MARCHé DE LA GRUE à ROUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

À roues mondiales grue marché devrait atteindre 25,37 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 16,91 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un TCAC de 6% pendant la période de prévision. Les grues à roues sont des grues mobiles qui sont montées sur des plates-formes à roues, offrant une meilleure maniabilité sur les chantiers de construction. Ils sont utilisés pour diverses applications de manutention et de construction telles que le levage, l'abaissement et le transport de charges lourdes. La croissance du marché s'explique par l'expansion des industries de la construction et de l'infrastructure, l'augmentation des activités minières et la croissance des économies émergentes.

Le marché mondial des grues à roues est segmenté par type de produit, capacité de levage, industrie d'utilisation finale, propulsion, conception et région. Par type de produit, le segment des grues de terrain rugueux devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les grues de terrain robustes sont conçues pour fonctionner sur des terrains inégaux sur les chantiers, offrant une meilleure stabilité et une meilleure portée.

Marché mondial de la grue à roues - Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché de grue à roues au cours de la période de prévision, représentant plus de 30,2% de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à de vastes activités de construction et à des investissements dans le secteur pétrolier et gazier.
• Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché de grue à roues, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'urbanisation rapide et à la croissance des projets de construction et d'infrastructure.
• Europe On s'attend à ce que le marché des grues à roues augmente le plus rapidement, avec un TCAC supérieur à 19,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'augmentation des dépenses consacrées aux projets d'énergies renouvelables et aux infrastructures publiques.

Graphique 1. Part du marché mondial de la grue à roues (%), par région, 2023

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Affichage de l'analyste-

Le marché mondial des grues à roues est sur le point de connaître une croissance substantielle dans les années à venir. L'industrie de la construction dans le monde entier est en plein essor, ce qui stimulera la demande de grues à roues utilisées pour diverses applications de levage et de manutention des matériaux sur les chantiers de construction. Les investissements publics dans le développement des infrastructures dans les principaux pays favoriseront davantage le marché des grues à roues. De plus, la croissance des industries minières et éoliennes augmentera la croissance du marché. L'Asie-Pacifique a dominé le marché par le passé et continuera de jouer un rôle de premier plan en augmentant les investissements dans les infrastructures en Chine et en Inde. Les pays européens se remettent également bien de la crise économique qui va stimuler les activités de construction et la demande de grues à roues.

Toutefois, les coûts élevés d'équipement et d'entretien associés aux grues à roues pourraient constituer une contrainte pour les petites entreprises de construction. Les incertitudes économiques dues aux tensions géopolitiques peuvent avoir des répercussions négatives sur certains marchés régionaux. Mais les technologies de pointe et les options alternatives de motorisation peuvent ouvrir de nouvelles possibilités d'expansion du marché. L'introduction de grues hybrides-électriques et le développement de capacités d'automatisation offrent des possibilités lucratives. L'Amérique du Nord connaîtra une croissance régulière en raison de la reprise du secteur de la construction et de la modernisation des projets d'infrastructure vieillissants. Alors que le Moyen-Orient et l'Afrique apparaissent comme des régions à fort potentiel, en particulier pour les grues mobiles de construction utilisées dans les industries pétrolière, gazière et minière.

Marché mondial de la grue à roues - Pilotes

• Développer les industries de la construction et des infrastructures: L'expansion des industries de la construction et de l'infrastructure stimule en grande partie la croissance du marché des grues à roues. L'urbanisation rapide et la croissance démographique dans les économies émergentes entraînent une augmentation des activités de construction dans le monde. Les secteurs public et privé dans le cadre de grands projets d'infrastructure tels que les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les barrages, etc., ont besoin d'équipement de levage lourd comme les grues à roues pour une manutention et une construction efficaces des matériaux. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures publiques et la reprise récente dans le secteur immobilier alimentent davantage les activités de construction, ce qui stimule la demande de grues à roues. Selon l'International Trade Administration, en 2022 juillet, l'industrie australienne de la construction est évaluée à 112 milliards de dollars par an et représente environ 9 % du PIB. Cela conduit à la croissance de l'utilisation des grues à roues.
• Activités minières accrues : La croissance du secteur minier dans le monde entier est un autre facteur clé de la croissance du marché des grues à roues. Les activités minières comprennent le levage et le transport de machinerie lourde, d'équipement et de matériaux extraits, qui nécessitent des grues de grande capacité. L'augmentation de la demande de métaux et de minéraux conduit à la croissance des activités d'exploration, d'extraction et de manutention des matériaux dans la région de l'Atlantique. exploitation minière Les grues à roues jouent un rôle crucial dans ces processus en raison de leurs capacités de levage supérieures et de leur capacité à traverser des terrains accidentés. L'augmentation des investissements dans le secteur minier devrait stimuler l'adoption de grues à roues.
• Accroître les investissements dans le secteur des énergies renouvelables: Les investissements dans des projets d'énergies renouvelables tels que les parcs solaires, éoliens et marémoteurs sont en hausse à l'échelle mondiale, ce qui stimule la demande de grues à roues. L'installation, l'entretien et le développement des infrastructures de transport des centrales à énergies renouvelables nécessitent le levage et le positionnement des équipements lourds. Les grues à roues assurent la mobilité et le levage à haute capacité pour ces applications de construction d'énergie renouvelable. Les politiques et les fonds publics stimulent donc l'adoption des énergies renouvelables, ce qui favorise la croissance des grues à roues.
• Avantage sur grues à chenilles: Les grues à roues sont de plus en plus préférées aux grues à chenilles en raison d'avantages tels que des temps de configuration plus rapides, une meilleure mobilité et une meilleure transportabilité. Les grues à roues peuvent se rendre directement sur les sites sans avoir besoin de remorques spéciales. Leur capacité à accéder à des espaces confinés et à la maniabilité offre des avantages importants sur les grues à chenilles. Les progrès technologiques qui améliorent la mobilité et l'accessibilité sur le terrain des grues à roues soutiennent leur adoption sur les grues à chenilles dans de nombreuses applications de levage. Par exemple, en novembre 2022, Link-Belt Cranes, un fabricant de grues aux États-Unis, a déclaré que la plus forte demande sur le marché des grues à rampeurs télescopiques est pour les modèles de la gamme 80 à 140 tonnes américaines (73 à 127 tonnes).

Marché mondial de la grue à roues- Opportunités

• Croissance des économies émergentes: La croissance rapide de la construction, du développement des infrastructures et de l'industrialisation dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique et d'autres offrent des possibilités de croissance lucrative pour les fabricants de grues à roues. Les migrations urbaines, l'augmentation des revenus par habitant et les politiques gouvernementales favorables axées sur la promotion des infrastructures publiques sont à l'origine des activités de construction dans ces régions. Les secteurs minier, des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz font également l'objet d'investissements substantiels. La croissance de ces industries d'utilisation finale devrait stimuler l'adoption de grues à roues de grande capacité dans les économies émergentes.
• Déploiement des grues électriques à roues: De plus en plus de préoccupations concernant la pollution de l'environnement causée par les équipements de construction à moteur diesel génèrent une demande de variantes électriques. Les grues à roues hybrides et entièrement électriques gagnent en popularité en raison des coûts de propriété réduits et des émissions minimales qu'elles offrent. Des règlements stricts sur les émissions appliqués aux machines de construction ainsi que des progrès dans la technologie des batteries encouragent les fabricants à élargir leur portefeuille de grues électriques à roues. La transition vers une construction durable devrait offrir des possibilités de croissance aux grues électriques à roues. Par exemple, le 6 février 2023, ACE, un fabricant de matériel de construction, a lancé une grue électrique d'une capacité de levage de 180 tonnes. L'introduction de véhicules électriques (EV) dans le secteur de l'équipement de construction marque la première étape vers la réduction de l'empreinte carbone.
• Expansion dans la construction modulaire: Le passage croissant à la construction modulaire offre des possibilités pour les grues mobiles, y compris les grues à roues. Les composants de construction utilisés dans la construction modulaire sont préfabriqués hors site, puis livrés au chantier pour montage. Les modules lourds doivent être levés et placés, ce qui nécessite l'utilisation de grues mobiles de grande capacité. Les grues à roues, en raison de leur transport et de leur accessibilité, offrent des solutions de levage rentables pour les projets de construction modulaire. La croissance des bâtiments modulaires en raison de la réduction des coûts et de l'accélération de l'achèvement devrait stimuler le déploiement des grues à roues. Par exemple, le 2 novembre 2023, Konecraness a fourni deux grues portuaires mobiles Generation 6 pour une initiative d'expansion portuaire au Brésil. Ces grues joueront un rôle crucial dans l'établissement des opérations de manutention des conteneurs locaux dans le cadre de la phase initiale du projet d'expansion portuaire.

Marché mondial de la grue à roues Tendances

• Développement de grues de plus grande capacité: Les fabricants se concentrent sur le développement de grues à roues avec des capacités de levage supérieures à 500 tonnes pour répondre aux besoins du client. Les secteurs d'utilisation finale comme la construction, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, la construction navale et d'autres exigent des grues plus puissantes pour soulever des charges plus lourdes. L'introduction d'hydrauliques, de composants et d'améliorations structurelles avancés permet aux OEM de fabriquer des grues à roues de plus grandes capacités. Les clients préfèrent de plus en plus les grues à roues à haute capacité pour optimiser la productivité et l'efficacité opérationnelle.
• Adoption de systèmes d'automatisation: L'intégration de technologies d'automatisation telles que la télématique, l'IoT et l'IA dans les grues à roues est une tendance majeure sur le marché. Les systèmes automatisés permettent la surveillance et le contrôle à distance de diverses fonctions de grues telles que la cartographie de charge, le suivi de la flotte, la surveillance de la santé des composants, et d'autres. Cela permet aux opérateurs de manœuvrer les grues efficacement et en toute sécurité. L'automatisation aide à réduire les erreurs humaines, à améliorer la productivité et à assurer la sécurité au travail. Les OEM collaborent de plus en plus avec des entreprises technologiques pour intégrer des technologies intelligentes dans leurs grues.
• Développement de grues hybrides: La motorisation hybride combinant moteurs diesel et moteurs électriques est adoptée dans les grues à roues pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions. Les grues hybrides utilisent des moteurs diesel pour répondre aux besoins de puissance moyenne et utilisent des moteurs électriques pour les besoins de puissance maximale. Cela réduit la taille du moteur permettant des économies de carburant. La technologie hybride permet également de capter l'énergie régénératrice lors de l'abaissement du boom pour recharger les batteries. Compte tenu des préoccupations environnementales, de nombreux fabricants proposent des grues hybrides à roues comme alternative durable aux grues traditionnelles à moteur diesel.
• Expansion du portefeuille de produits: Les principaux fabricants élargissent leur portefeuille de grues à roues avec de nouveaux lancements de produits à travers les classes de tonnage pour consolider la position du marché. L'introduction de nouveaux modèles avec des améliorations de conception, l'automatisation et l'intégration technologique est axée sur la fourniture de solutions de levage sur mesure du client. Les fusions et acquisitions stratégiques visant à acquérir de nouveaux produits et technologies permettent également aux entreprises de diversifier leur portefeuille de grues à roues. Les investissements en R-D pour développer des conceptions de grues optimisées pour des applications spécifiques sont en évolution sur le marché.

Marché mondial de la grue à roues - restrictions

• Coûts initiaux et d'entretien élevés: Le coût d'achat des grues à roues est relativement élevé en raison de la robustesse de la construction, des composants lourds et des technologies intégrées qui y sont utilisées. De plus, les fréquents services de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir le rendement et la conformité ajoutent aux coûts de propriété à long terme. Le ralentissement dans les secteurs des utilisateurs finaux dû à la détérioration des conditions économiques a réduit la puissance d'achat, limitant l'adoption de grues à roues. Beaucoup d'entreprises de construction et d'exploitation minière préfèrent les grues ou les services de location d'occasion pour éviter les coûts élevés de l'équipement neuf.
• Manque d'opérateurs qualifiés: La croissance du marché est entravée par la pénurie d'opérateurs de grues disposant d'une expertise et d'une certification suffisantes pour exploiter en toute sécurité des grues lourdes. L'exploitation de grues à roues complexes nécessite une formation approfondie pour réduire les risques de travail et de dommages aux biens. Le manque de connaissances pratiques approfondies, les capacités d'évaluation des risques ont entraîné des accidents, ce qui a eu des répercussions négatives sur l'adoption. Le développement de l'infrastructure de formation et de la main-d'œuvre pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée est difficile pour les entrepreneurs, ce qui limite la croissance du marché.
• Limites d'accessibilité : Bien que les plates-formes à roues assurent la mobilité, les grues peuvent faire face à des problèmes d'accessibilité sur des sites avec des sols mous ou des terrains difficiles. Les restrictions au transport routier limitent également leur accès aux régions éloignées. L'absence d'infrastructures de soutien dans de nombreux marchés en développement rend difficile le déploiement de grandes grues. Les contraintes d'espace dans les régions urbaines limitent la maniabilité. Ces restrictions ont ralenti l'adoption des demandes qui nécessitent l'accès à des endroits difficiles.

Marché mondial de la grue à roues - Développements récents

Lancements de nouveaux produits

• En janvier 2022, Tadano fabricant de grues et plates-formes de travail aérien, a lancé le GR-550EX, sa plus grande grue à terre rugueuse. Le modèle de capacité de 550 tonnes a élargi le portefeuille de terres brutes de Tadano.
• En mars 2022, Grues Terex fabricant de matériel de levage et de manutention, a lancé le TCX58, une grue de camion de 80 tonnes. Il présente une consommation de carburant réduite et des émissions réduites.
• En juin 2021, le fabricant d'équipement Liebherr a lancé la LTM 1110-5.3, une grue de 110 tonnes. Il offre des capacités de levage accrues et convient à une gamme d'applications.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2021, Tadano, fabricant de grues et de plates-formes de travail aérien, a terminé l'acquisition de Demag Mobile Cranes affaires de Terex Corporation. L'acquisition a élargi son portefeuille de produits et sa portée géographique.
• En octobre 2020, Manitowoc s'est associé à H&E Equipment Services pour fournir des pièces de rechange et des services de soutien en Amérique du Nord. Le partenariat a renforcé l'infrastructure de soutien à la clientèle de Manitowoc.

Graphique 2. Part du marché mondial de la grue à roues (%), par propulsion, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de la grue à roues

• Tadano Ltd
• Groupe Liebherr
• Société Terex
• Construction de Xuzhou Groupe de machines Co., Ltd
• Sany Heavy Industry Co. Ltd
• Zoomlion Industrie lourde Science et technologie Co.
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
• Grues Manitowoc
• Grues Link-Belt
• Kato Works Co. Ltd
• Palfinger AG
• Organisation mondiale de la santé
• Sichuan Changjiang Electric Co. Ltd
• Altec Inc.
• Société d'équipement Elliott
• Böcker Maschinenwerke Société
• Tadano Faun Société
• Broderson Manufacturing Corp.
• Mühlhäuser GmbH & Co. KG
• SENNEBOGEN Maschinenfabrik Société

Définition du marché de la grue à roues

Les grues à roues font référence aux grues mobiles montées sur des plates-formes à roues ou sur un châssis et entraînées par des moteurs ou des moteurs électriques. Ils offrent une meilleure maniabilité et un meilleur accès aux espaces confinés sur les chantiers. Les grues à roues ont des flèches télescopiques montées au-dessus du châssis pour offrir une meilleure portée et des capacités de levage. Ceux-ci utilisent des entraînements hydrauliques et des systèmes de contrôle pour soulever et manœuvrer efficacement les charges lourdes. Les grues à roues sont disponibles dans différents types tels que les grues de terrain rugueux, grues tout-terrain, grues de camion, et d'autres, et ont des capacités de charge allant de quelques tonnes à plus de mille tonnes. Grâce à leur grande mobilité et polyvalence, les grues à roues sont largement utilisées dans l'industrie de la construction pour des applications telles que le levage de l'acier structurel, l'érection des tours, l'équipement de levage et les matériaux de chargement.