MARCHé DES SOLUTIONS D'ACCèS à DISTANCE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Le marché mondial des solutions d'accès à distance devrait être évalué à 20,91 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 49,18 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13 % entre 2023 et 2030.

Les solutions d'accès à distance font référence à l'infrastructure logicielle et matérielle qui permet aux utilisateurs d'accéder en toute sécurité au réseau et aux données d'une entreprise à partir d'un emplacement éloigné à l'extérieur du périmètre du bureau. Il offre un accès authentifié aux applications et aux services hébergés dans le centre de données ou le cloud public de l'entreprise. Ces solutions améliorent la mobilité et la productivité des employés. L'adoption croissante de l'informatique en nuage et les politiques BYOD (Bring Your Own Device) sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Solutions d'accès à distance Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de solutions d'accès à distance au cours de la période de prévision, représentant plus de 38,0 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à l'adoption rapide du BYOD et du cloud computing dans la région.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour les solutions d'accès à distance, représentant plus de 26,0 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à des réglementations strictes en matière de sécurité des données et de confidentialité dans la région.
• Les Asie-Pacifique Le marché de la solution d'accès à distance devrait connaître la croissance la plus rapide, soit plus de 18,0 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la transformation numérique et à la modernisation des technologies de l'information dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine.

Graphique 1. Part du marché mondial des solutions d'accès à distance (%), par région, 2023

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Solution d'accès à distance Analyste du marché Point de vue :

Le marché mondial des solutions d'accès à distance devrait connaître une croissance soutenue au cours de la prochaine décennie, en raison du besoin croissant d'efficacité énergétique et de conservation dans les secteurs industriel et résidentiel. L'urbanisation rapide associée à l'augmentation des coûts énergétiques mondiaux oblige les services publics et les utilisateurs finaux à investir dans des solutions intelligentes de mesure de l'énergie pour surveiller et contrôler la consommation de chauffage. Des politiques gouvernementales strictes et des codes du bâtiment relatifs aux émissions de carbone propulsent l'adoption de compteurs de chaleur dans le monde entier. Alors que l'Europe domine actuellement le marché mondial des solutions d'accès à distance, sous l'impulsion d'une forte poussée politique dans des pays comme l'Allemagne, la région de l'Asie et du Pacifique devient le marché qui connaît la croissance la plus rapide. L'industrialisation rapide et le développement des infrastructures en Chine et en Inde créent une forte demande de compteurs de chaleur des industries manufacturières et du chauffage urbain. En outre, la mise en oeuvre d'initiatives de villes intelligentes dans les grandes économies de l'APAC accélérera le déploiement de technologies de mesure de la chaleur intelligente de pointe dans les réseaux municipaux et les bâtiments résidentiels. Les coûts initiaux élevés d'installation et d'approvisionnement continuent de limiter l'utilisation universelle des compteurs de chaleur, en particulier sur les marchés en développement sensibles aux prix. Les questions d'interopérabilité remettent également en question la prolifération des systèmes de solutions d'accès à distance en réseau. Cependant, les progrès technologiques récents, tels que la mesure thermique par capteur et les conceptions modulaires de plug-and-play, aident à surmonter ces obstacles.

Solutions d'accès à distance Pilotes du marché :

• L'adoption croissante de politiques BYOD favorise la croissance du marché : La popularité croissante des politiques d'accès à domicile (BYOD) dans les organisations est un facteur clé de la croissance du marché des solutions d'accès à distance. BYOD permet aux employés d'utiliser leurs appareils personnels, comme les ordinateurs portables, tablettes et smartphones pour accéder aux données et applications de l'entreprise. Cette approche améliore la flexibilité, la productivité et la satisfaction au travail. Toutefois, elle accroît également la vulnérabilité aux cybermenaces si elle n'est pas gérée correctement. C'est là que la sécurité d'accès à distance devient cruciale. Des solutions comme les réseaux privés virtuels (VPN), les ordinateurs de bureau virtuels et les logiciels d'accès au cloud aident à sécuriser les programmes BYOD. Selon Global Workplace Analytics, 78 % des entreprises autorisent actuellement BYOD sous une forme ou une autre. À mesure que davantage d'organisations adopteront des politiques souples en matière de BYOD, la demande d'accès à distance augmentera.
• Mandats de lutte contre la cybercriminalité Sécurité à distance avancée : La menace croissante de cybercrimes tels que les attaques de logiciels malveillants, le phishing, le ransomware et les violations de données oblige les entreprises à accroître leur sécurité d'accès à distance. Vérizon 2021 Enquêtes sur les manquements aux données Le rapport a révélé que 85 % des infractions concernaient un élément humain, ce qui indique la nécessité d'une gestion rigoureuse de l'accès. Les attaquants exploitent des vulnérabilités dans des architectures anciennes périmées pour obtenir un accès non autorisé à des données d'entreprise précieuses. Des solutions d'accès à distance comme l'accès réseau de confiance zéro implémentent une vérification d'identité stricte et une authentification multi-facteurs pour prévenir les violations. La nécessité d'une protection avancée contre les cybermenaces sophistiquées continue de favoriser la croissance du marché.
• Adoption généralisée de solutions basées sur le cloud Stimuler la croissance du marché : L'adoption rapide de services basés sur le cloud comme IaaS (infrastructure en tant que service), PaaS (plateforme en tant que service) et SaaS (logiciel en tant que service) a conduit à une augmentation parallèle des solutions de sécurité d'accès à distance basées sur le cloud. La migration vers le cloud permet à tout moment, n'importe où, l'accès pour une main-d'œuvre distribuée. Il offre une flexibilité et une évolutivité supérieures. Cependant, des facteurs comme les risques de sécurité des données, les problèmes de conformité et un manque de contrôle peuvent empêcher l'adoption du cloud. Des solutions d'accès à distance robustes basées sur le cloud sont essentielles pour protéger les environnements cloud. Par exemple, les courtiers en sécurité d'accès en nuage (BASC) surveillent l'activité des utilisateurs et appliquent des politiques de sécurité. La croissance exponentielle du cloud computing et des services est donc à l'origine de la demande de solutions de sécurité d'accès à distance associées. Par exemple, en janvier 2022, Yokogawa Electric Corporation est une société mondiale spécialisée dans l'automatisation industrielle, le contrôle et la technologie de mesure a déclaré son intention de lancer Collaborative Information Server (CI Server) R1.02 d'ici mars 2022. Cette version améliorée de CI Server, faisant partie de la série OpreXTM Control and Safety System, sera déployable sur la plateforme cloud de la société Yokogawa Cloud*1.
• Flexibilité et agilité essentielles à la continuité des activités : Les perturbations sans précédent causées par la pandémie de COVID-19 ont souligné l'importance d'avoir une infrastructure d'accès à distance souple et agile. Des restrictions ont contraint les entreprises à passer à des modèles de travail à distance pour assurer la continuité des activités. Ce changement soudain n'a fait que souligner la nécessité de sécuriser l'accès en dehors du périmètre traditionnel. Les solutions d'accès à distance ont permis aux organisations de s'adapter rapidement et de fournir un accès rapide et protégé aux applications et aux réseaux. L'exigence croissante de flexibilité et d'agilité pour résister aux incertitudes du marché continue de stimuler l'adoption de solutions d'accès à distance sûres et fiables.

Marché des solutions d'accès à distance Possibilités :

• Potentiel important dans les petites et moyennes entreprises (PME): Alors que les grandes entreprises adoptent régulièrement des solutions d'accès à distance, les petites et moyennes entreprises demeurent un segment de marché inexploité avec un potentiel de croissance immense. Les PME sont confrontées à de plus grands risques cybernétiques en raison des budgets de sécurité limités et de l'expertise informatique. Toutefois, ils reconnaissent l'importance du renforcement de la sécurité d'accès en ce qu'ils englobent le travail à distance et les outils basés sur le cloud. Des solutions évolutives et économiques adaptées aux PME peuvent ouvrir une énorme opportunité dans cet espace. La collaboration avec les fournisseurs de services gérés permet aux fournisseurs de solutions de fournir une protection solide aux PME. Dans l'ensemble, le secteur des PME mal desservies représente une avenue lucrative de croissance progressive.
• Transformation numérique rapide dans les marchés émergents : Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique connaissent une transformation numérique rapide. Des technologies comme l'informatique en nuage, la mobilité et la virtualisation ouvrent de nouvelles perspectives de croissance à mesure que les entreprises modernisent leur infrastructure informatique. Cela crée une forte demande d'accès à distance aux données et aux réseaux. Les acteurs mondiaux entrent sur ces marchés grâce à des partenariats avec des fournisseurs locaux. En outre, diverses initiatives gouvernementales comme Digital India propulsent l'adoption de technologies et la nécessité de solutions de sécurité connexes. La révolution numérique en cours sur les marchés émergents à fort potentiel offre des possibilités d'expansion et de diversification intéressantes. Par exemple, en janvier 2023, Lexmark est une entreprise multinationale spécialisée dans les solutions d'imagerie et d'impression qui a collaboré avec HARMAN International pour développer conjointement des applications IoT industrielles.
• Accroître les investissements des entreprises dans les technologies numériques en milieu de travail : La transition du travail à distance a contraint les organisations à repenser la technologie en milieu de travail en mettant l'accent sur la garantie de la collaboration et de la productivité. Les entreprises investissent dans des solutions telles que la gestion de la mobilité d'entreprise (EMM), VDI (infrastructure de bureau virtuel), SDP (profil défini par logiciel), des outils de réunion virtuelle et des VPN/VDI améliorés pour autonomiser le lieu de travail numérique. Gartner est une entreprise mondiale de recherche et de conseil de premier plan qui fournit des idées, des analyses et des recommandations dans divers secteurs et industries. Cela entraînera des dépenses pour l'infrastructure numérique en milieu de travail, ce qui favorisera la croissance de solutions complémentaires de sécurité à distance. Les fournisseurs de solutions peuvent tirer parti de cette transition accélérée vers l'écosystème numérique du travail.
• L'augmentation de la main-d'oeuvre à distance et mobile Élargissement du marché accessible : La tendance du travail à distance induite par le COVID-19 brouille les limites géographiques. L'emplacement n'est plus une contrainte car une plus grande partie de la main-d'oeuvre opte pour des modèles à distance, même après une pandémie. Cela élargit le marché des solutions de sécurité d'accès à distance. De plus, la main-d'oeuvre devient de plus en plus mobile, utilisant plusieurs appareils à différents endroits. IDC (Institute for Development and Communication) prévoit que d'ici 2024, la population des travailleurs mobiles passera à 1,87 milliard. La prise en charge de cette main-d'oeuvre croissante, hétérogène et dispersée sera essentielle. Les fournisseurs de solutions peuvent gagner un avantage concurrentiel en offrant un accès sécurisé optimisé sur les appareils et les plateformes. L'augmentation de la main-d'oeuvre mobile et géodistribuée continuera d'élargir la portée du marché de la sécurité d'accès à distance.

Marché des solutions d'accès à distance Tendances :

• Zero Trust Sécurité Progressivement Remplacer les VPN : Alors que les réseaux privés virtuels (RVP) ont traditionnellement sécurisé l'accès à distance, les faiblesses inhérentes comme la confiance excessive et le manque de visibilité incitent les entreprises à passer à l'accès au réseau de confiance zéro (ZTNA). Le modèle de confiance zéro élimine la confiance implicite en vérifiant l'identité de l'utilisateur et en établissant des règles d'accès avant d'accorder l'admission aux demandes. Les périmètres définis par le logiciel fournissent un accès contextuel après s'être assuré que la posture de l'appareil est conforme aux politiques. Des solutions ponctuelles comme ZTNA sont intégrées dans les plates-formes d'accès sécurisé consolidé (SASE). Selon Gartner, d'ici 2025, au moins 60 % des entreprises élimineront progressivement la plupart des VPN en faveur d'un accès au réseau sans confiance. L'élimination progressive des VPN en faveur de l'accès à distance sans confiance est une tendance clé.
• Intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique : L'intégration avancée de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) apparaît comme une tendance clé dans le contexte de la sécurité d'accès à distance. Les algorithmes ML permettent aux solutions d'apprendre les modèles de comportement des utilisateurs au fil du temps et de détecter des anomalies révélant des menaces internes ou externes. L'analyse contextuelle des données facilite l'ajustement dynamique des politiques d'accès en fonction de l'information en temps réel et des facteurs situationnels. L'analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) aide à identifier rapidement les activités suspectes. Chatbots simplifie le support informatique pour les utilisateurs distants tout en réduisant les coûts. À mesure que les menaces deviennent plus sophistiquées, les capacités évolutives d'autoapprentissage de l'IA et du ML deviendront impératives. Des joueurs clés comme Microsoft et VMware améliorent déjà leurs offres avec l'automatisation intelligente. Par exemple, en juin 2022, Zscaler, Inc., un fournisseur de premier plan en matière de sécurité du cloud, a dévoilé des améliorations avancées en matière d'IA/ML en tirant parti du plus grand cloud de sécurité au monde. Ces innovations offrent une protection et un suivi exceptionnels des expériences numériques. Les capacités améliorées visent à renforcer la plateforme de sécurité Zero Trust ExchangeTM de Zscaler, ce qui permet aux organisations d'établir un cadre de services de sécurité (SSE). Ce SSE protège contre les cybermenaces sophistiquées, assure des expériences numériques supérieures pour les utilisateurs et simplifie l'intégration d'une architecture de confiance zéro.
• Accélération du service d'accès sécurisé (SASE) Adoption : La nécessité de relier les utilisateurs distribués en toute sécurité à des ressources partout favorise l'adoption de l'architecture SASE. La SASE a convergé les fonctions de réseau et de sécurité du réseau comme Cloud Access Security Broker (CASB), ZTNA et Firewall en tant que service (FWaaS) vers une plate-forme native de cloud unifiée. Cela réduit la complexité tout en améliorant l'expérience utilisateur et en réduisant les coûts. Gartner prévoit que d'ici 2025, plus de 50% des entreprises auront des stratégies explicites pour adopter SASE, contre moins de 1% en 2020. Des acteurs majeurs comme Cisco, Palo Alto Networks, Fortinet et d'autres font des investissements stratégiques dans le développement de la plateforme SASE. L'adoption accélérée de SASE pour simplifier l'accès sécurisé est une tendance prédominante.
• Surge dans l'accès à distance mobile : La mobilité devient indispensable à la main-d'œuvre moderne à distance, avec une dépendance croissante à l'égard des smartphones pour le travail. Les programmes BYOD nécessitent également un accès mobile sécurisé. Ces facteurs alimentent la demande de solutions d'accès à distance mobiles. Les plateformes Workspace as a Service (WaaS) permettent un accès mobile sécurisé aux applications et données d'entreprise sur tous les appareils. Les solutions évoluent pour offrir des capacités de sécurité mobile avancées comme l'analyse comportementale, la prévention des menaces et l'authentification multi-facteurs. Gartner s'attend à ce que, d'ici 2023, plus de 50 % des entreprises de taille moyenne adoptent des stratégies centrées sur la téléphonie mobile pour faciliter le travail à distance. L'augmentation de l'accès au travail à distance mobile offre aux fournisseurs de solutions l'occasion d'améliorer leurs capacités mobiles.

Solutions d'accès à distance Restrictions du marché :

• Protection des données et risques pour la sécurité Croissance du marché : Les solutions d'accès à distance permettent aux utilisateurs d'accéder aux réseaux et ressources organisationnelles en dehors du périmètre. Cela introduit des vulnérabilités qui peuvent être exploitées pour voler des données. Les solutions s'appuyant sur les VPN font face à des limitations de sécurité en raison d'une confiance implicite excessive. L'accès en nuage peut également accroître les risques potentiels de fuite de données. Ces questions de confidentialité et de sécurité des données continuent de dissuader de nombreuses entreprises hautement réglementées, comme les soins de santé et les finances, d'adopter des logiciels d'accès à distance. De plus, des facteurs comme la faible sensibilisation des employés à la cybersécurité et la faiblesse des contrôles de gouvernance de l'accès exacerbent les risques. Surmonter ces défis de protection des données est essentiel pour les fournisseurs de solutions.
• Le coût élevé de la mise en oeuvre nuit à l'adoption du marché : Pour les petites entreprises, les coûts élevés liés à l'installation, à la configuration et à la maintenance de logiciels et de matériel d'accès à distance complexes constituent des obstacles à l'adoption. L'infrastructure VPN historique nécessite des composants matériels coûteux comme les concentrateurs. Les coûts de licence de certains ordinateurs virtuels et logiciels RDS peuvent être prohibitifs pour les PME. La transition vers des architectures émergentes comme SASE et ZTNA exige également des investissements initiaux importants. De plus, une formation approfondie en TI et l'embauche de professionnels qualifiés font augmenter les coûts. Les fournisseurs de solutions développent des options légères et évolutives et des modèles SaaS pour réduire les coûts et étendre l'adoption de SMB.
• Manque de professionnels qualifiés de la sécurité informatique : Le domaine de la sécurité de l'accès à distance exige des professionnels hautement qualifiés en matière de sécurité informatique bien au fait des technologies émergentes comme la confiance zéro, le SASE et les plateformes cloud. Toutefois, la grave pénurie de compétences en cybersécurité dans l'ensemble du bassin de talents entrave la réussite de la mise en oeuvre. Un rapport de 2021 de l'ISC indique que l'écart mondial de main-d'œuvre en cybersécurité est d'environ 2 720 millions. Les entreprises peinent à trouver des professionnels qualifiés pour déployer et gérer des solutions complexes d'accès à distance. Les fournisseurs réduisent cette situation en offrant des services gérés, des capacités d'automatisation et une formation complète. Mais le manque de personnel informatique qualifié reste un défi.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2023, VMware est une société de logiciels de premier plan spécialisée dans l'infrastructure cloud et la technologie d'espace de travail numérique a introduit la solution de prestation de services VMware Secure Access en août 2020. Il unifie le SD-WAN, le pare-feu et l'accès au réseau de confiance zéro.
• En août 2021, Au-delà de confiance est une société de cybersécurité spécialisée dans les solutions de gestion d'accès privilégié (PAM) a publié la dernière itération, version 21.2, de sa principale solution Privileged Remote Access. Ce logiciel permet aux équipes IT/OT de superviser, réglementer et vérifier l'accès privilégié à distance accordé au personnel autorisé, y compris les employés, les entrepreneurs et les fournisseurs, tout en maintenant des mesures de sécurité rigoureuses.
• En juin 2023, Cisco Systems, Inc Cisco+ Secure Connect, une entreprise technologique mondiale connue pour son matériel, ses logiciels et ses services de réseautage, a lancé une solution SASE unifiée cloud-native, qui converge avec les capacités de réseau et de sécurité.
• En octobre 2022, JumpCloud est une plateforme basée sur le cloud qui se spécialise dans la fourniture de solutions Directory-as-a-Service (DaaS) prévues pour introduire une solution d'accès à distance gratuite, aidant les administrateurs informatiques à superviser les effectifs distants.

Acquisition et partenariats

• En février 2022, Juniper Networks, réputé pour ses réseaux sécurisés alimentés par l'IA, a révélé l'acquisition de WiteSand, un trailblazer dans le cloud-native zéro confiance Network Access Control (NAC).
• En juillet 2020, Fortinet est une société mondiale de cybersécurité connue pour ses solutions de sécurité complètes, qui a terminé l'acquisition d'OPAQ Networks, une entreprise pionnière spécialisée dans la sécurité du cloud et les innovations en réseau.

Graphique 2. Part du marché mondial des solutions d'accès à distance (%), par mode de déploiement, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des solutions d'accès à distance

• Microsoft
• Cisco
• Réseaux Juniper
• VMware
• Systèmes Citrix
• Pulse sécurisée
• Les réseaux de distribution
• Réseaux F5
• Réseaux de Barracuda
• Symantec
• Technologies NetScreen
• Vérifier les technologies logicielles
• Produits VPN SSL
• Technologies Sangfor
• QNO Technologie
• Technologies H3C
• Beijing NetentSec
• LeadSec
• POUVOIR Technologies
• Technologie Tianjin Yongxin Jiesheng

Définition: Les solutions d'accès à distance font référence aux logiciels, au matériel et aux services qui permettent aux employés d'accéder en toute sécurité aux données, applications et réseaux d'une entreprise à distance de l'extérieur du bureau. Elle authentifie les utilisateurs hors site et leur donne accès aux ressources autorisées.