MARCHé TERRESTRE DE LA RADIO TRUQUéE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de la radio hertzienne est estimée à 5,25 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 9,78 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % entre 2023 et 2030.

La radio à réseau terrestre (TETRA) est une radio mobile professionnelle et un émetteur-récepteur bidirectionnel conçu pour les organismes gouvernementaux, les services d'urgence (police, pompiers, ambulances) pour les réseaux de sécurité publique, le personnel de transport ferroviaire pour les radios de train, les services de transport et l'armée. TETRA fournit des communications sécurisées et à haute disponibilité qui permettent aux utilisateurs de communiquer directement sans compter sur un opérateur ou une infrastructure fixe. Parmi les principaux moteurs, mentionnons l'augmentation de la demande d'opérations de communication critiques sans faille et l'adoption croissante dans les secteurs militaire et de la défense.

Le marché de la radio hertzien est segmenté par technologie, application, composante, fréquence et région. Par la technologie, le marché est segmenté en système radio numérique, analogique, mobile professionnel et réseau radio. Le segment de la technologie numérique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison d'avantages tels que l'amélioration de la capacité, de la qualité audio et de la sécurité.

Aperçus régionaux du marché terrestre de la radio Trunked

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de la radio hertzienne soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 37 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à une forte adoption dans les organismes militaires et de sécurité publique.
• Europe Le marché de la radio hertzienne devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 32,1 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à des règles de sécurité strictes pour les communications critiques.
• Asie-Pacifique Le marché de la radio hertzienne devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 22,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante des secteurs des transports et des services publics.

Graphique 1. Part du marché mondial de la radio par réseau terrestre (%), par région, 2023

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Marché terrestre de la radio truquée: analyste Viewpoint

Le marché mondial de la radio hertzienne semble en voie de croissance constante au cours des cinq prochaines années. Les principaux moteurs de la demande comprennent la nécessité de trouver des solutions de communication rentables et hautement fiables entre les organismes de sécurité publique et les organisations commerciales. Les solutions TTR permettent une communication transparente entre les groupes et offrent une interopérabilité entre les différents réseaux. Leur utilisation s'étend au-delà de la sécurité publique aux services publics, aux transports et à diverses industries où la communication de la main-d'oeuvre est essentielle. Toutefois, la concurrence de technologies alternatives comme la poussée cellulaire à parler pourrait entraver l'adoption de TTR sur certains marchés. En outre, les coûts élevés d'installation et d'infrastructure associés au déploiement du réseau TTR demeurent une contrainte essentielle dans les régions sensibles aux prix. En outre, la nécessité d ' harmoniser les normes entre les équipements des différents fournisseurs pose parfois des problèmes de connectivité. Les principales possibilités sont de moderniser les systèmes analogiques vieillissants pour les réseaux TTR numériques avec une plus grande capacité. La demande devrait rester forte des réseaux nord-américains et européens de sécurité publique. La région de l ' Asie et du Pacifique devrait devenir le marché qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à des initiatives de développement et de modernisation des infrastructures dans tous les pays. Au sein de l'APAC, la Chine et l'Inde pourraient générer d'importantes possibilités en raison de leurs grandes économies et de l'accent mis par le gouvernement sur les améliorations des communications en matière de sécurité publique.

Conducteurs du marché des radiocommunications réseau terrestre :

• Capacités améliorées pour les communications essentielles : Les capacités de communication essentielles sont améliorées grâce à l'intégration des réseaux TETRA et des réseaux LTE (Evolution à long terme) de nouvelle génération. Cela permet de fournir des données à grande vitesse et des services multicasts en même temps que des services vocaux sûrs et fiables sur une seule plateforme. Les réseaux hybrides soutiennent de nouvelles applications telles que la diffusion vidéo, la recherche de bases de données et les consoles d'expédition afin d'améliorer la sensibilisation à la situation et la gestion des incidents. Les organismes adoptent des technologies TETRA en raison de leur capacité à fournir des communications résilientes et toujours disponibles. Par exemple, en juin 2022, Sepura, un fabricant de radio, a introduit sa radio TETRA inaugurale, conçue pour fonctionner dans la gamme de très haute fréquence (VHF).
• Haute adoption dans les secteurs de la sécurité publique et des transports : Les réseaux TETRA jouent un rôle essentiel dans la connectivité des premiers intervenants et des organismes de sécurité publique. L'évolution rapide de l'infrastructure des villes intelligentes contribue également à accroître l'adoption dans le secteur des transports. Les réseaux ferroviaires, les aéroports et les ports maritimes déploient des systèmes TETRA pour permettre les communications à travers des endroits géographiquement dispersés et améliorer la sûreté et la sécurité grâce à des fonctions de communication de groupe et de messagerie de statut. La nature critique des opérations dans ces secteurs continuera de stimuler les investissements dans des systèmes TETRA technologiquement avancés.
• Règlements et initiatives gouvernementaux favorables : Des politiques réglementaires favorables à l'adoption de réseaux de sécurité publique, ainsi que des fonds publics pour des améliorations critiques des communications, contribuent à la croissance du marché. Les lois nationales mettant en œuvre les réseaux TETRA pour les services d'urgence garantissent la normalisation et l'interopérabilité. Les programmes gouvernementaux visant l'attribution du spectre et la mise en place de réseaux spécialisés à large bande permettent également le développement à long terme d'écosystèmes TETRA avancés. Les investissements continus pour améliorer les capacités stimulent l'innovation et le lancement de nouveaux produits.
• Demande accrue de réseaux sûrs et fiables : L'évolution rapide des menaces a conduit à une demande accrue de réseaux hautement sûrs et résilients. Le cadre de sécurité de TETRA, intégrant le cryptage et l'authentification de bout en bout, garantit la confidentialité des communications sensibles. La disponibilité du réseau en cas de catastrophe est également essentielle. L'exploitation directe du mode TETRA offre des services ininterrompus pendant les perturbations du réseau ainsi que des mécanismes d'accès prioritaire et préventif. Ces capacités essentielles continueront de soutenir la croissance du marché.

Marché terrestre de la radio truquée Possibilités :

• Développement de systèmes TETRA 5G-Ready: La migration vers les systèmes TETRA 5G-Ready permettra la livraison d'applications à haut débit telles que la vidéo en temps réel et l'imagerie. Cela permettra d'accroître les capacités des réseaux traditionnels à bande étroite tout en conservant les services téléphoniques essentiels. Plusieurs progrès sont en cours pour développer des radios TETRA multimodes capables de 5G couverture de service en tirant parti de l'informatique de pointe et des techniques de découpage du réseau. Cette convergence soutiendra les cas d'utilisation de la prochaine génération sur les marchés de la sécurité publique et des entreprises. En mai 2022, NTT a créé une application de push-to-talk (PTT) unifiée conçue pour le personnel de l'aéroport, permettant une commutation sans heurt entre les communications privées 5G et la radio terrestre à réseau (TETRA).
• L'adoption croissante dans les économies émergentes : Les économies émergentes entreprennent des projets de transformation des communications critiques à grande échelle, qui offrent d'importantes possibilités aux fournisseurs de TETRA. Les investissements dans des technologies telles que TETRA pour moderniser les réseaux de sécurité publique et de défense ont pris de l'ampleur. L'expansion des réseaux de métros urbains dans ces régions a également alimenté l'adoption dans les transports verticaux. Des solutions adaptées répondant à des ressources financières limitées peuvent stimuler la pénétration sur des marchés sensibles aux coûts.
• Expansion vers des applications commerciales : Traditionnellement au service de la sécurité publique et des utilisateurs gouvernementaux, TETRA gagne en traction dans des domaines commerciaux comme les services publics, le pétrole et le gaz, les transports et l'hôtellerie. Les entreprises tirent parti des avantages tels que les communications de groupe, les services de messagerie et l'intégration avec les solutions de console d'expédition fournies par les réseaux TETRA. Cette diversification verticale sera un facteur clé de croissance. De nouveaux acteurs du marché et startups adoptant TETRA pour des déploiements à petite échelle offrent également des possibilités d'expansion.
• Innovations dans la radio définie par le logiciel : L'évolution de la radio définie par logiciel (SDR) et des plateformes avec l'intelligence intégrée transforment les réseaux TETRA. Le TETRA basé sur les DTS permet de mettre à niveau les nouvelles normes grâce à des améliorations logicielles sans remplacer le matériel. Les caractéristiques cognitives telles que la sélection des fréquences dynamiques et le réglage de la puissance de transmission aident également à optimiser l'utilisation du spectre. De telles innovations améliorent considérablement la résilience, la flexibilité et l'efficacité du réseau, ce qui accroît l'adoption.

Marché terrestre de la radio truquée Tendances :

• Adoption de solutions IoT et Big DataL'intégration des capteurs, la connectivité IoT (Internet des objets) et l'analyse des mégadonnées permettent des améliorations de l'intelligence sur les réseaux TETRA. La saisie des données sur la santé, l'emplacement et la situation à partir de l'infrastructure du réseau et des appareils connectés facilite la maintenance prédictive, l'automatisation et la prise de décisions fondées sur les données. L'analyse assistée par l'IA permet d'obtenir des informations exploitables à partir de la quantité massive de données. Ces réseaux intelligents offrent une plus grande valeur et aident à justifier les investissements sécurité publique les organisations.
• Développement de multitechnologies Dispositifs: Les fournisseurs introduisent des appareils multi-technologies capables de soutenir plusieurs technologies de réseau telles que TETRA, LTE et WiFi au sein d'un seul appareil portable. Cela permet aux utilisateurs de profiter à la fois des données à haut débit à large bande et de la fiabilité des réseaux TETRA. La commutation dynamique entre les réseaux assure l'accès aux services vocaux critiques dans toutes les situations. On s'attend à ce que la demande pour ces dispositifs hybrides augmente avec les utilisateurs critiques de la mission qui cherchent à améliorer leurs capacités.
• Émergence de solutions basées sur le cloud : La migration des plates-formes de communication critiques vers les infrastructures de cloud privées et publiques est une tendance notable. TETRA Cloud permet d'accéder à des solutions évolutives via des portails web sans déploiement matériel étendu. Des fonctions telles que les réseaux virtuels, les services gérés par le cloud et la programmation en direct réduisent les coûts. À mesure que les plates-formes cloud mûriront en termes de cybersécurité et de résilience, l'adoption de TETRA soutenu par le cloud s'accélérera.
• Développement du mode direct TETRA Répéteurs: Les systèmes de répéteurs sont de plus en plus utilisés pour assurer une couverture dans des environnements difficiles tels que les tunnels souterrains et les zones rurales éloignées grâce à une couverture radio TETRA étendue. Les répéteurs en mode direct permettent des communications utilisateur-utilisateur sans infrastructure réseau. De telles solutions prennent de l'importance pour élargir les réseaux et améliorer la fiabilité des communications radio sur des terrains difficiles.

Contraintes du marché des radiocommunications terrestres :

• Coûts d'infrastructure et d'exploitation élevés : TETRA fournit des capacités essentielles à la mission, mais la complexité de la technologie entraîne des coûts considérables pour le déploiement et la maintenance du réseau. L'approvisionnement, l'installation et la gestion exigent des compétences techniques importantes. La modernisation des réseaux à bande étroite existants entraîne également des coûts supplémentaires qui limitent l'adoption pour les organisations ayant des contraintes budgétaires. Cela constitue un défi majeur, en particulier dans les économies émergentes. Bien que l'investissement initial puisse être important, les avantages à long terme l'emportent souvent sur les coûts initiaux. La solide expérience de TETRA en matière de communication transparente pour les opérations essentielles, comme la sécurité publique, les transports et les services publics, offre un rendement élevé des investissements.
• Interopérabilité Préoccupations : L'interopérabilité entre différents équipements de fournisseurs et entre les réseaux TETRA de différents organismes de sécurité publique continue de poser des problèmes. Cela entrave l'échange d'informations et la coordination des interventions lors des incidents majeurs. L'élaboration de solutions fondées sur des normes grâce à la collaboration de l'industrie peut aider à surmonter ces défis et favoriser l'adoption. En établissant et en respectant des normes sectorielles communes, les organisations et les fournisseurs peuvent travailler en collaboration pour combler les lacunes en matière d'interopérabilité. Ces solutions standardisées favorisent la compatibilité entre les différents systèmes et équipements, permettant des échanges de communication sans heurt entre les différents réseaux TETRA.
• Répartition du spectre et de la fréquence : L'obtention d'un spectre suffisant pour le déploiement de TETRA reste difficile dans les régions urbaines densément peuplées. L'absence de bandes de fréquences harmonisées à l'échelle mondiale attribuées aux organismes de sécurité publique entraîne également des problèmes d'interopérabilité et d'itinérance. L'attribution de fréquences ciblées supplémentaires par les gouvernements et la normalisation des fréquences peuvent aider à remédier à ces limitations. Toutefois, les initiatives visant à éliminer ces limitations gagnent en popularité. Les gouvernements reconnaissent de plus en plus le besoin crucial d'un spectre dédié aux communications de sécurité publique et envisagent activement d'autres allocations de spectre.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mai 2023, Sépura est un fournisseur de premier plan de solutions de communication critiques, spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs et systèmes de radiocommunication pour la sécurité publique, les applications industrielles et commerciales a introduit un appareil portatif TETRA simplifié.
• En avril 2023, Hytera Communications, un important fournisseur mondial de technologies de communication professionnelles, a élargi sa gamme de radio TETRA avec le lancement de PT590. Cette radio TETRA portable est conçue pour offrir une couverture exceptionnelle, un son supérieur et des fonctions de sécurité et de productivité améliorées. Il vise à donner aux travailleurs de première ligne les capacités nécessaires pour réagir rapidement et efficacement en tout temps.
• En octobre 2020, Motorola Solutions a introduit le MXP600, son appareil de radio à réseau terrestre (TETRA), conçu pour répondre aux exigences changeantes des professionnels de la sécurité publique, maintenant et à long terme. Cette radio durable et légère élève les caractéristiques établies de la communication vocale critique à des normes sans précédent et soutient une collaboration transparente avec des solutions supplémentaires.

Acquisition et partenariats

• En juillet 2022, Epiris est une société d'investissement en capitaux propres qui se spécialise dans l'investissement dans les entreprises du milieu du marché a terminé l'acquisition de Sepura.
• En mars 2022, Motorola Solutions est un leader mondial dans les solutions de communication critiques de mission et la technologie achetée TETRA Ireland Communications, le fournisseur responsable du service national de radio numérique Irlande.
• En mars 2021, Hytera Communications est un fournisseur mondial de solutions de communication professionnelles, spécialisée dans la conception et la fabrication de radios, de systèmes et d'applications bidirectionnelles pour diverses industries.

Graphique 2. Part du marché mondial des radiocommunications par réseau terrestre (%), par fréquence, 2023

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Les meilleures entreprises du marché terrestre de la radio Trunked

• Solutions Motorola
• JVCKENWOOD
• Hytera Communications
• Sépura
• Solutions sans fil Simoco
• Tait Communications
• Codan Radio Communications
• Systèmes Cisco
• Société Harris
• PowerTrunk

Définition: La radio à réseau terrestre (TETRA) fait référence à une norme de radio mobile professionnelle élaborée spécifiquement pour l'utilisation des communications essentielles par les organisations gouvernementales. Il fournit des services de communication sans fil sécurisés, chiffrés et fiables aux équipes travaillant dans des environnements difficiles grâce à l'utilisation de systèmes radio.