MARCHé DES FILS ET DES CâBLES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des fils et des câbles Size and Trends

Le marché des fils et câbles est estimé à 225,61 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 321,93 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031.

Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans des projets d'infrastructure de télécommunications et de transport d'électricité dans les pays développés et les pays en développement.

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En outre, l'urbanisation et l'industrialisation rapides ainsi que la relance des activités de construction après la pandémie de COVID-19 stimuleront la consommation de fils et de câbles. De plus, la demande croissante de fils et de câbles fiables et durables provenant des industries d'utilisation finale, telles que l'informatique et les télécommunications, la construction, l'énergie et l'automobile, stimulera la croissance du marché au cours des prochaines années. Toutefois, la volatilité des prix des matières premières peut entraver dans une certaine mesure la croissance commerciale des acteurs du marché au cours des prochaines années.

Projets de développement des infrastructures en croissance

Le secteur mondial de l'infrastructure a connu une croissance importante au cours des dernières années et cette croissance devrait continuer à progresser. Les gouvernements du monde entier se concentrent fortement sur le développement de villes intelligentes et la modernisation des infrastructures de transport et de services publics. Les grandes économies investissent énormément dans la construction de nouvelles routes, de ponts, de réseaux ferroviaires, d'aéroports, de ports maritimes, de centrales électriques et d'installations de distribution. Cette vaste activité de construction d'infrastructures conduit directement à la demande de fils et de câbles. Divers types de câbles, y compris les câbles électriques, les câbles de commande, les câbles d'instrumentation, les câbles à fibre optique et d'autres sont des composants essentiels utilisés dans différents projets d'infrastructure. Alors que les infrastructures modernes intègrent de plus en plus les technologies numériques et intelligentes, le rôle et l'importance des câbles deviennent encore plus prononcés.

Selon la Banque mondiale, les investissements dans les infrastructures varient selon les régions en 2022 et au premier semestre de 2023. Alors que l'Europe, l'Asie centrale et le Moyen-Orient ont connu une croissance, l'Asie du Sud a connu un déclin, ce qui témoigne de la nécessité de modifier les politiques. Le secteur de l'énergie conduit maintenant aux investissements, en mettant l'accent sur le passage à l'énergie durable. Toutefois, les investissements dans les pays les plus pauvres restent faibles, ce qui souligne la nécessité d'un soutien accru. Les institutions de financement du développement et des exportations (IDEF) ont joué un rôle crucial dans l'appui aux projets d'infrastructure. Malgré les investissements récents, il y a toujours un déficit de financement important, ce qui pose un défi au développement économique.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le secteur des énergies renouvelables est devenu un moteur majeur de la croissance économique mondiale ces derniers temps en raison de problèmes de durabilité. Un appui politique fort aux technologies propres ainsi qu'une baisse des prix des panneaux solaires et des éoliennes ont rendu l'énergie renouvelable commercialement viable. Selon les estimations, la capacité mondiale d'énergie renouvelable devrait presque doubler d'ici 2030. Cette expansion de l'énergie propre repose principalement sur des technologies telles que le photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectricité. Toutes ces solutions d'énergie renouvelable ont une chose commune - l'utilisation étendue des câbles pour la production, la transmission et la distribution en douceur de l'électricité. Entre les câbles interarrais utilisés dans les parcs solaires et les parcs éoliens et les longs câbles de transmission nécessaires pour rouler l'énergie des projets éloignés aux villes - les câbles sont au cœur des infrastructures renouvelables. De plus, la construction de projets éoliens offshore nécessite des types spéciaux de câbles qui peuvent résister à des conditions maritimes difficiles. Les perspectives prometteuses pour les sources d'énergie renouvelables garantissent des trajectoires de demande croissantes pour différentes variétés de fils et câbles polymère et métallique dans les années à venir.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité de production d'électricité renouvelable dans le monde augmente rapidement et pourrait tripler d'ici 2030. En 2023, la capacité des énergies renouvelables a augmenté de 50 %, atteignant près de 510 gigawatts (GW). Le photovoltaïque solaire (PV) représentait les trois quarts de cette croissance mondiale. La Chine a connu la plus forte augmentation, installant autant de photovoltaïques en 2023 que le monde entier en 2022, et sa capacité éolienne a augmenté de 66%. L'Europe, les États-Unis et le Brésil ont également connu une croissance record de la capacité des énergies renouvelables.

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Le marché des fils et câbles est confronté à plusieurs défis. Les coûts de fabrication ont augmenté ces dernières années en raison de l'augmentation des prix des produits de base, comme le cuivre et le pétrole brut, ce qui a exercé une pression sur les marges. En outre, la saturation des marchés dans les pays développés a des possibilités de croissance limitées. La concurrence acharnée des acteurs locaux et internationaux s'est intensifiée, obligeant les entreprises à réduire les prix de manière agressive. L'évolution de la technologie est un autre défi car de nouvelles solutions, comme la connectivité sans fil, remplacent progressivement l'infrastructure filaire traditionnelle dans certaines applications.

Possibilités de marché : Maintenir l'infrastructure dans les marchés développés

La demande de remplacement de l'infrastructure vieillissante crée un potentiel de croissance constant sur les marchés développés. L'urbanisation et l'industrialisation rapides dans les pays en développement entraînent des investissements massifs dans la modernisation du réseau électrique, les réseaux de télécommunications et les projets ferroviaires, ce qui nécessite d'énormes quantités de fils et de câbles. L'accent de plus en plus mis sur les énergies renouvelables ouvre également des perspectives, car ces projets dépendent de la construction de grandes lignes de transport.

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Le secteur de l'installation souterraine devrait représenter la plus grande part en 2024, soit 58,1 %, en raison de vastes activités de développement des infrastructures dans le monde. La pose de câbles souterrains offre plusieurs avantages par rapport à l'installation aérienne, ce qui en fait un choix privilégié pour les nouveaux projets de construction.

Les gouvernements des régions se concentrent sur la modernisation et l'expansion des infrastructures de transport et de services publics. Les mégaprojets de développement des réseaux ferroviaires, des lignes de métro, des réseaux de distribution d'eau et des réseaux électriques comportent de vastes travaux de câblage souterrain. Les pays veulent réduire au minimum la pollution visuelle et prévenir les failles du câble en cas de conditions météorologiques extrêmes, ce qui pousse davantage les investissements dans le souterrain. Des tranchées à câbles sont creusées pendant la construction de routes, de ponts et de bâtiments pour poser des fils qui fourniront de l'électricité et des services de télécommunications à l'achèvement.

L'urbanisation est un autre moteur, car les villes densément peuplées manquent d'espace pour les réseaux aériens. Les câbles souterrains aident à éviter les problèmes d'encombre et de sécurité des fils tombants. De nombreuses villes ont entrepris des projets visant à déplacer les câbles aériens existants sous le sol. Le développement de l'infrastructure des télécommunications repose également fortement sur des conduits souterrains pour la pose de réseaux de fibres optiques qui soutiennent le déploiement d'Internet à grande vitesse. L'expansion du réseau 5G stimulera encore la demande, car elle nécessite que la fibre soit placée à proximité des tours mobiles et des locaux de consommation.

Insights, par tension - l'abordabilité étend la portée des câbles basse tension

Le segment à basse tension devrait dominer le marché et avoir une part de marché de 37,73 % en 2024, en raison du facteur d'abordabilité encourageant une application plus large dans les industries d'utilisation finale. Les câbles d'une puissance inférieure à 1 000 volts sont rentables et conviennent à la distribution d'électricité dans les locaux et les installations industrielles ayant des besoins en électricité localisés.

Les appareils et équipements fonctionnant à basse tension comme l'éclairage, les petits moteurs et les appareils ménagers sont courants dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les fils utilisés ici subissent moins de perte de puissance pendant la transmission sur de courtes distances que par rapport aux lignes de transmission haute tension couvrant de longues distances. L'expansion de la construction entraîne un besoin croissant de câblage interne.

Les économies émergentes présentent un fort potentiel en raison de l'électrification et de l'industrialisation. La faiblesse des capitaux nécessaires à la mise en place d'infrastructures de base aide les start-up et les PME à avoir facilement accès à l'électricité sans trop d'investissements. Cela stimule les entreprises et stimule l'activité économique favorisant l'utilisation du câble. Le secteur manufacturier en croissance installe beaucoup de câbles basse tension pour les machines et les lignes de production.

Insights, par industrie Vertical- L'alimentation électrique fiable est essentielle pour les câbles du secteur de l'énergie

On s'attend à ce que l'industrie de l'énergie et de l'électricité domine et détient la plus grande part de 41,27 % en 2024, en raison du rôle essentiel de la fourniture d'électricité de façon uniforme. La transmission d'électricité sans interruption est une ligne de vie pour les activités de production, de distribution et de consommation d'énergie. Un vaste réseau de câbles est utilisé dans les centrales électriques pour connecter les générateurs aux appareils de commutation et de commande. L'augmentation de la capacité d'énergie renouvelable des parcs solaires et éoliens élargit les projets d'installation d'infrastructures de transport pour alimenter les réseaux nationaux en énergie propre. La hausse des normes de transport et d'émissions électrifiées entraîne des investissements dans la modernisation des voitures classiques et la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques nécessitant des travaux de câblage.

Les technologies de réseau intelligent soutiennent la modernisation des infrastructures de distribution vieillies. Les câbles utilitaires avancés permettent une communication bidirectionnelle entre les centres de contrôle et des millions de compteurs/capteurs intelligents installés dans les locaux des consommateurs. Cela permet aux utilitaires de surveiller les pannes, d'analyser les modes de consommation et de restaurer l'offre plus rapidement en tirant parti des solutions numériques.

La dépendance à l'égard de l'énergie laisse peu de place aux perturbations dans le secteur du pétrole et du gaz impliquant des plates-formes de forage et des raffineries offshore/sur terre. Le câblage robuste s'avère important pour la surveillance des pipelines par les systèmes SCADA. Les centres de données mondialement critiques pour l'économie numérique ont également des besoins élevés en temps d'antenne satisfaits par une maintenance fiable du câblage.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial des fils et câbles depuis de nombreuses années et devrait demeurer le plus grand marché régional avec une part de 26,8 % en 2024. L'industrie manufacturière bien établie aux États-Unis et au Canada a assuré la demande constante de fils et de câbles provenant de secteurs comme l'automobile, la construction, les machines industrielles et l'électronique. En outre, l'accent mis par la région sur la modernisation et l'expansion de l'infrastructure des lignes de transport pour améliorer les réseaux de distribution d'électricité a soutenu la croissance du marché. Les principaux producteurs de fils et de câbles sont très présents dans la région grâce à leurs installations de fabrication et à leurs réseaux d'approvisionnement. Cela leur permet de répondre efficacement aux demandes des clients et de tirer parti des opportunités. L'environnement des prix demeure concurrentiel en raison de la présence de nombreux acteurs mondiaux et nationaux opérant dans la région.

La région Asie-Pacifique se distingue par sa croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable de 8,12 %. Cette trajectoire de croissance est déterminée par divers facteurs contribuant au paysage dynamique de la région. L'Asie-Pacifique connaît une industrialisation, une urbanisation et un développement des infrastructures rapides, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est. L'expansion des secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et de l'automobile dans ces régions exige de vastes installations de câblage pour la transmission d'électricité, les télécommunications et la mise en réseau des données. En outre, les initiatives en cours pour l'électrification, l'intégration des énergies renouvelables et la mise en place de réseaux intelligents propulsent davantage la demande de fils et de câbles dans la région. De plus, l'essor de l'industrie des télécommunications et l'augmentation de la pénétration d'Internet alimentent les besoins en câbles de transmission de données à grande vitesse. Les investissements gouvernementaux dans les projets d'infrastructure, associés aux progrès technologiques et aux procédés de fabrication, stimulent l'innovation et le développement de produits dans le secteur du fil et du câble. En conséquence, l'Asie-Pacifique devient un acteur clé sur le marché mondial des fils et câbles, prêt à une croissance soutenue et contribuant de manière significative au développement économique de la région.

Market Report Scope

Key Developments

• En août 2023, Fujikura Ltd. a développé des harnais de câblage plus légers et plus petits pour les coussins gonflables côté automobile. Ces nouveaux modèles sont 30 % plus légers et 10 % plus petits en diamètre tout en maintenant la même résistance aux traumatismes que les tubes en PVC. Cette innovation offre plus de flexibilité dans l'acheminement des câbles et contribue à réduire le poids du système de coussin gonflable latéral.
• En juillet 2023, le groupe Prysmian a présenté Prysmian PRYSOLAR, une solution de câble innovante pour la production d'énergie solaire. Les câbles solaires, également connus sous le nom de câbles photovoltaïques solaires, sont essentiels pour transmettre l'énergie électrique produite par les modules solaires et assurer un flux d'électricité efficace et sûr tout au long du circuit.
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. a amélioré la perte de transmission des câbles de fibre optique terrestre en juillet 2023 en utilisant PureAdvanceTM-110, une fibre à faible perte avec un noyau de silicium pur. Ces câbles ont été choisis pour un projet d'interconnexion de Data Center (DCI), la livraison ayant été achevée récemment.
• Nexans a fait des progrès technologiques en juin 2023 avec des câbles haute tension de nouvelle génération pour la décarbonisation aérospatiale, ce qui a permis d'atteindre une plus grande efficacité que les générations précédentes. Cela représente une étape importante vers l'objectif de neutralité carbone de l'industrie aérospatiale d'ici 2050.
• En février 2023, Southwire, un important fabricant de câbles et de fils, a célébré l'expansion et l'ouverture de son nouveau hub à Batterie Atlanta dans le comté de Cobb,

*Définition : Le marché des fils et câbles comprend des entreprises qui fabriquent et distribuent différents types de fils et câbles utilisés pour la transmission d'électricité et les télécommunications à l'échelle mondiale. Les produits proposés comprennent les câbles électriques, les câbles à fibres optiques, les câbles de télécommunications en cuivre et les câbles spécialisés. Les principales industries d'utilisation finale desservies sont l'énergie, la construction, les télécommunications, l'automobile et l'électronique. Les principaux acteurs de ce marché fournissent des fils et des câbles qui répondent à diverses normes internationales de qualité et de conformité réglementaire. L'innovation dans les matériaux et les capacités de fabrication avancées contribuent à répondre à la demande croissante de réseaux de transport fiables et efficaces.

Market Segmentation

• Type d'installation Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Frais généraux
  • Sous-marin
  • Underground
• Perspectives de tension (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Élevé
  • Moyenne
  • Faible
• Perspectives verticales de l'industrie (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Énergie et énergie
  • Aéronautique et défense
  • Informatique et télécommunications
  • Industrielle
  • Pétrole et gaz
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Amphénol
  • Belden Inc.
  • Cords Cable Industries Ltd.
  • Encore Wire Corp
  • Finolex Cables Ltd
  • La société Fujikura Ltd.
  • Société d'assurance-vie
  • Câble Habia
  • KEI Industries Ltd.
  • Câble et système LS
  • Nexans
  • NKT A/S
  • Polycab
  • Groupe Prysmian
  • Société Southwire
  • Société Sumitomo