MARCHé DES SERVICES FISCAUX FONCIERS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des services fiscaux fonciers Size and Trends

Le marché mondial des services fiscaux fonciers est estimé à 3,52 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,76 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2024 et 2031.

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Le marché mondial des services d'impôt foncier devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de la numérisation et de l'automatisation croissantes des services d'impôt foncier. La demande en ligne et en paiement numérique des impôts fonciers entre particuliers et organisations. Cela permet d'accélérer le traitement des déclarations et le paiement des montants d'impôt. Il offre également aux utilisateurs un accès 24x7 aux comptes d'impôt foncier. Diverses initiatives gouvernementales visant à promouvoir le paiement numérique des impôts devraient également soutenir la croissance du marché. Adoption de technologies de pointe comme chaîne de blocs, l'IA et l'analyse des mégadonnées par les fournisseurs de services d'impôt foncier donneront également un élan aux tendances du marché.

Augmentation de la demande de services d'impôt foncier en raison de codes et de règlements fiscaux complexes

Alors que l'économie mondiale continue d'évoluer à un rythme rapide, les politiques et réglementations fiscales sont également devenues plus complexes. Ces changements de politique et modifications font du maintien des exigences de conformité une tâche herculéenne même pour les investisseurs immobiliers expérimentés et les propriétaires immobiliers. L'impôt foncier étant l'une des principales sources de revenus pour de nombreux pays, les autorités fiscales ont laissé peu de place à l'erreur tout en formulant des règles complexes concernant l'imposition de différents types de biens.

Il est presque impossible de comprendre avec précision toutes les nuances qui interviennent dans le calcul des impôts fonciers selon les lignes directrices en vigueur sans expertise spécialisée. Calculer les déductions pour amortissement, calculer les dépenses déductibles, déterminer les taux d'imposition et les tranches d'imposition applicables en fonction de l'emplacement, de l'utilisation et de la valeur du bien sont quelques-unes des tâches difficiles que les propriétaires perplexes. À cela s'ajoutent les exigences en matière de production, les normes de documentation établies par les organismes locaux et les révisions constantes de la législation.

Avec leur vie de plus en plus occupée et agitée, les investisseurs individuels et les propriétaires immobiliers d'entreprises ressentent maintenant le besoin de déléguer le travail de conformité de l'impôt foncier aux fournisseurs de services spécialisés. Pour le faire, il faut consacrer beaucoup de temps à l'interprétation des lois, à la tenue au courant des mises à jour des politiques et à la collecte de divers documents, ce qui peut être une perte de ressources précieuses. L'externalisation des sociétés d'imposition foncière spécialisées supprime la pression et donne la certitude que toutes les lois sont respectées, que les déclarations nécessaires sont faites à temps et que la charge fiscale minimale est calculée avec exactitude. Cela apporte une grande tranquillité d'esprit.

Pour les entreprises multinationales ayant des portefeuilles immobiliers mondiaux, s'appuyer sur les capacités internes pour gérer diverses conformités à l'impôt foncier sur plusieurs géographies n'a tout simplement plus de sens commercial. L'utilisation d'un partenaire externe expérimenté permet de tirer parti de leurs connaissances et de leur expertise locales profondes pour assurer simultanément la conformité sans erreur sur différents marchés. Cela permet également de libérer des ressources internes pour se concentrer sur les opérations de base et la stratégie au lieu de s'ingérer dans un travail complexe d'administration fiscale. De toute évidence, à mesure que les règlements se complexifient en raison de l'évolution des conditions économiques, la demande de services d'impôt foncier externalisés ne fera que croître fortement.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Augmentation du nombre de transactions immobilières entraînant une augmentation de la demande de services d'impôt foncier

Des marchés immobiliers sains partout ont entraîné une plus grande activité d'investissement et des transactions accrues dans le secteur au cours de la dernière décennie. Le volume des ventes de biens immobiliers commerciaux et résidentiels a beaucoup augmenté dans les grandes économies mondiales. L'augmentation des niveaux de richesse, l'urbanisation croissante, les faibles taux d'intérêt et les tendances démographiques positives continuent de susciter un fort intérêt des acheteurs et des investisseurs pour l'immobilier partout dans le monde. La mise au point de nouveaux projets à grande échelle s'est également accélérée pour répondre aux besoins en matière de logement et d'infrastructure des populations en expansion dans le monde entier.

Toutes ces transactions immobilières nécessitent naturellement une diligence raisonnable et de la documentation pour fermer correctement conformément aux lois locales de transport. Cependant, ce que beaucoup d'acheteurs et de vendeurs oublient souvent dans l'excitation de clôture d'un achat, c'est d'assurer la conformité fiscale concernant les droits de transfert et les taxes foncières postent l'accord. Ne pas payer les impôts de transfert à temps dans le cadre de l'opération d'achat ou ne pas mettre à jour les déclarations d'impôt foncier après un changement de propriété ont de graves coûts et des répercussions juridiques. S'appuyer sur des ressources internes pour parcourir ces étapes fiscales cruciales entourant une transaction immobilière sans expertise est très risqué.

Compte tenu de la complexité de la question, les sociétés de conseil en fiscalité foncière établies ont agi comme solution logique. Leurs professionnels aident les parties à transiger à bien comprendre les répercussions fiscales, à calculer avec précision les obligations fiscales qui en découlent et à assurer le paiement sans tracas aux services fiscaux. Cela apporte la tranquillité d'esprit et la clarté tant nécessaires aux investisseurs immobiliers et aux occupants à un carrefour crucial.

Tâches clés de l'analyste :

Les taux d'accession à la propriété millénaire croissants dans les régions stimuleront la demande de services d'évaluation de l'impôt foncier et de conseils. De plus, la complexité croissante des lois sur l'imposition des biens immobiliers résidentiels et commerciaux obligera les propriétaires et les propriétaires d'entreprises à sous-traiter les travaux d'observation de l'impôt foncier à des experts. Toutefois, une forte dépendance à l'égard des cycles annuels de réévaluation des biens peut limiter dans une certaine mesure la croissance du marché.

L'Amérique du Nord domine actuellement le paysage des services d'impôt foncier et devrait conserver sa position de chef de file, compte tenu de l'industrie des services bien établie dans la région. À l'intérieur de l'Amérique du Nord, les États-Unis représenteront probablement la plus grande part de l'aide accordée par des facteurs tels que la stabilité du marché du logement et le fardeau des politiques. À l'avenir, l'Asie-Pacifique devrait devenir le marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des logements, de l'amélioration de l'économie et de l'évolution des régimes fiscaux dans des pays en développement comme la Chine et l'Inde.

L'adoption par les fournisseurs de services de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, l'analyse des données et l'informatique en nuage ouvrira de nouveaux flux de revenus. Il aidera à automatiser les processus comme la numérisation des documents, l'extraction des données et la comparaison des valeurs évaluées. Pendant ce temps, les fournisseurs se concentrant sur des portefeuilles spécialisés grâce à des solutions personnalisées pour les personnes riches et les grandes sociétés sont en position de succès.

Défi du marché - Des budgets et des ressources limités des administrations locales pour investir dans des technologies et des services d'impôt foncier de pointe

De nombreuses administrations locales du monde entier sont confrontées à des contraintes budgétaires et financières limitées lorsqu'il s'agit d'investir dans des technologies et des services d'impôt foncier nouveaux et avancés. Compte tenu de l'accroissement de la population et de l'attente croissante des citoyens pour de meilleurs services, les administrations locales peinent à percevoir des impôts fonciers suffisants pour financer leurs opérations régulières ainsi que de nouvelles initiatives. Les systèmes obsolètes et manuels qui sont encore utilisés par la plupart des municipalités rendent le processus de perception fiscale inefficace et sujet à des erreurs. Cependant, le manque de fonds les empêche de réviser ces systèmes avec des solutions numériques de pointe. L'évaluation et l'acquisition de nouvelles technologies nécessitent également une recherche appropriée et du personnel formé, qui n'est souvent pas disponible auprès des petites administrations locales. À moins d'explorer des modèles de financement créatifs, ce défi budgétaire continuera de ralentir la modernisation de l'infrastructure de l'impôt foncier dans de nombreuses régions du monde.

Possibilité : Intégration des services d'impôt foncier à d'autres services immobiliers, tels que la gestion immobilière et l'évaluation

L'intégration des services de conformité à l'impôt foncier avec d'autres offres immobilières complémentaires peut ouvrir des possibilités de croissance importantes pour les fournisseurs de services. Le regroupement du soutien de la production fiscale avec les services de gestion immobilière permet aux propriétaires de biens immobiliers résidentiels et commerciaux d'externaliser tous leurs besoins immobiliers à un seul fournisseur de services. Cela crée de la commodité tout en améliorant la rétention des clients. De même, les sociétés qui fournissent des services d'évaluation et d'évaluation aux autorités fiscales locales peuvent ajouter des solutions de conformité fiscale à leur portefeuille et mieux servir les propriétaires. Avec un modèle intégré tout-en-un, les clients bénéficient d'une expérience immobilière globale unique, tandis que les fournisseurs de services peuvent réaliser des économies opérationnelles et élargir leur portée sur le marché. Ce type d'intégration de services groupés offre un immense potentiel pour stimuler la croissance des revenus et une plus grande adhérence des clients pour les principaux acteurs du marché mondial des services d'impôt foncier.

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Insights by Service - Des conseils d'experts stimulent la demande de services de consultation et de conseils fiscaux

En termes de service, on estime que les services de consultation et de consultation fiscale détiennent 32,8 % du marché en 2024 en raison de l'expertise spécialisée nécessaire pour bien naviguer dans un paysage fiscal en constante évolution. Les propriétaires immobiliers, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, ont besoin de conseils aguerris pour comprendre l'évolution des règlements fiscaux et produire des déclarations conformes. Comme les politiques fiscales deviennent de plus en plus complexes chaque année, le besoin de conseillers chevronnés est toujours plus grand dans les codes fiscaux locaux.

Les consultants fournissent des conseils critiques sur diverses questions complexes comme les exonérations d'impôt foncier, les déductions et les crédits applicables, les stratégies de réduction de l'impôt et le règlement des différends. Pour les exploitations commerciales de grande valeur, les implications fiscales peuvent être immenses, rendant indispensable la consultation d'experts. La planification stratégique est également essentielle pour optimiser les investissements immobiliers du point de vue fiscal à long terme. Les consultants permettent aux clients de prendre des décisions financières éclairées concernant les acquisitions, les ventes et les dépenses en capital.

Les services consultatifs en matière de fiscalité comprennent également la représentation des vérificateurs et le soutien aux appels. Les consultants servent de point de contact si une question de l'administration fiscale a produit des déclarations ou prélevé une cotisation. La navigation d'un processus de vérification exige une compréhension complexe des méthodes d'évaluation et des procédures administratives. Les consultants recueillent des documents à l'appui, représentent les intérêts du client et cherchent des règlements négociés lorsque les évaluations ne semblent pas justifiées. Bien que les vérifications entraînent souvent des coûts supplémentaires de conformité et une aggravation pour les propriétaires immobiliers, les consultants aident à obtenir les meilleurs résultats possibles.

La demande de conseils personnalisés adaptés à un portefeuille et à des circonstances spécifiques à un client est à l'origine de la position de premier plan du marché en matière de conseils fiscaux et de services consultatifs. Il n'y a pas deux situations d'imposition foncière exactement semblables, ce qui nécessite des conseils individuels d'experts de l'industrie. Les propriétaires d'immeubles de grande valeur ont besoin d'une consultation approfondie pour optimiser leur profil fiscal compte tenu de l'ampleur des passifs ou des économies possibles. Cette expertise spécialisée et cette approche personnalisée contribuent de façon significative à la part de marché la plus élevée des services de consultation et de conseil fiscaux.

Points de vue par client - Responsabilités en matière de conformité Carburant nécessaire à la production d'impôts par les propriétaires de propriétés résidentielles

En ce qui concerne le client, on estime que le segment des propriétaires de propriétés résidentielles détient 39,4 % du marché en 2024 en raison des exigences rigoureuses de conformité auxquelles ce segment de clients est confronté. Les propriétaires individuels sont tenus de comprendre, de calculer correctement et de produire des déclarations d'impôt foncier chaque année selon de nombreuses échéances de production. Toutefois, pour rester au courant des politiques en constante évolution, il faut consacrer beaucoup de temps à ce que de nombreux propriétaires n'ont tout simplement pas.

Les règles de l'impôt foncier diffèrent non seulement entre les juridictions, mais aussi entre les municipalités du même comté ou État. La détermination des exemptions, des réductions, des programmes spéciaux d'évaluation et plus encore diffère grandement d'un dépôt à l'autre. Les propriétaires sont également responsables de connaître les calendriers de réévaluation et de répondre de façon appropriée si leurs biens changent. L'absence de fenêtres de déclaration ou la déclaration incorrecte de renseignements peuvent entraîner des pénalités coûteuses et des impôts.

Le soutien à l'embauche pour la production des déclarations de revenus prend le fardeau de la conformité hors des plaques des propriétaires, leur permettant de se concentrer sur leurs responsabilités personnelles et professionnelles. Les fiscalistes sont des experts des codes locaux de l'impôt foncier qui prennent le stress de s'acquitter des obligations de déclaration annuelle. Les services comprennent le calcul des impôts dus, la collecte des documents requis, la présentation de déclarations électroniques ou sur papier avant les dates limites et la réponse aux demandes de suivi des bureaux d'évaluation.

L'externalisation du dépôt garantit la conformité et permet aux propriétaires de garder l'esprit tranquille. Avec la menace de sanctions éliminées, les propriétaires peuvent profiter pleinement de leur logement sans avoir à lutter contre la réglementation fiscale. Cette réduction du stress et de la responsabilité incite les propriétaires de propriétés résidentielles à représenter la part la plus élevée du marché client global des services de déclaration fiscale.

Insights by Delivery Mode - L'adhésion croissante des solutions numériques stimule le mode de livraison en ligne

En ce qui concerne le mode de livraison, on estime que le segment en ligne/mode numérique détient une part de 64,6 % en 2024 en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les services à distance sans papier. La croissance rapide du cybergouvernement et la transition vers des pratiques virtuelles ont élargi les possibilités pour les fournisseurs de solutions fiscales en ligne.

Les contribuables de tous types exigent de plus en plus l'accès sur place aux portails fiscaux, aux logiciels de préparation et aux services de soutien par le biais de plates-formes de bureau et mobiles. La facilité du dépôt numérique à partir de n'importe quel endroit évite les voyages en personne ou les documents postaux. Les options en ligne permettent d'adapter les tâches fiscales de façon transparente aux horaires chargés sans interruption. Le partage en temps réel de documents et la communication au moyen de tableaux de bord en ligne des clients facilitent également les consultations et les vérifications.

Les considérations environnementales jouent également un rôle important dans le passage à la prestation en ligne. L'absence de papier réduit l'empreinte carbone, les coûts de production et de traitement des déchets associés aux documents physiques. Les autorités fiscales profitent de l'extension des heures de service et de l'infrastructure qui peuvent s'étendre à des bases d'utilisateurs de plus en plus nombreuses. Pour les contribuables, en particulier les milléniaux et les personnes de Gen Z nouvellement propriétaires, le numérique est le mode privilégié d'interaction entre les activités commerciales.

À mesure que la technologie progresse et que les modes de vie virtuels deviennent la nouvelle norme mondiale, la demande de services d'impôt foncier en ligne continuera de se renforcer. Leur accessibilité, leur écologie et leur attrait générationnel font que les solutions numériques sont prêtes à dominer à long terme le segment du mode de livraison.

Regional Insights

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La région nord-américaine, dirigée par les États-Unis, s'est imposée comme le marché dominant des services d'impôt foncier à l'échelle mondiale, avec une part estimée à 36,4 % en 2024. Cela peut être attribué à la taille et à la maturité de l'industrie immobilière de la région. Avec l'une des populations urbaines les plus élevées, des portefeuilles importants de biens immobiliers et de riches propriétaires fonciers, la demande de services professionnels d'impôt foncier a été constante au fil des ans.

La région abrite également certaines des plus grandes sociétés de développement immobilier et fiducies de placement immobilier. Ces grandes entreprises s'appuient fortement sur des experts fiscaux externes et des cabinets de conseil pour s'occuper de la conformité et des appels liés à leurs vastes propriétés réparties dans plusieurs États. De nombreux prestataires internationaux de services d'impôt foncier ont mis en place leur siège social dans les villes clés pour répondre aux besoins de ces grands clients.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les services d'impôt foncier dans le monde. L'urbanisation rapide et une classe moyenne croissante stimulent le développement massif des infrastructures et les investissements immobiliers dans de grands pays comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est.

Les pays de la région renforcent également les politiques de taxation foncière et adoptent de nouvelles règles de conformité. Cela a accru la nécessité de consulter des spécialistes des services connaissant bien les lois locales. De nombreuses petites et moyennes entreprises immobilières sous-traitent maintenant leur travail fiscal à des prestataires de services spécialisés. L'évolution de la réglementation et la complexité croissante des structures de propriété dans les marchés immobiliers dynamiques de l'Asie-Pacifique continueront de stimuler la demande de solutions professionnelles de gestion fiscale dans les années à venir.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2022, Ryan, un leader mondial des services fiscaux et des logiciels dont le siège est à Dallas, au Texas, a élargi la disponibilité de ses meilleurs logiciels d'affaires. Ces solutions englobent des domaines comme l'impôt sur les biens immobiliers et personnels, les biens non réclamés, les prix de transfert, la gestion de l'impôt indirect, les subventions, les crédits et les services incitatifs. Cette amélioration vise à donner davantage de pouvoir aux clients en leur fournissant des outils complets pour gérer leurs obligations fiscales et optimiser leurs performances financières dans divers secteurs.
• En avril 2021, CoreLogic, Inc., un fournisseur mondial de premier plan d'informations sur la propriété, d'analyses et de solutions à base de données, a annoncé un partenariat technologique avec Ageas SA/NV, l'une des plus grandes compagnies d'assurance au Royaume-Uni. Cette collaboration vise à améliorer les solutions de gestion des réclamations pour les utilisateurs d'Ageas, en soutenant la stratégie de CoreLogic d'élargir sa présence géographique dans toute l'Europe et de développer sa clientèle commerciale. Le partenariat tirera parti de la technologie de pointe de CoreLogic pour améliorer l'efficience et l'efficacité des processus de réclamations d'Ageas.
• En mars 2021, Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée., un leader mondial des services fiscaux et des logiciels dont le siège social est à Dallas, au Texas, a annoncé l'acquisition de PTX Tech, LLC, une société de développement de données et de logiciels en matière d'impôt foncier importante basée à Atlanta, en Géorgie. Cette acquisition améliore les solutions logicielles d'impôt foncier de Ryan, améliorant ainsi l'expérience de service pour ses clients. Le logiciel de pointe développé par PTX Tech aide à gérer les données essentielles de la fiscalité foncière à partir de milliers de ressources, à rationaliser les processus et à fournir des renseignements précieux pour une gestion fiscale efficace.
• En décembre 2020, Duff & Phelps, LLC, le premier fournisseur mondial de solutions de gouvernance, de risques et de transparence, a annoncé l'acquisition de Blackrock Expert Services Group, un cabinet de conseil spécialisé dans la construction, la technologie, la comptabilité et les services financiers. Cette démarche stratégique renforcera les offres de litiges de Duff & Phelps à l'échelle mondiale, en particulier dans les secteurs de l'infrastructure et de la construction de plus en plus complexes, en ajoutant à Blackrock le premier retard et l'expertise quantique, ainsi que ses capacités en matière de technologie et de comptabilité judiciaire.

*Définition : Le marché mondial des services fiscaux fonciers se compose d'entreprises qui fournissent des services d'évaluation et de consultation liés à l'impôt foncier pour les biens immobiliers résidentiels et commerciaux à l'échelle mondiale. Ils aident les propriétaires fonciers individuels et institutionnels à étudier les règlements fiscaux applicables, à produire les documents nécessaires, à faire appel aux évaluations et à négocier des projets de loi visant à réduire au minimum les obligations en matière d'impôt foncier dans différents pays et municipalités.

Market Segmentation

• Par Service Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Conseils et conseils fiscaux
  • Conformité fiscale et production
  • Évaluation fiscale et cotisation
  • Vérification fiscale et appels
  • Autres (planification fiscale, optimisation fiscale, etc.)
• Par clients Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Propriétaires de propriétés résidentielles
  • Propriétaires de biens commerciaux
  • Propriétaires de la propriété industrielle
  • Investisseurs immobiliers
  • Autres
• Par mode de livraison Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • En ligne/numérique
  • Hors ligne (en personne)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
• • Avalara
  • Blucora
  • Taxe sur la canopée
  • Entreprises Drake
  • Bloc H&R
  • Intitulé
  • Sailotech
  • SAP SE
  • Thomson Reuters
  • Fiscalité internationale
  • Fiscalité
  • Niveau d'imposition
  • Vertex
  • Wolters Kluwer NV
  • Xéro