MARCHé DES CAPTEURS D'IMAGE DE L'OBTURATEUR SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du capteur d'image d'obturateur a été estimée à 2.37 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 4,3 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9 % entre 2023 et 2030.

Les capteurs d'image de l'obturateur sont un type de capteur d'image qui peut capturer des objets en mouvement rapide avec un flou de mouvement minimal. Ils utilisent un obturateur électronique global qui expose l'image entière en même temps, contrairement aux obturateurs roulants qui scannent ligne par ligne. Les principaux moteurs du marché comprennent l'adoption croissante dans les industries de l'électronique grand public et de l'automobile, ainsi que les progrès dans la technologie des capteurs d'images.

Le marché mondial des capteurs d'image d'obturateur est segmenté en technologie, type de traitement, spectre, type de tableau, vertical, application et région. Par technologie, le segment des capteurs d'image CMOS représentait la plus grande part du marché en 2022. Les capteurs d'image CMOS offrent des avantages comme une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et des coûts réduits qui les rendent adaptés à l'intégration dans divers appareils électroniques. Leur adoption devrait continuer de croître au cours de la période de prévision.

Global Shutter Image Sensor Market Perspectives régionales

• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché pour les capteurs d'image d'obturateur, représentant plus de 45 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à la présence de fabricants clés et à la demande croissante des secteurs de l'électronique de consommation et de l'automobile dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le deuxième marché du capteur d'image d'obturateur au cours de la période de prévision, représentant plus de 30 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'adoption rapide de technologies de pointe pour les caméras et à d'importantes activités de recherche-développement (R-D) par les principaux fabricants de la région.
• Le marché européen devrait connaître la croissance la plus rapide pour le marché des capteurs d'image d'obturateur, avec un TCAC de plus de 20 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est due à l'adoption croissante d'applications comme les systèmes de vision automatique, la robotique et l'automatisation industrielle.

Graphique 1. Part du marché mondial des détecteurs d'images de shutter (%), par région, 2023

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Global Shutter Image Sensor Market: Analyste Point de vue

Le marché mondial des capteurs d'images d'obturateurs devrait croître rapidement au cours de la prochaine décennie grâce à l'adoption accrue d'appareils à caméra dans diverses industries. La baisse des prix des capteurs d'image et leur amélioration de la fonctionnalité élargissent leur utilisation au-delà des smartphones et des caméras à diverses applications d'Internet des objets (IoT) telles que les drones, les appareils de réalité augmentée (AR), les caméras de surveillance et les automobiles. La demande croissante de capteurs d'image à haute résolution et à faible consommation d'énergie dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile offre aux fabricants de capteurs d'image d'obturateur d'importantes possibilités de développer des solutions innovantes.

La région de l'Asie-Pacifique, dirigée par des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, domine le marché mondial des capteurs d'image d'obturateur et devrait maintenir son avance. Cela est dû à la présence dans ces pays de fabricants de capteurs de premier plan et d'une base croissante de fabrication de biens électroniques. L'Europe devrait également être témoin d'une croissance saine de la demande de capteurs d'images d'obturateurs provenant de l'industrie automobile en plein essor en Allemagne et du secteur électronique grand public dans les pays nordiques.

Bien que les applications croissantes de la vision informatique et de l'intelligence artificielle (IA) stimuleront le marché mondial des capteurs d'image d'obturateur, les règlements sur la protection des données pourraient limiter leur utilisation dans certaines utilisations finales. Des droits élevés à l'importation sur les envois de capteurs d'images entre les pays constituent également une restriction. Les fabricants peuvent être confrontés à des défis dans le développement de capteurs avancés à faible coût capables de résolution vidéo 4K et 8K demandé par les caméras de prochaine génération, smartphones et automobiles Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) applications.

Volet mondial Pilotes du marché des capteurs d'images :

• Adoption croissante dans l'industrie électronique grand public: L'adoption croissante de capteurs d'image d'obturateur dans l'électronique grand public comme les smartphones, tablettes, appareils photo numériques, appareils portables est un facteur majeur de la croissance du marché des capteurs d'image d'obturateur. Grâce aux progrès technologiques, les capteurs d'image d'obturateur gagnent en traction pour leur capacité à fournir des images haute résolution et des vidéos sans distorsion dans des appareils électroniques compacts. La miniaturisation des modules de caméra ainsi que la demande croissante de systèmes multi-caméra dans smartphones et l'intégration des caméras dans les nouveaux appareils grand public crée d'importantes possibilités pour les fabricants de capteurs d'image d'obturateur.
• Utilisation accrue dans les applications automobiles: On utilise de plus en plus les capteurs d'image de shutter dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), systèmes de surveillance en cabine, systèmes de vision surround, caméras de vue arrière dans les automobiles modernes. Les normes de sécurité strictes et la demande croissante de véhicules autonomes dans le monde se traduisent par une mise en œuvre accrue des capacités de vision informatique dans les voitures, ce qui stimule l'adoption de capteurs d'image d'obturateur. La capacité des capteurs d'image d'obturateur à capturer des images sans distorsion d'objets en mouvement rapide les rend idéales pour les applications automobiles. La croissance des ventes de véhicules électriques et des voitures-concept de conduite autonomes par les principaux constructeurs automobiles offre une perspective positive pour le marché des capteurs d'image d'obturateur. Par exemple, en juin 2023, OMNIVISION, un important développeur mondial de solutions semi-conducteurs spécialisées dans l'imagerie numérique avancée, l'analogique et la technologie tactile et d'affichage, a introduit deux derniers ajouts à sa famille de technologies Nyxel® quasi-infrarouge (NIR). Il s'agit notamment du capteur OX02C1S, d'un capteur d'obturateur global (GS) RGB-IR de 2,5 mégapixels (MP) conçu pour les systèmes de surveillance du conducteur et de l'occupant (DMS et EMS) et d'un capteur GS monochrome (IR) de 1,5MP conçu pour les systèmes de surveillance du conducteur (DMS).
• Prolifération de l'automatisation industrielle et de la robotique: La tendance croissante de l'automatisation et de la robotique dans la fabrication, les soins de santé, l'agriculture, l'alimentation et les boissons, et d'autres industries, est à l'origine de la demande de systèmes de vision et de capteurs d'image d'obturateur pour les applications d'inspection, d'orientation, de contrôle de qualité et d'identification. Les capteurs d'image de shutter permettent aux caméras industrielles de capturer avec précision les objets en mouvement rapide sur les lignes de production et sont de plus en plus intégrés dans les systèmes de vision des machines. On s'attend à ce que le besoin croissant d'automatisation dans différents secteurs stimule l'adoption prochaine de capteurs d'image d'obturateur.
• Emergence de nouveaux domaines d'application: On s'attend à ce que les capteurs d'image Shutter trouvent de nouveaux domaines d'application tels que la sécurité et la surveillance, les dispositifs biomédicaux, les systèmes AR/VR, les drones et la robotique, créant ainsi des pistes de croissance pour les fabricants. Leur capacité de capture à grande vitesse les rend adaptés aux systèmes de surveillance. On s'attend à ce que les progrès dans les technologies des drones et de la robotique accroissent la mise en place de capteurs d'image d'obturateur à des fins de navigation, de cartographie et d'analyse. L'introduction de dispositifs d'imagerie innovants dans l'industrie médicale favorise également les perspectives de croissance du marché des capteurs d'image d'obturateur.

Volet mondial Marché des capteurs d'images Possibilités :

• L'adoption croissante dans les économies émergentes: Une population croissante, l'amélioration des conditions économiques et des progrès technologiques dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie créent de nouvelles opportunités pour les fabricants de capteurs d'image d'obturateur. Les secteurs de l'électronique grand public et de l'automobile devraient connaître une forte croissance dans ces pays, ce qui stimulera la demande de capteurs d'image d'obturateur. Les initiatives de fabrication locale prises par les gouvernements et les domaines d'application en pleine expansion placent les marchés émergents comme des régions à forte croissance pour les entreprises de capteurs d'images de volets.
• Développement de technologies innovantes: L'introduction de technologies de capteurs d'images de nouvelle génération présente de nouvelles perspectives de croissance pour les acteurs du marché. L'émergence de technologies globales d'obturateurs avec des architectures avancées telles que empilées, gamme dynamique élevée, éclairage à l'arrière, détection de profondeur 4D offre des avantages d'une résolution plus élevée, des vitesses plus rapides, un bruit moindre dans les capteurs d'images d'obturateurs. Les capteurs d'image à base de graphine offrent également des avantages d'être léger et flexible. Les investissements dans la recherche-développement (R-D) afin d'améliorer les paramètres de rendement et les nouvelles capacités ouvrent de nouvelles perspectives. Par exemple, en février 2023, M. Terushi Shimizu, chef de la direction de Sony Semiconductor Solutions, a déclaré que la division semi-conducteur de Sony Group Corp (6758.T) devrait avoir des répercussions minimes sur les restrictions à l'exportation de puces imposées à la Chine par les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas.
• L'adoption croissante dans les applications de soins de santé: On s'attend à ce que les capteurs d'image de shutter trouvent de plus en plus d'applications dans le secteur des soins de santé pour les endoscopes en capsule, la robotique chirurgicale, les dispositifs de microscopie permettant une détection plus rapide des maladies et des interventions chirurgicales. Leur capacité à capturer des images d'organes internes sans distorsion et à grande vitesse les rend utiles pour les soins de santé. Les partenariats entre les entreprises de capteurs et les fabricants d'appareils médicaux devraient déboucher sur des capteurs d'images d'obturateurs innovants adaptés aux applications médicales.
• Mise en œuvre dans les systèmes spatiaux: L'adoption de capteurs d'image d'obturateur augmente pour l'observation de la Terre, la recherche spatiale et les applications satellitaires. Les principaux avantages comprennent la capacité de capturer des objets en mouvement rapide comme les étoiles et les planètes avec précision. Les collaborations entre les agences spatiales et les sociétés de capteurs pour développer des capteurs d'images d'obturateurs pour les sondes spatiales, les rovers et les satellites axés sur la surveillance du climat et l'exploration interplanétaire offrent des possibilités de croissance.

Volet mondial Marché des capteurs d'images Tendances :

• Miniaturisation et intégration: La miniaturisation des capteurs d'image avec des dimensions de pixel plus petites et des capacités de haute résolution ainsi que l'intégration facile grâce à l'amélioration de l'emballage sont les principales tendances sur le marché des capteurs d'image d'obturateur. La demande de caméras plus compactes dans les smartphones et les systèmes de vision embarqués nécessite une réduction de taille supplémentaire. L'emballage au niveau de Wafer et l'empilage 3D permettent la fabrication de minuscules capteurs d'image d'obturateur. Ces tendances permettent d'accroître l'adoption d'instruments de consommation.
• Déplacement vers la technologie CMOS: Le passage des capteurs d'image à couplage de charge (CCD) aux capteurs d'image à semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) est une tendance constante sur le marché des capteurs d'image à obturateur en raison d'avantages tels que la faible consommation d'énergie, la capacité de lecture plus rapide et la facilité d'intégration offerte par CMOS. La plupart des entreprises clés se concentrent sur l'amélioration des capteurs d'image CMOS avec la fonctionnalité d'obturateur globale pour répondre à la demande des utilisateurs finaux. Les améliorations apportées à la fabrication des CMOS en raison de la production à l'échelle des wafers accroissent cette tendance. Par exemple, en novembre 2023, Teledyne e2v, filiale de Teledyne Technologies et pionnière mondiale des solutions d'imagerie, a dévoilé l'Emerald Gen2, une famille de capteurs d'image CMOS de pointe. Grâce aux technologies d'imagerie sophistiquées de Teledyne e2v, cette dernière gamme de capteurs offre des performances améliorées, répondant à diverses applications dans le domaine de la vision de la machine.
• Transition vers des résolutions plus élevées: La migration vers des technologies de capteurs d'images à plus haute résolution au-delà de 2K, 4K à 5K et 8K sont des formats, définis par la Digital Cinema Initiativesavec des formats de capteurs plus grands est une tendance notable, en particulier pour les applications nécessitant une meilleure qualité d'image. L'utilisation de photodiodes plus grandes et la fabrication avancée de semi-conducteurs aident à développer des capacités de capteur d'image d'obturateur à haute résolution. Cela permet une image plus nette, ultra-haute définition, et la capture vidéo.
• Intégration accrue des capacités d'IA: L'intégration accrue sur puce de l'intelligence artificielle et des capacités d'apprentissage des machines dans les capteurs d'images gagne en traction. Cela offre des avantages comme l'analyse avancée au bord, des vitesses de traitement plus rapides et la compression des données. Les investissements dans l'IA par les principaux fabricants de capteurs d'image pour permettre des capacités de vision plus intelligentes dans les appareils conduisent à cette tendance.

Volet mondial Limites du marché du capteur d'image :

• Coûts initiaux élevés: Le processus de fabrication complexe des capteurs d'image d'obturateur en utilisant des techniques spécialisées de fabrication de semi-conducteurs entraîne des coûts initiaux élevés. Les entreprises ont besoin d'investissements importants pour mettre en place des installations de fabrication de capteurs. Les utilisateurs finals sont également confrontés à des coûts élevés pour l'intégration des capteurs d'image d'obturateur dans les appareils par rapport à d'autres options comme les volets roulants. Ceux-ci peuvent limiter l'adoption par les fabricants de dispositifs de consommation sensibles aux coûts.
• Contrebalance: À mesure que la demande augmente et que la concurrence s'intensifie, les forces du marché et les innovations peuvent conduire à des structures de tarification plus compétitives, rendant les capteurs d'image d'obturateur plus accessibles et attrayants pour les fabricants d'appareils grand public à des coûts plus élevés.
• Limites technologiques: Certaines limitations des technologies actuelles de capteur d'image d'obturateur telles que des facteurs de remplissage plus faibles, des problèmes de crosstalk photodiode, et un bruit plus élevé en faible luminosité affectent la qualité de l'image. Cela peut entraver l'adoption dans la photographie haut de gamme et les applications industrielles avec des exigences strictes.
• Contrebalance: Pour surmonter ces obstacles technologiques, il faut des investissements substantiels dans la R-D qui peuvent freiner la croissance du marché. De plus, l'application d'algorithmes avancés, de techniques de fusion de capteurs et d'améliorations logicielles peut atténuer certaines de ces limitations, offrant ainsi des solutions innovantes qui répondent aux exigences strictes de la photographie haut de gamme et des applications industrielles.
• Perturbations de la chaîne logistique: La chaîne d'approvisionnement du capteur d'images a été soumise à des contraintes telles que des pénuries de puces, des limitations de la capacité des déchets de plaquettes, des fluctuations des prix des matières premières. Les capteurs d'image des volets nécessitent des fonderies de semi-conducteurs avancées pour la fabrication. Les perturbations dans les opérations de fab de wafer ou les fournitures de matières premières peuvent réduire la disponibilité du capteur d'image d'obturateur. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande peut affecter temporairement leur adoption à travers les appareils. L'établissement de chaînes d'approvisionnement résilientes demeure un défi.
• Contrebalance: À mesure que la sensibilisation mondiale aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement s'accroît, les efforts de collaboration entre les parties prenantes favorisent une architecture de la chaîne d'approvisionnement plus robuste et plus agile. Les progrès technologiques, y compris les techniques de fabrication et les matériaux de remplacement, ouvrent la voie à une plus grande flexibilité et une plus grande efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement. Bien que la construction d'une chaîne d'approvisionnement pleinement résiliente soit une entreprise en cours, les actions collectives, les innovations et les stratégies d'adaptation des acteurs de l'industrie améliorent constamment la stabilité et la disponibilité des composants essentiels tels que les capteurs d'image d'obturateur, assurant ainsi une adoption durable à long terme sur un large éventail d'appareils.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2023, Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) développe diverses technologies, produits et solutions, a dévoilé sa dernière innovation, l'IMX735, un capteur d'image CMOS de pointe conçu pour les caméras automobiles. Bénéficiant d'un nombre de pixel de 17.42 mégapixels efficaces, ce capteur avancé vise à permettre la création de systèmes de caméras automobiles avec des capacités de détection et de reconnaissance améliorées. En fin de compte, l'introduction de ce capteur devrait favoriser le développement de technologies de conduite automatisées sûres et fiables.
• En juillet 2021, Samsung société d'électronique grand public, a annoncé son nouveau capteur d'image ISOCELL auto 4AC avec une taille de pixel de 1,0 micromètre pour les caméras de vue arrière dans les véhicules. Il capture des images de qualité même dans des conditions de faible luminosité.

Acquisition et partenariats

• En novembre 2021, TSMC, une société de fabrication de semi-conducteurs, cotée sur TWSE en 2330 et sur NYSE en tant que TSM s'est associée à Sony Semiconductor Solutions Corporation pour déclarer l'établissement d'une filiale nommée Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. à Kumamoto, au Japon, fournir le service de fonderie avec la technologie initiale. Cette initiative vise à offrir des services de fonderie en commençant par les procédés 22/28-nanomètre, répondant à la demande mondiale croissante de technologies spécialisées. SSS se joindra à cette entreprise en tant qu'actionnaire minoritaire.
• En novembre 2023, Teledyne e2v, membre de Teledyne Technologies et leader mondial des solutions d'imagerie, a introduit la série Emerald Gen2, sa dernière série avancée de capteurs d'image CMOS. Tirant parti de l'expertise d'imagerie de pointe de Teledyne e2v, ces nouveaux capteurs offrent des performances améliorées, les positionnant parfaitement pour diverses applications de vision de la machine Haut du formulaire

Graphique 2. Part du marché mondial des capteurs d'images d'obturateur (%), par type d'array, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial des capteurs d'images Shutter

• Sony
• Samsung
• OmniVision
• Sur semi-conducteur
• Canon
• SK Hynix
• STMicroélectronique
• Panasonique
• Téledyne Technologies
• Hamamatsu Photonique
• Infineon Technologies
• Mons
• Technologies Himax
• Gpixel
• Nouvelles technologies d'imagerie
• Aiguë
• Société de technologie Lite-On
• Société d'électronique Winbond
• Centre Holst/imec
• Made-in-China.com

Définition: le marché des capteurs d'images d'obturateur se réfère au marché mondial des capteurs d'images qui utilisent une technique d'obturateur globale pour capturer des images sans distorsion d'objets en mouvement rapide. Contrairement aux détecteurs d'images d'obturateurs roulants, les capteurs d'images d'obturateurs globaux exposent tout le cadre d'images à la fois.