STIMULATEURS MAGNéTIQUES TRANSCRâNIENS MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché du stimulateur magnétique transcrânien (TMS) devrait atteindre 1 447,1 millions de dollars É.-U. en 2030, contre 638,4 millions en 2023, avec un TCAC de 12,4 % pendant la période de prévision.

TMS est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui utilise des champs magnétiques pour générer des courants électriques dans des zones spécifiques du cerveau. Le SMT est devenu une option thérapeutique efficace pour divers troubles neurologiques et psychiatriques en raison de sa capacité à moduler l'excitation et l'activité corticales. Les principaux avantages du TMS comprennent la nature non invasive, la stimulation ciblée, un bon profil de sécurité et l'évitement des effets secondaires associés aux médicaments ou aux techniques de stimulation cérébrale invasive. La prévalence croissante de la dépression, Maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres affections neurologiques stimulent la croissance du marché du stimulateur magnétique transcrânien (TMS)

Le marché des stimulateurs magnétiques transcrâniens est segmenté selon le type, l'application, l'utilisateur final, la fréquence et la région. Par type, le marché est segmenté en stimulateur magnétique transcrânien profond (dTMS) et stimulateur magnétique transcrânien répétitif (rTMS). Le segment des STM r représente la part de marché la plus importante en raison de sa capacité à stimuler des régions cérébrales spécifiques liées à des maladies comme dépression.

Stimulateur magnétique transcrânien Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les stimulateurs magnétiques transcrâniens durant la période de prévision, représentant plus de 41,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'augmentation de la prévalence des maladies neurologiques, à des politiques de remboursement favorables et à la présence de grands fabricants de STM dans la région.
• Europe devrait être le deuxième marché en importance pour les stimulateurs magnétiques transcrâniens, représentant plus de 29,6 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuable à l'adoption croissante de la thérapie TMS et aux progrès technologiques dans les appareils TMS dans la région.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché des stimulateurs magnétiques transcrâniens augmente le plus rapidement, avec une croissance de plus de 22,9 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'expansion du bassin de patients, à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé et à la sensibilisation croissante à la thérapie TMS dans la région.

Analystes Vues : Le marché mondial des stimulateurs magnétiques transcrâniens est prêt à enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de troubles neuropsychiatriques comme la dépression et l'anxiété. Une prise de conscience croissante des thérapies de stimulation cérébrale non invasives et des avantages du SMT par rapport à d'autres options de traitement comme les médicaments stimulera sa demande. De plus, la croissance de la population gériatrique plus sujette aux problèmes neurologiques et de santé mentale propulsera le marché sur la trajectoire ascendante. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial et devrait demeurer la région la plus lucrative au cours des prochaines années. Des politiques de remboursement favorables pour la thérapie TMS et une forte présence d'acteurs clés dans la région favorisent l'adoption de ces dispositifs. L'Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus rapide en raison de l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé, de l'augmentation des dépenses de santé et de l'incidence croissante des maladies mentales. Cependant, un long processus d'approbation et des règlements stricts associés à ces instruments médicaux peuvent avoir des répercussions négatives sur l'expansion de l'industrie dans une certaine mesure. De plus, le manque de professionnels qualifiés et formés capables d'administrer efficacement le traitement des SMT pose un défi majeur. Les fabricants d'équipement d'origine investissent dans la R-D pour développer de nouveaux produits avec une efficacité et un confort accrus. La collaboration avec les centres de gestion de la douleur et les cliniques de neurologie aidera les fabricants à mieux promouvoir et adopter ces dispositifs. De plus, l'utilité croissante du SMT pour d'autres applications neurologiques au-delà de la dépression ouvrira de nouvelles possibilités dans les temps à venir.

Graphique 1. Part du marché mondial des stimulants magnétiques transcrâniens (%), par région, 2023

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Pilotes de stimulation magnétique transcrânienne

• Augmentation de la prévalence des troubles neurologiques et psychiatriques: La prévalence croissante de troubles neurologiques et mentaux comme la dépression, la migraine, la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la maladie de Parkinson et les accidents vasculaires cérébraux est un facteur important de la croissance du marché des stimulateurs magnétiques transcrâniens. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent d'épilepsie et environ 20 millions de personnes sont atteintes d'AVC chaque année. On s'attend à ce que le bassin croissant de patients et le besoin d'options avancées de traitement non invasif stimulent la demande de dispositifs de SMT. Le traitement par TMS a montré son efficacité dans le traitement de la dépression pharmacorésistante et d'autres affections neurologiques difficiles où les patients ne répondent pas aux médicaments ou autres thérapies. L'expansion mondiale de la clientèle cible présente d'importantes possibilités de croissance pour les fabricants d'appareils TMS.
• Agrément rigoureux du pipeline de produits et de la réglementation : Plusieurs entreprises leaders et émergentes investissent de façon importante dans le renforcement de leur portefeuille de produits TMS grâce au développement et au lancement de nouveaux produits. Au cours des dernières années, plusieurs dispositifs de STM ont reçu une autorisation réglementaire pour des applications thérapeutiques élargies qui stimulent la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2022, Neuronetics, Inc., une entreprise de technologie médicale commerciale axée sur la conception, le développement et la commercialisation de produits qui améliorent la qualité de vie des patients souffrant de troubles de neurosanté, y compris la dépression pharmacorésistante et le trouble obsessionnel-compulsif, a annoncé l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une nouvelle indication de son système de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) - NeuroStar Advanced Therapy for Mental Health - pour traiter les symptômes d'anxiété chez les patients adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs (MDD), également connu sous le nom de dépression anxieuse.
• Adoption accrue de méthodes de traitement non invasives: L'adoption croissante d'approches de traitement non invasives et peu invasives par rapport à la chirurgie conventionnelle favorise l'adoption du traitement par SMT. Comparativement aux techniques de stimulation cérébrale invasive telles que la stimulation cérébrale profonde et la stimulation nerveuse du vagus, la thérapie TMS est non invasive, bien tolérée et présente un profil de sécurité favorable. Le TMS ne nécessite pas d'anesthésie ou d'incisions chirurgicales. De plus, la nature non invasive et d'autres avantages du TMS en font une option thérapeutique privilégiée avant de recourir à la neurochirurgie. TMS fournit aux cliniciens et aux patients une technique thérapeutique efficace et sûre pour divers troubles neuropsychiatriques.
• Garantie de remboursement favorable: La mise en place par Medicare et d'autres prestataires d'assurance privés d'une couverture de remboursement pour la thérapie TMS facilite l'utilisation et l'accès à une population de patients plus importante. Depuis, la thérapie TMS est couverte pour le traitement de la dépression résistante aux médicaments par Medicare aux États-Unis. Une couverture similaire pour d'autres indications par les payeurs privés ainsi qu'une couverture mondiale élargie amélioreront l'adoption clinique des dispositifs TMS. Les politiques de remboursement favorables indiquent une confiance clinique quant à la valeur du traitement TMS pour les maladies neurologiques.

Stimulateur magnétique transcrânien Opportunités de marché

• Applications émergentes dans la recherche en neuroréhabilitation et en neurosciences : TMS a montré des résultats prometteurs dans la réhabilitation post-AVC pour améliorer les déficits moteurs et autres déficiences. Le SMT est de plus en plus utilisé dans les programmes de neuroréadaptation pour le rétablissement des patients atteints de lésions cérébrales traumatiques, de lésions de la moelle épinière et pour la réadaptation pédiatrique. Des recherches sont en cours pour établir l'efficacité chez les populations plus nombreuses. TMS fournit également une technique précieuse dans le domaine de la neurophysiologie et de la recherche en neurosciences pour étudier l'excitabilité corticale, la connectivité réseau, la neuroplastie, et d'autres aspects de la structure et de la fonction du cerveau humain. Les applications émergentes des dispositifs TMS dans la neuroréhabilitation et la recherche offrent d'importantes possibilités.
• Utilisation des SMT dans la gestion de la toxicomanie et de la toxicomanie : Des études récentes ont démontré que le TMS répétitif livré au cortex préfrontal peut réduire les envies et la toxicomanie chez les personnes dépendantes du tabac, de l'alcool, de la cocaïne et de la méthamphétamine. La FDA des États-Unis a accordé la désignation Breakthrough Device à Brainsway pour son système TMS profond pour le traitement de l'abandon du tabac. Le SMT peut être utilisé en tant qu'alternative aux médicaments pour la prise en charge de la toxicomanie. Le rôle potentiel du SMT dans la modification du système de récompense du cerveau et le traitement des troubles liés à l'abus de substances constitue une opportunité prometteuse.
• Élargir les applications thérapeutiques des STM : De vastes recherches sont en cours pour élargir la portée thérapeutique du TMS pour de nombreuses autres affections neurologiques au-delà de la dépression, y compris la maladie d'Alzheimer, le trouble obsessionnel-compulsif, le trouble du spectre autistique et les acouphènes. Depuis TMS permet de stimuler des réseaux cérébraux spécifiques, il fournit des approches de traitement ciblées pour divers troubles neuropsychiatriques. Les résultats positifs des études cliniques aboutiront à des approbations réglementaires pour de nouvelles indications, ce qui stimulera l'adoption du traitement par le TMS.
• Marchés émergents: Les régions en développement comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique et les pays de l'Asie du Sud-Est offrent d'importantes possibilités de croissance du marché en raison de l'expansion de la base de patients, de l'amélioration des infrastructures de soins de santé, de l'augmentation des dépenses en santé mentale et de la croissance du tourisme médical. Les partenariats locaux de fabrication, de distribution et de formation contribueront à accroître la pénétration de ces marchés à fort potentiel. Le bassin de patients inexploité et les besoins non satisfaits offrent une opportunité aux entreprises mondiales.

Tendances du marché des stimulants magnétiques transcrâniens

• Intégration aux progrès technologiques: L'intégration des systèmes TMS avec de nouvelles technologies telles que l'électroencéphalographie (EEG), la spectroscopie fonctionnelle quasi infrarouge (fNIRS) et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRI) est une tendance émergente. La combinaison de TMS et de techniques d'imagerie et d'enregistrement permet de surveiller et de cartographier en temps réel les réponses corticales. Les entreprises développent de plus en plus des systèmes multimodaux de STM dotés de telles capacités pour la recherche et l'amélioration des résultats thérapeutiques. De plus, le TMS est combiné avec l'EEG, le fNIRS et l'EMG pour obtenir des biomarqueurs neurophysiologiques.
• Développement de protocoles et de bobines de stimulation innovants: Les principaux acteurs investissent dans la conception de protocoles de stimulation propriétaires et de nouveaux modèles de bobines pour une pénétration plus profonde, une stimulation ciblée et une efficacité de traitement améliorée. Par exemple, l'Université Stanford a mis au point le protocole TMS de Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy (SAINT) qui réduit considérablement la durée du traitement. Brainsway Le H-Coil aide à stimuler des structures cérébrales plus profondes. La bobine papillon Cool-B65 permet une portée plus profonde. Les systèmes TMS de nouvelle génération offrent des traitements plus courts, plus rapides et plus individualisés.
• L'augmentation de la robotique et des systèmes de navigation TMS: Les systèmes TMS avancés intègrent des bras robotiques, la navigation stéréotaxique et la modélisation individualisée de la tête pour une stimulation ciblée précise des régions du cerveau touchées. La robotique offre les avantages d'optimiser le positionnement et l'orientation des bobines, la stimulation constante et la réduction des erreurs humaines. Des entreprises comme Axilum Robotics, Rogue Research et Magstim ont développé des systèmes TMS robotiques. La technologie de navigation rend la thérapie TMS plus précise.
• Émergence des dispositifs TMS à usage domestique: Des dispositifs TMS compacts et faciles à utiliser sont mis en place pour les patients à domicile sous la supervision médicale. En mai 2022, Neuronetics, une entreprise d'appareils médicaux, a reçu la désignation de l'appareil Breakthrough FDA des États-Unis pour son système TMS à usage domestique. La thérapie à domicile peut aider à améliorer l'accès, à réduire les coûts et à améliorer les résultats. D'autres entreprises comme MindPod développent également des solutions TMS maison. L'émergence de TMS à domicile présente une nouvelle tendance sur le marché.

Stimulateur magnétique transcrânien

• Coût élevé des systèmes TMS: Le coût élevé de l'équipement des dispositifs de traitement des eaux usées et le coût global du traitement sont des restrictions majeures qui limitent l'adoption des systèmes de traitement des eaux usées, en particulier dans les pays en développement et dans les milieux où les ressources sont limitées. Les systèmes TMS, les protocoles de stimulation et les logiciels de navigation ajoutent aux coûts. L'absence de remboursement favorable dans de nombreux pays entrave également l'adoption. Les difficultés d'abordabilité réduisent la demande des petites cliniques et des hôpitaux. Les entreprises doivent introduire des solutions rentables.
• Manque de professionnels formés: Il y a pénurie de neurologues, de psychiatres et de techniciens formés pour administrer des thérapies TMS dans tous les milieux de santé du monde. Le manque d'expertise dans l'utilisation et l'exploitation des systèmes TMS limite leur base d'installation. Des programmes de formation et des ateliers sont nécessaires pour combler cette lacune de professionnels qualifiés et favoriser une utilisation clinique accrue. Les difficultés d'accès dues au manque de personnel qualifié doivent être surmontées.
• Effets indésirables potentiels: Bien que le traitement par TMS soit considéré comme sûr dans son ensemble, des effets secondaires potentiels tels que maux de tête, gêne du cuir chevelu, douleurs au cou, et rarement des convulsions peuvent survenir et limiter l'adoption chez certains groupes de patients. Ces effets sont transitoires, mais des lignes directrices appropriées concernant les protocoles d'utilisation et les paramètres sont nécessaires pour améliorer le profil de sécurité et l'acceptation du traitement TMS. Un dépistage et une surveillance appropriés des patients peuvent aider à atténuer les risques.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 17 avril 2023, Nexstim Plc., une société mondiale de technologie médicale axée sur la croissance, a annoncé le lancement de NBS 6, une nouvelle génération de logiciels de stimulation magnétique transcrânienne (nTMS), aux États-Unis.
• Le 21 mars 2023, MagVenture A/S, un fabricant leader sur le marché de systèmes de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) non invasifs, a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour MagVenture TMS Atlas Neuro Navigation System, un système de positionnement de bobines qui permet d'économiser du temps pour l'application clinique de la stimulation magnétique transcrânienne (TMS)
• En octobre 2021, Neuronetics, Inc., une société de technologie médicale de stade commercial, a annoncé la sortie de la dernière évolution de son système de thérapie avancée NeuroStar avec des équipements et des fonctionnalités améliorés
• En mai 2021, Nexstim Plc., une société mondiale de technologie médicale axée sur la croissance, a annoncé qu'elle avait reçu l'autorisation de distribuer son système NBS par l'Australian Therapeutical Goods Administration (TGA). La licence de matériel médical permet à l'entreprise de commencer à commercialiser et vendre des systèmes NBS en Australie pour être utilisé pour des applications neurochirurgicales.

Acquisitions et partenariats

• En juillet 2022, Greenbrook TMS Inc., un fournisseur de premier plan de thérapie de stimulation magnétique transcrânienne (TMS), a annoncé l'acquisition de Check Five LLC, une société de responsabilité, afin d'élargir les modalités et les indications de traitement futures.
• En février 2022, Nexstim Plc, une société mondiale de technologie médicale axée sur la croissance, a annoncé qu'elle avait signé un accord de licence de technologie qu'elle a développé à Magnus Medical, Inc., une société américaine de technologie médicale. La technologie devant être concédée est liée au système NBT développé par l'entreprise avec certaines restrictions et les brevets connexes, et l'utilisation de la licence est limitée au traitement des troubles neuropsychiatriques. Les logiciels de modélisation et d'application en ligne de Nexstim ne sont pas inclus dans la licence.
• En juillet 2020, Magstim, leader mondial de la stimulation magnétique transcrânienne (TMS), a annoncé l'acquisition du portefeuille de produits de Electrical Geodesics, Inc. (EGI), leader mondial de la technologie de la santé. EGI conçoit des technologies multimodales non invasives pour surveiller l'activité cérébrale et fournir une stimulation électrique transcrânienne dans la recherche cérébrale. Magstim acquerra du matériel, des logiciels et des capteurs EGI et gérera immédiatement les ventes, le service et le soutien mondiaux.

Graphique 2. Part du marché mondial des stimulants magnétiques transcrâniens (%), par demande, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des stimulants magnétiques transcrâniens

• Magstim
• Cervelle
• Nexstim Plc
• Neuronétique, Inc.
• Réparation
• MAG & Plus GmbH
• MagVenture A/S
• Neurosoft
• NEUROLITE AG
• Robotique Axilum
• Rogue Research Inc.
• Sotérix Médical
• eNeura, Inc.
• NEUROPREX INC.

Définition: Le marché du stimulateur magnétique transcrânien (TMS) fait référence à l'industrie et à l'écosystème entourant les dispositifs médicaux qui utilisent l'induction électromagnétique pour générer des courants électriques faibles dans certaines régions du cerveau à des fins thérapeutiques. Le TMS est une forme non invasive de neuromodulation qui peut moduler l'excitabilité corticale et l'activité dans les zones cérébrales ciblées liées à diverses affections neurologiques et psychiatriques. Le marché des dispositifs TMS se compose de fabricants, de fournisseurs et d'utilisateurs finaux de systèmes TMS profonds, de systèmes TMS répétitifs et d'autres systèmes TMS utilisés principalement pour le traitement de la dépression, des migraines, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et d'autres troubles.

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