoutable pour les petites entreprises de convaincre ces institutions d'essayer des marques nouvelles et inconnues. La réticence du client à passer de marques de confiance limite l'essai et l'adoption de nouvelles technologies entrant sur le marché.

Graphique 2. Part du marché mondial des dispositifs d'ablation (%), par type de technologie, 2024

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Faits nouveaux

• Le 13 décembre 2023, Medtronic, une entreprise d'instruments médicaux, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'ablation de champ pulsé PulseSelect (PFA) Système de traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante (AF). Le système PulseSelect PFA a été conçu avec des caractéristiques de sécurité différenciées et offre un isolement rapide et efficace des veines pulmonaires (IVP) grâce à une distribution d'énergie cohérente et prévisible et à la maniabilité du cathéter.

• Le 19 mai 2023, Abbott, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le TactiFlex Ablation Catheter, Sensor Enabled, le premier catheter d'ablation au monde avec une technologie de pointe flexible et de force de contact. Utilisé pour effectuer une procédure d'ablation pour traiter la fibrillation auriculaire (AFib), le rythme cardiaque anormal le plus courant, le cathéter TactiFlex peut entraîner des temps d'intervention réduits et une meilleure sécurité.
• En avril 2021, Medtronic a reçu le statut d'instrument révolutionnaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la trousse de cathéter d'ablation Emprint – un dispositif expérimental qui n'a pas encore été approuvé ou autorisé aux États-Unis.

Acquisition et partenariats

• Le 17 novembre 2023, Boston Corporation, une société de soins de santé, a annoncé la clôture de son acquisition de Relievant Medsystems Inc., une société qui offre le seul Intracept Intraosseous Nerve Ablation System, une thérapie pour traiter la douleur vertébrogène qui est une forme de douleur chronique lombaire. Le système Intracept, une thérapie d'ablation des nerfs basivertébraux, sera un ajout au portefeuille de douleur chronique de Boston Scientific qui comprend la stimulation de la moelle épinière, l'ablation radiofréquence et une procédure d'espacement interspineux.
• En décembre 2021, BD, une entreprise de technologie médicale, a annoncé qu'elle avait acquis Venclose, Inc., un fournisseur de solutions pour le traitement de l'insuffisance veineuse chronique, une maladie qui est le résultat d'un dysfonctionnement des valves et peut conduire à des varices. Venclose est un leader dans le traitement CVI grâce à sa plateforme technologique innovante d'ablation radiofréquence (RF) conçue pour la polyvalence, l'efficacité et la simplicité.

Les meilleures entreprises du marché mondial des dispositifs d'ablation

• Medtronic
• Johnson et Johnson Services, Inc.
• Abbott
• Smith+Nephew.
• Société scientifique de Boston
• AngioDynamics
• ATRICURE, INC.
• Société Olympus
• CONMED Société
• Systèmes médicaux de mérite

Définition: Les dispositifs d'ablation sont conçus pour éliminer (supprimer ou détruire) les tissus à des fins thérapeutiques et sont souvent utilisés dans le traitement de divers types de maladies et affections médicales, y compris les arythmies cardiaques, les tumeurs cancéreuses et d'autres tissus dysfonctionnels. Ces appareils fonctionnent en fournissant de l'énergie aux tissus ciblés et peuvent utiliser diverses techniques basées sur le type d'énergie qu'ils utilisent, comme l'ablation radiofréquence, la cryoablation, l'ablation laser, l'ablation micro-ondes, l'ablation électrique, l'ablation par ultrasons, etc.