MARCHé AMéRICAIN DES SOINS POST-AIGUëS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché américain des soins post-aiguës Size and Trends

Le marché américain des soins post-aiguës est estimé à USD 380,1 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 614,2 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% de 2024 à 2031.

To learn more about this report, request sample copy

Le marché connaît une croissance régulière en raison de l'augmentation de la population gériatrique aux États-Unis. Selon les estimations, la population âgée de 65 ans et plus devrait doubler, passant de 52 millions à environ 95 millions d'ici 2060. Les personnes âgées ont souvent besoin de services de soins postaigus, comme des établissements de soins infirmiers spécialisés, des établissements de réadaptation des malades hospitalisés, des hôpitaux de soins de longue durée et des soins de santé à domicile pour se rétablir après une maladie ou une chirurgie. Avec la croissance démographique des aînés, il y aura une demande énorme de services de soins post-aiguës. L'accessibilité accrue de ces services, ainsi que la prestation de meilleurs avantages pour la santé par les assureurs publics et privés, peuvent stimuler la croissance du marché américain des soins post-aiguës.

Population gériatrique en croissance

La croissance du marché des soins post-aiguës aux États-Unis peut être alimentée par le vieillissement de la population ou par des individus de 65 ans et plus. De plus en plus d'Américains âgés auront besoin de soins post-hospitalisation à mesure que les baby-boomers atteignent l'âge de la retraite. Le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devrait passer de 57 millions en 2019 à plus de 88 millions en 2050, soit plus du double de leur proportion dans la population totale du pays, passant de 16 % à plus de 20 %, selon les chiffres publiés par le Bureau américain du recensement. La capacité des gens à vivre de façon autonome diminue avec l'âge, et ils sont plus enclins à faire face à des problèmes de santé à long terme, à des restrictions fonctionnelles et même à des incapacités transitoires causées par des maladies ou des accidents nécessitant une aide ou une réadaptation. Les soins post-aiguës constituent un moyen important entre le rétablissement complet à la maison ou la nécessité de soins à long terme à domicile, grâce à des options telles que des établissements de soins infirmiers qualifiés, des établissements de réadaptation des malades hospitalisés, des hôpitaux de soins de longue durée et des organismes de santé à domicile. Le vieillissement de la population peut stimuler la demande de services de convalescence ainsi que la gestion et le soutien des problèmes de santé persistants ou en aggravation. Par exemple, en octobre 2022, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre d'adultes âgés de 60 ans dans le monde devrait plus que doubler, passant de moins d'un milliard en 2020 à environ 2,1 milliards en 2050 en raison de l'augmentation continue de l'espérance de vie. L'OMS a également constaté que les maladies chroniques étaient la principale cause de handicap, ce qui stimule la demande de soins post-hospitalisation à long terme. Alors que les espérances de vie s'allongent à l'échelle mondiale, un plus grand nombre de systèmes de soins de santé devront faire face à des défis en matière de ressources pour s'occuper de leur population âgée croissante. Le secteur des soins post-aiguës aux États-Unis en est encore aux premiers stades de l'adaptation à ces tendances démographiques, mais il répond déjà à des besoins croissants.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Transition des soins de santé dans les établissements ambulatoires et communautaires

La transition, qui se produit dans l'ensemble du système de soins de santé, depuis les séjours en établissement hospitalier traditionnel jusqu'à l'accent mis sur les services ambulatoires et le maintien des soins en milieu communautaire peut stimuler la croissance du marché. Les pressions visant à réduire les taux de réadmission dans les hôpitaux, à raccourcir le séjour moyen des patients dans les hôpitaux, à contrôler l'escalade des coûts des soins de santé et les préférences des patients à recevoir des soins dans un environnement plus confortable et familier peuvent stimuler la croissance du marché. Les dispensateurs de soins post-aigus sont bien placés pour jouer un rôle important dans cette transition en fournissant des services comme des soins infirmiers spécialisés, des thérapies, soins des plaies, la gestion des maladies chroniques, et d'autres dans des établissements situés dans la collectivité plutôt que dans des hôpitaux de soins actifs. Cela permet un continuum de soins et une transition plus fluide de l'hôpital à la maison avec des services de soutien adaptés aux besoins individuels de réadaptation ou de rétablissement. Le passage à des modèles de remboursement fondés sur la valeur incite également les fournisseurs post-aiguës à démontrer des résultats de qualité et la satisfaction des patients afin de demeurer des partenaires privilégiés dans cet environnement de soins de santé restructuré axé sur la prestation de soins de haute qualité et rentables.

Tâches clés de l'analyste :

La croissance du marché des soins post-aiguës aux États-Unis est attribuable au vieillissement de la population des baby-boomers qui auront besoin de soins chroniques à long terme dans un avenir proche. Cette évolution démographique stimulera la demande dans différents contextes postaigus. La transition continue vers des modèles de soins fondés sur la valeur, où les fournisseurs sont incités à prendre soin des patients dans les milieux les moins restrictifs, peut également stimuler la croissance du marché. Cela favorise la réduction des séjours dans les hôpitaux et l'utilisation accrue d'établissements de soins infirmiers qualifiés, d'établissements de réadaptation des malades hospitalisés et de soins de santé à domicile.

Du côté des fournisseurs, la demande de soins infirmiers spécialisés a augmenté le plus en raison des avantages financiers par rapport à d'autres milieux. Toutefois, l'industrie des soins infirmiers spécialisés se heurte à des défis liés aux mesures de qualité et aux pénuries de personnel. Le secteur de la santé à domicile offre des possibilités lucratives appuyées par la préférence des patients pour les services de rétablissement à domicile et les économies potentielles par rapport aux soins en établissement. Dans la région du Nord-Est, des marchés spécialisés en soins infirmiers et en réadaptation des malades hospitalisés demeurent essentiels en raison du nombre élevé d'adultes âgés.

L'industrie des soins post-aiguës demeure dans une période de transition à mesure que les besoins de la population âgée croissante évoluent et que de nouveaux modèles de paiement entraînent des changements structurels selon les différents types de fournisseurs. Des activités de consolidation sont également en cours pour établir des services à grande échelle et diversifiés.

Défis du marché :Coûts élevés associés aux soins post-aiguës

Les coûts élevés associés aux soins post-aiguës aux États-Unis peuvent entraver la croissance du marché. Les soins post-aiguës se rapportent aux soins reçus après leur sortie d'un hôpital, qui peuvent comprendre des établissements de soins infirmiers compétents, des organismes de santé à domicile, des établissements de réadaptation des malades hospitalisés et des hôpitaux de soins de longue durée. Bien que les soins post-aiguës jouent un rôle important dans le rétablissement continu des patients, ils ont aussi tendance à être très coûteux. Selon les données des Centers for Medicare and Medicaid Services, les dépenses nationales de santé pour les soins post-aiguës sont passées de 185 milliards de dollars en 2012 à 274 milliards de dollars en 2020. Cette augmentation des dépenses est principalement due à l'utilisation accrue des services de soins post-aiguës, ainsi qu'à la demande croissante de soins plus intensifs dans la mesure où les patients présentent des problèmes médicaux plus complexes. Les coûts des établissements de soins infirmiers spécialisés, des soins de santé à domicile et des établissements de réadaptation des malades en particulier ont considérablement augmenté ces dernières années.

Possibilités de marché : Adoption de la télésanté et des soins virtuels

La pandémie de COVID-19 a fortement stimulé l'adoption de services de télésanté et de soins virtuels dans le système de santé américain. Avec la nécessité de distancier la société et de limiter les visites en personne, les patients et les fournisseurs ont rapidement adopté des solutions de rechange pour les soins à distance. Cela a donné un aperçu de la façon dont la télésanté peut remodeler les soins post-aiguës, qui comprennent des établissements de soins infirmiers qualifiés, des établissements de réadaptation des malades hospitalisés, des hôpitaux de soins de longue durée et la santé à domicile. La souplesse et la commodité des visites virtuelles rendent la télésanté bien adaptée à la gestion des patients qui ont des problèmes complexes et qui ont souvent besoin d'un suivi. À mesure que les patients se remettent de maladies et de blessures, les soins virtuels permettent aux fournisseurs de surveiller régulièrement leurs progrès sans avoir besoin de rendez-vous en personne. Les organismes gouvernementaux ont également appuyé l'élargissement de l'accès à la télésanté au milieu de la pandémie. Les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) se sont installés pour couvrir la télésanté à égalité avec les visites en personne à titre temporaire en 2021. Cela a ouvert la télésanté à des millions de bénéficiaires de l'assurance-maladie qui avaient auparavant un accès limité. À mesure que les baby-boomers vieillissent, leur demande accrue de services post-aiguës coïncide avec une ouverture croissante à santé numérique les technologies. Si la SGC rend permanente une partie des flexibilités en matière de télésanté mises en place pendant la pandémie, elle pourrait éliminer les obstacles qui empêchent la télésanté de devenir un élément courant des soins post-aigus. Une couverture permanente et des politiques de paiement de la SMC seront essentielles pour soutenir l'adoption de soins virtuels à long terme.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Perspectives, par services- Le vieillissement de la population stimule la croissance du segment des infirmières qualifiées

En ce qui concerne les services, on estime que le segment des soins infirmiers spécialisés représente la part de marché la plus élevée de 35,3 % en 2024, en raison de l'augmentation de la population âgée qui a besoin de soins de longue durée et d'aide à la vie. Des établissements de soins infirmiers spécialisés offrent des soins infirmiers 24 heures sur 24 aux personnes qui se remettent d'une chirurgie ou d'une maladie et à celles qui ont besoin d'aide pour des tâches quotidiennes comme se baigner et s'habiller. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentant le segment de la population qui connaît la croissance la plus rapide, la demande de services infirmiers spécialisés a été énorme. Les dépenses d'assurance-maladie consacrées aux soins infirmiers spécialisés ont augmenté de plus de 35 % au cours de la dernière décennie seulement, car un plus grand nombre de personnes âgées ont besoin de réadaptation ou d'aide pour faire face à de multiples maladies chroniques. Les établissements se concentrent sur la spécialisation pour répondre aux besoins complexes d'une population vieillissante souffrant de maladies comme la démence. L'élaboration de modèles de soins infirmiers qui optimisent la dotation tout en améliorant la qualité des soins sera essentielle pour répondre à cette demande croissante.

Insights, Par groupe d'âge- Les affections chroniques stimulent la croissance du segment des lésions de la moelle épinière

En ce qui concerne le groupe d'âge, on estime que le segment des personnes âgées représente la part de marché la plus élevée de 40,12 % en 2024, en raison de l'accroissement de la population âgée aux États-Unis. La proportion d'Américains âgés de plus de 65 ans devrait augmenter pour atteindre près de 24 % de la population totale d'ici 2060. À mesure que les individus vieillissent, ils sont plus enclins à acquérir des affections chroniques, des troubles fonctionnels et cognitifs qui nécessitent souvent des services de soins post-aigus. Les personnes âgées utilisent les soins de santé à domicile, les soins infirmiers spécialisés et la réadaptation des malades hospitalisés à des taux beaucoup plus élevés que les autres groupes. Les personnes âgées ont besoin d'une prise en charge récupérative et à long terme de maladies comme l'arthrite, les maladies cardiaques et la maladie d'Alzheimer. De plus, les jeunes générations empêchent leurs parents de sortir des maisons de retraite plus longtemps, en s'appuyant davantage sur des programmes à domicile et communautaires. Le passage au vieillissement en place obligera les fournisseurs de soins post-aiguës à améliorer les services destinés aux populations d'adultes fragiles et âgés, y compris les modèles élargis de soins à domicile et de soins primaires.

Insights, selon les conditions- Les conditions chroniques stimulent le segment des lésions de la moelle épinière

En termes de conditions, on estime que le segment des lésions de la moelle épinière représente la part de marché la plus élevée de 30,23 % en 2024 en raison des besoins de soins continus des patients. Bien que les accidents de la moelle épinière soient demeurés stables aux États-Unis, les taux de survie des personnes atteintes d'ICS se sont améliorés en raison du traitement avancé et de la réadaptation. Ainsi, une population importante et croissante nécessite une prise en charge à long terme des complications médicales secondaires et des handicaps physiques liés aux ISC. Les affections chroniques associées aux infections des voies urinaires, à la pneumonie, aux douleurs chroniques et aux ulcères de pression nécessitent une réadaptation spécialisée et des soins continus. La complexité des besoins des patients de SCI et la rareté des installations ayant une expertise en réadaptation de SCI ont stimulé l'utilisation des établissements de soins post-aiguës. La recherche accrue sur les mécanismes de troubles et les nouvelles pharmacothérapies vise à réduire les complications secondaires afin de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.

Regional Insights

Les États-Unis continuent d'être dominés par la région du Sud-Est avec une part de 38,2 % en 2024, des États comme la Floride, le Texas et la Caroline du Nord ont été à l'avant-garde de l'augmentation de la demande dans ce secteur en raison de leur population importante et croissante. Le climat chaud et le faible coût de la vie ont fait de cette région une destination de retraite attrayante pour les Américains âgés, ce qui nécessite un besoin croissant de services de soins aux aînés. Avec plus de 10 % de leur population combinée âgée de 65 ans et plus, ces États représentent une part importante des dépenses nationales de soins post-aigus. Les observateurs de l'industrie citent également les réglementations et les politiques fiscales favorables aux entreprises dans le Sud-Est comme encourageant l'augmentation des entrées d'établissements de soins infirmiers spécialisés et de centres de réadaptation répondant aux besoins postaigus.

Entre-temps, la région occidentale, en particulier des États comme la Californie, Washington et le Colorado, est apparue comme le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les services postaiguës. Bien que ces États aient traditionnellement suivi le Sud-Est en termes de taille globale du marché, une croissance économique vigoureuse dans les grandes régions métropolitaines attire de plus grandes populations de migrants, y compris des retraités d'autres régions. Les tendances migratoires ont conduit à une augmentation supérieure à la moyenne du nombre d'Américains à la fin des années 60 et au-delà qui ont opté pour l'âge au sein de leur famille dans les États occidentaux. Avec ses hivers doux et la disponibilité de réseaux de soutien familial plus jeunes, l'Ouest se transforme rapidement en un point d'intérêt pour les aidants qui cherchent des solutions de rechange aux communautés traditionnelles de personnes âgées. En raison de ces changements démographiques, les fournisseurs de soins ont également considérablement augmenté leurs investissements dans divers établissements de soins ambulatoires, de santé à domicile et d'aide à la vie dans la région de l'Ouest.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 2023, Inova, un important fournisseur de soins de santé sans but lucratif, et Select Medical a ouvert un nouvel hôpital spécialisé à l'hôpital Inova Mount Vernon en Virginie du Nord. Il fournit des soins spécialisés aux patients gravement malades qui ont besoin d'un traitement prolongé au-delà des soins actifs mais qui n'ont plus besoin de soins intensifs. L'hôpital avait tenu une cérémonie de coupe de ruban le 16 mai et a commencé à admettre les patients le 23 mai.
• En février 2024, tango et Eh bienSky, une entreprise de technologie et de services de soins de santé, s'est associée pour offrir un programme de gestion des épisodes de soins post-aigus entièrement intégré pour les régimes de santé. Ce partenariat vise à faciliter la gestion de bout en bout des soins post-aiguës de haute qualité, en vue d'harmoniser les mesures incitatives pour les régimes de santé, les entités à risque, les fournisseurs et les patients dans tout le continuum. tango et WellSky visent à améliorer l'expérience du fournisseur, améliorer la qualité des soins, stimuler la satisfaction des patients et garantir des économies de coûts garanties.

*Définition : Le marché américain des soins post-aiguës vise à aider les patients à retrouver leur santé et leur indépendance, facilitant ainsi leur transition d'un milieu médical aigu à leur domicile ou vers un milieu de soins moins intensifs. Ce continuum de soins comprend diverses interventions telles que des thérapies de réadaptation, des soins infirmiers spécialisés, une surveillance médicale et une aide aux activités de la vie quotidienne. L'objectif est d'optimiser les résultats, de prévenir les complications et d'assurer un processus de récupération en douceur adapté aux besoins de chaque individu.

Market Segmentation

• Services Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Réadaptation des malades hospitalisés
  • Soins infirmiers qualifiés
  • Accueil Organismes de santé
  • Soins palliatifs
  • Hôpitaux de soins de longue durée
  • Autres
• Groupe d'âge Perspectives (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Sujets âgés
  • Adulte
  • Enfant
• Perspectives des conditions (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Gestion des blessures
  • Amputations
  • Troubles orthopédiques
  • Troubles respiratoires
  • Blessure de la moelle épinière
  • Troubles neurologiques
  • Oncologie
  • Autres
• Points de vue des principaux acteurs
• • Santé maternelle
  • Encompass Health Corporation
  • HCR ManorCare
  • Brookdale Vie aînée
  • Genesis Santé Soins
  • Amedysys, Inc.
  • Groupe LHC, Inc.
  • Sélectionner Société de portefeuilles médicaux
  • Vitas Santé
  • Médical post aigu, LLC
  • SavaSénior Services administratifs de soins LLC
  • Partenaires en santé LifeCare
  • Extendicare
  • Ensign Group, Inc.
  • Sunrise Senior Living, LLC
  • BAYADA Soins de santé à domicile