MARCHé DES LOGICIELS DE GESTION COMMERCIALE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des logiciels de gestion commerciale Size and Trends

Le marché mondial des logiciels de gestion du commerce est estimé à 2,53 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,06 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,4 % entre 2024 et 2031.

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Le marché mondial des logiciels de gestion du commerce devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Les entreprises adoptent de plus en plus de logiciels de gestion du commerce pour centraliser les opérations commerciales et accroître la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Le logiciel garantit que les organisations restent conformes aux règlements commerciaux dynamiques. De plus, les solutions de gestion commerciale aident à réduire les coûts opérationnels et à améliorer l'expérience client en rationalisant les processus commerciaux. Les acteurs clés se concentrent sur l'intégration de technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des choses dans leurs logiciels. Il s'agit de donner aux organisations des moyens de prendre des décisions en temps réel. Les acteurs de l'industrie offrent également des modèles de prix personnalisés et flexibles pour mieux répondre aux besoins des PME et accroître leur clientèle. Le marché devrait attirer davantage d'investissements à mesure que les avantages du commerce numérique deviennent plus évidents.

Croissance des activités commerciales transfrontalières

Avec la mondialisation et l'expansion continues des entreprises à l'étranger, les activités commerciales internationales ont connu une forte augmentation au cours des dernières décennies. Divers facteurs, tels que la réduction des obstacles au commerce, la croissance des investissements étrangers, les progrès des infrastructures de transport et de logistique, ont tous contribué à renforcer la connectivité mondiale et l'interdépendance entre les pays. Cela s'est traduit par une augmentation massive des expéditions transfrontières de biens, de services et par une complexité accrue du respect du commerce international.

La gestion des affaires commerciales internationales pour les entreprises engagées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et les opérations maritimes devient plus difficile que jamais. Les gestionnaires commerciaux et les équipes de logistique doivent se tenir au-dessus des exigences en constante évolution en matière de réglementation commerciale, de normes de conformité, de tarifs et de documentation dans plusieurs pays. Les processus sur papier et les processus manuels ne sont pas en mesure de gérer l'échelle et la vitesse requises pour traiter les besoins complexes en matière de transport international. C'est là que le logiciel de gestion commerciale s'est révélé extrêmement bénéfique pour les organisations. Les interfaces intuitives et l'automatisation puissante fournie par ces solutions permettent aux entreprises de gérer numériquement tous les envois d'importation/exportation et les tâches associées avec facilité.

Des fonctions telles que le dédouanement automatisé, la visibilité en temps réel des états d'expédition globaux, la banque intégrée pour les paiements, la facturation multi-devises et le soutien à la clientèle 24h/24 et 7j/7 aident à assurer une exécution transfrontière transparente. De plus, des analyses de pointe sur les tendances commerciales et la conformité aident les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données pour améliorer les opérations commerciales mondiales et compenser les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Au fur et à mesure que les réseaux de collaboration intercontinentaux entre les entreprises deviendront la nouvelle normale, la demande de plates-formes de gestion du commerce sophistiquées permettant un commerce international sans friction ne fera que croître fortement. Leurs capacités répondent à l'un des besoins les plus pressants des entreprises modernes mondialisées.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Émergence de la conformité commerciale en tant que fonction commerciale stratégique

Avec le durcissement des réglementations et l'augmentation des sanctions en cas de non-respect dans de nombreux pays et régions, le maintien du respect de lois commerciales internationales complexes est devenu une priorité pour les entreprises. Tout exemple d'obstacles non tarifaires, de déclarations incorrectes ou de perturbations de la chaîne d'approvisionnement peut nuire considérablement à la réputation de la marque et aux revenus, en dehors des amendes sévères. Par conséquent, un plus grand nombre d'entreprises reconnaissent que la gestion du commerce et le contrôle de la conformité constituent un important programme de travail des conseils d'administration.

Auparavant considérée comme une simple tâche opérationnelle ou d'arrière-garde, la fonction du commerce mondial est maintenant considérée stratégiquement par les cadres supérieurs des grandes multinationales. Assurer la conformité continue, atténuer les risques réglementaires et optimiser les coûts de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à des accords commerciaux sont des impératifs commerciaux.

Tâches clés de l'analyste :

L'un des principaux moteurs de ce marché est la complexité croissante des processus commerciaux mondiaux. Comme les réglementations commerciales transfrontalières continuent d'évoluer fréquemment, la conformité devient plus difficile sans l'automatisation. Le logiciel de gestion du commerce aide les organisations à rationaliser les flux de travail et à s'assurer du respect des règlements complexes. De plus, les solutions logicielles aident les entreprises à acquérir une visibilité en temps réel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui leur permet de prendre des décisions logistiques éclairées.

Toutefois, les coûts initiaux élevés demeurent une contrainte majeure pour les petites et moyennes entreprises qui adoptent des outils de gestion du commerce. Nombreux Les PME comptent sur les processus manuels, car les abonnements logiciels ajoutent à leurs dépenses d'exploitation. Un autre problème est le manque d'intégration entre les plates-formes commerciales disparates au sein des grandes entreprises, ce qui entraîne des incohérences dans les données commerciales. Les fournisseurs se concentrent sur la construction de solutions qui s'intègrent parfaitement avec ERP et d'autres systèmes.

À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des logiciels de gestion commerciale en raison d'un paysage commercial concurrentiel et de l'adoption précoce de technologies. Mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des exportations de la Chine, de l'Inde et d'autres économies. Les organisations d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine reconnaissent également de plus en plus l'intérêt de rationaliser le respect du commerce international et la logistique au moyen de logiciels. Dans l'ensemble, le marché devrait s'élargir rapidement en raison des accords commerciaux futurs et de l'évolution des règles de conformité transfrontalières.

Défis du marché : Coûts élevés de mise en œuvre

L'établissement de tels systèmes entraîne d'importantes dépenses initiales liées à la délivrance de permis, à l'intégration, à la personnalisation, à la formation et au soutien. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises engagées dans le commerce international, il est difficile d'absorber ces coûts élevés de mise en oeuvre et constitue un obstacle à l'accès aux avantages des processus commerciaux automatisés.

Les coûts de mise en oeuvre varient considérablement selon la taille, la complexité et les besoins spécifiques de l'entreprise. En plus des frais de logiciels initiaux, le bon déploiement exige l'affectation de ressources considérables pour cartographier les processus opérationnels actuels, s'intégrer à des systèmes existants comme les outils ERP et financiers, configurer les règles et les paramètres, convertir les données et former le personnel à de nouveaux protocoles. Pour les petits importateurs et exportateurs dont les budgets sont plus serrés, ces dépenses de mise en œuvre se révèlent prohibitives.

De plus, comme les solutions de gestion du commerce mondial visent à transformer numériquement la façon dont les activités commerciales internationales sont gérées de bout en bout, les petites entreprises peuvent manquer de personnel ou d'appétit pour entreprendre un projet de changement organisationnel aussi important. La courbe de perturbation et d'apprentissage associée à la révision des processus et à la modification du comportement pendant le déploiement de la plate-forme tient également compte des coûts. À moins que les coûts de mise en œuvre ne puissent être réduits grâce à l'adoption à plus grande échelle ou à des options de déploiement plus abordables adaptées aux besoins de la DGPS, des obstacles élevés continueront de restreindre l'utilisation plus large de la technologie qui pourrait grandement rationaliser les opérations commerciales et la conformité.

Possibilités de marché : Emergence de solutions TMS basées sur le cloud

La numérisation rapide entre les industries pendant la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage à des solutions basées sur le cloud. Les organisations reconnaissent de plus en plus les avantages stratégiques et opérationnels de la flexibilité, de l'évolutivité et de la collaboration du cloud. Pour le marché mondial des logiciels de gestion du commerce, le nuage promet d'éliminer les obstacles qui, auparavant, empêchaient l'adoption de TMS, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises. Sans coûts d'infrastructure initiaux ni exigences minimales en matière de TI, le STM basé sur le cloud rend les capacités de gestion commerciale accessibles à tout un nouveau segment de clients. Les fournisseurs répondent en développant des offres spécialisées basées sur SaaS et PaaS ciblées sur les besoins des PME. À mesure que l'onde de transformation numérique se joindra davantage, la demande pour ces plateformes cloud abordables et faciles à utiliser devrait augmenter.

Les grandes entreprises voient également la valeur de la capacité du cloud à protéger leurs systèmes TMS à l'avenir. En passant à des modèles SaaS flexibles basés sur l'abonnement, les organisations ont accès à des mises à niveau et des innovations continues sans frais de réécriture importants. Cela leur permet de se tenir au courant de l'évolution des règles de conformité commerciale et d'exploiter de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Le cloud facilite également la visibilité mondiale et la collaboration entre les opérations commerciales dispersées. Les fournisseurs qui améliorent leur STM en nuage avec des suites de collaboration et des tableaux de bord centralisés seront bien placés pour répondre à ces demandes.

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Insights by Component- Tirer parti de la demande croissante de transformation numérique, les services contribuent à la plus forte part

En termes de composante, le segment des Services devrait contribuer à hauteur de 59,1 % au marché en raison de la demande croissante de transformation numérique entre les industries. Avec l'expansion du commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement complexes, les entreprises sont de plus en plus contraintes d'optimiser leurs processus commerciaux. Le segment des solutions répond à ce besoin en offrant des outils logiciels qui aident à automatiser la conformité commerciale, la gestion des risques et la visibilité des activités commerciales. Les caractéristiques telles que la gestion de l'information du fournisseur, la préparation des documents d'importation-exportation, la gestion des douanes et le calcul des droits sont largement applicables. De plus, les modèles de prestation basés sur le cloud ont encore accéléré l'adoption des services de gestion du commerce, car ils offrent souplesse et évolutivité sans grands investissements initiaux. Les jeunes entreprises privilégient particulièrement les gains d'efficacité opérationnels et les avantages en termes de coûts débloqués par les services logiciels. Leur présence croissante sur le marché a amplifié la demande. De plus, les services aident à réduire les erreurs et à satisfaire plus facilement aux exigences en matière de conformité, réduisant ainsi les risques de retards, de pénalités ou d'obstacles au commerce. Cela incite les organisations verticales à investir dans l'automatisation des opérations commerciales, ce qui stimule le segment des services.

Insights by Deployment - La migration accélérée des nuages favorise le modèle de déploiement basé sur les nuages

En termes de déploiement, le segment cloud devrait contribuer à 61,2% du marché en raison de la migration accélérée des entreprises vers les logiciels et services cloud. Le déploiement Cloud simplifie la gestion des échanges sans nécessiter d'énormes infrastructures. Il permet de suivre les activités de n'importe où en utilisant une connexion Internet. Cela procure l'agilité dont bénéficient les perturbations causées par une pandémie. Cloud offre également des avantages en termes de coûts opérationnels grâce à des tarifs payants. Avec la numérisation croissante, les entreprises préfèrent désormais les outils hébergés dans le cloud intégrés à d'autres applications commerciales via les API. La facilité des mises à jour, des mises à jour et de la maintenance a augmenté la popularité du cloud par rapport aux modèles sur site nécessitant du personnel informatique. Les jeunes entreprises ont également favorisé son adoption en privilégiant des solutions flexibles et évolutives sur demande. Cela s'harmonise avec la première approche en nuage adoptée par les principaux fournisseurs de gestion commerciale. Dans l'ensemble, la proposition de valeur convaincante du cloud a permis d'obtenir des performances supérieures aux alternatives sur site.

Insights by End-use Industry - L'industrie pharmaceutique favorise l'adoption au milieu de stricts besoins de conformité

En ce qui concerne l'industrie de l'utilisation finale, on s'attend à ce que le segment des produits pharmaceutiques contribue à hauteur de 38,7% de la part de marché en raison de la stricte conformité réglementaire qu'elle entraîne. Le commerce international de drogues implique le respect d'une myriade de règles d'importation-exportation et de normes de sécurité établies par les organismes de réglementation. Toute non-adhésion peut perturber les approvisionnements ou demander des pénalités. Toutefois, étant un secteur sensible dont la vie humaine est en jeu, la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement est essentielle. Cela rend le logiciel de gestion commerciale très pertinent. Les caractéristiques de la préparation de la documentation, de la gestion des licences, du suivi des lots et des certifications de qualité aident à maintenir la conformité de façon transparente sur tous les marchés. Les solutions numériques favorisent également la visibilité et la collaboration en temps réel dans les réseaux mondiaux d'approvisionnement. Leurs capacités automatisées de validation et d'analyse des risques fondées sur l'IA sont des atouts précieux. De plus, l'industrie a mis à profit les renseignements commerciaux fournis à partir de données. Cela permet de suivre les changements de politique de façon proactive et de veiller à ce que les approvisionnements ne soient pas perturbés. Dans l'ensemble, le besoin urgent de conformité, combiné aux avantages de la technologie, a grandement contribué à l'adoption de logiciels par l'industrie pharmaceutique.

Regional Insights

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La région nord-américaine continue de dominer le marché mondial des logiciels de gestion du commerce. La région devrait représenter 36,5 % de la part de marché en 2024. La forte présence de sociétés multinationales ayant leur siège aux États-Unis entraîne une forte demande de logiciels commerciaux pour gérer les opérations d'importation-exportation dans plusieurs pays. De plus, les États-Unis sont l'un des plus grands pays commerciaux au monde en termes de volumes d'importation et d'exportation, ce qui accroît l'attrait de la région. Les principaux fournisseurs de logiciels de gestion commerciale ont également leurs plus grands centres de R-D et de vente situés aux États-Unis, ce qui leur permet de travailler en étroite collaboration avec les clients et de mieux comprendre leurs besoins.

Ces dernières années, la région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché du logiciel de gestion du commerce qui connaît la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon représentent une part importante du commerce mondial et ont connu une croissance rapide du volume des échanges au cours de la dernière décennie. De multiples accords commerciaux entre les pays de l'Asie et du Pacifique ont encore stimulé le commerce intrarégional. L'empreinte internationale croissante des grandes entreprises de l'Asie-Pacifique crée une demande de logiciels qui peuvent fournir une visibilité et un contrôle de bout en bout sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les gouvernements de la région ont également pris des initiatives telles que «Digital India» et «Made in China 2025» visant à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'adoption de technologies, ce qui profite au marché des logiciels de gestion du commerce.

Le marché mature en Amérique du Nord connaît maintenant la plus grande partie de sa croissance grâce aux mises à niveau et aux remplacements de systèmes anciens, tandis que la région de l'Asie-Pacifique offre des possibilités d'acquisition de nouveaux clients alors que de plus en plus d'entreprises de la région se lancent dans leurs parcours de transformation numérique. Les stratégies de tarification des fournisseurs varient également d'une région à l'autre, les produits attirant généralement des prix plus élevés sur les marchés développés où les clients accordent plus de valeur aux services après-vente et aux services de conseil. Dans l'ensemble, les régions de l'Amérique du Nord et de l'Asie-Pacifique continueront de jouer un rôle important dans l'élaboration des perspectives futures du marché mondial des logiciels de gestion du commerce.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2024, Oracle, un fournisseur mondial de solutions de cloud computing d'entreprise, a annoncé qu'Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), une partie de l'Oracle Fusion Cloud Applications Suite, a ajouté de nouvelles capacités d'intelligence d'entreprise pour optimiser la logistique et la gestion des transports. Ces améliorations, disponibles sans frais supplémentaires, permettent aux organisations de gérer de façon transparente le flux physique des marchandises, ainsi que les exigences liées à la logistique et au respect du commerce mondial, étant donné que les fonctionnalités de gestion du transport et du commerce sont construites sur une plateforme cloud unifiée. Les nouvelles capacités visent à aider les clients à accroître leur visibilité, à réduire les coûts, à automatiser la conformité réglementaire et à améliorer la prise de décisions dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales.
• En mai 2023, les Securities Services de BNP Paribas, un gardien mondial de premier plan fournissant des solutions multi-actifs post-négociation et de service d'actifs, et Bloomberg, un leader mondial de l'information commerciale et financière, ont annoncé une intégration qui combine les capacités de service multi-actifs de BNP Paribas avec Bloomberg AIM, un système leader de gestion des commandes côté achat. La solution fournira aux clients mutuels des flux de travail continus et une connectivité de données normalisée pour soutenir une gestion commerciale efficace.
• En juillet 2022, Livingston International, l'un des principaux fournisseurs de services de courtage en douane, de transit de marchandises et de conseils commerciaux mondiaux ayant plus de 75 ans d'expérience, a lancé Livingston Direct, une plateforme entièrement numérique dirigée par l'utilisateur qui offre aux importateurs américains une plus grande visibilité et un contrôle pratique du dédouanement en ligne. L'introduction de Livingston Direct est la dernière initiative dans les efforts continus de l'entreprise pour fournir des services numériques améliorés aux entreprises qui cherchent à simplifier leurs processus douaniers.
• En novembre 2022, SAP SE, une société de logiciels d'entreprise leader fournissant des applications et des services d'affaires, a lancé SAP Build, une plate-forme unifiée de développement à code bas conçue pour permettre aux utilisateurs commerciaux tels que les marketeurs, les professionnels de l'approvisionnement et les développeurs citoyens de créer facilement des applications, d'automatiser les processus et de construire des sites Web. SAP Build combine et étend les solutions existantes telles que SAP AppGyver, SAP Process Automation et SAP Work Zone dans un ensemble d'outils cohésif à faible code qui permet aux utilisateurs de concevoir visuellement et de déployer des solutions personnalisées avec un codage minimal requis. La plate-forme tire parti de la vaste bibliothèque de connecteurs et de contenus d'affaires pré-construits de SAP pour accélérer le développement et l'intégration des systèmes SAP et non SAP. SAP Build fonctionne sur la plateforme SAP Business Technology Platform (SAP BTP), fournissant un environnement sécurisé et régi pour le développement d'applications collaboratives entre les équipes d'affaires et d'informatique.
• En septembre 2022, E2open, une plateforme logicielle de la chaîne d'approvisionnement connectée de premier plan, et Shippeo, un leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, ont élargi leur partenariat stratégique pour intégrer la visibilité en temps réel en transit native dans la plate-forme globale de gestion de la chaîne d'approvisionnement E2open. Cette collaboration améliorée permet aux clients d'accéder à des données en temps réel, d'obtenir une visibilité sur les éléments en mouvement et de prendre des mesures proactives sur une plateforme unifiée, en tirant parti du réseau étendu d'E2open et des capacités avancées de visibilité de transport de Shippeo.

*Définition : Le logiciel de gestion du commerce mondial aide les entreprises à automatiser la conformité à l'importation et à l'exportation, la gestion de la logistique, la collaboration des fournisseurs et les opérations commerciales mondiales. Il offre une plate-forme unique aux organisations pour gérer numériquement toutes les activités commerciales internationales, y compris la gestion douanière, le financement commercial, l'audit du fret et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions logicielles permettent aux entreprises de rationaliser les processus commerciaux mondiaux, d'obtenir une visibilité commerciale en temps réel, d'assurer la conformité réglementaire et d'optimiser les opérations commerciales à l'échelle mondiale.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Solutions
  • Services
• Perspectives de déploiement (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Nuageux
  • Sur place
• Perspectives de l'industrie des utilisations finales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Défense
  • Produits pharmaceutiques
  • Énergie
  • Transports et logistique
  • Biens de consommation
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La société Amber Road, Inc.
  • Aptéens
  • Groupe Systèmes Descartes
  • E2ouvert
  • Expeditors International de Washington, Inc.
  • Pour
  • Point d'intégration, Inc.
  • Société internationale de machines d'affaires (IBM)
  • MIC Solutions douanières
  • Union européenne
  • Société Oracle
  • SAP SE
  • La société Schenker AG
  • Société Thomson Reuters
  • Verizon Communications Inc.