MARCHé DU SIMULATEUR D'HAMEçONNAGE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du simulateur d'hameçonnage est estimée à 93,30 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre USD 149,83 Bn par 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % entre 2023 et 2030. Le simulateur d'hameçonnage est utilisé pour simuler les attaques d'hameçonnage afin de former les employés à reconnaître les courriels malveillants. Il aide les organisations à tester et à renforcer leurs cyberdéfenses en exécutant des attaques simulées d'hameçonnage. Les principaux moteurs du marché sont l'augmentation des attaques d'hameçonnage, la sensibilisation croissante à la cybersécurité, la nécessité de protéger les données sensibles et les exigences de conformité.

Le marché du simulateur d'hameçonnage est segmenté par le mode de déploiement, l'utilisateur final, la taille de l'organisation, les fonctionnalités et la région. Par mode de déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. Le segment cloud devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison du faible coût et de la flexibilité offertes par les solutions cloud.

Simulateur d'hameçonnage Perspectives régionales du marché

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du simulateur d'hameçonnage au cours de la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'adoption rapide de cybersécurité des solutions, la présence d'acteurs clés et des réglementations strictes concernant les attaques d'hameçonnage.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché du simulateur d'hameçonnage, représentant plus de 24,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est due à la pénétration croissante des solutions de simulateur d'hameçonnage dans les PME et les grandes entreprises.
• Les Asie-Pacifique Le marché du simulateur d'hameçonnage devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à la prise de conscience croissante des attaques d'hameçonnage et à la nécessité de trouver des solutions sécuritaires.

Graphique 1. Part de marché du simulateur d'hameçonnage (%), par région, 2023

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Simulateur d'hameçonnage Point de vue de l'analyste du marché : Le marché des simulateurs d'hameçonnage devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant des organisations de sensibiliser les employés à la cybersécurité et d'améliorer leur formation en matière de sécurité. L'hameçonnage continue d'être l'une des menaces les plus courantes auxquelles font face les entreprises et l'adoption de solutions de simulateur d'hameçonnage aide à identifier les vulnérabilités. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de la réglementation rigoureuse de la protection des données et de l'adoption rapide de mesures de cybersécurité parmi les organisations de la région. Toutefois, la région de l ' Asie et du Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la transformation numérique rapide et des investissements accrus des entreprises des pays en développement pour se protéger contre la cybercriminalité. L'une des principales possibilités pour les fournisseurs de simulateurs d'hameçonnage est d'offrir des modules de formation personnalisés qui imitent les techniques utilisées par les pirates contemporains. Avec l'augmentation du travail à distance, il est également possible d'intégrer les outils de simulateur d'hameçonnage à d'autres plateformes de sensibilisation à la sécurité. Toutefois, les contraintes budgétaires, en particulier parmi les petites entreprises, peuvent limiter la croissance dans une certaine mesure. Les lois sur la protection des données dans différents pays posent également des problèmes aux fournisseurs en termes de localisation et de conformité. Les acteurs du marché établis se concentrent sur les partenariats et les modèles de tarification fondés sur les licences pour élargir leur empreinte mondiale. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que le marché des simulateurs d'hameçonnage augmente régulièrement à mesure que les cybermenaces évoluent et que davantage d'entreprises privilégient la sensibilisation à la sécurité de leur main-d'oeuvre.

Simulateur d'hameçonnage Conducteurs du marché:

• Sophistication croissante des attaques d'hameçonnage :Le paysage des attaques d'hameçonnage a évolué rapidement au cours des dernières années. Les campagnes d'hameçonnage sont devenues plus ciblées, persistantes et plus difficiles à détecter. Les pirates utilisent des techniques avancées telles que l'hameçonnage de lance, la chasse à la baleine et les escroqueries de compromis de courriel d'affaires qui sont hautement personnalisés et échapper aux défenses de sécurité traditionnelles. De plus, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des campagnes d'hameçonnage exploitant la main-d'oeuvre isolée et dispersée. Ces attaques sophistiquées d'hameçonnage entraînent d'énormes pertes financières et de réputation pour les entreprises. Cela oblige les organisations à adopter des solutions de simulation d'hameçonnage qui permettent aux employés d'identifier et de répondre aux dernières techniques d'hameçonnage. Par exemple, en novembre 2023, la société de cyberdéfense Ironscales Ltd. d'Israël a dévoilé des améliorations à sa plate-forme qui est spécifiquement conçue pour renforcer la protection contre la tendance croissante des menaces de phishing centrées sur l'image, qui comprennent notamment des attaques utilisant des codes QR.
• Exigences strictes en matière de réglementation et de conformité : Compte tenu de la fréquence et de l'impact croissants des cyberattaques, les règles de gouvernance concernant la formation à la sensibilisation à la cybersécurité sont devenues plus strictes. Des règlements comme le HIPAA, le PCI DSS, le GLBA, le SOX et le RGPD exigent une formation périodique de sensibilisation à la sécurité, y compris des simulations d'hameçonnage pour les employés. Les institutions financières telles que les banques doivent se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le KYC qui exigent des mécanismes solides pour prévenir les fraudes, y compris le phishing. L'adhésion aux normes de conformité est un facteur important de l'adoption de simulateurs d'hameçonnage dans toutes les entreprises.
• Accroître la numérisation et les tendances en matière de télétravail: La transformation numérique rapide a considérablement augmenté la surface d'attaque pour les organisations. Des tendances comme BYOD, migration des nuages, et le travail à distance ont élargi l'exposition aux risques d'hameçonnage. Les travailleurs éloignés sont plus susceptibles d'hameçonner des attaques en raison de l'absence de systèmes de sécurité que les réseaux de bureau. Selon un sondage, 35 % des employés ont admis avoir cliqué sur des courriels d'hameçonnage lorsqu'ils travaillaient à domicile. Alors que la tendance au travail à distance se poursuit après la pandémie, les organisations déploient des simulateurs d'hameçonnage pour former un plus grand nombre d'employés à l'identification d'hameçonnage.
• Sensibilisation croissante à la cybersécurité : Le nombre et l'impact croissants des cyberincidents ont entraîné une sensibilisation accrue des entreprises et des particuliers à la cybersécurité. Selon divers rapports de l'industrie comme Fortinet Research, environ 80 % des organisations considèrent la formation en cybersécurité pour les employés comme une priorité élevée. On comprend mieux que la technologie ne peut à elle seule lutter contre le phishing et que les pare-feu humains jouent un rôle crucial. En offrant des simulations d'hameçonnage et une formation en intervention, les organisations visent à développer une culture cybersmart et une main-d'oeuvre résiliente contre les menaces en évolution. La sensibilisation croissante propulse le marché du simulateur d'hameçonnage.

Simulateur d'hameçonnage Possibilités de marché :

• Intégration aux nouvelles techniques éducatives: Les vendeurs de simulateurs d'hameçonnage ont l'occasion d'améliorer leurs offres en intégrant des méthodes d'apprentissage de nouveaux âges comme la gamification, les simulations et le microapprentissage. Au lieu de simples simulations génériques, intégrer des simulations d'hameçonnage interactives et personnalisées peut rendre la formation plus attrayante et contextuelle pour les employés. Gamifier les tests d'hameçonnage en fournissant des commentaires en temps réel, des concours de classement, des badges et des récompenses peut stimuler la participation des employés. Ces techniques éducatives peuvent aider à améliorer les taux de détection de l'hameçonnage.
• Intégration avec le MFA et d'autres outils de sécurité : Les fournisseurs de simulation d'hameçonnage peuvent développer leurs capacités en s'intégrant à d'autres solutions de sécurité comme MFA, identity management, EDR et SIEM offertes par les partenaires technologiques. Cela peut aider les organisations à prendre des mesures automatisées pour isoler les utilisateurs et les appareils compromis détectés par des tests d'hameçonnage. Les intégrations peuvent également permettre un partage de données sans faille, ce qui peut aider à identifier des modèles d'attaque plus larges. Des solutions conjointes combinant MFA, prévention du phishing et simulation du phishing peuvent offrir une protection complète contre le phishing. Par exemple, en octobre 2023, KnowBe4, qui abrite la plus grande plateforme mondiale de formation et de simulation de sensibilisation à la sécurité, a introduit une nouvelle ressource gratuite connue sous le nom d'évaluation de la sécurité d'authentification multifacteurs (MASA). Cet outil offre des conseils aux experts en sécurité sur l'élaboration de stratégies d'authentification multifacteurs (AMF) ainsi que des recommandations pratiques pour la protection contre les infractions à l'AMF.
• Modèles de livraison en nuage: Le marché des simulations d'hameçonnage offre de nombreuses possibilités pour les modèles de livraison en nuage. Les solutions basées sur SaaS permettent une évolutivité facile pour soutenir une base d'employés plus large. Les solutions Cloud permettent aux organisations de lancer instantanément des campagnes d'hameçonnage et de formation en déplacement. Il réduit également les investissements matériels et permet un accès facile de n'importe où. Les entreprises ayant des modèles de travail hybrides peuvent particulièrement bénéficier de simulateurs d'hameçonnage basés sur le cloud. Les fournisseurs peuvent attirer des SMB en offrant des simulateurs d'hameçonnage basés sur le cloud avec des options personnalisées.
• Partage de renseignements et analyse comparative : Les fournisseurs de simulateurs d'hameçonnage peuvent apporter une valeur supplémentaire aux clients en leur permettant de partager des renseignements sur les menaces et d'évaluer leurs capacités. En analysant collectivement les données de simulation provenant de différentes organisations, on peut identifier des modèles d'hameçonnage plus larges, de nouvelles tactiques d'attaque et des pratiques exemplaires. Les clients peuvent bénéficier de la comparaison de leurs repères de résilience à l'hameçonnage avec des entreprises de leur secteur ou de leur emplacement. L'intelligence collaborative améliorera les offres de simulation d'hameçonnage.

Simulateur d'hameçonnage Marché Tendances :

• Utilisation de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA): Les fournisseurs de simulation d'hameçonnage intègrent de plus en plus les capacités d'automatisation et d'IA dans leurs solutions. La personnalisation automatisée des modèles et du contenu d'hameçonnage permet de créer des simulations plus réalistes et contextuelles alignées sur les menaces émergentes. L'IA permet d'accélérer la création de campagnes, l'analyse des schémas d'attaque et les recommandations de réponse basées sur les données de comportement des employés. Les chatbots sont utilisés pour engager des employés pour la formation en sécurité. Les capacités d'IA permettent d'évoluer et de réduire les besoins en ressources pour les simulations d'hameçonnage. Par exemple, en AOÛT 2023, Barracuda Networks Inc., leader de la cybersécurité dans le cloud, a dévoilé un nouveau rapport sur la progression des applications malveillantes de l'intelligence artificielle. Le document met en lumière la façon dont l'IA est exploitée par les cyber-adversaires, ainsi que son rôle dans la lutte contre les attaques.
• Accroître l'adoption de l'orchestration de sécurité : Des plates-formes d'orchestration de sécurité émergent, qui permettent d'intégrer les simulations d'hameçonnage avec d'autres technologies de sécurité comme la détection des paramètres, la gestion de l'identité et les flux de renseignements sur les menaces. Cela permet de coordonner la prévention, la détection et la réponse automatisée des vecteurs d'attaque. Les organisations bénéficient d'une visibilité de bout en bout des risques d'hameçonnage via une console orchestrée unique. Les playbooks de réponse permettent des actions en un clic comme l'isolement des utilisateurs compromis pendant les simulations d'hameçonnage. Cette tendance à la hausse améliore le rendement des investissements (ROI) grâce aux outils de simulation d'hameçonnage.
• Émergence de services de sécurité gérés : Les organisations comptent de plus en plus sur les fournisseurs de services de sécurité gérés pour leurs besoins de simulation et de formation en phishing. Les FSSM ont l'expertise interne pour gérer la création, le lancement, l'analyse et la formation des campagnes de simulation. Cela réduit le besoin d'experts supplémentaires en phishing à l'interne. Les FSSM peuvent optimiser les simulations en utilisant l'intelligence des menaces de plusieurs clients. Ils peuvent également fournir des services auxiliaires comme l'éducation à la sensibilisation à la sécurité, la surveillance du Web sombre, la chasse à la cybermenace, et d'autres offrant ainsi une défense intégrée d'hameçonnage.
• Intégrée Éducation à la sécurité des utilisateurs finals: Les principaux fournisseurs de simulation d'hameçonnage offrent une éducation intégrée de sensibilisation à la sécurité couvrant les politiques de l'entreprise, l'hygiène des mots de passe, les drapeaux rouges d'ingénierie sociale, et d'autres avec les simulations de base. Les modules d'apprentissage en ligne avec des vidéos, des quiz, des affiches aident les employés à absorber et à conserver les pratiques exemplaires liées au phishing. Nano-learning via des extraits de contenu périodiques maintient la sécurité au sommet de l'esprit. Une formation sur mesure est dispensée en fonction des tendances en matière de réponse au phishing. Cette éducation intégrée renforce les pare-feu humains contre le phishing.

Simulateur d'hameçonnage Restrictions du marché:

Manque d'expertise dans la gestion des simulations : Bien que de nombreuses organisations recherchent des solutions de simulation d'hameçonnage, certaines sont découragées par le manque de compétences internes pour gérer les campagnes et la formation. Il faut de l'expertise pour créer des scénarios réalistes reflétant les dernières tactiques des attaquants, analyser les modèles de réponse et fournir une formation contextuelle. L'absence de conception et de suivi appropriés des simulations d'hameçonnage dilue leur efficacité. Les organisations hésitent à adopter des simulateurs d'hameçonnage en raison du manque de ressources pour gérer les simulations.

Contrepoids Pour contrebalancer le défi, il faudrait fournir des compétences et un appui extérieurs. Les fournisseurs de services de cybersécurité ou les consultants spécialisés offrent des solutions adaptées pour guider les organisations tout au long du cycle de vie de la simulation d'hameçonnage. Ces partenaires externes peuvent fournir des conseils pour créer des scénarios réalistes, analyser les résultats et offrir ainsi une formation ciblée, comblant l'écart causé par les limitations de compétences internes.

Perturbation perçue de la productivité des employés : Les campagnes fréquentes de simulation d'hameçonnage, si elles ne sont pas conçues correctement, peuvent interrompre les employés et affecter la productivité. Trop de tests ou de manque de coordination entre les ministères pour éviter les chevauchements de simulation peuvent ennuyer les employés. Le manque de sensibilisation à la raison d'être des simulations peut faire en sorte que certains employés la perçoivent comme du harcèlement inutile. Les organisations sont donc prudentes dans l'adoption d'outils d'hameçonnage pour éviter les perturbations de la main-d'oeuvre, ce qui peut être une restriction du marché.

Contrepoids Pour contrebalancer ces préoccupations, il faut entreprendre une planification stratégique et une communication efficace. Les organisations peuvent atténuer les perturbations en adoptant une approche équilibrée de la fréquence et de l'horaire des simulations, en s'assurant qu'ils correspondent aux tâches des employés. L'établissement de priorités en matière de coordination entre les ministères afin d'éviter les chevauchements de tests et de communiquer clairement sur l'objet et l'importance de ces simulations peut réduire considérablement la perception du harcèlement par les employés.

Contraintes budgétaires en matière de cybersécurité : Bien que les organisations soient conscientes des risques liés à l'hameçonnage, elles sont confrontées à des contraintes budgétaires pour affecter des ressources à de nouvelles solutions. Cela est particulièrement vrai pour les PME qui ont des budgets de sécurité limités au milieu de priorités concurrentes. De nombreuses organisations considèrent les solutions technologiques comme les passerelles de sécurité par courriel comme une défense suffisante contre le phishing. Les coûts élevés perçus des simulateurs d'hameçonnage et la faible sensibilisation de la direction à leur ROI conduisent à de faibles budgets d'adoption. Cela entrave la croissance du marché des simulations d'hameçonnage. Malgré les restrictions budgétaires, les organisations reconnaissent de plus en plus le caractère critique des mesures de cybersécurité, en particulier pour atténuer les menaces d'hameçonnage. Pour surmonter les contraintes financières, les entreprises adoptent des approches stratégiques comme la mise à profit d'outils de simulation libres ou rentables.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En août 2023, IRONSCALES, la première plateforme de sécurité de messagerie basée sur le cloud qui protège plus de 10 000 organisations dans le monde, a dévoilé sa sortie d'été 23. Cette mise à jour inclut l'introduction bêta de l'intelligence artificielle générative AI-méthode de simulation d'hameçonnage améliorée (PST). Ce dernier ajout à l'entreprise offre AI vise à faciliter la personnalisation rapide de la formation en cybersécurité pour les employés, en s'attaquant à la forte augmentation des cybermenaces socialement conçues.
• En février 2023, IRONSCALES, précurseur des solutions de sécurité des courriels en nuage, a présenté IRONSCALES Connect, un nouveau centre communautaire créé pour les professionnels de la cybersécurité.
• En mars 2023, Connaître4 est une importante entreprise de cybersécurité spécialisée dans la formation de sensibilisation à la sécurité et plates-formes simulées de phishing dévoile une boîte à outils de sécurité de phishing qui vise à combattre la méthode la plus répandue de l'ingénierie sociale.

Acquisition et partenariats

• En février 2023, KnowBe4, Inc., l'exploitant de la plus grande plateforme de formation à la sensibilisation à la sécurité et à l'hameçonnage simulé dans le monde entier, a récemment finalisé sa vente à Vista Equity Partners, une société d'investissement axée sur les logiciels d'entreprise, les données et les entreprises axées sur la technologie, au prix d'achat de 24,90 $US par action dans une transaction en espèces.
• En août 2022, IRONSCALES est une société de cybersécurité qui se concentre sur la fourniture d'une plateforme de sécurité par courriel pilotée par l'IA conçue pour détecter, répondre et atténuer les attaques d'hameçonnage.
• En novembre 2021, KnowBe4 a finalisé l'acquisition de SecurityAdvisor, renforçant sa stratégie pour faire avancer l'avenir de la couche de défense humaine de cybersécurité.

Graphique 2. Part de marché du simulateur d'hameçonnage (%), selon les caractéristiques, 2023

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Meilleures entreprises sur le marché du simulateur d'hameçonnage

• Échelles de fer
• Cofense (PhishMe)
• Institut Infosec
• Connaître4
• PhishLabs
• Technologies de sécurité Wombat
• Réseaux de Barracuda
• Mimecast
• Point d'épreuve
• Cyberpêche
• DonnéesEndure
• FireEye
• Phish lisse
• Votiro
• XM Cyber
• Lucides
• Défense numérique
• Getlabs
• Avanan
• Grande corne

Définition:Le marché des simulateurs d'hameçonnage fait référence aux outils, aux plates-formes et aux services utilisés pour simuler les attaques d'hameçonnage au sein d'une organisation pour former les employés à la détection et à la réponse aux campagnes d'hameçonnage. Il fournit un environnement sûr aux équipes de sécurité de l'information pour envoyer des courriels simulés d'hameçonnage qui imitent les attaques d'hameçonnage dans le monde réel et sensibilisent les employés à la sécurité.