MARCHé DES SOLUTIONS DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La valeur marchande des solutions de traitement des paiements globales est estimée à 70,37 milliards de dollars en 2023. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,1% entre 2023 et 2030.

Les solutions de traitement des paiements permettent l'acceptation et le règlement de divers modes de paiement pour les biens et services vendus en ligne, dans une application ou par l'intermédiaire de sites de vente au détail. Ces solutions permettent aux marchands d'accepter divers types de paiement, notamment les cartes de crédit, les cartes de débit, les portefeuilles numériques, les virements bancaires, les paiements en espèces et les chèques. Il existe généralement deux types de solutions de traitement des paiements : le traitement par carte et le traitement par virement bancaire.

Le traitement des paiements par carte permet aux clients de payer par cartes de crédit, cartes de débit et autres options de paiement numérique. Les commerçants peuvent accepter les paiements en personne en utilisant les terminaux de point de vente (POS) ainsi qu'en ligne. Les paiements par carte sont très populaires étant donné l'utilisation généralisée des cartes, mais ils sont souvent assortis de frais de transaction plus élevés que les autres options. De plus, les retards dans le règlement des fonds peuvent parfois créer des problèmes temporaires de trésorerie pour les entreprises. Ces dernières années ont vu la montée en puissance d'autres options de paiement comme les portefeuilles numériques et les services d'achat-maintenant-pay-later qui permettent aux clients de payer par carte mais offrent des avantages marchands comme les règlements instantanés.

Les virements bancaires en temps réel sont devenus une option de paiement populaire à l'échelle mondiale. Des solutions comme les virements bancaires en ligne (ABT) et l'interface de paiement unifié (API) permettent aux clients de payer directement à partir de leurs comptes bancaires liés. Les transactions sont traitées en temps réel, offrant aux commerçants un accès immédiat aux fonds. Toutefois, l'adoption continue de croître sur certains marchés. Le manque d'accès omniprésent aux comptes bancaires liés et la préférence des consommateurs pour les transactions par carte sont quelques-uns des défis que posent ces méthodes de paiement.

Global Payment Processing Solutions Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les cuisines fantômes, représentant environ 31,7% de la part du marché mondial en 2023. La région abrite quelques-uns des plus grands fournisseurs de services de paiement et sociétés fintech telles que PayPal, Square, Fiserv et Global Payments qui détiennent collectivement une part de marché importante. Ces acteurs ont établi une pénétration profonde dans les segments clients des entreprises et des PME grâce à leurs offres de produits et de services complètes.
• Asie-Pacifique: Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché pour les cuisines fantômes, représentant environ 28,6% de la part du marché mondial en 2023. La région de l'Asie-Pacifique apparaît comme le marché qui connaît la croissance la plus rapide sous la direction de pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. L'urbanisation rapide et la pénétration croissante de l'internet ont élargi la clientèle potentielle. Une population de la classe moyenne de plus en plus riche, avec des dépenses croissantes, a fait de la région une proposition attrayante.
• Europe: L'Europe est le marché en croissance des cuisines fantômes, représentant environ 20,2% de la part du marché mondial en 2023. Le paysage européen du traitement des paiements est diversifié, influencé par les préférences locales, les réglementations et les innovations technologiques. Les entreprises qui veulent opérer ou se développer en Europe doivent naviguer dans ce paysage complexe en comprenant les nuances régionales et en adoptant des solutions de paiement innovantes.

Graphique 1. Part du marché des solutions de traitement des paiements au niveau mondial (%), par région, 2023

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Global Payment Processing Solutions Market: Analystes Viewpoint

Le marché mondial des solutions de traitement des paiements est sur le point de croître de façon significative au cours des prochaines années. L'adoption croissante de paiements numériques et sans contact à l'échelle mondiale est un moteur majeur, car les consommateurs préfèrent la commodité et la flexibilité offertes par les modes de paiement numériques. En outre, les innovations technologiques telles que les plates-formes mobiles de point de vente et les réseaux de paiement basés sur la chaîne de blocs feront progresser le marché. Cependant, les problèmes de sécurité des données demeurent une contrainte, car les paiements numériques sont sujets à divers risques cybernétiques.

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de l'utilisation élevée de la carte de crédit et d'un passage précoce au commerce numérique dans des pays comme les États-Unis. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide à l'arrière d'une population sous-banquée et une numérisation rapide dans des pays comme l'Inde et la Chine. Au sein de l'Asie, la Chine continuera de diriger la région grâce aux initiatives gouvernementales et à l'importance des plateformes de paiement numériques.

L'évolution du paysage réglementaire dans le monde ouvre également de nouvelles possibilités aux acteurs du marché. Par exemple, des règles de sécurité des paiements renforcées en Europe stimuleront la demande de solutions d'authentification et de tokenisation avancées. De plus, la croissance des services numériques d'abord tels que l'épicerie en ligne et la livraison d'aliments favorise également l'expansion du marché. Les partenariats avec ces fournisseurs de services en ligne constitueront un domaine d'intervention clé pour les transformateurs de paiements.

Solutions globales de traitement des paiements Pilotes du marché :

• Augmentation de la demande de solutions intégrées de traitement des paiements en ligne: Au fur et à mesure que le monde numérique s'intensifie dans les routines quotidiennes des gens, un large éventail d'activités, de la navigation et du shopping à la banque et au règlement des factures, ont changé en ligne. Les consommateurs prévoient maintenant des expériences de paiement impeccables et sécuritaires pour leurs transactions numériques. Cette attente croissante a stimulé la demande de systèmes de paiement en ligne complets qui répondent à divers modes de paiement tels que les cartes de débit/crédit, les services bancaires Internet, les portefeuilles numériques et l'UPI. Ces passerelles de paiement s'intègrent parfaitement aux sites de commerce électronique, offrant des fonctionnalités comme la personnalisation, les options multilingues, le respect des protocoles de sécurité contemporains et la surveillance continue de la fraude. De telles solutions améliorent les flux de revenus des marchands en ligne en assurant une expérience de caisse sans effort. Pour les acheteurs, avoir des méthodes de paiement numériques faciles à utiliser simplifie leur parcours d'achat en ligne. La tendance croissante au commerce en ligne et aux transactions numériques devrait propulser de manière significative le secteur des solutions de traitement des paiements.
• Adoption croissante des paiements numériques: Les paiements numériques ont connu une croissance phénoménale ces dernières années en raison de l'augmentation de la connectivité des appareils mobiles et des données. Les clients s'attendent maintenant à des options de paiement sans contact qui sont aussi transparentes que tapoter ou agiter leurs cartes, téléphones ou autres appareils à la caisse de magasin. Cela a incité les commerçants de tous les secteurs de l'industrie, comme le commerce de détail, le transport, l'accueil et le divertissement, à investir dans des terminaux de paiement et des solutions qui soutiennent les principales technologies de paiement sans contact. Par exemple, en avril 2023, selon le National Informatic Center, l'initiative de démonétisation de l'Inde a eu un effet profond sur son économie, propulsant la montée des paiements numériques au sein de la nation. Avant cette décision, les transactions numériques ne représentaient que 10 % de toutes les transactions indiennes. Toutefois, après la démonétisation, ce chiffre est passé à plus de 20 %[1]. Le 8 novembre 2016, le Premier ministre indien, Sh. Narendra Modi, a déclaré l'arrêt des billets de 500 et de 1 000 roupies, qui constituaient 86%[2] de l'argent en circulation. Cette décision a fortement stimulé la promotion et l'acceptation des plateformes numériques dans toute l'Inde.
• Accroître le commerce mobile: L'essor du commerce mobile a été un moteur majeur de la croissance du marché mondial des solutions de traitement des paiements ces dernières années. Étant donné qu'un plus grand nombre de consommateurs effectuent des transactions financières et effectuent des achats par l'intermédiaire de leurs appareils mobiles, le besoin d'options de paiement sûres et sans friction s'est considérablement accru. Les technologies de pointe qui peuvent supporter tous les types de modes de paiement mobiles, de la tapable/sans contact aux portefeuilles numériques, sont devenues essentielles pour les commerçants et les entreprises.

Marché mondial des solutions de traitement des paiements Possibilités :

• Potentiel inexploité des économies émergentes: Le potentiel inexploité des économies émergentes peut ouvrir d'importantes possibilités de solutions mondiales de traitement des paiements dans les années à venir. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et d'autres connaissent une croissance considérable de l'utilisation d'Internet et de smartphone. Plus de personnes dans ces régions ont désormais accès aux options de paiement numériques qu'il y a quelques années. Cette augmentation de l'inclusion numérique et financière favorisera l'adoption de passerelles de paiement modernes pour le commerce, les services publics et d'autres transactions quotidiennes.
• Partenariats avec les entreprises fintech: Des partenariats avec des entreprises fintech pourraient offrir d'immenses possibilités de croissance sur le marché mondial des solutions de traitement des paiements. Les entreprises Fintech exploitent des technologies innovantes comme la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle et l'analyse des données pour améliorer l'expérience client et optimiser les processus de paiement. Collaborer avec ces fournisseurs de solutions permet aux passerelles de paiement établies d'augmenter leurs offres et de rester à jour avec les tendances émergentes. Par exemple, en novembre 2023, EBANX, une entreprise technologique mondiale innovante axée sur les solutions de paiement pour les marchés émergents, a dévoilé une nouvelle gamme de produits. L'objectif premier de la dernière série de produits d'EBANX est d'affiner et d'améliorer l'expérience de paiement international.
• Intégration de technologies avancées comme la chaîne de blocs: L'intégration de technologies avancées comme la chaîne de blocs offre une énorme opportunité pour le marché mondial des solutions de traitement des paiements. La chaîne de blocs peut transformer complètement le traitement des transactions et accroître considérablement l'efficacité. Étant une technologie du grand livre distribué, elle permet d'enregistrer et de valider les paiements à travers un réseau de pairs de manière sécurisée, transparente et immuable sans aucune autorité centralisée. Cette répartition de la chaîne de blocs rend le processus de paiement beaucoup plus décentralisé que les systèmes centralisés traditionnels. Il réduit le rôle des intermédiaires et introduit une confiance et une transparence accrues dans les transactions.

Marché mondial des solutions de traitement des paiements Tendances :

Croissance des paiements en temps réel: La croissance des paiements en temps réel a un impact significatif sur le marché mondial des solutions de traitement des paiements. Avec les paiements en temps réel, les transactions sont traitées et réglées immédiatement plutôt que de prendre 1 à 3 jours ouvrables comme dans les systèmes électroniques traditionnels de transfert de fonds. Cela permet aux particuliers et aux entreprises de transférer de l'argent en temps réel, avec la disponibilité immédiate du bénéficiaire. Cette capacité en temps réel s'avère très attrayante pour les clients et entraîne des changements importants dans le comportement et les attentes des clients.

Par exemple, en décembre 2023, selon les rapports de PIB, les paiements numériques ont connu une forte augmentation ces derniers temps en raison des efforts de collaboration entre le gouvernement et diverses parties prenantes. Le ministre d'État aux Finances de l'Union, M. Bhagwat Kisanrao Karad, a souligné cette tendance dans une réponse écrite dans le Rajya Sabha. Le ministre a indiqué que les opérations de paiement numérique sont passées de 2 071 crores en 2017-2018 à 13 462 crores en 2022-2023, ce qui porte le TCAC à 45 %. Au 11 décembre 2023, au cours de l'exercice en cours 2023-24, les transactions de paiement numérique ont déjà touché 11 660 crore. Haut du formulaire

L'adoption croissante de portefeuilles mobiles: L'adoption croissante de portefeuilles mobiles par les consommateurs à l'échelle mondiale influe considérablement sur le marché des solutions de traitement des paiements. Comme plus de gens choisissent de faire des paiements en utilisant leurs smartphones via des portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, la demande pour soutenir l'infrastructure de traitement des paiements est en forte croissance.

Popularité des services à valeur ajoutée: La popularité des services à valeur ajoutée influence considérablement le marché mondial des solutions de traitement des paiements. Avec l'évolution de la technologie et l'augmentation de la demande des consommateurs, les fournisseurs de services de paiement explorent de nouvelles façons d'offrir aux consommateurs des expériences améliorées au-delà du traitement traditionnel des paiements. Ils regroupent des services à valeur ajoutée dans leurs offres afin de générer plus de revenus et de créer des relations client plus étroites.

Solutions globales de traitement des paiements Restrictions du marché :

Sécurité des données : Les problèmes de sécurité des données constituent un défi important pour la croissance du marché mondial des solutions de traitement des paiements. Avec la montée de la cybercriminalité et les violations de données ciblant les réseaux de traitement des paiements, les consommateurs et les entreprises se méfient de plus en plus de partager leurs données financières en ligne. Cette diminution de la confiance dans la sécurité des données a un impact sur la volonté des gens d'adopter de nouvelles méthodes de paiement numérique et de passer à l'achat en ligne.

Solde de contrepartie : Les organismes de réglementation du monde entier appliquent des réglementations et des normes strictes en matière de protection des données pour protéger l'information des consommateurs. Par conséquent, ces mesures proactives non seulement renforcent la résilience des réseaux de paiement, mais redonnent confiance aux consommateurs et aux entreprises. Lorsque les particuliers perçoivent que leurs données financières sont bien protégées et que leurs transactions sont sécurisées, elles favorisent la confiance et facilitent une transition plus fluide vers des solutions de paiement numériques novatrices et des possibilités de commerce en ligne plus larges.

Frais élevés de mise en place et de traitement: L'un des principaux facteurs qui freine l'expansion de l'industrie mondiale des solutions de traitement des paiements est le montant élevé des frais de montage et de traitement facturés par la plupart des fournisseurs. L'établissement de capacités d'acceptation des paiements pour les entreprises nécessite des investissements initiaux importants dans des domaines tels que les terminaux au point de vente, les intégrations de logiciels, la configuration des comptes et le soutien technique jusqu'à ce que les opérations soient pleinement établies. De plus, les frais par transaction demeurent relativement élevés en pourcentage pour les petits commerçants dont le volume des ventes est inférieur. Ce modèle de tarification pose des obstacles importants aux micro et petites entreprises qui cherchent à accepter les paiements numériques et par carte. Selon les données de la Banque mondiale de 2021, plus de 90 % des entreprises dans le monde sont des petites et moyennes entreprises. Avec des marges bénéficiaires serrées et des capitaux limités, les coûts fixes et variables élevés associés au traitement des paiements découragent beaucoup d'adopter ces solutions.

Solde de contrepartie : À mesure que l'industrie du traitement des paiements devient plus compétitive, de nombreux fournisseurs innovent pour offrir des modèles de prix plus transparents, des rabais pour les transactions à volume élevé et des forfaits sur mesure pour les startups et les petites entreprises, rendant l'acceptation des paiements numériques et par carte plus accessible et abordable pour toutes les tailles d'entreprises.

Manque de normalisation : Le manque de normalisation est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial des solutions de traitement des paiements. L'absence de normes uniformes pour le traitement des paiements numériques dans différents pays et régions a créé des problèmes d'interopérabilité. Les réseaux de paiement, les protocoles, les plateformes et les technologies sont très différents dans différentes régions du monde. Ce paysage fragmenté entraîne une incompatibilité entre les solutions et accroît la complexité pour les commerçants et les entreprises opérant dans de multiples endroits internationaux. intégrer diverses solutions de paiement dans leur infrastructure devient une tâche extrêmement difficile.

Solde de contrepartie : L'écosystème fintech en évolution travaille continuellement à la création de solutions interopérables grâce à des initiatives collaboratives, à des normes industrielles et à des progrès technologiques. Comme les acteurs plus mondiaux reconnaissent l'importance de transactions transfrontalières sans heurts, l'accent est mis de plus en plus sur l'harmonisation des protocoles de paiement et la promotion de la collaboration entre les parties prenantes. Essentiellement, si la normalisation pouvait rationaliser certains processus, la diversité actuelle alimente l'innovation et favorise le développement de solutions de traitement des paiements plus polyvalentes et adaptables adaptées aux complexités des différents marchés.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2023, Citi Trésorerie et solutions commerciales offre des stratégies de financement traditionnelles et non traditionnelles telles que le compte ouvert, les lettres de crédit et les recouvrements documentaires, a introduit quatre solutions de paiement adaptées aux clients des institutions financières (IF), visant à améliorer l'expérience pour leurs utilisateurs finaux. Cette offre permet aux clients de l'IF d'accéder à des fonctionnalités novatrices, qui peuvent toutes être intégrées avec un minimum d'efforts de mise en œuvre ou de développement technologique.
• En août 2023, Financial Software & Systems (FSS), connu pour ses solutions de paiement, a dévoilé sa dernière plateforme de technologie de paiement nommée « Blaze ». Cette plateforme est spécialement conçue pour répondre aux exigences des banques et des institutions financières.
• En avril 2022, Contis permet aux entreprises de fournir facilement des services financiers fiables et innovants, introduit une nouvelle solution de traitement de cartes de paiement nommée process.pay. Cette solution certifiée par Visa et Mastercard facilite le traitement global des transactions de crédit, de débit et de cartes prépayées. Alors que Contis s'adapte aux exigences changeantes de l'ère du paiement numérique, cette technologie représente une avancée significative dans sa gamme de solutions PayTech.

Acquisition et partenariats

• En mai 2023, Cyntexa, premier partenaire commercial de Salesforce Consulting, s'est engagé à fournir des solutions innovantes, a révélé sa collaboration avec MerchantE, une plateforme leader du commerce numérique offrant des services de traitement de paiements étendus aux entreprises américaines. Cette alliance avec MerchantE vise à améliorer les fonctionnalités de ChargeOn, notre application AppExchange conçue pour l'intégration sans effort des passerelles de paiement Salesforce.

Graphique 2. Part du marché des solutions de traitement des paiements au niveau mondial (%), selon la méthode de paiement, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial des réseaux optiques synchrones

• Société d'assurance-vie
• PayU, Paiement sécurisé
• La société Stripe, Inc.
• Apple Inc. (Paye d'Apple)
• Adyen
• Alypay
• Paiements Amazon, Inc.
• Montant net
• Alphabet
• Paiement sécurisé
• ACI MONDIAL
• VOYAGES
• SQUARE, INC.
• LES GOCARDLESS
• SIF