MARCHé DES ESSAIS D'EMBALLAGE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché des essais d'emballage devrait atteindre 16,53 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 9,90 milliards de dollars É.-U. en 2023, en croissance à un TCAC de 7,6 % pendant la période de prévision.

Les essais d'emballage consistent à tester les propriétés physiques et chimiques de emballage matériaux et composants d'emballage. Il veille à ce que l'emballage soit adapté à l'usage et conforme aux règlements. Les tests d'emballage sont essentiels pour les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et d'autres produits emballés. Il aide à déterminer la durabilité, la résistance, la durée de conservation et la sécurité de l'emballage. Les essais clés comprennent les essais de transit, les essais de vibration, les essais de compression et les essais de migration chimique. Le marché est motivé par des réglementations strictes, la croissance de la demande de produits alimentaires emballés, l'augmentation des contrefaçons et les innovations en matière d'emballage.

Le marché des essais d'emballage est segmenté en fonction du produit, du matériau, de la technologie, de l'industrie des utilisateurs finaux et de la région. Par produit, le marché est segmenté en essais d'emballages en transit, essais d'emballages pour les consommateurs, emballage médical essais, essais actifs d'emballage et autres. Les essais d'emballages en transit représentaient la plus grande part du marché en 2023, en raison de la forte demande des secteurs de la logistique et des transports.

Marché des essais d'emballage Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour les essais d'emballages au cours de la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'industrie de l'emballage établie, à la réglementation rigoureuse et à l'adoption élevée d'emballages intelligents dans la région.
• Asie-Pacifique devrait être le deuxième marché en importance pour les essais d'emballage, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché dans la région est attribuée à la croissance rapide du secteur manufacturier, à l'augmentation de la population de la classe moyenne et à l'augmentation des revenus disponibles dans la région.
• Moyen-Orient et Afrique On s'attend à ce que le marché des essais d'emballage connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 9,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à la demande croissante de produits alimentaires et de boissons emballés en raison de l'évolution des modes de vie et de la croissance du secteur de la vente au détail dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des essais d'emballage (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché des essais d'emballage

• Règles strictes en matière de qualité et de sécurité des emballages: Les autorités gouvernementales du monde entier appliquent des règlements plus stricts concernant la qualité et la sécurité des emballages utilisés dans diverses industries d'utilisation finale. Par exemple, la Food and Drug Administration des États-Unis a établi des normes strictes pour les emballages utilisés dans les applications pharmaceutiques et de soins de santé. De telles réglementations exigent des essais rigoureux d'emballage pour assurer la conformité, ce qui est à l'origine de la demande de services d'essais d'emballage. L'introduction de protocoles réglementaires stricts a contraint les fabricants à adopter l'épreuve d'emballage comme procédure obligatoire avant la libération du produit. Cette obligation extérieure est un facteur majeur de la croissance du marché des essais d'emballage. Par exemple, le gouvernement indien prévoit de notifier d'ici 2023 des règles plus strictes en matière de sécurité des produits en vertu de la nouvelle Loi sur la protection des consommateurs, selon les fonctionnaires du ministère de la Consommation. On examinera d'autres caractéristiques de l'emballage et on réduira les seuils pour les contaminants. Cela obligera les marques à s'assurer de la conformité par des essais d'emballage.
• Augmentation de la demande d'aliments et de boissons emballés: La demande mondiale croissante d'aliments et de boissons emballés est un facteur clé du marché des essais d'emballage. Les aliments emballés comme les repas prêts à manger, les collations, les confiseries, les produits laitiers et les produits de boulangerie nécessitent un emballage de haute qualité qui préserve le goût, la texture et la fraîcheur des produits. Les essais permettent de s'assurer que l'emballage utilisé pour ces produits alimentaires conserve les propriétés des produits pendant leur durée de conservation. De plus, la demande croissante de boissons emballées, y compris de boissons gazeuses, de jus et de boissons de santé, contribue également à la nécessité croissante d'effectuer des tests d'emballage des boissons. Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les ventes mondiales d'emballages alimentaires ont augmenté de plus de 15 % en 2020 par rapport à l'année précédente. Le rapport de la FAO attribue cela en partie au stockage de produits de base emballés par les ménages pendant les périodes de fermeture liées à une pandémie.
• Croissance du secteur du commerce électronique: L'industrie du commerce électronique a connu une croissance exponentielle dans le monde ces dernières années. Les plateformes d'achat en ligne comptent largement sur le matériel d'emballage pour expédier leurs produits en toute sécurité aux clients. Les essais sont essentiels pour s'assurer que l'emballage utilisé pour l'expédition peut résister aux risques liés au transit, y compris les chocs, les vibrations et la compression. Les entreprises de commerce électronique effectuent des tests d'emballage pour optimiser les coûts logistiques, réduire les retours dus aux dommages et améliorer la satisfaction des clients. L'augmentation continue des ventes mondiales de commerce électronique restera un facteur clé pour les services d'analyse des emballages. Par exemple, selon les statistiques de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les ventes mondiales du commerce électronique en B2C sont passées de 25,6 billions de dollars américains en 2019 à 27,7 billions de dollars américains en 2020, ce qui témoigne d'une préférence croissante pour les achats en ligne motivés par une pandémie. La pandémie a encore accéléré cette tendance à mesure qu'un plus grand nombre de personnes se tournent vers le commerce électronique pour assurer leur sécurité et leur nécessité.
• Accroître la contrefaçon et le piratage: Les risques croissants associés à la contrefaçon et au piratage obligent les fabricants, en particulier dans les secteurs des produits de mode et des produits pharmaceutiques, à adopter les tests d'emballage comme solution anti-contrefaçon efficace. L'essai d'attributs d'emballage tels que les caractéristiques de traçabilité, l'étiquetage, les signes d'avertissement et la composition des matériaux aide à différencier les produits authentiques des contrefaçons. Les tests d'emballage aident également à la protection de la propriété intellectuelle en identifiant les produits faux ou piratés. Le nombre croissant d'incidents de contrefaçon dans le monde continuera de générer une forte demande de services d'analyse et d'authentification des emballages.

Possibilités de mise à l'essai des emballages

• Intégration de la technologie intelligente et des outils numériques: L'intégration de technologies intelligentes telles que RFID, étiquettes NFC, capteurs intelligents avec plateformes numériques et outils d'analyse offre une vaste marge d'innovation dans le domaine des tests d'emballage. Des solutions intelligentes d'essais d'emballages avec l'automatisation, la robotique, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle peuvent révolutionner les contrôles de qualité avec des tests rapides, non destructifs, l'analyse des données et une efficacité accrue. Ils fournissent des interfaces conviviales, générant un rendement élevé des investissements. Les fabricants d'emballages ont l'occasion de s'associer à des entreprises technologiques pour développer des solutions de test intelligentes de next-gen et renforcer leur position sur le marché. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 30 % des vaccins ont été gaspillés dans le monde en 2020 en raison de problèmes d'emballage et de logistique soulignant la nécessité d'innovations sur ce marché.
• Demande croissante d'emballages d'origine durable : Les emballages durables gagnent en traction grâce aux objectifs de l'économie circulaire, aux consommateurs soucieux de l'environnement et à des réglementations environnementales plus strictes. L'essai d'emballages bio-basés, recyclables et compostables fabriqués à partir de matériaux comme les bioplastiques nécessite des capacités spécialisées. Les fournisseurs d'essais d'emballage ont la possibilité de mettre au point des méthodes d'essais conformes aux objectifs de durabilité et d'offrir des services adaptés aux emballages verts. Collaborer avec les fabricants de matériaux au développement d'emballages respectueux de l'environnement peut aider à exploiter le marché des emballages durables en croissance rapide.
• Applications croissantes de l'impression numérique dans l'emballage: La technologie d'impression numérique permet des changements de conception plus rapides, l'impression de données variables, le marketing ciblé et la personnalisation dans les emballages. Les fournisseurs de tests d'emballage ont la possibilité d'améliorer leurs compétences de test pour répondre aux exigences spécifiques associées à l'emballage imprimé numériquement, comme l'évaluation de la qualité d'impression, de la précision, des codes à barres, des graphiques et des textes. Offrir des capacités de test alignées sur l'impression numérique peut aider à gagner un avantage concurrentiel et attirer les entreprises d'emballage utilisant cette technologie. Par exemple, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour 2020-2021, les ventes transfrontalières de commerce électronique ont augmenté de 26 % au cours de la pandémie de COVID-19 à mesure que les ventes en ligne ont augmenté. Cela indique que la demande d'emballages validés personnalisables dans le monde continue.
• Demande croissante de tests dans les économies émergentes : Les marchés à forte croissance comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie offrent d'importantes possibilités d'essais d'emballage en raison de la croissance rapide de la fabrication, de l'amélioration des conditions économiques, de l'augmentation de la classe de consommateurs et de l'urbanisation dans ces pays. Le développement d'une expertise en matière d'essais pour les styles d'emballage traditionnels préférés sur les marchés régionaux et l'alignement des méthodes d'essais sur les normes et réglementations sectorielles spécifiques à chaque région peuvent aider les entreprises à tester leurs produits à renforcer leur position dans les économies émergentes. Les initiatives de localisation par le biais de partenariats sont également cruciales pour exploiter ces marchés à fort potentiel.

Marché des essais d'emballage Tendances

• Adoption de méthodes d'essai non destructives: Des méthodes d ' épreuve traditionnellement destructrices ont été utilisées pour les épreuves d ' emballage qui ne peuvent pas être répétées sur le même échantillon. Les techniques non destructives comme les tests de fuite, la numérisation 3D, la microscopie vidéo numérique, l'imagerie hyperspectrale et l'inspection par ultrasons sont de plus en plus importantes. Ils permettent des essais répétables sans endommager les échantillons. De plus, l'automatisation et l'analyse des données peuvent être facilement intégrées avec elles. Les principaux fournisseurs d'essais d'emballage adoptent une technologie d'essais non destructive pour améliorer la vitesse, l'efficacité et les capacités en ligne. Par exemple, selon les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre d'emplois d'essais non destructifs dans le secteur manufacturier des États-Unis a augmenté de plus de 10 % entre 2019 et 2021, ce qui indique que ces techniques sont largement utilisées dans des industries comme les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques.
• Utilisation accrue de l'automatisation et de la robotique : L'automatisation et la robotique trouvent une implémentation accrue dans le domaine des essais d'emballage, alignée sur les tendances de l'industrie 4.0. Les outils de test robotiques pour des tâches telles que les essais de chute/choc, les vibrations, la compression et la perforation offrent des résultats cohérents. L'inspection automatisée de la vision permet une détection rapide et précise des défauts et des contrôles de qualité. L'automatisation des tests offre des avantages comme un débit plus élevé, une meilleure productivité, des coûts réduits et des erreurs humaines. Les fabricants d'emballages cherchent de plus en plus à mettre en œuvre des solutions d'essai automatisées dans leurs laboratoires et leurs chaînes de production pour améliorer le contrôle de la qualité.
• Besoin croissant de tests microbiens : Il est de plus en plus nécessaire de procéder à des tests de résistance microbienne ou de stérilité des systèmes d'emballage utilisés dans des industries comme les produits pharmaceutiques et les soins de santé. Les essais aident à évaluer la capacité des emballages à maintenir la stérilité et à prévenir la contamination pendant la durée de conservation. De plus, les solutions d'emballages antimicrobiens nécessitent également des tests microbiologiques rigoureux. Les principaux laboratoires d'analyse des emballages élargissent leurs capacités en matière d'analyse des défis microbiens, conformément aux normes de qualité croissantes, aux règlements de sécurité et à l'innovation en matière d'emballage antimicrobien. Par exemple, au cours de la période 2020-2021, l'OMS a signalé plus de 300 cas de maladies et 2 décès dus à la contamination par Salmonella due à une perméation incorrecte de l'emballage dans certains pays. Cela a amené de nombreuses agences nationales de sécurité alimentaire et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à publier des lignes directrices actualisées exigeant des normes plus strictes pour les essais d'emballage, y compris des évaluations des défis microbiens.
• L'accent est mis sur l'essai de l'interaction de l'emballage avec le contenu: Auparavant, les essais d'emballage étaient axés sur les matériaux d'emballage et les performances. Toutefois, l'accent est de plus en plus mis sur l'essai de l'interaction entre l'emballage et le contenu. Par exemple, la réaction chimique qui se produit entre les fournitures médicales et l'emballage, ou l'effet que l'emballage a sur la saveur et le parfum des aliments. Les technologies avancées permettent de tester des paramètres tels que les propriétés des barrières, la sorption et la perméabilité à une sensibilité plus élevée. L'évaluation de l'impact de l'emballage sur le contenu permet une meilleure conception alignée sur les exigences d'utilisation finale.

Essais d'emballage

• Besoins élevés en capitaux: La mise en place de laboratoires d'analyse des emballages nécessite des investissements substantiels dans l'équipement, les installations, les outils et la main-d'oeuvre qualifiée. Les instruments d'essai universels et fonctionnels avancés, l'automatisation des essais, les accréditations et les infrastructures technologiques entraînent des coûts élevés. La nécessité de mettre à niveau périodiquement les méthodes d'essai avancées a également une incidence sur les budgets d'immobilisations. De plus, le marché fortement fragmenté limite les économies d'échelle. Pour les petites entreprises, les exigences élevées en matière d'investissement entravent l'entrée et l'expansion du marché. Par exemple, selon les statistiques de la Banque mondiale, les investissements en capital en pourcentage du PIB se situent à 22 % pour les économies avancées comme les États-Unis et l'Allemagne, contre un peu plus de 20 % pour la moyenne mondiale. Le coût plus élevé des activités sur les marchés développés de l'emballage limite l'entrée de nouvelles installations d'essai, ce qui ralentit les ajouts de capacité. Cela freine les besoins d'essais des secteurs des marchandises emballées qui prolifèrent dans ces régions et pose des défis à la croissance du marché.
• Limites des méthodes d'essai classiques: Les méthodes traditionnelles d'essais physiques, mécaniques et chimiques ont des limites comme être destructrices, lentes et exigeantes en main-d'oeuvre. Ils retardent dans les conditions complexes du monde réel. Par exemple, les essais de choc par chute présentent des inconvénients en termes de cohérence et d'erreurs humaines. De plus, de nombreuses techniques conventionnelles ont de faibles taux de détection des défauts. L'incapacité d'effectuer une analyse prédictive à l'aide des méthodes d'essai existantes limite la portée de leur application. Cela oblige les utilisateurs finaux à rechercher des solutions d'essai plus avancées. Par exemple, selon un rapport de 2020 du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) sur les emballages durables, les taux de défaillance des emballages de produits pendant le transport de la chaîne d'approvisionnement ont été estimés à 25-30 % seulement lorsqu'ils ont été évalués au moyen de tests traditionnels en laboratoire.
• Manque de personnel qualifié chargé des essais : Il y a une grave pénurie de personnel qualifié possédant les compétences spécialisées nécessaires pour faire fonctionner des instruments et des technologies de pointe utilisés dans les essais d'emballage. De plus, une expertise est nécessaire pour effectuer des procédures d'essai complexes et analyser les résultats avec précision. Le manque d'infrastructures adéquates en matière de formation et d'éducation pose des problèmes pour la constitution d'une main-d'œuvre qualifiée adéquate. La disponibilité limitée de techniciens de laboratoire, de scientifiques et de chercheurs compétents affecte les plans d'expansion des capacités des laboratoires d'essai.

Vues de l'analyste

On s'attend à ce que le marché des essais d'emballage augmente régulièrement au cours des cinq prochaines années, principalement en raison de règlements gouvernementaux rigoureux concernant la sécurité et la qualité des produits. Une sensibilisation accrue des consommateurs à la contamination potentielle et aux toxines incite également davantage d'entreprises à tester soigneusement leurs matériaux d'emballage. Des règlements tels que l'ASTM D4332 aux États-Unis exigent des essais périodiques des emballages pour les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques. Cela devrait augmenter la fréquence des essais et stimuler les revenus du marché. De plus, l'industrie prospère du commerce électronique accroît le besoin de solutions d'emballage robustes mais abordables pour la livraison sécuritaire des produits en ligne. Tout cela augmentera la demande de services d'analyse des emballages. Toutefois, les coûts élevés de l'équipement d'essai et le manque de professionnels qualifiés peuvent limiter dans une certaine mesure la croissance du marché. Les petites entreprises ne disposent peut-être pas de ressources ou de capacités suffisantes pour effectuer des essais internes. La région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, devrait dominer la part du marché en raison de l'expansion de l'industrie manufacturière et de la croissance des exportations. L'Amérique du Nord restera l'une des plus grandes industries d'essais d'emballage alimentée par des règlements rigoureux de la Food and Drug Administration et par la présence de laboratoires mondiaux. La croissance rapide du commerce électronique dans les pays en développement comme le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Asie du Sud-Est offre de nouvelles possibilités aux acteurs du marché de tirer parti des marchés émergents.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Intertek lancé Protek tests d'emballage de soins de santé pour assurer la qualité et la sécurité de l'emballage médical. Les nouveaux tests aident à améliorer l'innocuité des patients et l'efficacité des médicaments. Intertek Group plc est une société multinationale d'assurance, d'inspection, d'essai de produits et de certification basée au Royaume-Uni et basée à Londres. Il est coté à la Bourse de Londres et est un constituant de l'indice FTSE 100.
• En janvier 2021, SGS a annoncé une nouvelle série de solutions d'essais d'emballage intelligentes, permettant l'automatisation, la robotique et les systèmes d'analyse. Il fournit des tests plus rapides et plus efficaces. SGS est une société multinationale suisse dont le siège est à Genève, qui fournit des services d'inspection, de vérification, d'essai et de certification. Ses 98 000 employés exploitent un réseau de 2 650 bureaux et laboratoires dans le monde entier.
• En avril 2020, Bureau Veritas lancé la technologie de numérisation 3D pour les essais de validation d'emballage. Il fournit un balayage optique sans contact pour la détection des défauts. Bureau Veritas est une société française spécialisée dans les essais, l'inspection et la certification fondée en 1828. Il est présent dans divers secteurs, notamment les bâtiments et les infrastructures, l'agroalimentaire et les produits de base, le secteur maritime et extracôtier, l'industrie, la certification et les produits de consommation.

Acquisition et partenariats

• En mars 2022, Intertek a acquis QIMA, un fournisseur leader de solutions de qualité, de sécurité et de conformité, y compris des essais d'emballage. L'acquisition élargit les capacités de CTI d'Intertek.
• En janvier 2020, SGS a acquis Thomas Howell Ferguson, un chef de file en matière d'essais de matériaux et d'expertise. L'acquisition a amélioré les capacités d'essai des matériaux et des emballages de SGS.
• En octobre 2019, Bureau Veritas a acquis Primary Integration Solutions, une entreprise australienne spécialisée dans les tests d'emballage et les technologies d'intégration. L'acquisition a renforcé la position de Bureau Veritas dans APAC.

Graphique 2. Part du marché mondial des essais d'emballage (%), par matière, 2023

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Meilleures entreprises du marché des essais d'emballage

• Groupe Intertek plc
• Société de l'information
• Bureau Veritas
• Eurofins scientifique
• TÜV SÜD AG
• Mérieux NutriSciences
• Laboratoires Microbac, Inc.
• ALS Limited
• Systèmes techniques nationaux, Inc. (NTS)
• Westpak, Inc.

Définition: Les essais d'emballage consistent à évaluer les matériaux d'emballage et les composants d'emballage pour s'assurer qu'ils sont adaptés à l'utilisation prévue et qu'ils sont conformes aux règlements. Il détermine la durabilité, la résistance, la durée de conservation et la qualité de l'emballage dans les industries comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les biens de consommation, etc. Les principaux tests comprennent des tests physiques, chimiques et microbiologiques. Les tests d'emballage garantissent la sécurité, la qualité et l'intégrité des produits emballés. Il est réalisé par des laboratoires d'essais tiers et des fabricants d'emballages utilisant des méthodes et des équipements d'essai standard. La demande croissante de produits emballés à l'échelle mondiale, l'accent croissant mis sur la sécurité des consommateurs et des réglementations strictes sont à l'origine de la croissance du marché des essais d'emballage.

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