MARCHé DES DISPOSITIFS D'IMAGERIE RéTINIENNE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial des dispositifs d'imagerie rétinienne a été évaluée à 2,52 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 4,83 milliards de dollars d ' ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % de 2023 à 2030. Des dispositifs d'imagerie rétinienne sont utilisés pour capturer des images de la surface intérieure de l'œil, y compris la rétine, le disque optique et la macula. Ces dispositifs sont essentiels pour le diagnostic et la surveillance des maladies rétiniennes comme rétinopathie diabétique, AMD, détachement rétinien, etc. Les principaux dispositifs utilisés dans le fond sont les caméras, les systèmes OCT et les ultrasons ophtalmiques. La prévalence croissante des troubles rétiniens et la croissance de la population gériatrique sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne est segmenté par type de produit, technologie, utilisateur final et région. Par type de produit, le marché est segmenté en caméras fundus, systèmes de tomographie optique (OCT), ophtalmoscopes laser à balayage confocal (cSLO), systèmes d'angiographie à fluorescéine, systèmes de photographie rétinienne, autres. Tomographie de cohérence optique (OCT) Le segment des systèmes devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques et de l'expansion des applications de l'imagerie des PTOM.

Global Retinal Imaging Devices Market Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les dispositifs d'imagerie rétinienne au cours de la période de prévision, représentant plus de 33,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte incidence des maladies rétiniennes, aux infrastructures de soins de santé établies et à la croissance inorganique des acteurs du marché dans la région. Par exemple, en octobre 2019, Intelligent Retinal Imaging Systems, Inc. (IRIS), leader de l'industrie dans les solutions de télémédecine pour les maladies rétiniennes diabétiques, a annoncé un partenariat avec Remidio Innovative Solutions Pvt. Ltd., afin d'apporter leur caméra innovante de fonds non mydriatiques sur smartphone sur le marché américain. La combinaison du logiciel et des services IRIS avec une caméra portable abordable et de haute qualité permettra à un plus grand nombre de fournisseurs de services d'adopter avec succès un programme de télémédecine dans leurs pratiques d'examen, de détection et de diagnostic des maladies rétiniennes dans diabétique
• Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les dispositifs d'imagerie rétinienne, représentant plus de 27,2 % de la part de marché en 2022. En Europe, les systèmes de tomographie de cohérence optique (OCT) sont devenus le sous-segment le plus important du type de produit des dispositifs d'imagerie rétinienne. La technologie des PTOM a transformé l'évaluation et la gestion de la rétine au cours de la dernière décennie. Son imagerie transversale à haute résolution permet d'évaluer quantitativement les structures rétiniennes. Cela fournit aux ophtalmologistes un aperçu détaillé des pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique et les occlusions des vaisseaux rétiniens.
• Asie-Pacifique Le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC supérieur à 9,8 % au cours de la période de prévision. Dans la région de l'APAC, le sous-segment des systèmes de tomographie de cohérence optique (OCT) est le leader du marché des dispositifs d'imagerie rétinienne en termes de parts de revenus. L'imagerie OCT a vu une adoption accrue chez les spécialistes des soins oculaires dans l'APAC en raison de sa capacité à capturer des images transversales à haute résolution de la rétine. Cela permet aux médecins de détecter efficacement divers troubles rétiniens à leurs premiers stades. Selon un rapport de la Banque mondiale, les maladies oculaires figurent parmi les cinq principales causes de handicap dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Alors que la population âgée de ces pays continue d'augmenter en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, la prévalence des maladies rétiniennes liées à l'âge augmentera également. Ce bassin croissant de patients et l'accent mis sur la détection précoce des maladies stimulent l'utilisation des systèmes des PTOM dans des pays comme l'Inde, la Chine et Singapour. Par exemple, plusieurs grands hôpitaux des villes métropolitaines de l'Inde ont installé de nouvelles machines OCT dans leurs cliniques oculaires au cours des deux dernières années pour mieux diagnostiquer et surveiller la rétinopathie diabétique.

Vue des analystes : Le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de maladies ophtalmiques comme la rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et le glaucome sont les principaux facteurs qui alimentent la demande mondiale de dispositifs d'imagerie rétinienne. Toutefois, les coûts élevés associés aux dispositifs d'imagerie rétinienne avancés et le manque de sensibilisation des populations des régions en développement et sous-développées peuvent freiner la croissance du marché. L'Amérique du Nord domine le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne en raison de l'augmentation des dépenses en soins de santé et de l'augmentation de la population gériatrique dans la région.

L'Asie-Pacifique présente un énorme potentiel de croissance, principalement en raison de l'industrie croissante du tourisme médical dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Les centres de soins ophtalmiques et les hôpitaux sont d'importants utilisateurs finaux de dispositifs d'imagerie rétinienne, et le nombre croissant de ces installations, en particulier dans les pays émergents, offre des possibilités lucratives aux fabricants. L'avènement de dispositifs d'intelligence artificielle permettant la détection et la prédiction automatisées des maladies révolutionne le marché. Les caméras rétiniennes portables basées sur le téléphone intelligent, qui peuvent effectuer le dépistage dans des endroits éloignés ont également un potentiel de croissance élevé. L'adoption croissante de la téléophtalmologie, qui offre des consultations virtuelles et une surveillance à distance des patients, en particulier après une pandémie, stimulera encore la demande de dispositifs d'imagerie rétinienne.

Graphique 1. Part du marché mondial des dispositifs d'imagerie rétinienne (%), par région, 2023

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Dispositifs d'imagerie rétinienne Pilotes du marché :

• Prévalence croissante de la dégénérescence maculaire, de la rétinopathie diabétique et d'autres maladies rétiniennes

La prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique et d'autres maladies rétiniennes est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'adoption de dispositifs d'imagerie rétinienne à l'échelle mondiale. La dégénérescence maculaire touche des millions de personnes âgées dans le monde et est une cause majeure de cécité. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes souffrant de dégénérescence maculaire devrait augmenter de façon spectaculaire, passant de 195 millions en 2020 à 288 millions en 2050. De même, les cas de rétinopathie diabétique ont augmenté parallèlement à l'augmentation des cas de diabète au fil des ans. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 470 millions de personnes avaient le diabète en 2020, ce qui devrait atteindre 578 millions d'ici 2030 et 700 millions d'ici 2045.

• Progrès technologiques dans les dispositifs d'imagerie rétinienne

Les progrès technologiques sont un facteur important qui propulse le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne. De nouvelles innovations dans la technologie d'imagerie permettent une visualisation à plus haute résolution de la rétine, ce qui améliore la détection des maladies. Les premières générations de caméras rétiniennes ont produit de la mauvaise qualité, les images rendant le diagnostic difficile, mais les appareils récents utilisent la tomographie de cohérence optique, l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond. Ces modalités d'imagerie améliorées fournissent aux spécialistes de la rétine des analyses claires et haute définition qui révèlent des anomalies subtiles avec plus de précision.

Par exemple, la tomographie et l'angiographie de cohérence optique permettent aux ophtalmologistes de voir le flux sanguin à travers la rétine et les vaisseaux sous-jacents. Cela donne un aperçu crucial des conditions rétiniennes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la rétinopathie diabétique. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique sont maintenant également déployés dans l'analyse de l'imagerie rétinienne. Propulsé par des réseaux neuronaux profonds, les outils d'IA peuvent automatiser le dépistage de grands volumes de scans rétiniens et signaler d'éventuelles anomalies pour examen par des experts. Cela contribue à améliorer l'efficacité et réduit le risque de surveillance humaine.

• Augmentation de la population gériatrique

Le vieillissement de la population mondiale est l'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des dispositifs d'imagerie rétinienne. Comme les gens vivent plus longtemps en raison de l'amélioration des soins de santé et du mode de vie, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus augmente considérablement. Selon les données de l'ONU, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait plus que doubler d'ici 2050 et atteindre près de 2,1 milliards de plus que 962 millions dans le monde. Les populations plus âgées sont plus exposées aux maladies oculaires comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique et le glaucome. Par exemple, selon l'OMS, environ 1,1 milliard de personnes dans le monde ont une déficience visuelle liée à l'âge d'ici 2050, 188 millions ayant une déficience visuelle modérée ou sévère.

Marché des dispositifs d'imagerie rétinienne Possibilités :

• Adoption de dispositifs portatifs d'imagerie rétinienne et de téléophtalmologie

L'utilisation de dispositifs portatifs d'imagerie rétinienne et de téléophtalmologie constitue une opportunité majeure sur le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne. La téléophtalmologie permet aux spécialistes des soins oculaires de surveiller à distance les patients, d'interpréter les résultats des tests, les archives d'images et de trier et de gérer les maladies oculaires aiguës et chroniques. Cela peut permettre d'améliorer l'accès aux soins oculaires dans les zones rurales et éloignées où l'on manque d'ophtalmologistes et d'infrastructures connexes. Selon l'OMS, au moins 1,1 milliard de personnes dans le monde ont une déficience visuelle ou une cécité, et 88 % des malvoyants vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L'utilisation de la téléophtalmologie peut aider à relever ce défi. Les dispositifs portatifs d'imagerie rétinienne améliorent également l'accès en permettant de procéder à un dépistage oculaire dans les collectivités au lieu d'exiger des patients qu'ils se rendent dans les cliniques. Cela est particulièrement utile dans les pays en développement où l'accès aux transports peut être difficile. À mesure que l'utilisation de la télé-ophtalmologie et des dispositifs portatifs d'imagerie rétinienne augmente, on s'attend à ce qu'elle stimule considérablement le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne. Leur adoption permet une augmentation rentable des services de soins oculaires pour faire face à la charge de morbidité croissante. Par exemple, le National Eye Institute estime que le nombre d'Américains de 40 ans et plus atteints de rétinopathie diabétique passera de 7,7 millions en 2020 à 14,6 millions en 2050. Un dépistage étendu grâce aux nouvelles technologies sera essentiel pour y remédier. Leur utilisation répond également à l'évolution de la demande des clients pour des options de soins de santé pratiques et abordables. La pandémie actuelle a encore accéléré l'adoption numérique des soins de santé, au profit des technologies qui permettent les soins à distance. Tous ces facteurs devraient avoir un impact positif continu sur les performances du marché des dispositifs d'imagerie rétinienne au cours des prochaines années.

• Combinaison de l'imagerie rétinienne avec l'intelligence artificielle

Les algorithmes d'apprentissage profond, lorsqu'ils sont formés sur de grands ensembles de données d'images rétiniennes, peuvent reconnaître les signes précoces et les anomalies avec la précision surhumaine. Cela peut aider les cliniciens à améliorer considérablement la gestion des maladies et les résultats des patients. Par exemple, l'analyse de l'IA des images rétiniennes a montré de grandes promesses dans la détection précoce de la rétinopathie diabétique, une cause principale de perte de la vision. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 465 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec le diabète dans le monde en 2019, et le nombre devrait atteindre 700 millions d'ici 2045. Le dépistage et le traitement en temps opportun peuvent aider à prévenir les complications de la vision chez les patients diabétiques. L'aide à l'IA peut aider à traiter les énormes volumes d'images rétiniennes générées par les programmes de dépistage, en faisant état de cas à risque plus élevé nécessitant un examen prioritaire par les ophtalmologistes.

L'intégration de l'IA dans les dispositifs d'imagerie rétinienne permet une surveillance automatisée et continue des groupes de patients à risque comme les diabétiques sur de longues périodes. Cela peut révolutionner la gestion des maladies chroniques. Par exemple, les algorithmes d'IA formés sur les images rétiniennes historiques d'un patient peuvent détecter même des changements subtils indiquant la progression de la maladie ou la réponse au traitement. Les patients jugés à faible risque selon l'analyse de l'IA peuvent avoir besoin de moins d'examens en personne fréquents, réduisant ainsi la charge clinique. La combinaison de l'IA et de l'imagerie rétinienne peut donc rendre les programmes de dépistage beaucoup plus efficaces et efficients tout en améliorant l'accès aux soins, en particulier dans les régions mal desservies. Cela offre d'importantes possibilités de croissance et d'adoption de dispositifs d'imagerie rétinienne de pointe dotés de capacités d'IA.

Marché des dispositifs d'imagerie rétinienne Tendances :

• Augmentation du nombre de centres de soins oculaires multispécialisés

L'augmentation du nombre de centres de soins oculaires multispécialisés a eu une influence significative sur le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne ces dernières années. Comme ces centres visent à fournir des services complets de soins oculaires sous un même toit, ils investissent dans des équipements d'imagerie rétinienne technologiquement avancés pour renforcer leurs offres de services. Cette tendance a stimulé la demande de divers types d'appareils d'imagerie rétinienne sur les principaux marchés.

Plus de centres multi-spécialités signifient que les patients ont désormais un meilleur accès à l'examen rétinien spécialisé et aux capacités de diagnostic précoce dans le même établissement où ils visitent pour d'autres consultations ou traitements en ophtalmologie. Les centres trouvent utile d'utiliser des technologies d'imagerie rétinienne comme la tomographie de cohérence optique, les caméras de fonds et les systèmes d'angiographie rétinienne pour offrir des examens oculaires primaires et un dépistage rétinien détaillé. Cette prestation unique de soins oculaires a également augmenté le volume des patients pour les tests rétiniens.

Un rapport de l'American Academy of Ophtalmology a montré que les volumes d'examen rétinien ont augmenté de plus de 15 % chaque année entre 2019 et 2021 aux États-Unis, en raison de l'expansion des établissements de soins rétiniens au sein des grands systèmes médicaux, des centres de chirurgie ambulatoire et des pratiques ophtalmologiques privées. Les principaux fournisseurs d'équipement ont vu les ventes d'appareils comme les tomographes de cohérence optique augmenter, probablement en corrélation avec cette tendance du marché. Par exemple, selon les rapports annuels, Zeiss a élargi sa base installée nord-américaine de tomographes de cohérence optique de plus de 20 % au cours de cette période pour répondre aux exigences des centres multispécialisés.

• Lancement de dispositifs d'imagerie rétinienne portatifs et sur smartphone : Le lancement de dispositifs d'imagerie rétinienne portatifs et basés sur smartphone révolutionne le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne. Ces nouveaux appareils portatifs permettent de réaliser des examens oculaires et des examens rétiniens pratiquement partout, depuis les foyers de patients jusqu'aux événements de santé communautaire. Cette grande commodité et accessibilité augmente le nombre d'examens oculaires effectués de façon significative. Par exemple, dans un programme de dépistage de la rétinopathie diabétique mené en Inde rurale en 2021 à l'aide d'une caméra rétinienne à main, plus de 2500 patients ont pu passer des examens qui, autrement, n'auraient pas eu accès aux soins en raison des obstacles au transport. Cette augmentation du dépistage capte les maladies plus tôt et augmente la population de patients adressables pour le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne. Il capture des conditions comme la rétinopathie liée au diabète aux stades pré-symptomatiques avant que la vision ne soit définitivement perdue. La détection précoce conduit à des interventions de traitement opportunes comme la thérapie laser, qui peut sauver la vision. Par conséquent, la demande augmente pour les fabricants d'appareils d'imagerie rétinienne qui fabriquent ces modèles portables peu coûteux et faciles à utiliser par rapport aux appareils traditionnels de table. Plus de fabricants entrent dans cet espace pour répondre à la demande croissante.

Dispositifs d'imagerie rétinienne Contraintes du marché :

• Coûts élevés des systèmes d'imagerie rétinienne avancés : Bien que les caméras de base de Fundus soient relativement économiques, les modalités d'imagerie avancées comme les OCT et les systèmes d'angiographie entraînent des coûts d'achat et d'entretien élevés. L'investissement important en capital requis est un défi majeur pour l'adoption du marché, en particulier dans les régions en développement et les petits milieux de santé. L'absence de remboursement pour les nouvelles modalités limite également l'adoption. Les acteurs du marché élaborent des versions à moindre coût et offrent des options de financement souples pour améliorer l'accessibilité.
• Manque d'ophtalmologistes et d'optométristes formés : La pénurie de spécialistes de la rétine et d'optométristes formés affecte l'utilisation de l'équipement d'imagerie rétinienne et l'adoption de nouvelles technologies. Il existe un grand besoin de professionnels qualifiés qui peuvent utiliser des systèmes avancés et interpréter des données diagnostiques complexes. L'imagerie rétinienne implique une courbe d'apprentissage, même pour les cliniciens. Les fournisseurs organisent des programmes de formation et des ateliers pour éduquer les professionnels de la santé sur les derniers appareils. Toutefois, le manque de personnel qualifié continue de freiner dans une certaine mesure la croissance du marché.
• Faible sensibilisation et manque de programmes de dépistage dans les régions en développement : Une connaissance limitée des conditions rétiniennes et du rôle de l'imagerie chez les patients est un défi majeur dans les pays en développement. Le manque de sensibilisation du public limite la pénétration du marché. De plus, l'insuffisance des programmes de dépistage entraîne un sous-diagnostic des maladies rétiniennes. Les limites de l'infrastructure sanitaire dans les zones rurales limitent également l'accès à l'imagerie rétinienne. Les entreprises doivent se concentrer sur les campagnes de sensibilisation et travailler avec les organismes locaux de santé pour mettre en œuvre des initiatives nationales de dépistage oculaire afin de favoriser l'adoption dans les régions en développement.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Le 22 juin 2023, Eyenuk, une société mondiale d'intelligence artificielle (AI) de santé numérique, et le chef de file dans les applications du monde réel pour le dépistage des yeux d'IA et les biomarqueurs prédictifs d'IA, a annoncé que la société avait reçu l'autorisation de l'U.S. Food and Drug Administration (FDA) d'utiliser la caméra rétinienne Topcon NW400 avec son système AI EyeArt pour détecter automatiquement la rétinopathie diabétique (DR), ajoutant à l'utilisation déjà approuvée avec les caméras AF Canon CR-2 et Canon CR-2 Plus AF.
• Le 13 mars 2023, Sony Electronics, une filiale de Sony Corporation, a annoncé le kit DSC-HX99RNV, un nouveau kit de caméra de projection rétinienne qui aide les personnes ayant une déficience visuelle à voir et à capturer le monde qui les entoure. Ce kit se compose de la caméra compacte DSC-HX99 de Sony et de la caméra RETISSA NEOVIEWERI de QD Laser , un viseur qui utilise la technologie de projection rétinienne laser.
• En avril 2022, Optos Plc, un fournisseur d'imagerie rétinienne ultra-large à haute résolution (UWF) et de dispositifs de tomographie optique de la cohérence de l'image (OCT) pour les professionnels des soins oculaires, a annoncé le lancement de la première solution à base d'IA marquée par le CE pour automatiser la détection de la rétinopathie diabétique (DR) et de l'odème maculaire diabétique, deux maladies qui menacent la vision, à l'aide d'images rétiniennes optomap ultra-large à champ.
• En juin 2020, Services médicaux, une entreprise de matériel médical, a annoncé qu'elle avait reçu l'autorisation de la FDA 510 k) des États-Unis pour l'imageur rétinien non invasif XyCAM RI. Le XyCAM RI fournit une mesure dynamique et quantifiable du débit sanguin synchronisée avec les données d'oxymètre du pouls des doigts. Le dispositif image les vaisseaux rétiniens et le flux sanguin avec une résolution spatio-temporelle élevée, une reproductibilité élevée des mesures, et une sensibilité dynamique au flux sur une large gamme, selon Vasoptic. L'appareil fournit plusieurs modes d'affichage pour différentes applications, y compris le mode image de fond reconstruit, le mode angiogramme sans colorant et le mode de visualisation de flux coloré.

Acquisition et partenariats

• Le 25 juillet 2023, RetinAI Medical AG, leader du logiciel de gestion des données cliniques et d'imagerie et de l'analyse avancée à l'aide de l'intelligence artificielle (IA), et Retina Consultants of America (RCA), le plus important fournisseur de soins à la rétine aux États-Unis avec plus de 1,7 million de visites annuelles de patients et plus de 200 emplacements aux États-Unis, ont annoncé un partenariat stratégique pour développer la base de données de l'Ophtalmologie basée sur le monde réel (RWE) la plus vaste et la plus axée sur l'IA.
• Le 31 mai 2023, AINNOVATECH, un développeur de solutions de santé alimentées par l'intelligence artificielle (AI), a choisi ITEK, un fabricant de dispositifs médicaux en croissance, comme fournisseur de services pour le développement d'une nouvelle caméra rétinienne. Cette collaboration met en lumière l'engagement d'AINNOVATECH de révolutionner la façon dont les images rétiniennes sont prises et de fournir des solutions accessibles pour détecter les maladies précoces.
• Le 9 mai 2023, Optomed et Thirona Retina, une société spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) a assisté à l'analyse de l'image rétinienne, ont conclu un partenariat pour distribuer Optomed Aurora handheld fundus caméra avec Thirona Retinas AI en Europe et certains pays du Moyen-Orient et d'Asie.

Graphique 2. Part du marché mondial des dispositifs d'imagerie rétinienne (%), par type de produit, 2023

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Meilleures entreprises sur le marché des dispositifs d'imagerie rétinienne

• Icare Finlande Oie
• Carl Zeiss Meditec AG
• Société Topcon
• NIDEK Co., Ltd.
• Optos plc (Nikon Corporation)
• CentreVue SpA
• Forus Health Pvt Ltd.
• La société Eyenuk, Inc.
• Imaginez les yeux
• Clarity Medical Systems, Inc.
• Plac Optomed
• Technologie des yeux.

Définition: Les dispositifs d'imagerie rétinienne font référence aux instruments médicaux ophtalmiques utilisés pour capturer des images haute résolution de la surface intérieure de l'œil, en particulier la rétine. Il s'agit notamment de caméras de fonds, de systèmes de tomographie de cohérence optique (OTC), de dispositifs d'angiographie à fluorescéine, de systèmes d'imagerie par échographie ophtalmique et de systèmes laser à balayage spécialisés.