MARCHé DU PAPIER SCELLé SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du papier scellé a été évaluée à 15,84 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 25,43 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.

Le papier scellé désigne les matériaux de papier revêtus d'une couche adhésive et d'un matériau de support, utilisés pour l'étiquetage et la décoration. L'adhésif permet au papier de coller aux surfaces tandis que le support permet un pelage facile. Les papiers scellés sont principalement utilisés pour l'étiquetage des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques et des applications de transit en raison de leur grande capacité d'impression, d'adaptation et de conformité aux formes irrégulières.

Le marché du papier scellé est segmenté selon le type de matériau, le type de produit, impression technologie, application, type d'adhésif et région. Par type de matériau, le marché est segmenté en liner de libération, liner moins, thermique directe, transfert thermique, et autres. En 2023, le segment des liners de libération a représenté la plus grande part en raison de sa large utilisation dans les applications d'étiquettes sensibles à la pression dans diverses industries d'utilisation finale.

Marché du papier scellé Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché du papier scellé soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 41,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée aux industries alimentaires et pharmaceutiques établies qui stimulent la demande.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième marché en importance pour le papier scellé, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'expansion du secteur manufacturier et de l'industrie du commerce électronique dans la région.
• Moyen-Orient et Afrique On s'attend à ce que le marché du papier scellé connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à la demande croissante des industries du pétrole et du gaz, des aliments et des boissons et des produits chimiques.

Graphique 1. Part du marché mondial du papier scellé (%), par région, 2023

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Pilotes du marché du papier scellé

• Demande croissante du secteur des aliments et boissons : L'industrie des aliments et des boissons est l'un des principaux utilisateurs finals de papiers scellés pour les applications d'étiquetage et d'emballage. Les papiers scellés offrent une excellente imprimabilité, une résistance à l'abrasion et une conformité aux formes irrégulières, ce qui les rend idéales pour l'étiquetage des contenants alimentaires, des boîtes, des bouteilles et des produits frais. La demande croissante d'aliments emballés, entraînée par l'évolution des modes de vie, l'urbanisation et les tendances de commodité, alimente la croissance des papiers de phoque. Les fabricants lancent des papiers d'étanchéité spéciaux avec une résistance à l'humidité accrue, la résistance et la puissance adhésive pour répondre aux besoins uniques de l'étiquetage alimentaire. De plus, le passage à une approche plus propre, informative et emballages durables dans les aliments et les boissons offre d'importantes possibilités d'innovation dans les papiers de phoque.
• Croissance des industries pharmaceutiques et de la santé: Les papiers scellés sont largement utilisés dans l'emballage et l'étiquetage des médicaments, des médicaments et des instruments médicaux. Des règlements contraignants exigeant l'emballage de produits pharmaceutiques contrefaits font des papiers scellés un choix idéal. Les propriétés, telles que l'adhérence élevée, l'inertie chimique et la résistance à la stérilisation, stimulent l'utilité des papiers scellés dans les médicaments et les emballages de soins de santé. L'expansion du marché mondial des produits pharmaceutiques, le vieillissement de la population et la croissance de la fabrication sous contrat sont susceptibles de générer une demande importante. Les fabricants sont en train de mettre au point des papiers scellés spécialisés dotés de caractéristiques de sécurité et de connectivité numérique pour les besoins en matière de lutte contre la contrefaçon et de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.
• Secteurs de la logistique et des transports selon les papiers scellés : Les secteurs de la logistique, du transport et de la livraison dépendent largement des papiers scellés pour l'unification du fret et l'image de marque. Les caractéristiques comme une bonne imprimabilité, résistance à la déchirure, et la durabilité de l'abrasion font des papiers d'étanchéité adaptés pour l'emballage des palettes, l'étiquetage du goulot de bouteille, et les applications d'enregistrement pendant l'expédition de cargaison et l'entreposage. La croissance de l'industrie logistique mondiale, l'expansion des livraisons de produits du commerce électronique et l'accent mis sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement conduisent les volumes de consommation des papiers scellés aux applications de transit. Les codes à barres variables et les codes QR imprimés numériquement sur les papiers scellés permettent également le suivi et la gestion des stocks.
• Tendances en matière de durabilité et emballage vert: On préfère de plus en plus les emballages recyclables, compostables et d'origine durable, ce qui offre des possibilités pour les papiers de phoque écologiques fabriqués avec des fibres renouvelables. Les fabricants mettent au point des papiers à sceller en utilisant des résidus agricoles comme la bagasse comme alternative à la pâte de bois. Les papiers d'étanchéité recyclables sans doublure et les papiers d'étanchéité monopolymères gagnent également en traction. Les politiques gouvernementales visant à promouvoir l'emballage durable et les objectifs de durabilité de l'entreprise influeront davantage sur l'élaboration et l'adoption de documents sur le phoque vert.

Opportunités de marché du papier scellé

• Papiers intelligents et fonctionnels pour emballages intelligents : Un emballage intelligent utilisant l'électronique imprimée, les capteurs et la connectivité sur des substrats de papier est une occasion émergente pour les papiers scellés. Les fabricants intègrent la communication sur le terrain, les codes QR et les étiquettes RFID sur les papiers scellés pour créer des étiquettes intelligentes qui peuvent permettre aux consommateurs d'interagir, d'améliorer l'expérience de la marque et d'améliorer la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Les papiers d'étanchéité des indicateurs de température et de température peuvent également aider à surveiller la fraîcheur et la sécurité des produits. Cette valeur ajoutée élargit le champ d'application des papiers scellés dans des industries comme les produits pharmaceutiques, les aliments et les produits chimiques. Par exemple, conformément à la norme NCI 2022, l'emballage intelligent des denrées alimentaires est non seulement une tendance majeure, mais aussi une garantie importante pour la sécurité alimentaire qui peut facilement protéger certains aliments périssables tels que les fruits frais, les légumes, les fruits de mer, la viande, etc.
• Développement de caractéristiques sismiques et anticontrefaçon : L'incorporation de preuves falsifiées, de dispositifs anti-contrefaçon et de dispositifs de protection de la marque sur les papiers scellés à l'aide d'encres de sécurité, d'hologrammes et de marqueurs médico-légaux constitue une occasion importante pour les fabricants. Cela permet aux papiers scellés d'aider à résoudre les problèmes de contrefaçon auxquels sont confrontés des industries comme les produits pharmaceutiques, le tabac, les cosmétiques et l'électronique. Des titres comme l'ADN intégré, les taggants microscopiques et les traceurs chimiques assurent une protection légale contre la contrefaçon. De tels papiers spéciaux seraient fortement sollicités par les industries d'utilisation finale conscientes de la marque.
• Demande des économies émergentes: L'industrialisation rapide, l'expansion du secteur manufacturier et la croissance des marchés de consommation dans les économies en développement comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Brésil offrent des possibilités intéressantes aux fournisseurs de papier scellé. L'augmentation des investissements, des données démographiques favorables, de la hausse des revenus et de l'urbanisation sur ces marchés est susceptible de stimuler la demande de papiers de phoque provenant des secteurs de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et de l'industrie. La fabrication locale et les partenariats stratégiques aideraient les fournisseurs à tirer parti des marchés émergents à forte croissance.
• Application de l'étiquetage dans les biens de consommation durables: Les papiers scellés sont de plus en plus utilisés par les industries de l'électronique, des appareils électroménagers et des biens de consommation durables à des fins de marquage, d'information sur les produits, d'étiquetage de certification et de décoration. L'imperméabilisation, la prévention contre la contrefaçon et l'évolution des besoins esthétiques sont également à l'origine de l'adoption de papiers scellés dans l'emballage des produits durables de consommation. Les fabricants équipés pour fournir des courts métrages, des impressions multicolores et une livraison juste à temps peuvent tirer parti de la croissance des biens de consommation durables sur les marchés développés et émergents.

Tendances du marché du papier scellé

• La popularité croissante des papiers de phoque sans doublure : Les papiers scellés sans liner gagnent rapidement en popularité en tant qu'alternative écologique aux papiers scellés à libération conventionnelle. Les papiers scellés sans liner évitent les déchets de doublure supplémentaires et les problèmes d'élimination connexes. Leurs revêtements adhésifs lisses permettent une adhérence directe sur les récipients. La tendance croissante à la technologie sans doublure, tirée par les facteurs de durabilité, offre des possibilités lucratives aux fabricants de papiers scellés sans doublure. Les nouveaux procédés de production, les revêtements imprimables et la compatibilité des applicateurs permettent aux papiers scellés sans doublure de répondre à la plupart des besoins de l'utilisateur final. Par exemple, une étude réalisée par l'Environmental Protection Agency des États-Unis à partir de 2021, l'utilisation d'étiquettes sans doublure par les principales sociétés d'impression d'emballages a augmenté de près de 15 % entre 2020 et 2021.
• Utilisation accrue de bioplastiques pour les stocks d'aliments pour animaux: Les bioplastiques dérivés des matières premières renouvelables apparaissent comme des solutions de rechange écologiques aux matières premières plastiques utilisées dans la production de papier scellé. Les bioplastiques tels que PLA et PHA permettent le développement de papiers d'étanchéité compostables en réponse aux tendances de l'économie circulaire. Les fabricants investissent dans la capacité des bioplastiques pour répondre à la demande axée sur la durabilité. Cependant, les propriétés comme la résistance à la chaleur et à l'humidité nécessitent une amélioration de la viabilité dans certaines applications. Les adhésifs bio offrent également le potentiel d'écologiser davantage les papiers d'étanchéité. Par exemple, l'Union européenne a adopté en 2019 et en 2023 des directives visant à encourager «l'utilisation accrue d'emballages en plastique compostables ou recyclables» pour atteindre les objectifs de durabilité, conformément à ses orientations stratégiques pour 2023.
• L'impression numérique gagne en traction : Les technologies d'impression numérique permettent des tirages plus courts, la mise en version et la personnalisation des papiers scellés, ce qui permet aux marques de cibler de petits segments de clients et d'améliorer l'engagement. La combinaison de l'impression numérique et des papiers scellés sans doublure peut fournir une solution durable optimale. La décoration des produits et les applications de marque sont à l'origine de l'adoption de l'impression numérique des papiers scellés. Les fabricants mettent au point des encres jet d'encre spécialisées, des systèmes intégrés de fente d'impression et une intégration logicielle pour maximiser la qualité et la productivité de l'impression.
• Consolidation entre les fabricants mondiaux : Le marché du papier scellé connaît une tendance aux fusions, acquisitions et consolidations parmi les principaux fabricants mondiaux. Les entreprises acquièrent des intervenants régionaux et des fournisseurs spécialisés pour élargir leurs portefeuilles de produits, entrer dans de nouvelles géographies et accroître leurs capacités de production. L'intégration verticale, les économies d'échelle, l'élargissement des réseaux de distribution et l'accès aux technologies sont à l'origine de la consolidation. Les principaux fabricants se développent également sur les marchés émergents grâce à des partenariats locaux et à des coentreprises. Par exemple, selon la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, l'acquisition d'un important producteur belge de papier par un conglomérat basé en Allemagne en 2021 a réduit le nombre de grands fournisseurs en Belgique de trois à deux.

Limites du marché du papier scellé

• Volatilité des prix des matières premières: Les papiers scellés reposent sur des matières premières comme le papier, les plastiques, les adhésifs et les silicones, qui connaissent une volatilité des prix en raison de facteurs tels que la tarification du pétrole brut, les politiques forestières, les déséquilibres de l'offre et de la demande et l'incertitude macroéconomique. La fluctuation des coûts des matières premières fait qu'il est difficile pour les fabricants de papier scellé de maintenir des marges bénéficiaires stables et exige des ajustements périodiques des prix qui peuvent affecter la compétitivité. L'incertitude quant à la disponibilité et au prix des matières premières rend la planification de la production et la budgétisation difficiles. Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'indice FAOPX des prix des pâtes a augmenté de plus de 35 % au premier semestre de 2020 par rapport à la même période de l'année précédente.

Solde de contrepartie : Offrir des rabais sur le volume ou des prix échelonnés pour attirer les gros acheteurs et encourager les achats en vrac.

• Besoin d'investissements initiaux élevés: La mise en place d'installations de production de papier scellé implique d'importants investissements en capital dans des équipements tels que extrudeurs, slitters, presses à imprimer et machines de revêtement. Des coûts importants sont également associés à la R-D, à la conception des produits et à l'intégration des étapes d'impression, de revêtement et de finition. La nécessité de procéder régulièrement à des améliorations pour intégrer de nouveaux matériaux et des technologies d'impression ajoute à la charge d'investissement. Les exigences élevées en matière de capital constituent des obstacles à l'entrée pour les nouveaux acteurs et limitent les perspectives pour les petits fabricants ayant des capacités financières limitées. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, le nombre moyen de jours et de procédures nécessaires pour obtenir des permis de construire dans les pays en développement d'Asie et d'Afrique est beaucoup plus élevé que dans les pays occidentaux développés.

Solde de contrepartie : Partenaire avec les fabricants et les distributeurs d'équipement pour créer des offres groupées qui fournissent à la fois des papiers scellés et des dispositifs d'étanchéité comme un ensemble complet.

• Compétitivité croissante des solutions d'emballage flexibles : Les papiers scellés font face à une concurrence croissante des solutions d'emballage flexibles comme les films, les sachets et les sacs qui gagnent en traction en raison de la performance accrue, de l'attrait des étagères et des tendances de durabilité. Les films d'emballage offrent une plus grande résistance à l'humidité et aux gaz que les papiers scellés. Toutefois, les papiers scellés demeurent concurrentiels sur le plan des coûts, offrent une bonne imprimabilité et des vitesses de ligne. Les fabricants investissent dans la R-D autour des matériaux, des revêtements et des procédés de production pour améliorer les propriétés et les capacités de rendement des papiers scellés. Par exemple, selon le rapport de 2022 du ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, l'utilisation d'emballages souples augmente de plus de 4 % par année dans le pays, tandis que la demande d'emballages en papier et en carton est demeurée relativement stagnante ces dernières années.

Solde de contrepartie : Collaborer avec les entreprises technologiques spécialisées dans les caractéristiques de sécurité pour améliorer les propriétés d'authentification du papier scellé.

Vues de l'analyste

On s'attend à ce que le marché du papier scellé continue de croître en raison de l'utilisation croissante des enveloppes et des documents qui nécessitent un scellement. Une tendance continue à l'augmentation des activités de commerce électronique favorisera également la croissance du marché, car davantage de colis et de colis devront être scellés en toute sécurité. En outre, la croissance des industries lourdes de documents, comme les industries juridiques, financières et immobilières, fait monter la demande de papiers scellés auprès d'organisations d'entreprises. La disponibilité et l'accessibilité généralisées du papier scellé en font un choix privilégié par rapport à la cire ou à d'autres solutions de rechange.

Cependant, une sensibilisation accrue à l'environnement dans le monde peut freiner l'utilisation de variantes de papier scellé enduit de plastique. Des réglementations plus strictes concernant l'élimination des déchets plastiques à usage unique incitent les organisations et les clients à passer à des solutions de rechange écologiques. De plus, la préférence croissante pour la communication numérique par rapport aux documents physiques pose un défi en réduisant l'utilisation globale du papier. La fluctuation des prix des matières premières demeure également préoccupante et peut réduire les marges des fabricants.

Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord domine le marché du papier scellé actuellement en raison des besoins élevés en matière de traitement des documents des industries établies dans la région. L'Asie-Pacifique est identifiée comme le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde. Le secteur du commerce électronique en expansion rapide et les activités d'importation et d'exportation croissantes dans les pays asiatiques alimentent l'utilisation des papiers scellés. Dans l'ensemble, le marché devrait connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, soutenue par des facteurs clés, mais les questions réglementaires et environnementales devront faire l'objet d'une surveillance étroite.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, UPM Raplatac a annoncé le lancement de la gamme RAFNXT+ de solutions d'étiquetage durables réalisées avec des matériaux recyclés et recyclables. La nouvelle gamme vise à soutenir l'économie circulaire en améliorant le recyclage et la réduction des déchets.

UPM Raflac est une entreprise qui développe et fabrique des matériaux autocollants de haute qualité et performants pour l'étiquetage des produits et des informations. La société propose une gamme de produits autocollants en papier et en film, y compris des matériaux d'étiquette, des solutions graphiques et des produits autocollants amovibles. Les offres d'UPM Raflalac sont conçues pour offrir un avantage concurrentiel, rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité et le temps de disponibilité. L'engagement de la société envers la durabilité est également souligné dans ses activités.

• En janvier 2021, Avery Dennison a lancé une nouvelle gamme de produits d'étiquetage adaptés aux applications de réutilisation et de recyclage. Les matériaux d'étiquetage en polypropylène permettent une séparation facile pendant le processus de recyclage.

Avery Dennison est un fabricant et distributeur multinational de matériaux adhésifs sensibles à la pression, d'étiquettes et d'étiquettes de marque de vêtements, d'inlays RFID et de produits médicaux spécialisés. La société est membre du Fortune 500 et a son siège social à Mentor, Ohio. Avery Dennison se spécialise dans la conception et la fabrication d'une grande variété de matériaux d'étiquetage et fonctionnels, offrant des solutions innovantes, durables et intelligentes aux clients à l'échelle mondiale. L'expertise et l'échelle mondiale de l'entreprise lui permettent de fournir des produits et des technologies de haute qualité.

En octobre 2020, 3M a annoncé le lancement de la série 3M Envision Print Wrap Film 1080, un nouveau support d'impression durable pour le parc automobile et les applications automobiles. Les films permettent l'installation sans chaleur ni outils. 3M Company, à l'origine connue sous le nom de Minnesota Mining and Manufacturing Company, est un conglomérat multinational américain opérant dans les domaines de l'industrie, de la sécurité des travailleurs, des soins de santé et des biens de consommation. La société produit une large gamme de produits sous plusieurs marques, y compris des adhésifs, des abrasifs, des stratifiés, une protection passive contre l'incendie, des équipements de protection individuelle et des produits médicaux. 3M participe également à la fabrication de produits industriels, de sécurité et de consommation. L'entreprise est connue pour sa technologie diversifiée et son engagement envers l'innovation et la durabilité

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, Avery Dennison acquis Vestcom, un fournisseur de prix de gamme, de promotions et de capacités d'étiquetage pour les détaillants. L'acquisition de 1,45 milliard de dollars US améliore les offres de marque et d'analyse de détail d'Avery Dennison. Vestcom est un fournisseur de premier plan de solutions multimédias de pointe axées sur la technologie pour les détaillants et les biens emballés de consommation (GPC), Leurs solutions multimédias intégrées aux données engagent les acheteurs au point de décision, transformant la gamme en un outil de marketing puissant et rentable
• En août 2021, UPM Raplatac partenariat avec PragmatIC pour développer des étiquettes électroniques flexibles ultra-fines en utilisant la technologie de connectivité de PragmatIC. Les étiquettes intelligentes peuvent être utilisées pour l'authentification des produits et le suivi de la chaîne d'approvisionnement.

UPM Raflac est une entreprise qui développe et fabrique des matériaux autocollants de haute qualité et performants pour l'étiquetage des produits et des informations. La société propose une gamme de produits autocollants en papier et en film, y compris des matériaux d'étiquette, des solutions graphiques et des produits autocollants amovibles. Les offres UPM Raflatac sont conçues pour offrir un avantage concurrentiel, rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité et le temps de disponibilité. L'engagement de la société envers la durabilité est également souligné dans ses activités.

• En mars 2021, CCL Secteurs acquis en Slovénie, Eti-Textil, un producteur d'étiquettes sensible à la pression, axé sur les vins, les spiritueux et les produits pharmaceutiques. L'acquisition étend les capacités d'étiquetage de CCL Industries en Europe de l'Est.

Industries est une entreprise d'emballage spécialisée, connue pour ses solutions d'étiquetage, de sécurité et d'emballage. L'entreprise opère à l'échelle mondiale et offre une gamme variée de produits et de services

Graphique 2. Part du marché mondial du papier scellé (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises du marché du papier scellé

• Avery Dennison
• 3M
• Henkel
• UPM Raplatac
• CCL Secteurs
• Groupe d'emballage WS
• Constantia Flexibles
• R. Donnelley & Fils
• Mondi
• Amcor
• Exploitations Seiko
• Étiquettes reflex
• Coveris Holdings
• Société Lintec
• Stickythings
• Adestor Torraspapel
• Polylabel
• Société à plusieurs couleurs
• Étiquettes de sécurité
• Etisoftware

Définition: Le papier scellé désigne les matériaux de papier qui ont un revêtement adhésif et un support permettant de coller sur les surfaces. La couche adhésive permet au papier de sceller d'adhérer fermement tandis que le support permet un décollement facile. Les papiers scellés sont principalement utilisés pour l'étiquetage d'applications dans diverses industries comme les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation durables et le transit. Les principales propriétés des papiers d'étanchéité comprennent une grande imprimerie, une bonne conformité aux formes des produits, la capacité de travailler avec les applicateurs d'étiquettes à grande vitesse et la résistance à l'humidité, à l'abrasion et aux fluctuations de température. Parmi les principaux types de papiers scellés, mentionnons les papiers d'emballage, les papiers sans doublure, les papiers thermiques directs et les papiers de transfert thermique. Les papiers scellés font partie intégrante de l'emballage et de la marque des produits dans toutes les industries.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie de l'emballage

Produits en plastique thermoformé pour le marché des aliments et boissons

Marché des emballages de protection

Marché des sacs et sacs en plastique

Température contrôlée Solutions d'emballage pour le marché pharmaceutique