MARCHé DES ONDULEURS PV SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

La taille du marché des onduleurs photovoltaïques est évaluée à 15,28 milliards de dollars É.-U. en 2024, de 41,87 milliards de dollars en 2031, à une TCAC de 15,5 % au cours de la période de prévision. Les onduleurs photovoltaïques sont des composants essentiels des systèmes d'énergie solaire qui convertissent le courant direct (DC) généré par les panneaux photovoltaïques (PV) en courant alternatif (AC) qui peut alimenter les maisons et les entreprises ou être alimenté dans le réseau électrique. Il existe deux types principaux d'onduleurs : les onduleurs à cordes et les microonduleurs. Les onduleurs à chaîne sont connectés à plusieurs panneaux PV en série et inversent la sortie DC combinée de la chaîne connectée. Cela permet un suivi maximal des points de puissance pour optimiser les performances mais présente des points de défaillance uniques. En revanche, les micro-onduleurs sont intégrés ou étroitement couplés à des panneaux PV individuels. Cela permet de surveiller et d'optimiser le niveau des modules, mais à un coût plus élevé par watt.

Les avantages des onduleurs à cordes comprennent un coût plus faible, une installation plus simple car un seul onduleur est nécessaire, et une efficacité élevée pour les grands tableaux. Cependant, l'ombrage ou les défauts d'un module auront un impact sur toute la chaîne. Les micro-invertisseurs permettent à chaque panneau de fonctionner indépendamment sans affecter les autres. Chaque panneau produit une puissance maximale, même en ombrage partiel. Mais ils sont plus chers et complexes à installer. La sélection d'un onduleur dépend de facteurs tels que la taille du tableau PV, les conditions d'ombrage, le budget et la préférence pour l'électronique de puissance centralisée ou de niveau module. Dans l'ensemble, les onduleurs jouent un rôle vital dans la conversion de l'énergie solaire en une forme utilisable et dans la maximisation de la récolte de puissance des systèmes photovoltaïques.

PV Inverter Market Perspectives régionales :

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché sur le marché de l'inverteur PV, contre une forte demande de 35 % sur le marché de l'inverteur PV énergie renouvelable et les progrès technologiques, la présence des principaux acteurs du marché dans la région.
• Asie-PacifiqueLa région Asie-Pacifique a dominé le marché avec la plus grande part de marché de 44 % en 2023. La Chine est le principal contributeur à la croissance rapide du marché solaire de cette région et est également un concurrent mondial majeur. Un nombre croissant d'installations solaires dans les pays en développement a également contribué de manière significative à la croissance du marché dans la région.
• Europe: Le PV Inverter Market en Europe détient 10% de parts de marché et la présence d'acteurs majeurs dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des onduleurs photovoltaïques (%), par région, 2024

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Marché des onduleurs PV- Oui. Point de vue de l'analyste :

Le marché des onduleurs photovoltaïques est sur le point de connaître une croissance significative au cours des cinq prochaines années, en raison de la baisse des prix des panneaux solaires et des politiques et réglementations gouvernementales favorables dans le monde entier. Parmi les principaux moteurs du marché figurent les pays qui exigent des objectifs de production d'énergie renouvelable et des incitations pour les installations solaires sur les toits. De plus, l'amélioration de l'efficacité des onduleurs solaires et des innovations technologiques telles que la surveillance à distance et l'intégration aux solutions de stockage de l'énergie favoriseront également la croissance du marché. Le marché devrait être dirigé par le secteur résidentiel, car de plus en plus de propriétaires installent des panneaux solaires sur le toit pour réduire les factures d'électricité. Les États-Unis et la Chine dominent actuellement le marché en raison de leur politique de mesure nette favorable et de leurs crédits d'impôt. Cependant, l'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide au dos des engagements pris en matière de changements climatiques. Le marché est actuellement fragmenté et n'a pas de leader clair, tandis que les principaux fabricants d'onduleurs se concentrent sur la consolidation de leur position par des acquisitions stratégiques. D'autre part, l'absence de règlements internationaux et de normes techniques normalisés peut poser des problèmes pour les projets transfrontaliers à plus grande échelle. De plus, la pénétration croissante de l'énergie solaire exige également une gestion stratégique de la stabilité du réseau, qui demeure un sujet de préoccupation. Les changements tarifaires et le retrait des subventions en Chine et aux États-Unis pourraient également freiner les perspectives de croissance dans les années à venir.

En conclusion, on s'attend à ce que les progrès technologiques et un cadre stratégique favorable stimulent l'adoption du photovoltaïque solaire à l'échelle mondiale, ce qui entraînera une forte demande d'inverseurs.

Conducteurs du marché des onduleurs PV :

• La demande croissante de solutions énergétiques renouvelables: Le monde connaît une demande croissante de sources d'énergie renouvelables en raison des préoccupations croissantes concernant la pollution de l'environnement et l'épuisement des combustibles fossiles. L'énergie solaire, abondante et propre, est apparue comme l'une des solutions d'énergie renouvelable les plus viables. Toutefois, l'adoption généralisée de l'énergie solaire est entravée par la nature intermittente du soleil. Les onduleurs photovoltaïques jouent un rôle crucial pour surmonter cette limitation en convertissant le courant direct produit par les modules photovoltaïques solaires en courant alternatif qui peut être alimenté dans le réseau électrique ou utilisé par les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Alors que les installations d'énergie solaire continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, sous l'impulsion de politiques et d'initiatives gouvernementales favorables ainsi que de la baisse des prix des modules, la demande d'onduleurs photovoltaïques devrait augmenter considérablement. Les pays du monde entier élaborent des objectifs ambitieux et des mesures incitatives pour accroître la part de l'énergie solaire et des énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique global. Par exemple, la Chine et l'Inde ont fixé des objectifs ambitieux d'ajout de capacité solaire au cours de la prochaine décennie afin de réduire les niveaux de pollution et la dépendance à l'égard des importations. Cet accent croissant mis sur le développement des capacités solaires nationales est susceptible de créer un marché important pour les onduleurs photovoltaïques afin de soutenir les grands projets de services publics ainsi que les projets solaires sur les toits.
• Normes d'efficacité strictes: Les organismes gouvernementaux et les organismes de réglementation des différentes régions ont récemment mis en oeuvre des normes et des mandats d'efficacité rigoureux pour les onduleurs photovoltaïques. Il vise à maximiser la production d'énergie des centrales solaires et à minimiser les pertes d'énergie lors de la conversion de courant continu en courant alternatif. Les onduleurs qui répondent aux normes les plus récentes utilisent de plus en plus l'électronique de pointe et les nouvelles technologies de commutation à haute fréquence pour obtenir une plus grande efficacité de conversion. Bien que les onduleurs plus efficaces soient généralement plus chers à produire, ils contribuent à accélérer le rendement des investissements dans les projets solaires en améliorant la performance globale du système. En outre, des onduleurs de nouvelle génération dotés de capacités intégrées de stockage de l'énergie et de secours sont en cours de développement pour fournir un meilleur support au réseau. Les normes d'efficacité plus strictes notifiées par des organisations comme la Commission californienne de l'énergie et le Code de conduite européen obligent les fabricants à intégrer les dernières améliorations technologiques dans leurs produits. Cela a un impact positif sur la dynamique du marché en motivant la demande de remplacement et en accélérant l'adoption de solutions d'onduleur plus avancées.

Opportunités de marché de PV Inverter

• Marché immobilier résidentiel émergent: Le nouveau marché résidentiel photovoltaïque (PV) offre un énorme potentiel d'expansion sur le marché des onduleurs photovoltaïques. Au fur et à mesure que les préoccupations concernant le changement climatique s'intensifient et que les solutions d'énergie renouvelable deviennent plus abordables et plus accessibles, les propriétaires du monde entier adoptent de plus en plus l'énergie solaire sur le toit pour réduire leur empreinte carbone et réduire les coûts de l'électricité. Cela représente un segment important et inexploité du marché de la production d'électricité que les onduleurs photovoltaïques sont bien adaptés pour traiter. Les installations résidentielles PV permettent aux ménages de transformer leurs toits en générateurs d'énergie productifs. En convertissant l'électricité produite par les panneaux solaires en courant alternatif (AC) nécessaire pour alimenter les appareils et alimenter le réseau de réseau, les onduleurs photovoltaïques sont un élément de liaison crucial. Leur rôle dans la maximisation de l'utilisation et du rendement des investissements des systèmes solaires résidentiels crée une demande croissante à mesure que les propriétaires investissent dans la production indépendante d'énergie renouvelable. Des organismes internationaux tels que l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) estiment que la capacité mondiale de VP sur les toits pourrait tripler d'ici 2023 par rapport aux niveaux d'installation récents au cours de la dernière décennie, ce qui indique une énorme croissance potentielle des ventes d'onduleurs associés..
• Augmentation de la demande mondiale de véhicules automobiles : L'augmentation de la demande mondiale de systèmes photovoltaïques (PV) offre une occasion massive pour le marché des onduleurs photovoltaïques de croître considérablement dans les années à venir. De plus en plus de pays et de collectivités installent des toits et des installations solaires à grande échelle alors que le monde s'emploie à réduire les émissions de carbone et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Par exemple, selon les données de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), la capacité solaire photovoltaïque installée à l'échelle mondiale a augmenté de plus de 150 GW en 2021 seulement, franchissant ainsi la barre des 800 GW au niveau mondial. L'IRENA estime également que le photovoltaïque représentera près de 30 % de la production d'électricité d'ici 2030 et de 49 % d'ici 2050 dans le cadre de leur scénario de 1,5 degré.

PV Inverter Tendances du marché

• Augmentation de la demande de stockage avec les systèmes PV: La demande croissante de solutions de stockage de batteries en combinaison avec les systèmes photovoltaïques ou solaires a un impact important sur le marché des onduleurs photovoltaïques. Étant donné que de plus en plus de maisons et d'entreprises investissent dans des panneaux solaires pour produire leur propre électricité renouvelable, il est de plus en plus nécessaire de sauvegarder des batteries et d'autres technologies de stockage pour stocker cette électricité pour l'utiliser lorsque la production d'énergie solaire est faible ou indisponible. C'est parce que la production d'énergie solaire varie tout au long de la journée et de l'année en fonction des niveaux de rayonnement solaire, et de nombreux consommateurs veulent pouvoir compter sur l'électricité même lorsque le soleil n'est pas éteint. En conséquence, les fabricants d'onduleurs PV développent des onduleurs plus sophistiqués qui sont optimisés pour travailler avec le stockage de la batterie. Les onduleurs solaires traditionnels ne peuvent pas gérer les flux d'énergie complexes associés au détournement d'énergie entre les panneaux solaires, les batteries et les charges internes et externes aussi efficacement que nécessaire. La nouvelle génération d'onduleurs "solaire-plus-stockage" fournit des commandes intégrées et des modes de fonctionnement pour recharger les batteries du solaire, décharger les batteries aux charges d'énergie lorsque le solaire est faible, et se coordonner en douceur avec le système de stockage. Ils sont conçus à partir du sol jusqu'à maximiser l'autoconsommation de l'énergie solaire sur place en alimentant les charges d'abord du solaire et des batteries avant de compter sur l'énergie du réseau. Par exemple, selon les statistiques de l'Energy Information Administration (EIA), panneau solaire Les installations ont augmenté de 15 % en 2021 par rapport à 2020 aux seuls États-Unis.
• Déplacement vers les installations résidentielles de VP : La tendance croissante des installations photovoltaïques résidentielles (PV) a un impact profond sur le marché mondial des onduleurs photovoltaïques. Avec un plus grand nombre de ménages et de petites entreprises qui installent des panneaux solaires sur le toit pour produire leur propre énergie renouvelable et fournir de l'électricité au réseau, la demande d'onduleurs photovoltaïques plus petits et plus distribués est en hausse. Auparavant, le marché des onduleurs photovoltaïques était dominé par de grands projets d'utilité publique impliquant des fermes solaires commerciales. Les onduleurs utilisés dans de tels projets avaient tendance à être à l'extrémité supérieure de plus de 100 kW. Toutefois, la baisse des coûts des modules solaires et les politiques gouvernementales favorables ont maintenant rendu la production d'énergie solaire distribuée économiquement viable pour les propriétés résidentielles. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, le nombre de toits solaires installés sur les maisons a augmenté de 21 % de 2019 à 2020 seulement sur de grands marchés comme les États-Unis, la Chine, l'Europe et le Japon.

Restrictions du marché des onduleurs PV

• Intermittence dans la production d'énergie solaire: L'intermittence dans la production d'énergie solaire pose un défi majeur pour l'adoption généralisée des onduleurs photovoltaïques (PV). L'énergie solaire dépend de la lumière du soleil, qui varie selon les heures de la journée et les conditions météorologiques. Lorsqu'il y a un manque de lumière solaire, comme pendant la nuit ou les journées nuageuses, les panneaux solaires sont incapables de produire de l'électricité. Cette production intermittente d'électricité crée une instabilité dans l'approvisionnement en électricité et fausse la demande et l'approvisionnement en électricité. La gestion de cette intermittence nécessite des solutions de stockage d'électricité à grande échelle ou un équilibre entre le réseau et d'autres sources renouvelables pour maintenir la stabilité du réseau. Toutefois, les technologies de stockage de l'énergie sont toujours en évolution et coûteuses pour le déploiement en masse. L'équilibre du réseau nécessite également des outils de prévision avancés pour prédire la production et la demande solaires. Toutes ces solutions augmentent le coût global des projets solaires et rendent le solaire moins compétitif que les sources d'énergie classiques. Cette incertitude politique et les coûts élevés associés à l'intermittence ont ralenti les investissements dans les projets solaires à l'échelle des services publics dans de nombreux pays. Par exemple, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), « le déploiement à l'échelle de l'Utility Solar PV a atteint 211 gigawatts dans le monde l'an dernier, mais seulement 13,1 GW de la capacité totale de stockage à l'échelle des services publics ont été jumelés à des centrales solaires, ce qui représente seulement 6 % de la capacité totale de photovoltaïque solaire.
• Absence de politiques réglementaires appropriées: L'absence de politiques réglementaires adéquates freine considérablement la croissance du marché des onduleurs photovoltaïques. Sans réglementation et directives appropriées, l'installation et l'utilisation des onduleurs photovoltaïques solaires ne sont pas simplifiées. Cela crée de l'incertitude chez les fabricants et les consommateurs. Les fabricants n'ont pas de clarté sur les normes techniques et les protocoles d'essai auxquels ils doivent se conformer pour assurer la sécurité et la stabilité du réseau. Ils finissent par investir plus de temps et de ressources dans de multiples itérations de conception pour se conformer aux changements de normes. Cela augmente leurs coûts et rend les onduleurs coûteux pour les clients. Du côté des consommateurs, l'absence de politiques fortes en matière de subventions, de compteurs nets ou de droits de propriété sur le toit décourage beaucoup d'adopter des systèmes solaires sur le toit. De nombreux pays sont encore en train d'élaborer des cadres réglementaires cohérents pour la connectivité microréseaux et le mesurage net virtuel. Sans règles de partage des données, d'arrêt de la sécurité et de comptabilité énergétique, il est difficile d'intégrer largement le solaire décentralisé et le stockage. Il s'agit d'un grand marché inexploité pour les onduleurs photovoltaïques. En outre, lorsqu'il existe des réglementations, l'absence de mesures d'application et de surveillance strictes entrave l'évolution des normes de qualité. Les onduleurs de qualité inférieure ou non conformes peuvent causer des instabilités et des risques pour la sécurité du réseau au fil du temps. Cela érode la confiance des clients dans la technologie.
• Contrebalance Les subventions, les réductions d'impôt et les tarifs d'alimentation (FIT) offerts par divers gouvernements pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables stimulent le marché des onduleurs photovoltaïques.

Faits nouveaux :

En mai 2022, l'entreprise italienne Fimère Spa a participé à un important projet solaire intégré avec une unité de stockage à Gujarat, en Inde. Fimer a fourni un système d'onduleur d'une capacité de 1 Mega Volt Ampere (MVA) pour soutenir une entreprise solaire qui comprend une capacité de stockage de batterie considérable de 18MWh. L'entreprise, connue sous le nom de Projet d'énergie solaire intégrée, est située à Modhera et a été exécutée par le spécialiste indien de l'EPC, Mahindra Susten Pvt. Ltd., sous le patronage de Gujarat Power Corporation Limited (GPCL), une entreprise de services publics d'État. Fimer est une entreprise spécialisée dans les équipements énergétiques innovants, en particulier les onduleurs solaires et les solutions de mobilité électronique. La société est le quatrième fournisseur d'onduleurs solaires au monde et compte plus de 1100 employés dans le monde. Les produits de Fimer incluent des systèmes de recharge AC pour une utilisation privée intérieure et extérieure, des solutions photovoltaïques pour les applications résidentielles et commerciales/industrielles, des micro-réseaux hors réseau et raccordés au réseau.

En avril 2022, la société allemande SMA Solar Technology AG dévoilé un assortiment frais d'onduleurs conçus pour des installations photovoltaïques commerciales sur le toit (PV). Cette nouvelle série comprend des modèles d'une capacité de 12, 15, 20 et 25 kilowatts, destinés à des installations de 135 kilowatts. SMA Solar Technology AG est un fournisseur allemand d'équipements solaires fondé en 1981 et dont le siège est à Niestetal, dans le nord de la Hesse, en Allemagne. SMA est un producteur et fabricant d'onduleurs solaires pour systèmes photovoltaïques avec connexion au réseau, alimentation hors réseau et opérations de sauvegarde.

Graphique 2. Part du marché mondial des onduleurs photovoltaïques (%), par produit, 2024

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Meilleures entreprises sur le marché de l'inverteur PV :

• Eaton,
• Emerson Electric Co.,
• Power Electronics S.L.,
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics Private Limited,
• Siemens Énergie,
• Groupe Fimer,
• SMA Solar Technology AG,
• Delta Electronics, Inc,
• Société SunPower,
• Société Omron

Définition:

Un onduleur solaire, également connu sous le nom d'onduleur photovoltaïque (PV), est un composant essentiel d'un système d'énergie solaire. C'est un type d'onduleur de puissance qui convertit l'électricité à courant direct (DC) produite par les panneaux solaires en électricité à courant alternatif (AC), utilisée par les réseaux électriques et les équipements à courant alternatif standard. Les onduleurs solaires jouent un rôle vital dans l'utilisation de l'énergie solaire pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ils intègrent souvent des fonctions spéciales adaptées pour une utilisation avec des réseaux solaires, telles que le suivi maximal des points de puissance et la protection anti-islanding. Les onduleurs solaires sont essentiels pour l'intégration de l'énergie solaire dans le réseau électrique et pour les systèmes solaires hors réseau. Ils facilitent également la surveillance et la communication au sein du système d'énergie solaire.