MARCHé DES MéDECINS DE PREMIèRE LIGNE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Médecins de soins primaires mondiaux La taille du marché est estimée à 671,1 dollars des États-Unis Bn en 2023 et devrait atteindre 913,9 dollars É.-U. Bn d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % entre 2023 et 2030.

Les médecins de première ligne sont les médecins qui dispensent des soins préventifs, de l'éducation sanitaire, ainsi que le diagnostic et le traitement des maladies aiguës et chroniques chez les patients de tous âges. Les soins primaires comprennent la promotion de la santé, la prévention des maladies, le maintien de la santé, le counseling, l'éducation des patients, le diagnostic et le traitement des maladies aiguës et chroniques. La croissance du marché est due à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, à l'augmentation de la population gériatrique, au besoin de soins primaires abordables et aux progrès réalisés dans les domaines suivants : télésanté et mSanté.

Aperçus régionaux du marché mondial des médecins de première ligne

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les médecins de soins primaires, représentant 39,7 % du marché mondial en 2023. Cela est dû à la forte prévalence des maladies chroniques, au vieillissement de la population et au fort investissement du gouvernement dans les soins primaires dans la région. Par exemple, en juin 2023, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont révélé le modèle de soins primaires (MCP), qui sera mis à l'essai dans huit États par l'intermédiaire du Centre for Medicare and Medicaid Innovation. L'accès à des soins primaires de qualité est lié à l'amélioration des résultats en matière de santé et à l'équité pour les individus et les collectivités. Le MCP est une étape essentielle pour renforcer l'infrastructure de soins primaires du pays, particulièrement pour le filet de sécurité et les organisations de soins primaires plus petites ou indépendantes.
• Europe est le deuxième marché en importance pour les médecins de soins primaires, représentant 27,3 % du marché mondial en 2023. Le marché européen se caractérise par un mélange de systèmes de santé publics et privés, avec une tendance croissante à la consolidation parmi les prestataires de soins primaires.
• Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les médecins de première ligne, représentant 20,5 % du marché mondial en 2023. Cette croissance est attribuable au vieillissement rapide de la population et à l'investissement croissant du gouvernement dans les soins primaires dans la région.

Graphique 1. Médecins de soins primaires mondiaux Part de marché (%), par région, 2023

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Aperçu de l'analyste des médecins de première ligne à l'échelle mondiale Marché:

Le marché des médecins de soins primaires devrait croître régulièrement en raison du vieillissement de la population et de la prévalence des maladies chroniques. Toutefois, une réglementation stricte concernant les niveaux de remboursement et l'augmentation des charges administratives posent des problèmes. Il y a de plus en plus de possibilités de promouvoir l'accessibilité des soins primaires dans les zones rurales mal desservies par le biais de la télésanté et des centres de santé communautaires. La demande croissante de soins préventifs et de traitement des maladies chroniques alimentera la demande de visites de soins primaires. Une plus grande attention au bien-être et à l'importance des soins primaires, car la porte d'entrée de l'ensemble du système de santé soutiendra la croissance du marché. Dans le même temps, l'épuisement des médecins demeure une contrainte si la charge de travail administrative n'est pas réduite. Il faudrait s'efforcer de tirer parti efficacement de la technologie pour réduire au minimum le temps consacré à la paperasserie.

Conducteurs du marché mondial des médecins de première ligne

• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques: La prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'arthrite, cardiovasculaire Les maladies respiratoires et les maladies respiratoires sont un facteur important de la croissance du marché mondial des médecins de première ligne. Les maladies chroniques représentent plus de 75 % des dépenses de santé dans les pays développés. Le vieillissement de la population et l'évolution des modes de vie ont contribué au fardeau croissant des maladies chroniques à l'échelle mondiale. Les médecins de première ligne jouent un rôle crucial dans la prise en charge continue des maladies chroniques grâce à des consultations périodiques, à l'éducation préventive, à l'adaptation des médicaments et à la coordination des soins. Leur attention sur les soins holistiques et la prévention des maladies est essentielle pour réduire les hospitalisations et les coûts associés à l'aggravation des maladies chroniques. Cela crée une demande importante pour les services des médecins de première ligne.
• Population gériatrique croissante: La population gériatrique en croissance rapide dans le monde présente d'importantes possibilités sur le marché des médecins de première ligne. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2050. Les patients âgés ont de plus grands besoins en soins de santé et nécessitent des soins coordonnés pour les comorbidités multiples. Les médecins de première ligne constituent le premier point de contact pour cette population. Ils fournissent des soins préventifs, gèrent les affections chroniques et assurent une transition sans heurts des soins. Leur expertise dans le traitement des maladies gériatriques et l'accent mis sur le bien-être général rendent les médecins de soins primaires bien adaptés pour prendre soin de la population vieillissante. C'est un facteur clé qui alimente la croissance du marché.
• Besoin d'un accès abordable aux soins primaires : Compte tenu de l'augmentation des coûts des soins de santé dans le monde, il est de plus en plus nécessaire d'avoir un accès abordable aux soins primaires. Les médecins de première ligne fournissent des soins de qualité rentables pour la plupart des problèmes de santé. Selon l'INCC, l'augmentation de la disponibilité des médecins de soins primaires est associée à des coûts et des taux d'hospitalisation moins élevés. De nombreux pays mettent donc l ' accent sur le renforcement des infrastructures de soins primaires pour réduire la charge des soins d ' urgence et des soins spécialisés. Des modèles de soins primaires en collaboration et en équipe sont également en voie d'émergence pour améliorer l'accès. La pression pour des soins abordables et axés sur le patient crée la demande de médecins de soins primaires, stimulant ainsi la croissance du marché.
• Initiatives et incitations gouvernementales : Les politiques et les initiatives gouvernementales visant à stimuler les soins primaires sont les principaux moteurs du marché des médecins de première ligne. Soins primaires complets Le modèle Plus offre des frais de coordination des soins et des occasions d'épargne partagées pour les pratiques de soins primaires participantes. Le Plan à long terme du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, lancé en juin 2023, a également décrit l'expansion de la main-d'oeuvre et les réformes de la prestation des services pour appuyer l'accès aux soins primaires. Ces programmes encouragent la formation et le recrutement de personnel de soins primaires. Les avantages fiscaux pour l'établissement de la pratique médicale ainsi que le financement pour l'adoption de la technologie de la santé numérique favorisent également la croissance du marché.

Possibilités de marché des médecins de première ligne à l'échelle mondiale

• Intégration de la télésanté : L'intégration des modèles de télésanté et de soins virtuels offre une occasion importante sur le marché des médecins de première ligne. Les plateformes de télésanté permettent de consulter des médecins à distance, de surveiller à distance, d'obtenir des ordonnances électroniques et plus encore. La télésanté étend la portée des médecins de soins primaires aux collectivités mal desservies. Elle permet également de prendre soin de soi et améliore la coordination des soins. Pendant la pandémie de COVID-19, l'adoption de la télésanté s'est accélérée rapidement. À l'avenir, les modèles hybrides de télésanté en personne devraient prévaloir dans les soins primaires. Cela accroît l'accès et la commodité pour les patients tout en favorisant de meilleurs résultats en matière de santé. Par exemple, en mai 2022, CVS Health, un fournisseur de solutions de soins de santé, a lancé le CVS Health Virtual Primary Care, une nouvelle solution de soins virtuels accessible via une plateforme numérique unique. L'offre relie les services du CVS Health, l'expertise clinique et les données pour une expérience de soins de santé plus coordonnée et axée sur le consommateur. La solution innovante, qui démontre l'ambition de CVS Health de transformer les soins primaires, permet aux clients de choisir le traitement quand et où ils le veulent - dans un endroit de détail ou communautaire, par le biais de services de santé à domicile, ou à distance.
• Se concentrer sur les soins préventifs et personnalisés : Les médecins de première ligne ont d'importantes possibilités de se concentrer sur les soins préventifs et personnalisés. Les soins préventifs tels que le dépistage de la santé, l'immunisation, l'encadrement du mode de vie et l'éducation communautaire aident à éviter l'apparition de maladies, permettant ainsi des interventions précoces ciblées. Les progrès de la génomique et du diagnostic permettent également une cartographie plus précise des risques de maladie, permettant ainsi des plans de prévention personnalisés pour les patients. Les médecins de première ligne peuvent tirer parti de l'analyse des données sur la santé pour élaborer des plans de gestion adaptés en fonction des profils et des objectifs individuels en matière de santé. Cet accent mis sur les soins préventifs et personnalisés peut améliorer la satisfaction des patients tout en réduisant les coûts en aval.
• Développement de services supplémentaires : Les médecins de première ligne peuvent diversifier les services offerts afin d'ouvrir d'autres sources de revenus tout en répondant mieux aux besoins des patients. Il s'agit notamment de la gestion des soins chroniques, des soins à domicile, des soins hospitaliers, de l'esthétique, de la médecine intégrée, des services de santé mentale et des programmes de bien-être. De nombreux réseaux de soins primaires ont investi dans les ressources et la formation pour intégrer la santé comportementale dans le cadre même des soins primaires. Les médecins de première ligne peuvent également tirer parti des professionnels de la santé alliés, comme les entraîneurs de la santé et les pharmaciens, pour fournir des soins complets. L'expansion vers de nouveaux secteurs de services présente un potentiel de croissance inexploité.
• Adoption de technologies de santé numériques et connectées: L'adoption de technologies de santé numériques comme les dossiers médicaux électroniques, les plateformes de télésanté, les dispositifs de surveillance à distance et les outils d'engagement des patients et l'analyse des données créent de nouvelles capacités pour les médecins de première ligne. Par exemple, selon la revue Environmental Science and Pollution Research (ESPR), 2021, les appareils connectés et les applications mobiles permettent le suivi en temps réel des paramètres de santé. L'analyse des données massives permet d'identifier les lacunes en matière de soins. Blockchain et l'intelligence artificielle (AI) peuvent également soutenir le diagnostic, la planification du traitement et les tâches administratives pour optimiser les flux de travail. La mise à profit de ces technologies peut aider les pratiques de soins primaires à attirer de nouveaux consommateurs, à fournir des soins éclairés, tout en améliorant l'efficacité.

Tendances du marché mondial des médecins de première ligne

• Modèles de soins primaires en équipe et en collaboration : On observe une évolution croissante vers des modèles de soins primaires en collaboration et en équipe. Les équipes intégrées de soins primaires comprennent des médecins, des infirmières praticiennes, des coordonnateurs de soins, des entraîneurs de santé, des spécialistes de la santé comportementale, des pharmaciens et des travailleurs de la santé communautaire. Cette approche multidisciplinaire assure les soins à l'ensemble de la personne tout en permettant aux médecins d'opérer en haut de leur licence. Les milieux de groupe permettent également le partage des meilleures pratiques tout en réduisant l'épuisement des médecins. Les modèles de collaboration tels que les foyers de soins axés sur les patients et les organismes de soins responsables gagnent ainsi en importance.
• Adoption de la santé numérique et des outils connectés: Les médecins de première ligne adoptent de plus en plus les technologies numériques de la santé comme la télésanté, les applications mHealth, les dispositifs de surveillance à distance, les portables et les plateformes d'engagement des patients. Par exemple, les chatbots asynchrones permettent l'accès aux patients 24/7 pour les préoccupations de base, tandis que les dispositifs de surveillance à distance des patients (RPM) suivent la gestion des maladies chroniques. Les outils basés sur les tablettes/smartphones aident le soutien à la décision clinique, la planification des soins et l'éducation des patients. Les dossiers médicaux électroniques intègrent toutes les données du patient. Les stratégies numériques de porte d'entrée facilitent également le calendrier électronique. Ces technologies améliorent la commodité, l'accès et la qualité des soins. Les politiques et les incitations gouvernementales accélèrent encore l'adoption. Par exemple, en septembre 2021, Mount Sinai Health System, un réseau hospitalier à New York, a lancé MyMountSinai, une application complète pour les patients. L'application MyMountSinai est un portail en ligne destiné aux médecins et aux services de soins primaires et spécialisés du Mont Sinaï, qui aide les patients à gérer leurs informations médicales, à communiquer avec leurs médecins et à en apprendre davantage sur les services de santé du Système de santé du Mont Sinaï.
• Soins axés sur les données et fondés sur la valeur : On assiste à une évolution vers des soins fondés sur des données et fondés sur des valeurs dans le domaine des soins primaires, s'éloignant ainsi des modèles réactifs et payants. Les données intégrées sur les RME, les allégations, les données sur la santé portables et les données socioéconomiques permettent d'identifier les lacunes en matière de soins pour les patients à haut risque. Les outils d'analyse permettent d'éclairer la gestion des soins dans l'ensemble des populations de patients. Les pratiques de soins primaires récompensent les médecins en fonction de la valeur et des résultats par rapport au seul volume de services. Les modèles de paiement fondés sur la valeur, tels que les organismes de soins comptables, permettent également aux médecins de soins primaires de réaliser des économies communes en termes de qualité et de coûts moindres.
• Cliniques de vente au détail et intégration des soins urgents : De nombreux médecins de première ligne et systèmes de santé examinent les partenariats avec l'industrie croissante de la vente au détail et des soins urgents. La collaboration peut aider à relever les défis de dotation tout en dirigeant les patients à faible acuité vers des cliniques de détail plus accessibles et à moindre coût. Parallèlement, le partage de l'information permet une meilleure coordination des soins pour les patients complexes. La consolidation est également évidente, les grands systèmes de santé cherchant à acquérir des pratiques médicales et des cliniques. Des modèles verticalement intégrés permettent d'optimiser la prestation des soins dans le continuum des soins.

Limites du marché des médecins de première ligne à l'échelle mondiale

• Manque de personnel de soins primaires : Il y a pénurie de médecins de première ligne et de personnel de santé allié, en particulier dans les collectivités rurales et mal desservies. Cela limite l'accès aux soins de santé dans de nombreuses régions, avec des pénuries qui devraient s'aggraver au cours de la prochaine décennie en raison de la retraite des médecins et de la demande croissante. Les facteurs de style de vie et une rémunération plus faible par rapport aux spécialités empêchent également les étudiants en médecine de choisir les soins primaires. La dépendance à l'égard des diplômés internationaux en médecine dans des pays comme les États-Unis est également soumise à des contraintes en matière de visas. Relever ce goulot d'étranglement demeure un problème. Par exemple, en juin 2021, selon les données de l'Association of American Medical Colleges (AAMC), les États-Unis pourraient faire face à une pénurie de médecins entre 37 800 et 124 000 en 2034, y compris une pénurie de soins primaires et de soins spécialisés.
• Charges administratives: Les médecins de première ligne ont souvent une lourde charge administrative liée à la conformité à la réglementation, aux procédures d'assurance et aux exigences en matière de documentation. Cela réduit le temps qui pourrait être consacré à l'interaction avec les patients. L'autorisation préalable des assureurs, le codage complexe et la déclaration de qualité ajoutent au fardeau de la documentation. La fuite administrative est un facteur clé qui contribue à l'épuisement des médecins et aux pénuries de personnel. L ' absence d ' un appui technique et de personnel adéquat pour ces fonctions limite l ' efficacité et la croissance des pratiques.
• Contraintes budgétaires De nombreuses pratiques en matière de soins primaires et de centres de santé communautaires sont confrontés à des contraintes budgétaires, ce qui fait qu'ils manquent de ressources financières pour investir dans les infrastructures, la technologie et la main-d'oeuvre. Les revenus dépendent souvent du volume des patients et des taux de remboursement. Les zones rurales et mal desservies, en particulier, n'ont pas accès au financement et n'ont pas de soutien. Les modèles de rémunération à l'acte ne compensent pas adéquatement les médecins pour la coordination des soins et l'éducation des patients. Ces restrictions budgétaires peuvent avoir une incidence sur le recrutement du personnel, l'adoption de modèles d'exécution novateurs et la viabilité des pratiques.

Contrepoids Les principaux acteurs du marché devraient se concentrer sur la réduction des charges administratives des médecins de première ligne afin qu'ils puissent donner plus de temps pour interagir avec les patients. Dans les zones rurales et les zones mal desservies, il faut également tenir compte des pénuries de médecins de soins primaires.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2023, Téladoc Santé, une entreprise mondiale de soins virtuels pour une personne entière, a lancé l'expérience de soins de santé entièrement intégrée grâce à une nouvelle application numérique complète, permettant ainsi des soins personnalisés pour une personne entière. Les consommateurs pourront facilement accéder à toute la gamme de services de Teladoc Health, y compris les soins primaires, la santé mentale et la gestion des maladies chroniques à partir d'un seul endroit et sous un seul compte portable.
• En juillet 2023, Summus, une entreprise de soins spécialisés virtuels, a lancé une nouvelle plateforme eConsult qui relie les fournisseurs avec des spécialistes. La plate-forme Summus Peer-to-Peer utilise son réseau d'experts et de sous-spécialistes soigneusement sélectionnés pour offrir des consultations virtuelles en bordure pour aider les médecins de soins primaires.
• En août 2021, Aetna, une entreprise CVS Health, a lancé Aetna Virtual Basic Care, une solution de soins de santé de pointe qui réinvente les soins primaires en facilitant l'accès des personnes aux soins médicaux dont elles ont besoin à tout moment.

Acquisition et partenariats

• En juillet 2022, Amazon, société multinationale de technologie située aux États-Unis, et One Medical, une pratique de soins primaires basée sur l'adhésion a annoncé un accord de fusion officiel dans lequel Amazon acquerrait One Medical. One Medical est une organisation nationale de soins primaires axée sur l'humain et axée sur la technologie qui a pour mission de rendre les soins de qualité plus abordables, plus accessibles et plus agréables grâce à une combinaison transparente de services de soins en personne, numériques et virtuels qui sont adaptés aux endroits où les gens travaillent, magasinent et vivent.
• En septembre 2023, les Centres for Medicare & Medicaid Services (CMS) et Colorado Family Physicians, une organisation exclusivement consacrée aux médecins de famille dans l'État américain du Colorado, se sont associés pour tester un nouveau modèle de soins primaires qui améliorera la qualité et l'accessibilité des services de soins primaires.
• En juin 2022, Palmetto Primary Care Physicians, un groupe de médecins multispécialistes indépendants, et Agilon Health, le partenaire de confiance qui permet aux médecins de transformer les soins de santé aux États-Unis, ont formé un partenariat à long terme pour améliorer l'expérience des patients âgés en matière de soins de santé grâce à un nouveau programme de soins primaires fondé sur la valeur.

Graphique 2. Médecins en soins primaires mondiaux Part de marché (%), par type de service, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des médecins de première ligne

• Clinique Mayo
• Clinique de Cleveland
• Kaiser Permanente
• Johns Hopkins Médecine
• Hôpital général du Massachusetts
• UCLA Santé
• Ascension
• Providence Santé St. Joseph
• Centre médical universitaire Rush
• Nouveau York-Présbytérien
• UCSF Santé
• Médecine du Nord-Ouest
• Partenaires Santé Soins
• Système de santé Mount Sinai
• Système de santé de l'Université du Michigan
• Université de médecine de Washington
• Cedars-Sinai
• Stanford Soins de santé
• NYU Langone Santé
• Penn Médecine

Définition: Les médecins de première ligne se concentrent sur la santé globale des patients par les soins préventifs, l'éducation sanitaire, le diagnostic et le traitement des maladies aiguës, la prise en charge des maladies chroniques, l'orientation vers les spécialistes et les soins de fin de vie. Le marché des services de médecins de première ligne comprend les revenus générés par les consultations, les tests, les procédures et les autres services fournis par ces professionnels de la santé.