MARCHé DU SéQUENçAGE DES PROTéINES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché devrait atteindre 4,22 milliards de dollars américains d'ici 2030, contre 1,90 milliard en 2023, avec un TCAC de 12,1% pendant la période de prévision. Le séquençage des protéines est le processus de détermination de la séquence d'acides aminés d'une protéine. Il fournit des informations vitales sur la structure, la fonction et les interactions des protéines. Les technologies clés utilisées sont la dégradation d'Edman, spectrométrie de masse, et autres. Le séquençage des protéines trouve des applications dans la recherche universitaire, le diagnostic clinique, les produits biopharmaceutiques, la médecine légale et l'analyse des aliments. La croissance du marché s'explique par l'augmentation des investissements dans la recherche en protéomique, la croissance du secteur biopharmaceutique et les progrès technologiques dans les méthodes de séquençage.

Le marché du séquençage des protéines est segmenté par technologie, produit, application, utilisateur final et région. Par la technologie, le segment de dégradation d'Edman représente la plus grande part du marché. Ceci est attribué à sa précision et à sa fiabilité pour le séquençage N-terminal.

Séquençage des protéines Aperçus régionaux :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché du séquençage des protéines soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 33,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable aux investissements élevés dans protéomique la recherche en génomique, la présence d'acteurs de premier plan et l'expansion du secteur biopharmaceutique. L'augmentation des lancements de produits dans la région devrait être à l'origine de la croissance du marché du séquençage des protéines dans la région au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2022, Quantum-Si Incorporated, une société de séquençage de protéines, a annoncé la disponibilité commerciale de Platinum, la première plateforme mondiale de séquençage de protéines monomolécules de nouvelle génération. Le platine sera offert à un prix sans précédent de 70 000 dollars des États-Unis, tandis que sa petite conception de banc de 19,5 pouces par 8,5 pouces d'empreinte est sur le point d'améliorer considérablement l'accès aux données de séquençage de protéines à haute résolution, en accélérant finalement les percées dans les disciplines scientifiques – de la découverte de médicaments à la biotechnologie – et en aidant les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé.
• Europe On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour le séquençage des protéines, représentant plus de 22 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché dans la région est attribuable à l'accroissement de la recherche sur la protéomique et la biologie moléculaire, aux fonds consacrés à la recherche en biotechnologie et aux stratégies de croissance inorganique des acteurs du marché dans la région. Par exemple, le 24 juillet 2023, SomaLogic Operating Co. Inc., leader de la technologie protéomique axée sur les données, a annoncé son partenariat avec Dante Genomics, leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, afin d'offrir une solution complète pour les tests protéomiques à l'échelle européenne. Dante sera le premier site SomaLogic autorisé en Italie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché du séquençage des protéines augmente le plus rapidement, avec un TCAC de plus de 17 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à l'amélioration de l'infrastructure de R-D, à la croissance du secteur biopharmaceutique et aux possibilités offertes dans les économies émergentes. Par exemple, le 7 mai 2023, SomaLogic, Inc., un leader mondial de la technologie protéomique, a annoncé qu'elle parrainait le Prix Génomax de recherche pour les chercheurs à Singapour. Cet effort est la première subvention de SomaLogic dans la région APAC. Les lauréats du prix recevront des données protéomiques de SomaLogic, un test de 7 000 plex, qui sera réalisé à Singapour, une société de Genomax Technologies. Le site Genomax, ouvert en novembre 2022, était le premier site SomaLogic autorisé en Asie à offrir la plate-forme SomaScan.

Graphique 1. Part du marché mondial du séquençage des protéines (%), par région, 2023

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Vue des analystes :

Bien que la diminution des coûts et une meilleure facilité d'utilisation des plates-formes de séquençage des protéines inciteront à une adoption plus généralisée, il demeure difficile d'assurer une précision et une couverture élevées des séquences, ce qui restreint l'utilisation de ces dernières, surtout pour les échantillons de protéines complexes. Les laboratoires doivent également faire face à des pressions pour améliorer la productivité étant donné l'immense quantité de données générées qui nécessite un stockage et une analyse informatiques coûteux. En outre, les compétences et l'expertise insuffisantes en matière de protéomique dans les régions en développement constituent un obstacle. Néanmoins, l'expansion des applications dans le développement de médicaments, la découverte de biomarqueurs de maladies et le diagnostic clinique sont susceptibles de maintenir la demande robuste. La recherche continue sur la protéomique met l'accent sur la multiomique, ce qui ouvre de nouvelles sources de revenus ainsi qu'aux entreprises séquentielles. Globalement, le marché reste sur une trajectoire de croissance positive à long terme.

Conducteurs du marché du séquençage des protéines :

• Accroître les investissements dans la recherche protéomique: L'augmentation des investissements dans la recherche protéomique est à l'origine de la croissance du marché. La protéomique, l'étude des protéines, de leur structure et de leurs fonctions, a connu un intérêt croissant et des investissements mondiaux. Le financement public et privé de la protéomique a atteint plus de 2,7 milliards de dollars en 2020. De plus, le nombre d'études de protéomique publiées annuellement a dépassé 14 000 en 2019, contre seulement 2500 en 2001. Ces investissements alimentent l'adoption du séquençage des protéines, car ils fournissent des renseignements essentiels sur les voies protéiques, les interactions et les biomarqueurs de maladies pour faire progresser la recherche en protéomique. Croissance du secteur biopharmaceutique : propulse la demande de séquençage des protéines. Le marché des produits biopharmaceutiques a connu une expansion rapide ces dernières années, atteignant plus de 290 milliards de dollars en 2021. Les produits biologiques représentaient plus de 30 % des approbations de nouveaux médicaments en 2021. Comme le séquençage des protéines est essentiel pour la R-D et la fabrication biopharmaceutiques, sa croissance est alimentée par l'augmentation des produits biologiques. Le séquençage des protéines aide à développer des produits biologiques comme les anticorps monoclonaux, à identifier les cibles de médicaments et à assurer l'innocuité et la qualité des médicaments.
• Progrès technologiques dans les méthodes de séquençage des protéines: Les progrès technologiques des méthodes de séquençage des protéines conduisent à leur adoption accrue. Market Players ont introduit des plates-formes de spectrométrie de masse comme le timsTOF fleX qui permettent des protéomiques 4D avec une résolution, une précision de masse et des vitesses de séquençage plus élevées. De même, les nouveaux séquenceurs Edman offrent une dégradation et une analyse automatisées du N-terminal. Ces progrès permettent une plus grande couverture des protéomes, la détection des PTM et le séquençage en temps réel et à haut débit pour profiter à la recherche.
• L'émergence de la médecine personnalisée: L'émergence d'une médecine personnalisée et l'importance croissante accordée aux thérapies ciblées alimentent l'utilisation du séquençage des protéines. Le séquençage aide à identifier des biomarqueurs uniques de protéines qui permettent le développement de diagnostics et de traitements personnalisés adaptés aux individus. De plus, la connaissance des séquences protéiques mutantes guide la conception de thérapies ciblées contre elles. Le séquençage des protéines sous-tend ainsi le diagnostic de précision et les médicaments.

Séquençage des protéines Possibilités de marché :

• D'importantes possibilités de croissance existent dans les économies émergentes : Des possibilités de croissance importantes existent dans les économies émergentes en raison de l'expansion des investissements en R-D et en biopharmacie. Les marchés émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil accroissent leurs investissements dans la recherche en sciences de la vie et le développement de médicaments. Cela crée d'importantes possibilités pour l'équipement et les services de séquençage des protéines pour appuyer les projets de protéomique et l'avancement des produits biologiques sur ces marchés à forte croissance.
• L'adoption croissante du séquençage de la prochaine génération: L'adoption croissante du séquençage de la prochaine génération ouvre d'immenses possibilités sur le marché mondial du séquençage des protéines. Le séquençage de la prochaine génération (NGS) permet le séquençage à haut débit de biomolécules comme l'ADN et l'ARN, et permet le séquençage de génomes et de protéomes entiers à une échelle et une vitesse sans précédent. Comparativement au séquençage traditionnel de Sanger, les plateformes NGS ont considérablement réduit le temps et le coût du séquençage. Par exemple, selon le National Human Genome Research Institute (NHGRI), le coût de séquençage par génome est passé de 3 milliards de dollars américains en 2001 lorsque le génome humain a été séquencé pour la première fois, à seulement 600 dollars américains en 2020. Cette réduction des coûts a rendu les technologies NGS abordables pour une utilisation généralisée dans la recherche en protéomique.
• Progrès des technologies de séquençage: Les progrès des technologies de séquençage offrent une grande opportunité de croissance sur le marché mondial du séquençage des protéines. Les plates-formes de séquençage de la prochaine génération permettent maintenant un séquençage rapide, peu coûteux et précis de génomes entiers ainsi que de régions de codage des protéines. Des technologies telles que le séquençage des nanopores et le séquençage par synthèse ont considérablement augmenté le débit et la vitesse de séquençage. Là où il a fallu des semaines auparavant pour séquencer un seul génome, maintenant un génome humain entier peut être séquencé en une seule journée pour une fraction du coût précédent. Cela a rendu l'analyse génomique et protéomique beaucoup plus accessible pour la recherche scientifique et médicale.
• Croissance des grands projets de protéomique: La croissance de projets protéomiques à grande échelle offre des possibilités de séquençage des protéines. Des initiatives comme le Projet de protéome humain et le Projet de génome pathogénique de 100 k accroissent l'intérêt pour un séquençage protéique complet à haut débit pour caractériser les protéomes. Cela offre des possibilités de croissance aux entreprises d'analyse.

Marché du séquençage des protéines Tendances :

• L'adoption croissante de la spectrométrie de masse pour le séquençage des protéines: L'adoption croissante de techniques de spectrométrie de masse pour le séquençage des protéines a une influence significative sur le marché mondial du séquençage des protéines. La spectrométrie de masse est apparue comme un puissant outil d'analyse qui permet une caractérisation et une identification rapides, précises et sensibles des protéines provenant d'échantillons biologiques complexes. Il permet le séquençage des protéines de novo sans compter sur la recherche de bases de données génomiques, augmentant ainsi la portée de la couverture protéomique. Cette adoption croissante peut être mise en évidence à partir des données des publications de recherche sur les protéines. Selon des statistiques récentes de la National Library of Medicine des États-Unis, le nombre d'articles de recherche comportant les termes «spectrométrie de masse et séquençage/caractérisation des protéines» a augmenté de plus de 35 % entre 2020 et 2022.
• Les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de systèmes de séquençage intégrés et automatisés. Par exemple, en mars 2022, Thermo Fisher Scientific, une société de biotechnologie, a lancé le CE-IVD marqué Ion Torrent Genexus Dx Integrated Sequencecer, une plateforme automatisée de séquençage de prochaine génération (NGS) qui fournit des résultats en un seul jour. Conçu pour être utilisé dans les laboratoires cliniques, le système entièrement validé permet aux utilisateurs d'effectuer des tests diagnostiques et des recherches cliniques sur un seul instrument.
• Utilisation d'outils de bioinformatique et d'IA: L'utilisation d'outils de bioinformatique et d'IA pour l'analyse des séquences augmente compte tenu des vastes données générées par les techniques à haut débit. Les plateformes logicielles comme Protein Metrics' Byos permettent l'identification automatique en temps réel des protéines à partir de données de spécifications de masse. Les algorithmes sophistiqués pour le séquençage de novo et la caractérisation PTM continuent également de progresser.
• L'adoption des microfluidiques et des nano POTS: Les microfluidiques et les nanoPOTS sont de plus en plus utilisés pour le séquençage des protéines. Les puces microfluidiques permettent le séquençage à partir de minuscules échantillons, intégrant la préparation et l'analyse des échantillons. Nano- Les systèmes Plotter automatisent le dépôt d'échantillons pour le séquençage d'Edman à haut débit. Elles offrent plus d'efficacité et de souplesse.

Séquençage des protéines Restrictions du marché :

• Coûts élevés des instruments et services de séquençage des protéines: Les coûts élevés des instruments et services de séquençage des protéines freinent la croissance du marché, en particulier sur les marchés émergents sensibles aux prix. Les systèmes de spécifications de masse avancés comme le timsTOF FleX coûtent plus de 500 000 $US. Même les services de séquençage externalisés peuvent être coûteux pour les chercheurs universitaires avec des budgets limités. Cela empêche l'adoption en dehors d'instituts et d'entreprises bien financés.
• Le besoin de personnel spécialisé pour exploiter des plates-formes de séquençage de protéines avancées: Le besoin de personnel spécialisé pour exploiter des plates-formes de séquençage de protéines avancées limite également leur adoption. Une expertise est nécessaire pour des tâches allant de la préparation d'échantillons à l'analyse de données. Le manque de personnel qualifié accroît la dépendance à l'égard des fournisseurs de services. Les programmes de formation des séquenceurs peuvent aider à combler cette lacune.
• Limites techniques des techniques existantes en termes de débit et de portée: Les limitations techniques des techniques existantes en termes de débit et de profondeur de couverture continuent de limiter les applications. Le séquençage d'Edman est à faible débit et ne fournit que de l'information N-terminale. L'analyse des spécifications de masse de protéines entières reste difficile. Ces questions limitent la caractérisation globale des protéomes complexes.

Graphique 2. Part du marché mondial du séquençage des protéines (%), par technologie, 2023

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Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• Le 5 juin 2023, Société Bruker, un fabricant américain d'instruments scientifiques a annoncé une sensibilité transformatrice sur la plateforme 4D-Proteomique timsTOF avec le lancement du nouveau spectromètre de masse timsTOF Ultra. Il intègre une nouvelle ionisation par pulvérisation captive (ISC) Source ultra ionique avec un débit de gaz vortex plus grand et optimisé, un nouveau TIMS de 4ème génération (séparation de mobilité ionique piégée) cellule XR et numériseur 14bit.
• En décembre 2022, Quantum-Si Incorporée, une société de séquençage de protéines, a annoncé la disponibilité commerciale de Platinum, la première plate-forme mondiale de séquençage de protéines monomolécules de nouvelle génération
• En juin 2020, Technologies Agilentes, une entreprise mondiale a annoncé que l'entreprise a introduit 6560 Système Ion Mobility Q-TOF LC/MS pour les applications biopharmaceutiques. Il permet une caractérisation améliorée des protéines.

Acquisition et partenariats :

• Le 17 octobre 2023, Thermo Fisher Scientific Inc., leader mondial de la science, et Olink Holding AB, un fournisseur de premier plan de solutions protéomiques de nouvelle génération, ont annoncé que leurs conseils d'administration respectifs ont approuvé la proposition de Thermo Fishers d'acquérir Olink pour 26,00 $US par action ordinaire en espèces, représentant 26,00 $US par action dépositaire américaine (SAD) en espèces.
• Le 5 janvier 2023, QIAGEN, un fournisseur de solutions de tests moléculaires, a annoncé un partenariat stratégique exclusif avec Helix, chef de file en génomique des populations de Californie, pour faire progresser le diagnostic des maladies héréditaires. En vertu de l'accord, QIAGEN sera le partenaire exclusif de marketing et de contrat aux États-Unis pour les services de diagnostic compagnon Helix. Le partenariat tirera parti de la plateforme Helix® Laboratory, qui a reçu la toute première autorisation de la Food & Drug Administration de novo de classe II des États-Unis pour une plate-forme de séquençage complète.
• En janvier 2022, Illumina, Inc., une société de biotechnologie a annoncé qu'elle avait conclu un accord de co-développement définitif avec SomaLogic afin d'amener l'essai SomaScan Proteomics sur les plateformes actuelles et futures de séquençage de la prochaine génération (NGS). Ce partenariat accélère la croissance rapide du secteur à haut débit du marché protéomique. Grâce à l'échelle et à la rapidité de la technologie Illumina NGS, les chercheurs peuvent établir plus efficacement des connexions biologiques entre la séquence génétique (génotype) et la fonction cellulaire (phénotype) et accélérer les possibilités d'impact clinique.

Les principales entreprises du marché du séquençage des protéines :

• Technologies Agilentes
• Thermo Fisher Scientifique
• SGS S.A.
• Société Shimadzu
• Société des eaux
• Laboratoires Bio-Rad
• Société Bruker
• Laboratoires Charles River
• Selvita
• Rapid Novor Inc.

Définition: Le séquençage des protéines est le processus analytique de détermination de la séquence linéaire d'acides aminés d'une protéine. Il fournit des informations vitales sur la structure de la protéine, les modifications post-traductionnelles, la fonction et les interactions. Les technologies clés utilisées sont la dégradation d'Edman, la spectrométrie de masse, et d'autres. Le séquençage des protéines a des applications dans la recherche universitaire pour étudier les voies biologiques, le diagnostic clinique pour détecter les variations, le développement biopharmaceutique et le contrôle de la qualité, la criminalistique et l'analyse des aliments. Avec la croissance de la recherche en protéomique et en génomique, les investissements dans la biopharmaceutique et les progrès technologiques, le marché du séquençage des protéines est sur le point de connaître une forte croissance.