MARCHé DES ESSAIS DE SéCURITé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des tests de sécurité à l'échelle mondiale a été évaluée à 10,94 milliards de dollars É.-U. d'ici 2023 et devrait atteindre 38,50 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé de 19,7 % entre 2023 et 2030 pendant la période de prévision.

Les outils et les services de tests de sécurité servent à identifier les vulnérabilités, les menaces, les risques dans les applications logicielles, les réseaux et les appareils. Les principaux types de tests de sécurité sont les tests statiques de sécurité des applications, les tests dynamiques de sécurité des applications, les tests de sécurité du réseau et l'ingénierie sociale. Le nombre croissant et la sophistication des cyberattaques rendent nécessaire des solutions de test de sécurité plus étendues.

Le marché des tests de sécurité est segmenté en fonction du type de test, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation, de la verticale et de la région. Par type de test, le marché est segmenté en tests statiques de sécurité des applications, tests dynamiques de sécurité des applications, tests mobiles de sécurité des applications, et d'autres. Les tests dynamiques de sécurité des applications devraient représenter la part de marché la plus importante au cours de la période de prévision en raison de sa capacité à détecter les vulnérabilités dans les applications en cours d'exécution.

Essais de sécurité Aperçus régionaux du marché

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les tests de sécurité au cours de la période de prévision, qui représentaient plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption rapide d'outils d'essai de sécurité de pointe, à la présence de fournisseurs de sécurité de premier plan et à des règlements stricts concernant cybersécurité.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché soit le deuxième plus important pour les essais de sécurité, avec une augmentation de plus de 25 % du TCAC au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à la transformation numérique rapide dans la région, à la complexité croissante de l'infrastructure informatique des entreprises et aux cybermenaces croissantes.
• Les Europe On s'attend à ce que le marché soit le deuxième plus important pour les tests de sécurité, qui représentaient plus de 18 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à la pénétration croissante des solutions de test de sécurité basées sur le cloud et aux préoccupations croissantes en matière de sécurité parmi les organisations européennes.

Graphique 1. Part du marché des essais de sécurité mondiale (%), par région, 2023

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Marché des tests de sécurité: Analyste

Le marché des essais de sécurité continue d'augmenter constamment en raison de la multiplication des menaces et de la montée des cyberattaques à l'échelle mondiale. La volonté des organisations d'assurer la sécurité de leurs actifs numériques et de leurs données clients n'a jamais été aussi grande. Cette demande croissante, conjuguée à l'application d'une réglementation stricte en matière de confidentialité des données dans de nombreux pays, incite davantage d'organisations à investir dans des solutions de tests de sécurité.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des essais de sécurité en raison de l'adoption rapide de technologies et de règlements rigoureux comme le HIPAA et le PCI DSS. Toutefois, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Cela peut être attribué à l'augmentation du BYOD et de l'adoption du cloud, à l'augmentation de la numérisation des services parmi les utilisateurs finaux et à l'expansion des écosystèmes numériques dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Bien que la nécessité de mesures de sécurité robustes représente une opportunité énorme, les contraintes budgétaires continuent de restreindre les dépenses, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises. Trouver le bon talent demeure également un défi pour de nombreuses organisations. Étant donné que les compétences en matière de sécurité sont encore rares, cela nuit à la capacité des organisations de tirer pleinement parti des outils d'essai de sécurité. Les tendances en matière de localisation des données pourraient également entraver le déploiement des nuages si elles ne sont pas traitées correctement.

Essais de sécurité Pilotes du marché :

• Augmentation de la fréquence et de la gravité des menaces à la cybersécurité: L'évolution rapide du paysage des menaces est un facteur important qui favorise la croissance du marché des essais de sécurité. Les cybermenaces, comme les logiciels malveillants, les ransomwares, le phishing, les attaques DDoS et les violations de données, deviennent plus fréquentes, sophistiquées et dommageables. Des incidents très médiatisés comme les attaques SolarWinds 2020 et 2021 Colonial Pipeline ont mis en évidence comment les acteurs de la menace tirent parti de nouvelles techniques pour exploiter les vulnérabilités. Les organisations reconnaissent la nécessité d'identifier et de combler les lacunes en matière de sécurité avant que les agresseurs puissent les exploiter. Cela crée une forte demande de solutions de tests de sécurité.
• Règlement sur la conformité stricte et la protection des données: Les politiques gouvernementales et les normes de l'industrie imposent des exigences strictes en matière d'essais de sécurité qui sont à l'origine de la croissance du marché. Des règlements comme la Loi sur la transférabilité et la responsabilisation de l'assurance-maladie (LISPA), la Norme sur la sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), la Loi Sarbanes-Oxley (SOX) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) imposer de lourdes sanctions en cas de non-conformité et de violation des données. Pour éviter les amendes réglementaires et les dommages à la réputation, les organisations adoptent des outils et des services d'essai de sécurité pour vérifier leur posture de sécurité. L'accent de plus en plus mis sur la protection de la vie privée des données dans l'ensemble des administrations oblige les entreprises à mettre en place des tests robustes de sécurité des applications et des infrastructures.
• Transformation numérique et tendances en matière d'adoption des nuages: L'onde de transformation numérique a élargi les surfaces d'attaque que les organisations doivent sécuriser. L'adoption du cloud, les appareils Internet des objets (IoT), la mobilité, les microservices et l'interface des programmes d'application (API) ont modifié les architectures d'application et exposé de nouvelles vulnérabilités. Pour sécuriser ces environnements dynamiques, les organisations ont besoin de capacités de test de sécurité évolutives et flexibles. Le rythme accéléré des versions de logiciels dans les modèles de développement et d'exploitation (DevOps) alimente également l'adoption de tests de sécurité continus. À mesure que la transformation numérique recueillera de la vapeur à l'échelle mondiale, elle continuera de stimuler la croissance du marché des tests de sécurité.
• Essai pour les appareils exposés et les utilisateurs à distance: L'expansion de la main-d'oeuvre à domicile et la croissance des appareils connectés ont accru la demande de tests de sécurité. Comme plus d'appareils d'entreprise et d'utilisateurs fonctionnent à distance, ils deviennent des cibles attrayantes pour les cybercriminels. Valider la sécurité des paramètres BYOD (Bring Your Own Device), du réseau privé virtuel d'entreprise (VPN), des appareils IoT exposés et des réseaux d'accès à distance est devenu crucial. Les organisations utilisent des outils d'essai de sécurité adaptés pour surveiller et sécuriser en permanence les biens éloignés. La tendance du travail à distance est donc un catalyseur clé pour l'industrie des essais de sécurité.

Marché des essais de sécurité Possibilités :

• Application Cloud-Native Essais de sécurité: Le passage des applications monolithiques traditionnelles aux microservices natifs du cloud et aux fonctions sans serveur nécessite une mise à jour des méthodes de test de sécurité des applications. De nouveaux outils permettant une intégration transparente avec les pipelines d'intégration continue et de prestation continue (IC/DC) sont nécessaires. Les solutions émergentes de test de sécurité des applications (AST) utilisent des techniques telles que le test de flou, l'analyse de la composition du logiciel (SCA) et la configuration de l'infrastructure en tant que service (IAAS) pour sécuriser les applications natives du cloud. Les tests de sécurité Cloud-native représentent une occasion importante pour les fournisseurs de différencier leurs offres.
• Sécuriser les réseaux 5G et les écosystèmes IoT: L'avènement des réseaux 5G et des technologies associées comme l'informatique de pointe permettra de débloquer de nouveaux cas d'utilisation dans toutes les industries. Toutefois, la 5G introduit également de nouvelles vulnérabilités potentielles qui doivent être évaluées. Les écosystèmes IoT comprenant des millions de dispositifs connectés présentent une surface énorme et complexe pour les attaques. L'essai de l'infrastructure 5G et des systèmes IoT avant le déploiement sera crucial. Cela représente une occasion importante pour les fournisseurs de tests de sécurité de réseau et d'appareils.
• Intégration de la sûreté dans les pipelines DevOps: Intégrer la sécurité plus tôt dans les workflows DevOps par le biais de tests à gauche est une opportunité impactée. Les solutions qui permettent des contrôles de sécurité continus, des conseils d'assainissement et l'application des politiques pendant le processus de construction peuvent trouver et corriger les défauts plus rapidement. Les outils d'essai automatisés intégrés aux pipelines CI/CD permettent aux entreprises d'améliorer la prestation de logiciels sécurisés. L'approche par décalage à gauche offre un potentiel important aux fournisseurs de tests de sécurité.
• Essai et optimisation des systèmes d'apprentissage automatique/intelligence artificielle (ML/AI): À mesure que les entreprises adoptent la LM et l'IA dans le cadre d'applications commerciales critiques, de nouvelles approches d'essai sont nécessaires pour lutter contre les biais algorithmiques, les intoxications, l'évasion des modèles et les menaces d'extraction. Les startups sont apparues offrant des capacités de test de sécurité pour les modèles AI et ML. Vérification d'un modèle analytique La robustesse et la conformité à la sécurité avant le déploiement fournissent de la valeur. Les tests et l'optimisation représentent une occasion de renforcer la confiance dans les systèmes d'IA.

Marché des essais de sécurité Tendances :

• Adoption de plates-formes et d'outils d'essai automatisés: Les méthodes traditionnelles de test manuel luttent pour correspondre aux cadences de libération rapide vues dans les paramètres DevOps. Cela a entraîné une dépendance accrue à l'égard d'outils d'essai automatisés capables de cerner efficacement les vulnérabilités et les problèmes d'application ou d'infrastructure à grande échelle. Des méthodes automatisées de tests de sécurité comme SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing) et les solutions pilotées par AI et ML sont de plus en plus favorisées. Les fournisseurs se concentrent sur l'amélioration de la compatibilité, la rationalisation des intégrations et la réduction des fausses alarmes. Le passage à des tests de sécurité automatisés est une tendance importante.
• Mise à l'essai des pipelines DevSecOps: Les entreprises changent de plus en plus de pratiques de sécurité plus tôt dans le processus de développement pour détecter et traiter les vulnérabilités plus rapidement. En intégrant DevSecOps, les évaluations de sécurité s'intègrent parfaitement dans les flux de travail de développement en cours. Cette approche permet aux développeurs de recevoir des informations de sécurité immédiates sans compromettre la vitesse et la flexibilité. Des plates-formes centralisées voient maintenant le jour pour regrouper divers outils et interfaces d'essai en un seul système unifié. L'évolution et le raffinement des méthodologies DevSecOps sont à l'origine de ce changement important.
• Émergence de modèles d'essai en tant que service de consommation: La complexité de la gestion des outils de test de sécurité à points multiples amène les organisations à explorer les offres de test en tant que service (TaaS) fournies par les FSSM. TaaS permet l'accès à l'expertise et élimine les frais généraux d'entretien de l'infrastructure de laboratoire. Les plates-formes de test sur demande basées sur le cloud offrent flexibilité et évolutivité. Les fournisseurs améliorent les modèles de livraison SaaS avec des capacités comme l'analyse ML. La tendance de TaaS permettra une adoption plus large des tests de sécurité.
• Changement vers des tests de renseignement fondés sur le risque: Le calendrier traditionnel ou les tests axés sur la conformité arrivent à maturité vers des approches davantage axées sur les risques, en tirant parti des renseignements sur les menaces. L'établissement de priorités en fonction de la gravité de la vulnérabilité, de l'exploitabilité et de l'impact sur les entreprises offre une couverture et une efficacité accrues. Des technologies comme les flux d'intelligence de la menace, la modélisation de surface d'attaque et l'analyse avancée permettent des stratégies de test plus intelligentes. L'orchestration intelligente axée sur le risque gagnera en traction.

Essais de sécurité Restrictions du marché :

• Exigences en matière de pénurie de talents et d'expertise: Le domaine des tests de sécurité fait face à un énorme déficit de compétences car la demande dépasse le personnel qualifié. Le déploiement et la gestion d'outils d'essai complexes nécessitent une expertise spécialisée. Les contraintes en matière de ressources dans les petites entreprises entravent l'adoption. Le manque de formation et de certifications standardisées ajoute de la friction. À moins qu'un plus grand nombre de professionnels soient formés, la pénurie de talents entravera la croissance du marché des tests de sécurité. En revanche, il est essentiel de combler le manque de compétences dans le domaine des tests de sécurité pour relever les défis posés par la demande croissante de personnel qualifié. Pour combler cette lacune, les intervenants de l'industrie peuvent investir dans des programmes de formation complets axés sur le déploiement et la gestion d'outils d'essai complexes. Cela aiderait les professionnels à acquérir les compétences spécialisées nécessaires à des tests de sécurité efficaces.
• Coûts élevés de mise en œuvre et d'entretien: Pour de nombreuses organisations à ressources limitées, les coûts liés à l'acquisition, à l'intégration et à l'entretien de plates-formes d'essais de sécurité de niveau d'entreprise sont prohibitifs. La complexité de l'infrastructure et des flux de travail rend le déploiement des outils de test coûteux. Les mises à niveau continues nécessaires pour suivre le rythme des nouvelles menaces ajoutent également des frais généraux. Le coût total élevé de la propriété demeure un frein, surtout pour les petites entreprises. Toutefois, l'utilisation d'outils de test de sécurité à source ouverte ou communautaire peut offrir des solutions de rechange rentables sans compromettre les fonctionnalités essentielles. L'externalisation de certains aspects des tests de sécurité à des fournisseurs tiers spécialisés peut également être une option viable pour les petites entreprises qui cherchent à optimiser leurs ressources.
• Supervision opérationnelle des faux positifs et de l'accord: Les outils de test de sécurité souffrent souvent de problèmes de précision comme les faux positifs, les découvertes non pertinentes et la fatigue alerte. Le triage et l'étude d'un déluge d'alertes erronées gaspillent les ressources et affectent la productivité. Le besoin constant d'ajuster les outils pour minimiser le bruit dans des environnements dynamiques augmente les frais généraux opérationnels. Malgré les améliorations apportées, les problèmes d'efficacité demeurent un obstacle. En outre, les organisations peuvent mettre en œuvre des solutions intelligentes d'automatisation et d'orchestration pour rationaliser le processus de triage, ce qui permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur les menaces réelles plutôt que de se laisser submerger par de fausses alertes. Les efforts de collaboration entre les concepteurs d'outils et les experts en cybersécurité jouent également un rôle crucial dans l'affinage de ces plateformes, en veillant à ce qu'elles demeurent efficaces dans des environnements dynamiques et complexes. En adoptant une approche proactive de l'optimisation des outils et en tirant parti des technologies émergentes, les organisations peuvent relever les défis associés aux outils de tests de sécurité et améliorer efficacement leur position en matière de cybersécurité.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En octobre 2023, Checkmarx, un fournisseur leader de solutions de sécurité d'applications cloud-native pour les entreprises, a présenté son programme Checkmarx Technology Partner. Cette initiative permet aux organisations d'améliorer sans effort la plateforme AppSec primaire en intégrant diverses capacités des partenaires technologiques.
• En juillet 2023, Nouvelle relique, une plate-forme d'observation complète conçue pour les ingénieurs, a dévoilé la prévisualisation publique de sa fonctionnalité Interactive Application Security Testing (IAST). Nouvelle relique IAST offre une visibilité accrue et des informations contextuelles sur les résultats de sécurité, dispose d'une haute précision de détection avec un minimum de faux positifs, et comprend des caractéristiques de preuve d'exploitation ainsi que des mesures correctives guidées. Cet outil permet aux ingénieurs, aux professionnels de DevOps et aux équipes de sécurité de prioriser les menaces réelles pour la sécurité, de s'attaquer plus efficacement aux problèmes tout au long du cycle de développement des applications et d'offrir rapidement un code sécurisé. Accessible par le pack Data Plus et intégré dans la plateforme d'observation New Relic, les utilisateurs intéressés peuvent explorer l'aperçu public via un essai gratuit de 30 jours, combinant observabilité et capacités de sécurité pour tous les ingénieurs.
• En avril 2023, Synopsys, Inc., les outils les plus avancés au monde pour la conception, la vérification, l'intégration IP et l'application de puces de silicium, a annoncé l'introduction de Synopsys Software Risk Manager, une solution avancée de gestion des postures de sécurité des applications (ASPM). Cet outil permet aux équipes de sécurité et de développement d'unifier et de simplifier leurs processus d'essai de sécurité des applications pour divers projets, équipes et outils d'essai de sécurité des applications (AST). En intégrant des fonctions d'orchestration et de gestion de la vulnérabilité axées sur les politiques, Software Risk Manager complète les principales technologies SAST et SCA de Synopsys Software Integrity Group, tout en offrant une compatibilité avec une large gamme d'autres outils AST ouverts et commerciaux. Dans l'ensemble, la solution ASPM de Synopsys améliore la capacité d'appliquer systématiquement les normes de sécurité des applications au sein de toute organisation.

Acquisition et partenariats

• En juillet 2023, les principales sociétés de cybersécurité Cynerio, se sont concentrées sur la protection des appareils IoT, IoMT et OT dans les milieux de soins de santé, et Check Point Software Technologies, un fournisseur de solutions de sécurité informatique complètes englobant à la fois le matériel et les logiciels, ont annoncé un partenariat. Leur collaboration vise à fournir des mesures de sécurité solides spécialement adaptées aux dispositifs médicaux IoT utilisés dans les établissements de santé. La plateforme 360 de Cynerio offrira des fonctionnalités essentielles telles que l'identification des appareils, les recommandations de patch, la microsegmentation et la détection d'intrusion spécifique aux appareils IoT de soins de santé. En intégrant ces capacités avec le Quantum IoT de Check Point Protégez pour la prévention et la résolution des menaces, les établissements de soins de santé peuvent réaliser des mesures de sécurité des appareils complètes dont ils ont besoin.
• En novembre 2021, IBM, une entreprise multinationale de technologie de renommée américaine, a révélé son intention de renforcer ses fonctionnalités de détection et d'intervention de cybersécurité en acquérant ReaQta. Les outils de sécurité de ReaQta utilisent l'IA pour détecter et gérer les menaces de manière autonome, en s'assurant qu'elles restent invisibles aux adversaires potentiels. Cette acquisition vise à renforcer la présence d'IBM dans le secteur de la détection et de la réponse élargies (XDR), conformément à la stratégie plus large d'IBM d'offrir des solutions de sécurité qui s'intègrent parfaitement à différents outils, ensembles de données et paramètres de cloud hybrides.
• En février 2021, Rapid7, Inc., une entreprise de premier plan spécialisée dans l'analyse et l'automatisation de la sécurité, a révélé son acquisition d'Alcide. IO Ltd., une société de sécurité de premier plan Kubernetes située à Tel Aviv, en Israël. Cela marque le deuxième achat de Rapid7 dans le domaine de la sécurité cloud en neuf mois, après l'acquisition de DivvyCloud, un acteur clé de la gestion des postes de sécurité Cloud (CSPM). Combinées, ces acquisitions ont renforcé la capacité de Rapid7, Inc. à offrir une plate-forme de sécurité infonuagique complète à sa clientèle, permettant ainsi une gestion continue des risques et une surveillance de la conformité dans diverses infrastructures infonuagiques.

Graphique 2. Part du marché des tests de sécurité mondiaux (%), selon la taille de l'organisation, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des essais de sécurité

• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Texte ouvert (Micro Focus)
• IBM
• Rapide7
• Trustwave Holdings, Inc.
• SecureWorks Inc.
• Cigniti
• WhiteHat Security (Synopsys, Inc.)
• Veracode
• M. McAfee, LLC
• Parasoft
• Théorème des données, Inc.
• ImpactQA
• Maintenant, sécurisez
• Kryptowire

Définition: Les tests de sécurité se rapportent à un processus d'essai logiciel axé sur l'identification des vulnérabilités, des menaces, des risques et des lacunes dans les mécanismes de sécurité des applications logicielles, des réseaux, des applications mobiles, des appareils IoT, de l'infrastructure cloud et d'autres systèmes. Il vise à améliorer la sécurité générale d'une organisation contre les cybermenaces et les attaques en constante évolution. Les tests de sécurité sont effectués à l'aide de divers types d'outils, de techniques et de processus, tels que les tests de pénétration, l'analyse statique/dynamique, le flou et l'audit des configurations et des contrôles de l'infrastructure. Des tests de sécurité robustes sont essentiels pour que les organisations restent avant les cybercriminels et construisent des systèmes résilients.