MARCHé DES PRODUITS éLECTRONIQUES MéDICAUX PORTABLES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Marché des produits électroniques médicaux portables Size and Trends

Le marché mondial des produits électroniques médicaux portables est estimé à USD 83,10 milliards en 2024 et devrait atteindre 157,11 milliards de dollars avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5% entre 2024 et 2031. La hausse des revenus disponibles et la sensibilisation accrue de la population mondiale à la santé sont les principaux facteurs à l'origine de la demande de dispositifs médicaux portables.

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Le marché connaît une demande croissante de dispositifs médicaux personnalisés et sans fil en raison de la préférence croissante pour les soins à domicile chez les patients. On s'attend à ce que les progrès technologiques permettant la miniaturisation et l'amélioration de la portabilité des dispositifs, ainsi que les tendances croissantes de la télémédecine et de la surveillance à distance des patients stimulent la demande de produits électroniques médicaux portables au cours de la période de prévision.

Demande croissante de surveillance des patients éloignés

L'industrie de la santé a connu une transformation rapide au cours des dernières années avec des dispositifs médicaux et des technologies de pointe qui révolutionnent les soins aux patients. L'un de ces domaines qui a connu une croissance considérable est surveillance des patients à distance qui utilise des dispositifs médicaux, des applications et des plateformes connectés pour surveiller les patients en dehors des milieux cliniques conventionnels. Le modèle traditionnel des patients qui visitent les établissements de soins pour des examens et des traitements de routine est constamment remplacé par des solutions de surveillance à distance qui permettent le suivi continu des signes et symptômes vitaux dans le confort de sa propre maison.

Ce changement est dû à un certain nombre de facteurs tels que la préférence croissante des médecins et des patients pour des traitements moins invasifs et des séjours hospitaliers plus courts. La surveillance à distance permet d'améliorer le mécanisme de suivi après traitement en facilitant des contrôles étroits des progrès de récupération à partir de la maison sans réadmission. Il permet également de détecter plus tôt les détériorations de l'état de santé grâce à la transmission constante de données aux portails fournisseurs. Pour les patients âgés ou à mobilité réduite, les soins à distance réduisent les déplacements inutiles tout en maintenant un suivi. Les avantages en termes de coûts découlant de la réduction des hospitalisations s'avèrent attrayants tant pour les particuliers que pour les prestataires d'assurance.

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l'adoption généralisée de pratiques de soins à distance. À mesure que la distanciation sociale devient importante, la surveillance à distance des patients contribue à combler l'écart et à poursuivre les soins essentiels. Il a permis de surveiller de près les personnes à risque plus élevé et celles qui se rétablissent d'infections à COVID-19 sans les visites physiques. Les consultations en télésanté intégrées à l'utilisation à domicile des appareils connectés constituent une solution de rechange viable aux consultations en personne. À l'avenir, la surveillance à distance devrait demeurer une partie intégrante des soins de santé, même après une pandémie, en facilitant une gestion des soins chroniques abordable. Par exemple, en février 2022, Healthnet Global, une filiale d'Apollon Hospitals, a lancé Automaid, un système d'automatisation de salle de soins avancé conçu pour la surveillance et le triage à distance des patients.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Prévalence croissante des maladies chroniques

Au cours des dernières décennies, les maladies non transmissibles ou chroniques sont apparues comme un problème majeur de santé publique dans le monde. Les maladies à long terme comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et le cancer représentent maintenant la majeure partie de la mortalité mondiale. Selon l'OMS, les maladies chroniques contribueront considérablement à la charge de morbidité mondiale, avec des milliards de personnes nécessitant un traitement et une prise en charge à long terme. Le vieillissement de la population, les modes de vie sédentaires et les facteurs de risque comme l'obésité ont entraîné une augmentation régulière des taux d'incidence des maladies chroniques dans les pays développés et les pays nouvellement industrialisés.

Cette hausse représente à la fois une charge financière et une charge de soins pour les systèmes de santé, la demande de ressources augmentant parallèlement. Les affections chroniques exigent une surveillance constante des symptômes et le respect continu des calendriers de traitement ou des plans de traitement. Les milieux cliniques traditionnels ne peuvent à eux seuls gérer des volumes aussi élevés de patients nécessitant des soins continus.

La technologie de télésurveillance répond à un besoin crucial d'améliorer la gestion des maladies à moindre coût. Il permet aux médecins de détecter les irrégularités qui pourraient indiquer des complications et intervenir en temps opportun. Cela permet d'éviter des admissions d'urgence coûteuses et de combler les lacunes dans l'accès aux soins en milieu rural. De plus, l'engagement et l'éducation continus des patients grâce à ces outils améliorent l'adhésion au traitement à long terme. Les conditions chroniques devraient continuer d'augmenter, ce qui renforcera encore le rôle des solutions de soins de santé portables connectées. Par exemple, en mai 2023, le dernier rapport de l'OMS sur les statistiques de la santé mondiale met en garde contre la menace croissante des maladies non transmissibles, qui pourraient représenter 86 % des décès d'ici 2050 si les tendances actuelles se poursuivent. Le rapport souligne également l'impact de la COVID-19, qui a bloqué les progrès vers les objectifs mondiaux en matière de santé et inversé les progrès dans des domaines tels que le paludisme et la tuberculose. Malgré ces défis, l'espérance de vie mondiale est passée de 67 ans en 2000 à 73 ans en 2019, bien que la pandémie ait aggravé les inégalités en matière de soins de santé. L'OMS appelle à investir davantage dans les systèmes de santé pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial des produits électroniques médicaux portables est sur le point de connaître une croissance importante au cours des prochaines années, sous l'impulsion d'une population vieillissante croissante dans le monde, ce qui accroît la demande de dispositifs de surveillance à distance des patients. L'incidence croissante de maladies chroniques comme le diabète, les problèmes cardiaques et les maladies respiratoires propulse également la demande de dispositifs médicaux portatifs pour le suivi et le traitement des patients. Les progrès technologiques dans le domaine des dispositifs médicaux portables, des dispositifs médicaux implantables et des systèmes de surveillance à distance des patients fournissent des données de santé continues en temps réel qui aident les patients à gérer leurs maladies efficacement.

Toutefois, les préoccupations liées à la sécurité des données et à la protection de la vie privée dispositifs médicaux connectés peut nuire à l'adoption de produits électroniques médicaux portables. Le coût élevé des appareils portables avancés freine également le marché, en particulier dans les pays en développement sensibles aux prix. L'absence de politiques de remboursement et les problèmes de normalisation entravent encore la croissance du marché.

La région de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'amélioration de l'infrastructure sanitaire, de l'augmentation du tourisme médical et de l'augmentation des dépenses de santé dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine. L'Amérique du Nord domine le marché actuel suivi par l'Europe en raison de la présence d'acteurs importants, de la vigueur de l'économie et de l'augmentation des investissements dans la R-D. La poursuite de l'innovation dans la conception, les caractéristiques et la connectivité des dispositifs médicaux portables offre aux acteurs du marché des possibilités lucratives d'expansion. L'intégration des capacités d'intelligence artificielle et des fonctionnalités de réalité augmentée stimulera la croissance future de ce marché.

Défi du marché - Coût élevé des appareils de pointe

L'un des principaux défis du marché mondial des produits électroniques médicaux portables est le coût élevé des appareils de pointe. Comme les progrès technologiques permettent aux fabricants d'intégrer davantage de caractéristiques aux instruments médicaux portatifs, les coûts de R-D et de fabrication ont considérablement augmenté. Cela fait pression sur les prix et rend les appareils médicaux portables haut de gamme inabordables pour les consommateurs ordinaires. De plus, la conformité réglementaire et les normes de qualité associées aux instruments médicaux ont également fait augmenter les coûts. Les fabricants doivent équilibrer l'amélioration de la fonctionnalité avec le maintien d'un prix raisonnable pour obtenir une plus grande base de consommateurs. Toutefois, la réduction substantielle des prix sans compromettre la qualité et la sécurité est un défi majeur. Ce coût élevé des appareils portables avancés limite l'adoption plus rapide de produits innovants sur le marché.

Opportunités de marché - Progrès technologiques

Les progrès technologiques continus offrent d'énormes possibilités de croissance sur le marché mondial des produits électroniques médicaux portables. La miniaturisation des composants et de nouveaux facteurs de forme permet aux fabricants de développer des appareils portables avec des dimensions plus compactes et des fonctionnalités avancées. De plus, les développements dans des domaines comme l'IA, l'IoT, les technologies sans fil et les capteurs avancés alimentent l'innovation. Cela conduit au lancement d'appareils portables avec de nouvelles applications et fonctionnalités. Par exemple, l'intégration de l'IA aide à développer des outils de diagnostic portatifs avec des capacités prédictives avancées. De même, la connectivité sans fil et l'intégration IoT soutiennent les applications de surveillance à distance des patients à l'aide d'appareils portables. De plus, la R-D continue dans des domaines comme l'entreposage de l'énergie, les affichages avancés et la science matérielle améliore l'expérience des utilisateurs avec les appareils médicaux portables. Les innovations technologiques étendent les domaines d'application et stimulent l'évolution des produits sur le marché.

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Aperçus par produits - L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques stimule la croissance de l'imagerie diagnostique

En termes de produits, on estime que le segment de l'imagerie diagnostique domine avec la plus forte part du marché avec 42,1 % en 2024 en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde. L'imagerie diagnostique permet de détecter rapidement les maladies et de surveiller les conditions existantes, ce qui contribue à améliorer les résultats des patients. La population mondiale vieillissante est particulièrement à l'origine de la demande, car les personnes âgées sont plus vulnérables à des maladies comme le cancer, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. La transférabilité est un avantage majeur de ces dispositifs car elle permet d'effectuer des tests diagnostiques au point de soins, en évitant les retards dans le traitement. Des technologies comme l'échographie, les rayons X et l'IRM fournissent des images de haute qualité sans avoir besoin d'infrastructures importantes et coûteuses. Avec une sensibilisation accrue à la santé et un meilleur accès aux soins de santé dans les pays en développement, la demande de matériel de diagnostic portable augmente rapidement.

Perspectives par application - De meilleures options de traitement stimulent les applications de cardiologie

En ce qui concerne l'application, on estime que le segment de la cardiologie représente la part la plus élevée de 41,2 % en 2024 en raison des progrès technologiques qui améliorent le traitement des maladies cardiaques. Les dispositifs portatifs de surveillance jouent un rôle vital dans le diagnostic des problèmes cardiaques et la prise en charge des patients présentant des affections comme les arythmies, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque congestive. Les appareils portables comme les moniteurs Holter et les machines ECG améliorent la commodité et permettent une surveillance à distance des patients. Cela est particulièrement bénéfique pour les patients âgés qui ont besoin d'une surveillance à long terme de la santé cardiaque. De plus, l'augmentation des taux d'obésité et des maladies liées au mode de vie augmente le risque de problèmes cardiovasculaires. L'équipement portable facile à utiliser permet aux médecins de fournir des soins cardiaques et des interventions efficaces plus tôt.

Points de vue de l'utilisateur final - Accès accru et flexibilité Adoption des hôpitaux

En ce qui concerne l'utilisateur final, le segment des hôpitaux devrait représenter la plus grande part, avec 41,1 % en 2024, en raison de l'amélioration de la souplesse d'accès et de service offerte par les appareils portables. La congestion de l'infrastructure hospitalière et les pénuries de personnel sont des problèmes persistants à l'échelle mondiale. Les produits médicaux portables aident à optimiser les flux de travail et l'utilisation des ressources. Par exemple, les diagnostics au point de service permettent de gagner du temps en produisant des résultats de tests rapides pendant les visites des patients. L'équipement mobile de surveillance facilite les sorties précoces car les patients peuvent poursuivre le traitement à domicile. De plus, les technologies d'imagerie portable permettent de réaliser des scans sur des patients non ambulatoires directement dans les salles. Cela augmente l'efficacité des hôpitaux tout en améliorant le confort des patients. Avec l'augmentation continue des coûts des soins de santé, les produits portables aident les hôpitaux à gérer efficacement leurs capacités.

Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des produits électroniques médicaux portables. La région devrait détenir une part de marché de 40,3% en 2024. Les principaux acteurs de l'industrie comme Medtronic, GE Healthcare et Philips Healthcare, en Amérique du Nord, sont présents dans toute la chaîne de valeur, de la fabrication à la distribution. Les normes réglementaires aux États-Unis et au Canada sont robustes, ce qui garantit la qualité fiable des appareils. Avec l'augmentation des dépenses de soins de santé par habitant, la demande d'appareils de santé personnels est élevée dans la région, les consommateurs prenant de plus en plus de mesures de prévention et d'autocontrôle des maladies chroniques. Étant donné la consolidation des fabricants et des distributeurs, le prix des appareils médicaux dans toutes les régions thérapeutiques est généralement stable en Amérique du Nord.

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, représente le marché de l'électronique médicale portable qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Ayant une population totale de plus de 2,6 milliards d'habitants, le fardeau croissant des maladies non transmissibles et l'expansion de la classe moyenne sont à l'origine de la demande. L'industrie manufacturière locale est encouragée par des politiques favorables. Plusieurs acteurs mondiaux ont mis en place des installations de fabrication dans ces pays émergents afin de répondre aux besoins régionaux ainsi qu'aux possibilités d'exportation à l'échelle mondiale. Les accords commerciaux avec l'Amérique du Nord et l'Europe ont ouvert de nouveaux marchés d'exportation. Les entreprises locales de l'Asie-Pacifique sont également en train de devenir des innovateurs dans les technologies d'appareils médicaux abordables qui répondent aux besoins des consommateurs soucieux de leur valeur. Toutefois, la certification de la qualité et la protection de la propriété intellectuelle restent des domaines qui doivent encore être renforcés pour que la région puisse maximiser son potentiel.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2023, Dispositifs médicaux a annoncé sa recapitalisation et sa fusion avec RBC Medical Innovations, combinant leur expertise en conception, développement et fabrication d'instruments médicaux. La fusion, dirigée par Ampersand Capital Partners, vise à mieux répondre aux demandes du marché. vétéran de Med Tech, David Montecalvo a été nommé PDG, apportant plus de 35 ans d'expérience, tandis que le fondateur de Sterling, Dan Sterling, et le fondateur de RBC, Carl Mayer, resteront à des postes de leadership.
• En septembre 2022, Services médicaux Trukera récemment annoncé un remaniement pour s'aligner sur sa vision élargie de la santé cornéenne. La société a introduit le ScoutPro Osmolarity System, le premier osmomètre portable aux États-Unis, conçu pour soutenir les pratiques de soins oculaires en améliorant les décisions de santé cornéenne. Adam Szaronos, PDG de Trukera Medical, a souligné l'importance de la technologie pour la cataracte et les pratiques réfractaires, qui adoptent de plus en plus les tests d'osmolarité en raison de son rôle dans la gestion de l'hyperosmolarité et d'assurer des résultats réfractaires stables.
• En octobre 2022, Biocorp, société française connue pour ses solutions innovantes de dispositifs médicaux, a annoncé un partenariat avec Novo Nordisk pour commercialiser Mallya, un capteur intelligent qui se fixe aux stylos à insuline FlexTouch de Novo Nordisk pour la surveillance de la glycémie, à partir du Japon
• En octobre 2022, une start-up basée à Bengaluru, GenWorks, initialement investi dans Wipro GE, a lancé BrasterPro, un nouveau dispositif portatif sans radiation pour le dépistage du cancer du sein qui utilise un processus basé sur le contact

*Définition : Le marché mondial des produits électroniques médicaux portatifs comprend un large éventail d'appareils médicaux portables, d'équipement et de articles portables utilisés pour la surveillance de la santé, le diagnostic médical, l'aide à la réadaptation et diverses autres applications médicales. Ce marché comprend des dispositifs portatifs de surveillance tels que les oxymètres de pouls, les moniteurs de pression artérielle et les dispositifs ECG; des équipements d'imagerie mobiles comme les ultrasons; des stéthoscopes numériques; des défibrillateurs portatifs; des pompes à insuline; des systèmes portables de gestion des données; ainsi que des dispositifs de conditionnement physique et de suivi du sommeil personnels. Ces appareils électroniques légers et compacts sont conçus pour améliorer la surveillance des patients en dehors des environnements cliniques traditionnels.

Market Segmentation

• Par Produits Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Imagerie diagnostique
  • Dispositifs de surveillance
  • Autres
• Par application Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Gynécologie
  • Cardiologie
  • gastro-intestinal
  • Urologie
  • Neurologie
  • Respiration
  • Orthopédie
  • Autres
• Par l'utilisateur final Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Hôpitaux
  • Bureaux médicaux
  • Paramètres des soins à domicile
  • Autres
• Par Perspectives régionales (Revenu, USD Bn 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
• • Laboratoires Abbott
  • Roche Diagnostics
  • Plc métallurgique
  • Philips Healthcare
  • Siemens Santé
  • Johnson et Johnson
  • Bayer AG
  • Omron Healthcare, Inc.
  • Fitbit, Inc. (maintenant partie de Google)
  • Apple Inc.
  • La société Garmin Ltd.
  • Dexcom, Inc.
  • Société scientifique de Boston
  • GlaxoSmithKline plc
  • Société A&D, Limitée
  • Tandem Diabetes Care, Inc.
  • Welch Allyn (Hillrom)
  • Zèbre Medical Vision Ltd.
  • AliveCor, Inc.
  • Société Stryker