MARCHé DU RéSEAU éLECTRIQUE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché du réseau électrique Size and Trends

Le réseau électrique mondial Le marché est estimé à USD 11.67 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 24.78 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % de 2024 à 2031.

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Des facteurs tels que l'augmentation de la demande d'énergie propre et fiable, le déploiement de réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables offrent des possibilités de croissance du marché. Les gouvernements et les acteurs privés soutiennent tous deux la modernisation des réseaux par des investissements. De plus, la demande de solutions microréseaux provenant d'industries et de régions éloignées augmente. Toutefois, les coûts initiaux élevés demeurent un défi. Néanmoins, compte tenu de l'augmentation des émissions de carbone, on s'attend à ce que le marché augmente régulièrement au cours de la période de prévision, grâce à l'évolution continue des infrastructures.

Dynamique du marché - Augmentation de la demande d'électricité due à l'industrialisation et à l'urbanisation

Avec une industrialisation rapide dans les grandes régions en développement du monde associée à une urbanisation croissante, la demande d'électricité a connu une augmentation constante à l'échelle mondiale. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine connaissent un développement économique et infrastructurel majeur qui a entraîné la croissance des secteurs manufacturiers et une augmentation de la consommation électrique des ménages. Alors que plus de personnes migrent vers les centres urbains pour des possibilités d'emploi, les espaces habitables ont besoin d'une alimentation électrique fiable et de qualité.

L'augmentation de l'activité manufacturière a placé l'électricité au cœur de la croissance industrielle. Des secteurs comme l'automobile, électronique grand public, et les produits chimiques nécessitent l'utilisation Moteurs électriques, machines et outils dans leurs processus de production.

L'urbanisation rapide représente également une augmentation massive de la demande d'électricité sur le front résidentiel. Avec l'arrivée de millions de villes chaque année dans les pays en développement, la demande de logements, d'infrastructures et d'équipements civiques a été énorme. De l'alimentation des ménages à l'éclairage des rues, des complexes commerciaux, des hôpitaux et des transports urbains - l'électricité fait partie intégrante du fonctionnement des localités urbaines. À mesure que la population se consolide dans les villes, la consommation d'énergie par habitant augmente sensiblement par rapport aux zones rurales. De plus, l'augmentation du niveau de vie et de la puissance d'achat permet d'accroître l'utilisation des appareils et des appareils dans les foyers, ce qui augmente la consommation domestique.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Initiatives et investissements du gouvernement dans l'infrastructure du réseau électrique

Les gouvernements du monde entier reconnaissent le rôle crucial de l'infrastructure électrique dans la réalisation des objectifs généraux de développement. Ils entreprennent des investissements massifs et un soutien politique pour construire des systèmes résilients, robustes et intelligents. Cela permet de résoudre les problèmes d'accès, de fiabilité et d'intégration des sources d'énergie vertes dans le bouquet énergétique. Les grandes économies ainsi que les pays en développement considèrent le secteur de l'électricité comme un moteur essentiel de la croissance économique et allouent chaque année des finances publiques importantes à son relèvement.

La coopération internationale au moyen d'aides au développement et de financements contribue également de manière significative aux investissements dans les réseaux. Les banques multilatérales de développement fournissent des fonds à faible coût à long terme pour des projets d'énergie de transformation reconnaissant leur effet multiplicateur. Les fonds sont également mis en commun par le biais d'initiatives de financement du climat pour la construction de moyens de transport écologiques. L'intégration du réseau régional est soutenue pour promouvoir le commerce de l'énergie et assurer la stabilité du réseau.

Bien que les ralentissements économiques à court terme puissent avoir une incidence sur les dépenses sectorielles, à long terme, l'accent mis par le gouvernement sur l'infrastructure du réseau demeure solide. Cette orientation soutenue et un environnement politique favorable créent des possibilités d'affaires pluriannuelles pour les fournisseurs d'équipements de réseau et de solutions. Il leur permet d'acheminer de grands projets et d'investir dans des technologies et des compétences personnalisées.

Tâches clés de l'analyste :

La demande croissante d'électricité sûre et fiable sur les marchés développés et en développement sera un facteur clé. Les gouvernements du monde entier se concentrent sur l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux existants, ce qui ouvre la voie à la modernisation des infrastructures de transport. L'adoption de technologies de réseau intelligent prend également de l'ampleur car elles permettent une meilleure réponse à la demande et une meilleure gestion des ressources énergétiques distribuées.

L'Asie-Pacifique domine actuellement le marché et restera probablement la région qui connaît la croissance la plus rapide étant donné les investissements massifs en cours dans de nouveaux réseaux de T&V, en particulier en Chine et en Inde. Les deux pays doivent relever des défis pour renforcer l'interconnectivité entre leurs réseaux régionaux afin d'appuyer leurs ambitieux objectifs en matière d'ajout d'énergie propre. La modernisation de l'infrastructure vieillissante dans les économies de l'Ouest offre également une occasion importante. Toutefois, des coûts initiaux élevés et des obstacles réglementaires pourraient freiner le déploiement plus rapide de solutions de réseau avancées.

Les services publics devront intégrer de façon transparente des niveaux plus élevés d'énergie solaire et éolienne distribuée, tout en assurant la fiabilité et la résilience. Cela stimule les approches innovantes comme les microgrilles et les centrales virtuelles à chaîne de blocs. Les fournisseurs doivent proposer des solutions intégrées qui tirent parti des technologies numériques, du stockage et de l'automatisation pour permettre la transition vers des réseaux durables et flexibles de l'avenir. Les partenariats seront également importants pour que les services publics puissent avoir accès à de nouvelles capacités et gérer les risques.

Défi du marché - Contexte réglementaire complexe

Étant donné que le réseau électrique s'étend sur plusieurs régions et pays, il doit respecter différents cadres réglementaires. Les lignes directrices concernant la transmission, la distribution et la connexion des centrales électriques renouvelables varient considérablement d'un pays à l'autre. Assurer le respect des règles de chaque emplacement ajoute un défi opérationnel pour les opérateurs du réseau. Ils doivent naviguer dans un paysage réglementaire inégal tout en coordonnant de façon transparente la transmission transfrontalière. Les améliorations apportées à l'infrastructure existante nécessitent également de multiples approbations qui prolongent le calendrier du projet. Cet environnement réglementaire complexe entrave l'innovation dans la technologie des réseaux et l'intégration de l'énergie propre. Le maintien de l'alignement entre la réglementation et l'évolution des besoins d'un système d'énergie durable est un effort à long terme qui nécessite une participation active des décideurs et des organismes de réglementation.

Par exemple, en novembre 2022, GE Renewable Energy, une unité commerciale GE dédiée aux solutions énergétiques durables, a dévoilé le commutateur HYpact. Ce commutateur de pointe est polyvalent, adapté à diverses applications telles que les sous-stations mobiles (montées sur camion) et les sous-stations éoliennes terrestres. Le commutateur HYpatt améliore la fiabilité des réseaux électriques tout en réduisant les dépenses opérationnelles des clients et en diminuant leur empreinte environnementale.

Opportunité: Intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique

L'engagement mondial en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la transition vers les énergies renouvelables constitue une opportunité majeure pour le marché du réseau électrique. Au fur et à mesure que la part de l'énergie solaire et éolienne augmente considérablement au cours des prochaines décennies, les opérateurs du réseau peuvent jouer un rôle central pour faciliter ce changement. La modernisation des réseaux de transport pour tenir compte des flux d'énergie bidirectionnels provenant des centrales à énergies renouvelables sera une priorité essentielle. Investir dans des solutions d'intégration renouvelables comme le stockage des batteries à l'échelle des services publics et les technologies modernes de surveillance contribuera à assurer la stabilité et la fiabilité des réseaux nationaux. Cela ouvre un grand marché aux projets de modernisation du réseau, permettant aux entreprises de tirer parti de leur expertise. À mesure que des interconnexions plus importantes seront établies entre les pays, elles favoriseront également le développement de pools énergétiques régionaux. Cela peut à son tour favoriser l'efficacité, la résilience et le déploiement d'énergies renouvelables dans des zones géographiques plus larges.

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Insights par type de grille - Le segment du réseau de transport qui stimule la croissance en raison du développement économique et de la croissance démographique

En ce qui concerne le type de grille, le segment du réseau de transmission contribue à la part de 60,4 % du marché en 2024 en raison de plusieurs facteurs clés. À mesure que les économies se développent et que les populations s'élargissent dans les régions du monde entier, la demande d'énergie augmente de façon exponentielle. Les réseaux de transport agissent comme les artères vitales qui permettent le transfert massif d'électricité des centrales électriques sur de longues distances via des lignes électriques à haute tension. Elles facilitent l'acheminement constant et ininterrompu de l'électricité vers les centres industriels et commerciaux. L'urbanisation rapide se traduit également par des poches plus concentrées de consommation d'électricité qui nécessitent de vastes réseaux de transport pour fournir et distribuer efficacement l'électricité. Les initiatives gouvernementales visant à électrifier les zones rurales stimulent davantage les investissements dans l'expansion du réseau de transport. Comme le Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya) de l'Inde, lancé en octobre 2017, cette initiative vise à fournir de l'électricité à tous les ménages des zones rurales et urbaines. Le programme a permis de réaliser d'importants investissements dans le réseau de transport afin de s'assurer que l'électricité atteint tous les ménages de façon efficace, ce qui a amélioré l'infrastructure globale et la fiabilité. De plus, les échanges transfrontaliers d'électricité entre pays dépendent fortement d'infrastructures de transport robustes. Avec la mondialisation croissante et la coopération croissante en matière de sécurité énergétique, la modernisation des réseaux de transport demeure une priorité élevée.

Points de vue par technologie - Le segment des réseaux conventionnels mène à la croissance de l'intelligence numérique

En termes de technologie, le segment du réseau conventionnel contribue à la part de 54,3 % du marché en 2024. Cependant, le segment du réseau intelligent gagne en traction en raison de ses capacités de transformation. Les réseaux intelligents utilisent les technologies numériques comme les capteurs, les communications et l'analyse des données pour moderniser les infrastructures vieillissantes. Elles améliorent l'observabilité et le contrôle des réseaux de transmission et de distribution. La communication bidirectionnelle permet de mieux répondre à la demande et de détecter les pertes. Les compteurs avancés offrent des avantages plus précis en matière de facturation et de durabilité. Comme les services publics reconnaissent les nombreux avantages d'efficacité et de résilience des réseaux intelligents, de nombreux pays poursuivent activement des programmes de modernisation ambitieux. Ce soutien politique croissant et la baisse des coûts d'Internet des objets (IoT) propulsent le segment de la technologie Smart Grid à des hauteurs dominantes au cours des prochaines années.

Insights by End User - Le segment des services publics Domine comme fiabilité est pivot pour les opérations de base

En termes d'utilisateur final, le segment Utility commande la part de 58,1% du marché mondial du réseau électrique en 2024. Les services publics de production, de transport et de distribution d'électricité comptent largement sur des infrastructures de réseau robustes pour assurer leurs opérations essentielles. La fourniture ininterrompue d'électricité sur de vastes bases de clients est essentielle au maintien de la confiance des consommateurs et au respect de la réglementation. Les services publics de distribution ont également d'énormes investissements d'immobilisations dans des biens de transmission comme les pylônes et les câbles qui nécessitent un entretien continu et des remplacements du cycle de vie. Les mesures de durcissement du réseau prennent également de l'importance face aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Comme les services publics représentent la majeure partie de la consommation d'électricité dans le monde, la fiabilité du réseau demeure une priorité absolue pour réduire au minimum les pertes et les perturbations dans de vastes territoires de services. Cela cimente le segment des services publics de l'importance dans les réseaux électriques dépensent.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des réseaux électriques, avec une part de 33,4 % en 2024. La région bénéficie d'une forte présence industrielle de la part d'acteurs majeurs tels que GE, Siemens et ABB qui ont leur siège régional et leurs installations de fabrication. Cela leur permet de répondre efficacement à la demande locale et aux besoins d'exportation. Les services publics de la région dépensent des sommes considérables chaque année pour moderniser leurs réseaux de transport et investir dans des technologies de réseau novatrices. Cela a créé une forte demande de solutions allant des composants du réseau, des équipements de surveillance aux systèmes d'optimisation et de contrôle.

Un autre facteur clé de la suprématie de l'Amérique du Nord est l'accent mis sur l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Plusieurs pays, comme le Canada et les États-Unis, ont adopté des normes dynamiques en matière de portefeuille d'énergies renouvelables qui exigent l'approvisionnement d'une certaine partie de l'électricité grâce à des ressources plus propres comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Cela a stimulé les exigences en matière de services auxiliaires, de stockage de l'énergie, de technologies de bord du réseau, etc., afin d'assurer une adéquation des approvisionnements intermittents. Les fournisseurs d'électricité sont à l'avant-garde de la numérisation et des solutions décentralisées pour atteindre des niveaux de pénétration plus élevés des énergies renouvelables de manière stable et rentable. Toutes ces tendances continuent de stimuler de fortes perspectives de croissance pour les équipements d'infrastructure du réseau, les logiciels et les systèmes de gestion.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché des réseaux électriques qui connaît la croissance la plus rapide. L'industrialisation et l'urbanisation rapides associées à l'augmentation des revenus ont alimenté exponentiellement la consommation d'énergie dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est. L'infrastructure de transmission vieillissante est incapable de faire face, ce qui incite les services publics à moderniser et à élargir les réseaux. Cela représente une occasion considérable pour les exportateurs de technologies de réseau et les fournisseurs de services. En outre, des projets de transmission impliquant l'établissement de liaisons nationales/interétatiques sont en voie de transporter efficacement l'énergie des zones riches en ressources vers les centres de chargement. De telles initiatives créent également un potentiel commercial abondant.

Market Report Scope

Key Developments

• En octobre 2022, Siemens AG, une entreprise technologique mondiale axée sur l'industrie et l'infrastructure, a formé une alliance stratégique avec Eplan, un fournisseur leader de solutions logicielles d'ingénierie. Dans le cadre de cette collaboration, l'unité commerciale de Siemens Electrical Products se joindra au réseau Eplan Partner en tant que partenaire stratégique. L'objectif de ce partenariat est d'améliorer la coordination entre les produits des deux entreprises, en fournissant des solutions optimisées pour les fabricants de commutateurs et les planificateurs électriques. Cet accord a été signé par Sebastian Seitz, PDG d'Eplan, et Andreas Matthé, PDG de Siemens' Electrical Products, le 26 septembre 2022.
• En février 2022, ABB Ltd., une entreprise technologique mondiale de premier plan, a conclu un accord avec OneSubsea, une coentreprise entre SLB (NYSE: SLB), Aker Solutions et Subsea7, pour soutenir son système de compression multiphase sous-marin pour le champ Ormen Lange de Shell en Norvège. Dans le cadre de cette collaboration, ABB a fourni des moteurs à vitesse variable et des transformateurs sous-marins spécialisés à terre pour alimenter les compresseurs sous-marins, permettant ainsi au premier champ de gaz sous-marin au monde d'utiliser la compression sous-marine alimentée directement depuis le rivage.
• En mars 2021, Nexans, leader mondial de la fabrication de câbles et des solutions de connectivité, a signé un accord de fournisseur privilégié (PSA) avec Empire Offshore Wind LLC pour relier les projets offshore Empire Wind au réseau terrestre. Cette collaboration comprend des projets clés en main qui englobent la conception et la fabrication complètes, ainsi que l'installation et la protection de plus de 300 kilomètres de câbles d'exportation, qui fourniront des énergies renouvelables à plus d'un million de foyers dans l'État de New York. Les projets Empire Wind sont développés par Equinor et BP grâce à leur partenariat stratégique aux États-Unis.
• En octobre 2020, GE Renewable Energy a annoncé que son prototype Haliade-X fonctionnait désormais à une puissance de 13 MW après optimisation. Cette version améliorée peut générer 4 % de plus que le précédent modèle de 12 MW.

*Définition : Le marché mondial du réseau électrique se compose d'entreprises qui mettent au point et mettent en œuvre des technologies utilisées pour transmettre et distribuer de l'électricité à travers les frontières nationales et internationales au moyen de réseaux interconnectés. Il s'agit notamment de systèmes de transport de courant direct à haute tension qui facilitent le transfert massif de puissance sur de longues distances, ainsi que de technologies permettant de surveiller et de gérer les flux d'énergie transfrontaliers pour assurer la stabilité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport interconnecté.

Market Segmentation

• Grid Type Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Grille de transmission
  • Grille de distribution
• Perspectives technologiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Grille classique
  • Grille intelligente
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Utilitaire
  • Industrielle
  • Commerce
  • Résidentiel
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • ABB Ltd.
  • Société Eaton
  • Société générale d'électricité
  • La société Hells India Ltd.
  • Hitachi Énergie
  • Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.
  • LS électrique
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Réseau national plc
  • Nexans
  • Groupe Prysmian
  • Industries Powell
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Société