MARCHé TRIVALENT DE FINITION DU CHROME SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Les Marché trivalent de finition du chrome la taille est évaluée à 331,3 millions de dollars en 2024et devrait atteindre 444 millions de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2024 et 2031.

La finition trivalente du chrome est un procédé d'électroplaquage qui consiste à déposer une couche de chrome protectrice sur les surfaces métalliques. Il existe deux types de placage de chrome : le chrome trivalent et le chrome hexavalent. Le revêtement trivalent en chrome utilise un revêtement trivalent sels de chrome, qui sont moins toxiques que les composés hexavalents du chrome utilisés dans le revêtement traditionnel du chrome.

Le chrome trivalent offre une protection contre la corrosion, une résistance à l'usure et un aspect brillant esthétiquement agréable aux pièces plaquées. Il est couramment utilisé pour les tôles d'acier, d'aluminium et d'autres alliages métalliques utilisés dans l'automobile, l'aérospatiale, l'architecture et d'autres industries. Parmi les principaux avantages du revêtement trivalent du chrome figurent un faible impact sur l'environnement, le respect de normes réglementaires rigoureuses et des propriétés de protection semblables à celles du chrome hexavalent traditionnel. Cependant, le procédé trivalent de placage de chrome peut être légèrement plus coûteux que le chrome traditionnel en raison de l'équipement spécialisé et des produits chimiques de placage nécessaires. En outre, la résistance à la corrosion et à l'usure du chrome trivalent peut ne pas être aussi élevée que par rapport au chrome hexavalent dans certaines applications.

Marché du chrome trivalent Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique: L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 40%, dirigée par des pays comme la Chine et l'Inde. L'industrialisation rapide et la croissance des infrastructures, complétée par des politiques gouvernementales d'appui, ont stimulé les activités manufacturières dans tous les secteurs.
• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord occupe depuis de nombreuses années la deuxième place parmi les 35 % du marché mondial des finitions trivalentes en chrome, en raison de sa forte présence industrielle et de l'adoption généralisée de l'utilisation finale sur différentes verticales. Les États-Unis représentent la majorité du marché de la région.
• Europe: Le marché trivalent des finitions au chrome en Europe détient 15% du marché. Les pays européens ont des réglementations et des normes strictes pour promouvoir des pratiques de fabrication durables et réduire l'impact environnemental de la transformation.

Graphique 1. Part du marché mondial du chrome trivalent (%), par région, 2024

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Analyste trivalent du marché du chrome Point de vue :

Le marché des finitions trivalentes au chrome devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années, en raison de son adoption croissante en tant qu'alternative plus écologique au chrome hexavalent. Les industries de l'aérospatiale et de l'automobile, où la finition de surface joue un rôle crucial, seront les principaux adoptants. Cependant, les coûts demeurent une contrainte, car la finition trivalente du chrome a des coûts d'installation et d'exploitation initiaux plus élevés que ceux du chrome hexavalent. La sensibilisation des petites entreprises à ses avantages à long terme et à sa récupération pourrait aider à y remédier.

L'Amérique du Nord domine actuellement l'utilisation des finitions trivalentes au chrome en raison de règlements environnementaux rigoureux dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par le transfert d'installations de fabrication vers des pays comme l'Inde et la Chine. La sensibilisation accrue à l'environnement dans ces économies émergentes favorisera également l'expansion du marché. Les fournisseurs gagneraient à établir des sites de production ou des partenariats locaux pour répondre à cette demande.

Le marché est assez consolidé avec quelques grands fournisseurs dominants. Cependant, il reste encore des possibilités pour les acteurs spécialisés de niche se concentrant sur des applications spécifiques. Les fournisseurs qui investissent dans la recherche et le développement (R-D) pour mettre au point des procédés et des formulations plus efficaces adaptés aux différentes industries d'utilisation finale pourraient gagner du terrain par rapport aux autres. La collaboration avec les fabricants d'équipements pour intégrer la finition trivalente au chrome dans les lignes d'électroplaquage existantes peut contribuer à réduire les coûts et favoriser l'adoption plus large parmi les petites et moyennes entreprises (PME).

Pilotes trivalents du marché du chrome :

• Finition trivalente du chrome pour améliorer la durabilité et la longévité : Le procédé de finition trivalent au chrome est de plus en plus utilisé par diverses industries car il permet des finitions de surface durables et durables. Le revêtement au chrome offre des propriétés exceptionnelles de résistance à l'usure et à la corrosion qui peuvent prolonger significativement la durée de vie des substrats. Les pièces qui subissent une finition trivalente au chrome présentent une protection accrue contre l'abrasion, les produits chimiques, l'humidité et d'autres conditions environnementales. Cela assure le maintien de l'intégrité structurale et de l'esthétique du substrat, comme les composants métalliques, pendant de longues périodes d'utilisation. La durabilité et la longévité accrues offertes par la finition trivalente au chrome favorisent son utilisation dans diverses applications. Les fabricants qui recherchent des solutions à faible entretien et très durables pour les pièces les exposent à ce processus. Il s'avère particulièrement utile pour les composants dans les machines et équipements industriels exigeants qui fonctionnent dans des environnements extérieurs ou humides difficiles. L'utilisation régulière et l'exposition pendant de longues heures de fonctionnement peuvent provoquer une détérioration rapide des surfaces non protégées. Cependant, le revêtement résistant au chrome agit comme une barrière, protégeant le substrat en dessous contre les dommages. Il contribue en fin de compte à réduire les coûts globaux en réduisant les temps d'arrêt et les besoins en matière d'entretien.
• La demande croissante de l'expansion des industries d'utilisation finale : La croissance florissante observée dans les industries d'utilisation finale a grandement contribué à la demande croissante de finition trivalente au chrome. Alors que le développement de l'industrie et de l'infrastructure se poursuit à un rythme sans précédent, il est de plus en plus nécessaire de trouver des solutions d'ingénierie de surface à haute performance. Les revêtements durables en chrome ont été largement appliqués dans des secteurs en plein essor tels que l'automobile, l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, la marine, la construction et les machines lourdes. Dans l'industrie automobile, les composants tels que les pièces de moteur, les arbres de transmission et les disques de frein nécessitent des défenses contre la corrosion, l'usure et l'abrasion sur une utilisation prolongée. Le placage trivalent au chrome fournit sur ces aspects et contribue à améliorer la durée de vie des pièces ainsi que les performances du véhicule et l'efficacité énergétique. De même, il s'agit d'un processus essentiel dans le secteur de l'aérospatiale pour la fabrication de pièces critiques de vol qui subissent des contraintes thermiques, de pression et de friction variables. Dans d'autres industries, comme le pétrole et le gaz, les tuyaux, les vannes et les raccords en chrome sont largement utilisés pour résister à l'eau et à la corrosion chimique sous terre ou en mer. Dans le même temps, pour le développement de l'infrastructure, les barres d'armature trivalentes en chrome et les voies ferrées peuvent résister aux conditions difficiles du site pendant de nombreuses décennies d'utilisation. Ce besoin diversifié d'un revêtement anticorrosion et résistant à l'usure très durable dans les secteurs en aval qui prolifèrent stimule considérablement la demande de finition trivalente en chrome. Au fur et à mesure que les activités de développement prendront de l'ampleur à l'échelle mondiale, elles auront une incidence positive sur la portée du marché de ces solutions de traitement de surface supérieures au chrome au cours des prochaines années.

Marché trivalent de finition du chrome Possibilités :

• Applications émergentes en impression tridimensionnelle (3D) : Les nouvelles applications de la technologie d'impression 3D ont le potentiel de révolutionner le marché des finitions trivalentes au chrome et de stimuler une croissance future importante. L'impression 3D permet des conceptions de pièces beaucoup plus complexes et personnalisées qui n'étaient auparavant pas possibles grâce aux méthodes de fabrication traditionnelles. Cette flexibilité accrue permet de concevoir de nouveaux produits qui peuvent mieux répondre aux besoins des clients dans des industries comme l'aérospatiale, les appareils médicaux et l'automobile. Comme les concepteurs de pièces continuent à tirer parti Impression 3D pour créer des géométries plus complexes, il y aura une demande croissante pour les processus de finition qui peuvent uniformément enrober ces formes complexes. La résolution des caractéristiques fines du placage trivalent au chrome le rend bien adapté pour fournir la corrosion et la résistance à l'usure sur les pièces imprimées 3D sans compromettre les détails de conception complexes. Ils voient déjà l'adoption précoce de l'impression 3D combinée à la finition trivalente au chrome dans certaines industries. Par exemple, dans le domaine des dispositifs médicaux, les entreprises utilisent des implants imprimés 3D qui intègrent la porosité et d'autres fonctionnalités optimisées pour promouvoir l'intégration osseo. Cependant, ces structures poreuses ont besoin de revêtements protecteurs pour empêcher la dégradation dans le corps. Par exemple, selon les National Institutes of Health, le revêtement trivalent en chrome est appliqué aux implants imprimés en 3D et démontre le succès des tests précliniques.
• Croissance de l'industrie manufacturière dans les pays en développement : L'essor de l'industrie manufacturière dans les pays en développement représente une opportunité majeure de croissance sur le marché des finitions trivalentes au chrome. Alors que des pays comme l'Inde, la Chine, le Vietnam et d'autres s'industrialisent régulièrement et que leurs capacités de fabrication augmentent, le besoin de solutions de finition de surface protectrices et décoratives augmentera considérablement. Les procédés trivalents de chrome sont largement utilisés dans les applications de finition métallique pour fournir une résistance à la corrosion, lubricité et esthétiquement agréables sur les composants métalliques. Avec l'augmentation de la fabrication dans les régions en développement, la demande d'application de tels revêtements fonctionnels et esthétiques aux pièces métalliques produites en masse augmentera naturellement. En particulier dans les secteurs de l'automobile, de la construction et d'autres industries de la fabrication d'équipements qui prospèrent dans ces économies, les revêtements trivalents en chrome jouent un rôle crucial dans la protection des composants et l'extension de leur durée de vie utile.

Marché trivalent de finition du chrome Tendances :

• Introduction de solutions de revêtement trivalent en chrome à base d'eau: Le marché des finitions trivalentes au chrome connaît un virage vers des solutions plus respectueuses de l'environnement et durables à base d'eau. Les procédés traditionnels de revêtement trivalent du chrome ont utilisé des solvants toxiques, comme le solvant Stoddard, qui sont nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Cependant, de nouvelles solutions de placage trivalent au chrome à base d'eau sont maintenant largement adoptées puisqu'elles n'utilisent aucun solvant toxique réglementé. Ces solutions utilisent uniquement l'eau comme solvant de base, ainsi que d'autres produits chimiques non dangereux. La transition vers les technologies basées sur l'eau offre aux trivalents finisseurs de chrome la possibilité d'accéder à davantage de secteurs manufacturiers qui ont des réglementations environnementales strictes. Par exemple, selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis, l'utilisation de solutions de placage à base d'eau a permis de réduire de 89 % les émissions de composés organiques volatils par rapport au placage conventionnel à base de solvants en 2020.
• Adoption de sources d'énergie renouvelables dans les procédés de placage: L'adoption de sources d'énergie renouvelables dans les procédés de placage a une influence significative sur le marché des finitions trivalentes en chrome. Avec une sensibilisation croissante à l'environnement et des réglementations strictes dans le monde entier pour réduire les émissions de carbone, de nombreuses entreprises qui utilisent l'électroplaquage, comme l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, etc., cherchent activement des solutions de rechange plus durables. Les systèmes d'énergie renouvelable permettent aux installations de galvanoplastie de s'éloigner des sources d'énergie à base de combustibles fossiles. Les installations solaires, éoliennes et autres installations renouvelables dans les locaux de l'usine aident les électroplaques à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques à long terme. Cela rend les processus qui déploient la chimie trivalente du chrome plus viables pour les utilisateurs finaux qui tentent de réduire leur impact environnemental. Plusieurs vendeurs de finitions métalliques ont commencé à alimenter leurs lignes trivalentes de placage de chrome entièrement ou partiellement à travers des panneaux solaires et des éoliennes installées sur place. Par exemple, selon le Rapport sur la durabilité de l'entreprise 2021, un fabricant américain de composants automobiles de premier plan a mis en place un système d'autoport solaire de 2 MW pour fournir environ 30 % de l'électricité nécessaire à sa division trivalente de placage de chrome au Michigan.

Resserrements trivalents du marché au chrome :

• Disponibilité des substituts: La disponibilité de substituts constitue un défi majeur pour la croissance du marché des finitions trivalentes au chrome. Il existe maintenant plusieurs technologies alternatives de finition de surface qui peuvent remplacer les revêtements trivalents en chrome pour certaines applications. Cela donne aux clients d'autres options de choix que le chrome trivalent. Parmi les principaux substituts qui gagnent en popularité figurent les revêtements de flocons de zinc, les revêtements d'alliage zinc-nickel, les revêtements de phosphate de manganèse et les revêtements de prétraitement de terres rares. Ces technologies alternatives de revêtement offrent des avantages comme la résistance à la corrosion comparable, la facilité d'application, moins d'impact environnemental, et dans certains cas, sont plus rentables que les revêtements trivalents au chrome. La disponibilité de ces substituts appropriés fait des clients, en particulier des industries comme l'automobile et l'avion où l'esthétique est importante, reconsidérer leurs besoins de finition et envisager d'autres options. Certains clients qui veulent remplacer les systèmes de chrome trivalent existants évaluent la faisabilité de la modernisation des lignes de revêtement de remplacement dans leurs usines. Par exemple, selon les données du Programme des Nations Unies pour l'environnement de 2020, l'industrie aérospatiale a étudié des revêtements de prétraitement de la terre rare qui peuvent être utilisés comme surface alternative pour les revêtements trivalents de chrome dans certaines applications.
• Normes environnementales strictes: Des normes environnementales strictes limitent considérablement la croissance du marché des finitions trivalentes au chrome. Le chrome trivalent, ou chrome III, est utilisé dans diverses industries comme la finition des métaux, le traitement des métaux et le traitement du bois. Toutefois, elle est considérée comme toxique sous forme hexavalente ou de chrome VI, ce qui présente de graves risques pour la santé. D'importantes réglementations environnementales poussent les industries à réduire ou à éliminer l'utilisation du chrome trivalent. De nombreux pays développés ont également interdit l'utilisation du chrome dans le traitement du bois et la préservation du bois en raison de problèmes de toxicité s'ils sont rejetés dans l'environnement. Les normes rigoureuses ont augmenté les coûts de production et la charge de conformité pour les entreprises impliquées dans la finition des métaux, le placage et le traitement du bois à l'aide de chrome trivalent. De nombreux petits exploitants ont fermé des magasins en raison de coûts élevés, tandis que les grandes entreprises investissent massivement dans le traitement des déchets pour respecter les normes de décharge. Dans l'ensemble, les priorités en matière de durabilité et les règles environnementales rigoureuses dans le monde ont créé des défis majeurs pour la poursuite de la croissance du marché des finitions trivalentes au chrome. Par exemple, l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) a classé les composés du chrome parmi les polluants atmosphériques dangereux, ce qui oblige les industries utilisant le chrome à réduire leurs émissions et à installer des équipements antipollution.
• Contrebalance Bien que le chrome trivalent soit moins dangereux que le chrome hexavalent, il pose encore des problèmes de santé et de sécurité. Toute nouvelle recherche démontrant que le chrome trivalent présente des risques pour la santé plus importants que prévu pourrait en réduire l'utilisation.

Faits nouveaux :

• En mai 2022, Laboratoires d'ingénierie Atotech et Schweitzer, Inc. conclu un partenariat d'affaires. En vertu de cet accord, Schweitzer Engineering Laboratories intégrera l'équipement Uniplate d'Atotech dans sa nouvelle installation de production de PCB à Idaho, aux États-Unis. Atotech est une société de technologie chimique spécialisée de premier plan et un leader du marché dans l'électroplaquage de pointe, tandis que Schweitzer Engineering Laboratories est un leader de l'industrie dans la conception et la fabrication de produits et de systèmes numériques qui protègent, contrôlent et automatisent les systèmes électriques.
• En mars 2022, MacDermid, Inc. a finalisé avec succès l'achat d'Alent PLC, une succursale de Platform Specialty Products. Cette acquisition a mené à la création d'une nouvelle division, Performance Solutions, qui a fusionné les activités existantes de MacDermid, Inc. avec les entreprises Alent nouvellement acquises. Cette fusion visait à fournir aux clients du monde entier des innovations et des services de pointe à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. MacDermid, Inc. est une entreprise chimique spécialisée qui fournit des solutions innovantes pour un large éventail d'industries. La société fait partie de MacDermid Performance Solutions, leader mondial des produits chimiques spécialisés et des services techniques.

Graphique 2. Part du marché mondial du chrome trivalent (%), par demande, 2024

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Principales entreprises:

• Kakihara Industries Co., Ltd.;
• Ronatec C2C, Inc.,
• MacDermid, Inc.;
• Atotech;
• Groupe Sarrel;
• Chem Processing, Inc.

Définition: La finition trivalente du chrome est un procédé de finition de surface qui utilise le sulfate de chrome ou le chlorure de chrome comme ingrédient principal, au lieu du trioxyde de chrome utilisé dans le placage de chrome hexavalent. C'est une alternative au chrome hexavalent dans certaines applications et le placage décoratif. Le procédé trivalent de placage de chrome offre des avantages tels que la réduction de la toxicité, la réduction des déchets dangereux et l'amélioration de la résistance à la corrosion. Il nécessite moins d'énergie, peut résister aux interruptions de courant et offre une résistance aux rayures et à la corrosion.