SOINS DE SANTé TEMPORAIRES MARCHé DU RECRUTEMENT ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

Le marché mondial du personnel de santé temporaire a été apprécié 58,01 dollars des États-Unis Bn en 2023 et devrait atteindre 80,1 milliards de dollars É.-U. pour 2031 croissance à une taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1% de 2024 à 2031.

La demande de personnel temporaire et contractuel pour les soins de santé a considérablement augmenté au cours des dernières années. À mesure que les besoins et les coûts des soins de santé continuent d'augmenter partout dans le monde, les hôpitaux et autres établissements médicaux sont confrontés à d'importants défis en matière de personnel. Une population vieillissante nécessitant plus de médical La pénurie de médecins et d'infirmières permanents offre aux établissements la souplesse dont ils ont grand besoin.

Marché mondial de la dotation temporaire en soins de santé - Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des effectifs temporaires en soins de santé soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 43,7 % de la part de marché en 2023. L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante sur le marché mondial du personnel de santé temporaire. Ceci peut être attribué en grande partie à l'infrastructure de soins de santé bien développée et à la demande croissante de soins de qualité. services Dans les grands pays comme les États-Unis, la population gériatrique croissante et la prévalence croissante des maladies chroniques font fortement appel aux services de dotation temporaire pour gérer efficacement la demande et les coûts de la main-d'oeuvre. Plusieurs grandes organisations de la région ont également dépassé leurs capacités d'embauche permanente, favorisant la flexibilité offerte par les agences de dotation temporaire.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième marché le plus important pour le personnel temporaire, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par une expansion économique rapide, un tourisme médical en croissance et des initiatives de santé universelles dans des pays comme l'Inde, la Chine, Singapour et la Corée du Sud. Bien que le coût de l'emploi permanent dans le secteur des soins de santé soit important, la demande de services de qualité à un prix abordable augmente. Cela permet aux organismes de dotation temporaire de déployer avec souplesse un personnel rentable en fonction des besoins saisonniers ou liés aux projets.

Graphique 1. Part du marché mondial du personnel de santé temporaire (%), par région, 2023

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Analystes Vues :

Le marché temporaire du personnel de santé est sur le point de croître de façon significative au cours des prochaines années. Le vieillissement de la population dans les pays développés est à l'origine de la demande de services de santé. Cela accroît le besoin de solutions flexibles pour la main-d'oeuvre parmi les fournisseurs de soins de santé. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques est un autre facteur qui alimente le besoin de solutions de rechange rentables en matière de dotation qui peuvent aider à fournir des soins de qualité. D'autre part, la pression sur la charge de travail des infirmières et du personnel médical réguliers les pousse à envisager un travail temporaire basé sur des projets.

Global Temporary Healthcare Staffing Market- Drivers

• Accroître l'acquisition par les principaux acteurs du marché: On s'attend à ce que l'adoption croissante de stratégies de croissance organique telles que les acquisitions stimule la croissance du marché des soins de santé temporaires au cours de la période de prévision. Par exemple, le 30 novembre 2023, AMN Healthcare, une entreprise de soins de santé, a annoncé l'acquisition de MSDR. MSDR se compose de deux entreprises de personnel de soins de santé qui se spécialisent en locum teens et pratiques avancées
• Manque de personnel permanent de santé: Le marché de la dotation temporaire en personnel de santé a connu une croissance importante ces dernières années en raison de la pénurie de personnel de santé permanent dans divers rôles et spécialités. Les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et d'autres établissements de soins ont eu du mal à trouver et à retenir des infirmières, des médecins et d'autres professionnels de la santé à temps plein. Cela est dû à divers facteurs, dont le vieillissement de la population qui augmente la demande de services de santé, l'épuisement des infirmières pendant la pandémie et les salaires non concurrentiels par rapport aux rôles des infirmières itinérantes.
• Pour continuer à fournir des soins de qualité aux patients et à satisfaire aux exigences de dotation obligatoires, de nombreux organismes de soins de santé se sont tournés vers des organismes de dotation temporaire pour pourvoir des postes ouverts sur une base contractuelle. Les infirmières autorisées sont particulièrement sollicitées grâce à des arrangements temporaires de dotation en personnel de santé. Selon l'American Hospital Association, plus de 70 % des hôpitaux déclarent avoir recours à des infirmières itinérantes et à d'autres personnels cliniques temporaires pour compléter leur effectif. Certaines installations comptent maintenant sur le personnel clinique temporaire pour représenter plus de 10 % de leur effectif.

Marché mondial de la dotation temporaire en soins de santé - Opportunités

• Augmentation de l'externalisation des rôles non cliniques: Outre le personnel clinique, les hôpitaux et d'autres fournisseurs de soins de santé sous-traitent davantage de rôles non cliniques comme la logistique, l'administration, la facturation et le codage aux organismes de dotation temporaire. Avec l'augmentation des coûts et des charges administratives, l'externalisation des fonctions de back-office non essentielles permet aux organismes de soins de santé de se concentrer en interne sur les soins aux patients tout en obtenant un soutien souple ailleurs au besoin. Les agences de dotation offrent des rotations de professionnels temporaires de la santé non cliniques qualifiés dans divers secteurs d'activité et d'exploitation. Cela aide les installations à éviter d'importants effectifs permanents pour les rôles dont la demande fluctue tout en acquérant une expertise spécialisée. L'externalisation des emplois de soins de santé non cliniques a doublé au cours des cinq dernières années selon les enquêtes de l'industrie et représente maintenant une part importante du marché du personnel temporaire.

Marché mondial de la dotation temporaire en soins de santé – Tendances

• Adoption de technologies plus récentes comme l'IA et l'analyse par les agences de dotation : L'industrie de la dotation subit des changements considérables avec l'adoption généralisée de technologies comme l'intelligence artificielle et l'analyse avancée des données. Les organismes de dotation en soins de santé tirent de plus en plus parti de ces innovations pour rationaliser leurs processus de recrutement et de placement. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique permettent aux organismes d'associer plus efficacement les candidats à des emplois fondés sur les compétences, l'expérience, les préférences et d'autres facteurs. Cela a accéléré les délais d'embauche tout en améliorant les emplois. Les solutions analytiques permettent également aux organismes de mieux comprendre les tendances de la demande, les lacunes dans les compétences, les besoins géographiques et autres. Grâce à des idées fondées sur les données, les agences peuvent mieux planifier leurs stratégies de recrutement, anticiper les tendances, gérer les flux de travail et optimiser leurs réseaux de professionnels de la santé.

Marché mondial de la dotation temporaire en soins de santé - Restrictions

• Changements dans le remboursement des soins de santé: L'évolution des politiques de remboursement des soins de santé dans le monde influe sur la croissance du marché du personnel temporaire. De nombreux pays passent des modèles de rémunération à l'acte aux systèmes de paiement à valeur et groupés. Cela vise à réduire les coûts inutiles et à améliorer les résultats. Toutefois, cette transition s'avère difficile pour l'industrie de la dotation. Dans le cadre des nouveaux modèles de remboursement, les hôpitaux et les établissements de soins sont constamment sous pression pour améliorer l'efficacité tout en gérant les coûts. Ils ne sont plus remboursés pour chaque service individuel mais en fonction de la qualité globale et de la valeur des soins fournis. Cela les a rendus plus sélectifs dans leurs dépenses, y compris en dotation temporaire. Les fournisseurs de soins de santé se concentrent maintenant sur l'élaboration de stratégies à long terme d'amélioration de la rentabilité de la main-d'oeuvre plutôt que sur le personnel temporaire des organismes de dotation. Certains apportent même des rôles temporaires critiques comme les infirmières à l'interne dans le cadre de contrats à durée déterminée afin d'avoir plus de contrôle sur les dépenses.
• Augmentation des coûts du personnel temporaire des soins de santé: La hausse des coûts du personnel temporaire des soins de santé pose des défis importants à la croissance du marché mondial du personnel temporaire des soins de santé. À mesure que la demande de personnel temporaire augmente pendant la pandémie pour gérer l'augmentation de la charge de travail, les coûts associés au personnel temporaire augmentent également considérablement. Les établissements de santé ont du mal à maintenir leur rentabilité avec l'augmentation des dépenses consacrées aux services de dotation temporaire. Les coûts comprennent non seulement les salaires versés au personnel temporaire, mais aussi les coûts supplémentaires de conformité tels que la formation, la certification et l'assurance qui doivent être pris en compte par les agences de recrutement lors du placement des professionnels de santé. Avec le phénomène « Grande Démission », la demande d'infirmières et d'autres professionnels de la santé a dépassé l'offre dans de nombreuses régions du monde. Cela a donné aux travailleurs temporaires du secteur des soins de santé davantage de pouvoir de négociation pour exiger des salaires plus élevés. Les organismes de dotation sont obligés de payer des tarifs concurrentiels et de fournir d'autres avantages et avantages pour attirer et retenir du personnel clinique temporaire qualifié.
• Contrepoids Ainsi, les principaux acteurs du marché devraient former des alliances stratégiques avec d'autres fournisseurs ou réseaux de soins de santé afin d'accroître le pouvoir de négociation avec les payeurs et de tirer parti des ressources partagées et de veiller à ce que les fournisseurs et le personnel de soins de santé soient informés des meilleures pratiques en matière de documentation et de codage, qui sont essentielles pour maximiser le remboursement.

Graphique 2. Part du marché mondial du personnel de santé temporaire (%), par type, 2023

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Marché mondial de la dotation temporaire en soins de santé - Faits récents

Acquisition et partenariat

• Le 8 septembre 2023, Groupe Acacium, un partenaire mondial de la prestation des soins de santé et des sciences de la vie avec des services et des opérations de dotation à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Australie, a annoncé qu'il avait acquis Sumo Medical Staffing, une agence spécialisée locum teens aux États-Unis. L'acquisition a permis à Acacium Group d'acquérir une présence beaucoup plus importante aux États-Unis, en élargissant l'offre de personnel aux clients et en renforçant la position de l'entreprise en tant que partenaire mondial de la prestation de soins de santé.
• En novembre 2022, SnapNurse, un fournisseur de personnel de soins de santé aux États-Unis, a annoncé un partenariat avec Kevala, un logiciel de gestion de la main-d'oeuvre contingente et un fournisseur de personnel supplémentaire, pour rationaliser la dotation quotidienne en soins de santé

Les meilleures entreprises du marché mondial du recrutement temporaire en soins de santé

• SANTÉ SOLIANTE
• Envisager les soins de santé
• Maxim Services de santé
• Gestion du CHG, Inc.
• Soins de santé transpays
• ÉquipeSanté
• Jackson Santé
• LocumTenens
• Confiance
• Aya Santé
• Soins de santé Vibra
• Une bonne santé
• Groupe Acacium
• SnapNurse
• AMN Santé
• Soins BrightStar
• Effectifs de triage

Définition: La dotation temporaire en personnel de santé fournit aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres établissements médicaux des solutions souples pour répondre à leurs besoins changeants. Il existe généralement deux types principaux d'arrangements en matière de personnel temporaire : le personnel temporaire et le personnel contractuel. La dotation temporaire comprend l'embauche de personnel clinique ou de soutien pour une affectation à court terme définie, habituellement pour combler un poste vacant ou gérer une augmentation temporaire du volume de patients. La dotation contractuelle place les professionnels de la santé comme les infirmières, les thérapeutes ou les techniciens pour des affectations plus longues, souvent de quelques mois à quelques années.