MARCHé DES DRONES DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des drones de véhicules aériens sans pilote Size and Trends

Le marché des drones de véhicules aériens sans pilote est estimé à USD 28,40 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 56,81 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,4 % entre 2024 et 2031.

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Le marché devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de drones dans diverses industries pour des applications telles que la surveillance des infrastructures, la surveillance de l'agriculture, la livraison de produits et la photographie est à l'origine de la croissance du marché. Les drones sont également de plus en plus utilisés pour surveiller les changements climatiques et l'impact environnemental. Avec la réduction des restrictions réglementaires, les drones trouvent des applications critiques dans les interventions d'urgence et la surveillance. De plus, les progrès technologiques dans le domaine des drones, comme l'augmentation de la durée de vie des batteries, l'autonomie du vol et les capacités de charge utile, favorisent des applications commerciales accrues. Toutefois, les préoccupations concernant la protection de la vie privée et la sécurité des drones continuent de poser des défis pour la pleine réalisation des possibilités de croissance. L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de drones intelligents ainsi que la convergence des drones et des technologies 5G peuvent stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

Réduction des coûts de fonctionnement

Les drones de l'UAV étant en mesure d'effectuer des tâches qui étaient traditionnellement effectuées par des aéronefs habités ou de gros équipements au sol, il diminue considérablement les coûts d'exploitation pour diverses industries. Les drones peuvent accéder facilement aux zones difficiles à atteindre à des fins d'inspection avec un équipage de soutien minimal. Cela permet à des industries comme le pétrole et le gaz, Construction, l'exploitation minière et d'autres pour inspecter l'infrastructure à distance et recueillir des données d'une manière moins coûteuse. Les opérations de drone ne nécessitent pas la mise en place de grandes équipes habitées dans des endroits éloignés, comme des plates-formes offshore ou des chantiers de construction sur des terrains difficiles. Il en résulte une réduction des coûts de main-d'œuvre et la nécessité de mettre en place des installations temporaires sur ces sites. De même pour le secteur agricole, les drones peuvent surveiller les fermes et effectuer des inspections des cultures beaucoup plus facilement que le déploiement d'humains. Cela permet aux agriculteurs de surveiller de près leurs champs sans avoir à dépenser pour se rendre à des endroits éloignés ou embaucher des pilotes. Même pour les maisons de production de films et de médias, le tournage de drones aériens s'avère plus rentable que l'exploitation d'hélicoptères ou d'avions, offrant une flexibilité pour capturer des clichés qui n'étaient pas possibles plus tôt dans des budgets serrés.

Par exemple, en août 2020, DJI, une entreprise de fabrication de drones, a conclu un partenariat avec Shell Oil Company, basée aux États-Unis, pour tester et déployer la technologie de drones DJI dans son complexe de fabrication de Deer Park afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des travailleurs lors des inspections industrielles et des interventions d'urgence.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Des programmes de drones commerciaux actifs mis en œuvre par de nombreux régulateurs aéronautiques nationaux dans le monde ouvrent de vastes possibilités de déploiement de drones sur différentes verticales de l'industrie. Des pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde et la France ont notifié des cadres réglementaires et des lignes directrices claires pour les opérations de BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), les vols de nuit, les vols au-dessus de personnes pour des cas spécifiques. Cela offre une sécurité juridique et réduit les risques de conformité pour les entreprises qui cherchent à intégrer les drones dans leur flux de travail. Plusieurs industries ont obtenu des autorisations spéciales pour des vols expérimentaux afin de prouver la capacité des drones. Les essais réussis démontrent la viabilité techno-commercial et conduisent à des permis permanents. Les applications commerciales conduisent également de nouvelles conceptions verticales de drones au décollage et à l'atterrissage (VTOL) adaptées à des tâches spécifiques.

Par exemple, selon la Federal Aviation Administration (FAA), en décembre 2023, 369 528 drones commerciaux étaient enregistrés aux États-Unis.

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Le marché des drones sans pilote est confronté à plusieurs défis. Des réglementations gouvernementales strictes concernant l'utilisation des drones limitent la portée des applications. Les questions de sécurité liées aux vols de drones voyous ou aux collisions avec des aéronefs et des bâtiments doivent être abordées. Les coûts élevés des drones sophistiqués et les capacités de batterie limitées des petits drones entravent l'adoption généralisée. Le manque d'infrastructures pour le contrôle et la sécurité de l'espace aérien utilisé par les drones est un défi. L'absence de gestion du trafic aérien pour les drones peut conduire au chaos. Les problèmes de normalisation liés à la conception des drones et aux charges utiles créent des défis d'interopérabilité.

Opportunités de marché: L'adoption croissante dans des industries comme l'agriculture et les infrastructures

L'adoption croissante de drones dans les secteurs de l'agriculture et de l'infrastructure pourrait ouvrir d'énormes possibilités sur le marché des véhicules aériens sans pilote. Les drones sont de plus en plus utilisés dans l'agriculture de précision pour des tâches telles que la surveillance des cultures, l'analyse des sols et des champs et la pulvérisation de précision d'engrais et de pesticides. Cela permet aux agriculteurs d'augmenter le rendement des cultures tout en utilisant plus efficacement les intrants agricoles. Les drones capturent des images et des données à haute résolution qui aident les agriculteurs à identifier les problèmes des cultures tôt. Ils ne peuvent traiter que les domaines qui ont besoin d'attention, réduisant les coûts.

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On estime que le segment des drones à voilure fixe représente la part la plus élevée de 65,7 % du marché en 2024 en raison des progrès technologiques rapides. Les drones à voilure fixe sont conçus pour obtenir des temps de vol plus longs, des charges utiles plus importantes et des vitesses plus élevées que d'autres types de drones. Les fabricants ont beaucoup investi dans le développement de nouveaux modèles de drones à voilure fixe avec des commandes de vol plus avancées, des fonctions de navigation et des capacités de charge utile. Cela a contribué à accroître leur adéquation aux diverses applications commerciales telles que cartographie aérienne, surveillance, inspection des infrastructures et agriculture de précision. La conception d'ailes fixes permet une croisière fluide et efficace sur de longues distances sans avoir besoin de battre des ailes ou de faire pivoter des hélices. De nouveaux drones à voilure fixe ont également des fonctions avancées de stabilisation et de pilotage automatique pour des opérations totalement autonomes. Leurs caractéristiques de vol écoénergétique maximisent la durée de vol, dépassant parfois une heure sur une seule charge de batterie. Ces améliorations technologiques ont considérablement amélioré l'efficacité opérationnelle et la productivité des drones à voilure fixe. Leurs longues portées de vol rendent les drones à voilure fixe très utiles pour les applications nécessitant la surveillance de grandes zones ou la livraison de charges utiles sur de longues distances. Dans l'ensemble, les innovations technologiques continues permettent la conception de drones à voilure fixe plus capables, d'où leur part de marché la plus élevée parmi les types de drones.

Par exemple, Applied Aeronautics, fabricant de drones composites à voilure fixe, propose l'UAV Albatross Fixed Wing, un drone électrique à voilure fixe entièrement autonome doté d'un design modulaire avec des plateaux de charge interchangeables. Il est entièrement personnalisable pour toutes les applications possibles telles que la surveillance, la recherche et le sauvetage, l'arpentage et la cartographie.

Points de vue, par capacité de charge - Capacité de charge supérieure à 5 kg Le segment domine le marché

On estime que le segment de plus de 5KG représente la part la plus élevée de 71,7 % sur le marché en 2024 en raison de son aptitude aux applications de charge utile lourde. Les drones ayant une charge utile supérieure à 5KG trouvent de nombreuses utilisations dans les secteurs commerciaux, y compris l'inspection des infrastructures, l'agriculture de précision et les opérations de sécurité publique. Ils ont des constructions plus robustes et des moteurs puissants capables de soulever et de manœuvrer avec de lourdes caméras professionnelles, des capteurs LiDAR, des réservoirs de pulvérisation aérienne et d'autres charges utiles spécialisées. La capacité de levage plus élevée permet également à ces drones d'accueillir deux ou plusieurs charges utiles pour la collecte simultanée de données. Les drones classés pour les charges supérieures à 5KG sont généralement des modèles à aile fixe ou multirotor plus grands dotés de caractéristiques telles que des systèmes d'alimentation redondants et des capacités de nivellement automatique pour le levage stable même dans des conditions venteuses. En raison de leurs lourdes capacités de levage, elles sont adaptées à des tâches telles que l'inspection de grandes structures, la cartographie de vastes champs agricoles, la surveillance de vastes périmètres de feux de forêt et l'appui aux opérations de sauvetage d'urgence dans de grandes zones. De nombreuses industries tirent maintenant parti des gains de productivité de l'automatisation de missions aussi exigeantes avec des drones de haute capacité. Cela entraîne une demande constante de drones supportant des charges utiles dans la catégorie Plus de 5KG.

Par exemple, Drone Volt, un fabricant international dans le domaine des drones civils professionnels et de l'intelligence artificielle embarquée, propose HERCULES 20 drones lourds, qui peuvent soulever n'importe quel type de charge utile jusqu'à 15kg. Le temps de vol de ce drone est de 40 minutes.

Insights, par application - Inspection et surveillance Domine le marché par la vertu d'usages étendus

On estime que le secteur de l'inspection et de la surveillance représente la part la plus élevée de 38,5% en 2024 en raison de son utilisation omniprésente dans plusieurs verticales industrielles. Les drones sont de plus en plus utilisés pour automatiser les tâches d'inspection et de surveillance de routine, ce qui améliore considérablement la sécurité, la vitesse, la rentabilité et la qualité des données. Dans les industries de l'infrastructure, elles permettent des inspections visuelles à proximité des zones difficiles d'accès sur des biens tels que les tours, les ponts, les lignes électriques et les éoliennes. Cela permet de détecter les défauts tôt et de prévoir les besoins de maintenance. Dans le domaine de la construction, les drones surveillent les progrès accomplis, assurent des normes de qualité et recueillent des données sur les sites aériens pour la gestion du projet. Elles sont également utiles pour des inspections sécuritaires autour de sites dangereux. Dans les mines et les carrières, les drones surveillent les pentes, les stocks et les fosses ouvertes pour détecter les changements ou les problèmes de sécurité. De même, dans le domaine de la sécurité publique, ils facilitent la surveillance des frontières, les opérations de recherche et de sauvetage en offrant des vues aériennes. Les drones permettent également une surveillance agricole continue des cultures, du bétail et des vergers en cas de signes de maladie, de dommages météorologiques ou d'infestation par les ravageurs. Leurs charges utiles pour les caméras et les capteurs permettent une surveillance et une analyse automatisées en temps réel. Étant donné leur utilisation polyvalente, les applications d'inspection et de surveillance sont devenues le moteur de croissance clé pour l'ensemble de l'industrie des drones commerciaux.

Par exemple, selon la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique-2019, à Singapour, l'Autorité des transports terrestres vise à déployer des drones pour l'inspection d'entretien du transport urbain rapide en masse et pour améliorer les inspections des tunnels souterrains, afin de remplacer progressivement les efforts manuels.

Regional Insights

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On estime que l'Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée de 37,2 % en 2024 sur le marché mondial des drones UAV depuis des années en raison de la forte présence des principaux fabricants et fournisseurs de la région. Les États-Unis représentent la part la plus importante et abritent des acteurs majeurs comme General Atomics, Lockheed Martin et Northrop Grumman qui ont activement investi dans la recherche et le développement de drones militaires avancés. Les dépenses publiques consacrées à l'acquisition de drones de reconnaissance et de combat pour la défense sont demeurées élevées. Plusieurs start-up américaines sont également engagées dans le développement de drones commerciaux et leurs applications dans des industries comme l'agriculture, l'énergie, l'inspection des infrastructures. La tarification des drones en Amérique du Nord est plus élevée que sur les marchés mondiaux en raison des caractéristiques et des technologies avancées. Toutefois, les exportations ont augmenté avec la demande mondiale croissante à la fois de la défense et des applications civiles.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les drones UAV et devrait connaître une augmentation exponentielle de la demande. La Chine domine le marché Asie-Pacifique avec une production notable de drones militaires et commerciaux. Des pays comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud contribuent également de façon importante à leurs propres programmes autochtones ainsi qu'aux importations en provenance d'autres pays. Alors que les domaines d'application se diversifient dans des secteurs comme l'agriculture de précision, la surveillance et les services de prestation, la demande des pays asiatiques augmente rapidement. Les importations de drones agricoles et de drones de livraison ont augmenté tandis que les importations de défense restent limitées. Sur le plan des prix, les drones fabriqués en Asie offrent des tarifs compétitifs qui font de la région un pôle d'externalisation attrayant. Forte d'une forte base industrielle, de la disponibilité de matières premières et de l'importance accordée aux nouvelles technologies, l'Asie-Pacifique est bien placée pour diriger la croissance future de l'industrie mondiale des drones UAV.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2021, AéroVironment, Inc., un fournisseur américain de systèmes d'aéronefs sans pilote et de systèmes de missiles tactiques, a acquis Arcturus UAV, un fabricant privé de systèmes d'aéronefs sans pilote des groupes 2 et 3 (UAS) et société de services pour un prix d'achat total de 405 millions de dollars américains. De plus, cette acquisition a contribué à renforcer la position d'AeroVironment sur le marché nord-américain.
• En avril 2020, Orbital Corporation, société australienne, a conclu un accord avec Northrop Grumman Corporation, fabricant de véhicules aériens sans pilote, en vue de mettre au point un système de propulsion hybride pour un véhicule aérien sans pilote au décollage et à l'atterrissage vertical (VTOL)
• En décembre 2020, AeroVironment, Inc., un fournisseur américain de systèmes d'aéronefs sans pilote et de systèmes de missiles tactiques, a acquis Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik GmbH, une société de solutions robotiques au sol basée en Allemagne, pour environ 45,4 millions de dollars en espèces, et remboursera environ 9,4 millions de dollars en dettes de Telerob. En outre, cette acquisition contribue à renforcer la présence de l'entreprise en Allemagne, augmentant ainsi sa part de marché dans la région Europe.
• En avril 2020, AeroVironment, Inc., un fournisseur américain de systèmes d'aéronefs sans pilote et de systèmes de missiles tactiques, a introduit Quantix Recon système d'aéronefs sans pilote (UAS) sans pilote (VTOL) de décollage et d'atterrissage verticaux hybrides entièrement automatisés pour les applications de défense
• En janvier 2020, Industrie aérospatiale d'Israël (IAI), fabricant de systèmes aériens et astronautiques, introduit Heron Mk II Altitude moyenne Longue Endurance (MALE) Véhicule aérien sans pilote (UAV) au show aérien de Singapour

*Définition : Le marché des drones de véhicules aériens sans pilote se compose de petits avions sans pilote ou de drones pouvant être commandés à distance ou voler de façon autonome en utilisant des plans de vol contrôlés par logiciel. Les drones UAV sont utilisés commercialement à des fins telles que la photographie aérienne, l'agriculture, l'inspection des infrastructures, la gestion des urgences et la livraison de produits. Ils permettent aux organisations de capturer des images, des vidéos et d'autres données rapidement et économiquement sans mettre en danger les pilotes humains.

Market Segmentation

• Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Appareils Ultra-Mobile Premium
  • Dispositifs ultra mobiles de base
  • Utilitaire Ultra-Mobile
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Entreprises
  • Établissements d ' enseignement
  • Gouvernement et secteur public
  • Consommateurs individuels
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Société Lockheed Martin
  • C'est Northrop Grumman.
  • La société Boeing
  • Systèmes BAE PLC
  • - Airbus S.A.S.
  • FLIR Systems, Inc.
  • Aéro Vironment, Inc.
  • Textron Inc.
  • Aeryon Labs Inc.
  • Atomiques générales
  • Choux
  • Systèmes quantiques
  • Elistair
  • Delair
  • DJI
  • Ehang
  • L'Holospace
  • Corée Industries aérospatiales
  • Hanwha aérospatiale
  • Israël Industries aérospatiales
  • Elbit Systems Ltd.
  • Aéronautique Defense Systems Ltd.