MARCHé DES PRODUITS HORS LIGNE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Produit de la ligne aérienne La taille du marché est évaluée à 19,78 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,55 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% entre 2024 et 2031.

Marché mondial des produits hors ligne - Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de produits de ligne aérienne au cours de la période de prévision, représentant plus de 32 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à des investissements dans la modernisation de l'infrastructure du réseau vieillissant et l'expansion de la capacité d'énergie renouvelable.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce qu'il s'agisse du deuxième plus grand marché pour les produits de ligne aérienne, représentant plus de 22 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'industrialisation rapide et au développement des infrastructures dans les économies émergentes.
• Europe Le marché des produits de ligne aérienne se classe au troisième rang mondial, propulsé par des facteurs comme un réseau électrique robuste, une demande importante d'électricité et des réglementations environnementales rigoureuses. Elle représentait plus de 25 % de la part de marché en 2024. L'Allemagne est le plus grand marché de la région, suivie par la France et l'Italie.

Graphique 1. Part du marché mondial des produits hors ligne (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial des produits des lignes aériennes devrait croître régulièrement en raison des projets de transport et de distribution d'électricité en cours à l'échelle mondiale. Les investissements dans la modernisation des infrastructures du réseau stimuleront la demande de conducteurs et d'isolants. L'Asie-Pacifique dominera probablement les parts de marché étant donné le développement massif des infrastructures en cours en Chine et en Inde. La remise en état et la reconstruction des réseaux vieillissants sur les marchés développés de l'Europe et de l'Amérique du Nord offrent des possibilités. Toutefois, les besoins d'investissement initiaux élevés posent un défi à l'expansion du marché. La hausse des coûts des matières premières peut avoir un impact négatif sur les marges bénéficiaires des fabricants. Les obstacles administratifs et réglementaires à l'approbation de nouveaux projets d'exécution peuvent entraîner des retards. Les conditions météorologiques défavorables peuvent entraver les travaux d'installation et d'entretien. Le manque de normalisation accroît la complexité de la conception des produits qui répondent à diverses spécifications du réseau. Le passage à des câbles souterrains pour des raisons esthétiques peut empêcher l'adoption de produits en ligne dans certaines villes. Le marché est assez fragmenté et de nombreux acteurs locaux et internationaux sont en concurrence. L'innovation dans les matériaux favorisant des durées de vie plus longues et l'amélioration des attributs de roulement de charge renforcera les positions concurrentielles.

Des produits abordables, légers et durables promettent une adoption accrue. Dans certaines économies protectionnistes, le protectionnisme régional influence les politiques d'achat. Néanmoins, les perspectives du marché des produits des lignes aériennes semblent positives en raison des efforts déployés à l'échelle mondiale pour assurer un accès fiable à l'électricité et une transition vers une énergie propre.

Mondial Marché des produits hors ligne - moteurs

• Investissements dans l'expansion et la modernisation des infrastructures du réseau: À l'échelle mondiale, les gouvernements et les services publics investissent de plus en plus dans l'infrastructure du réseau, comme les lignes de transport et les sous-stations, pour répondre à la demande croissante d'électricité. Les projets visant à moderniser les réseaux de réseau vieillissants, à réduire les pertes de transmission et à intégrer les énergies renouvelables sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des produits de la ligne aérienne. Des projets similaires d'expansion du réseau dans des économies émergentes comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est offrent également d'importantes possibilités de croissance.
• Croissance rapide de la capacité des énergies renouvelables: L'accent mis de plus en plus sur les sources d'énergie renouvelables pour atteindre les objectifs de durabilité est à l'origine de la croissance des réseaux de transport aérien pour intégrer la capacité éolienne et solaire à grande échelle. En 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité mondiale d'énergie renouvelable devrait augmenter de plus de 60 % entre 2019 et 2024 et dépasser 2800 GW. Les investissements dans l'infrastructure aérienne pour transmettre l'énergie des sites de production aux centres de consommation stimuleront la demande de conducteurs, câbles, tours et autres composants de ligne.
• Politiques visant à améliorer l'accès à l'électricité: Les politiques gouvernementales visant à améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales et les économies émergentes stimulent les investissements dans les réseaux de transport d'électricité. L'Agence internationale des énergies renouvelables a estimé que des investissements de 220 milliards de dollars des États-Unis sont nécessaires dans les infrastructures de transport en Afrique uniquement pour parvenir à l'électrification universelle d'ici 2030. Des engagements similaires pris en Asie et en Amérique latine pour réduire la pauvreté énergétique augurent également bien pour la croissance du marché.
• Progrès dans les technologies manufacturières: Le marché bénéficie des avancées technologiques comme l'impression 3D, la robotique et l'analyse des données pour améliorer la rapidité, la qualité et la rentabilité de la fabrication de composants de ligne aérienne. L'utilisation de matériaux de pointe comme la fibre de carbone, les nanomatériaux et les alliages améliore également l'efficacité, la capacité et la durée de vie des produits des lignes aériennes. Les investissements des entreprises dans la R-D et les nouvelles technologies améliorent la productivité, ce qui favorise la croissance du marché.

Marché mondial des produits en ligne - Opportunités

• Tirer parti des technologies numériques pour les réseaux intelligents: L'adoption de technologies numériques telles que l'IoT, les capteurs, l'automatisation et l'analyse des données dans les réseaux de transmission transforme les technologies numériques en réseaux intelligents. Cela offre des possibilités pour les produits des lignes aériennes intégrées avec des capacités de surveillance, de contrôle et de communication. Les entreprises peuvent se concentrer sur le développement de composants de lignes aériennes intelligentes qui permettent la communication bidirectionnelle, l'auto-guérison et la maintenance prédictive.
• Déploiement croissant de lignes HVDC de grande capacité : L'adoption croissante d'une transmission de courant direct ultra-haute tension (UHVDC) capable de transmettre de grands blocs de puissance sur de longues distances crée des opportunités lucratives. Selon l'Université de Strathclyde, Glasgow, Royaume-Uni, la capacité mondiale de transmission de HVDC devrait augmenter, passant de 400 GW en 2019 à plus de 2600 GW d'ici 2030. Cela permettra d'accroître la demande de câbles, convertisseurs et autres équipements robustes HVDC afin de permettre des réseaux UHVDC sur de longues distances.
• Amélioration des infrastructures vieillissantes dans les régions développées : La modernisation des infrastructures de transport désuètes en Amérique du Nord et en Europe offre la possibilité d'améliorer les produits et les solutions des lignes aériennes. Les infrastructures électriques américaines ont reçu une cote D+ en 2021 par l'ASCE, exigeant un investissement de plus de 400 milliards de dollars américains d'ici 2029. Les composants en ligne avec une capacité accrue, des capacités de surveillance et une résilience accrue peuvent remplacer les équipements périmés dans les réseaux vieillissants des régions développées.
• L'adoption croissante de conducteurs de noyau composites: Les conducteurs routiers fabriqués à l'aide de matériaux composites tels que l'aluminium et le noyau renforcé d'acier gagnent en importance en raison de leur plus grande résistance, de leur capacité et de leur plus faible poids. La popularité croissante des conducteurs composites ouvre de nouveaux marchés aux fabricants.

Marché mondial des produits en ligne Tendances

• Mise en œuvre de solutions de surveillance par capteur: Les produits de ligne aérienne intégrés avec des capteurs, IoT et matériel de communication pour la surveillance à distance des conditions de conduite en temps réel et de tour sont une tendance clé. Cela permet une maintenance prédictive et une détection précoce des défauts grâce à l'analyse des données. De grandes entreprises comme GE et Siemens proposent des systèmes de surveillance des lignes aériennes utilisant des technologies comme LiDAR. L'adoption d'un système de surveillance par capteurs augmente pour améliorer la gestion des biens du réseau.
• Déploiement croissant de véhicules aériens sans pilote : L'utilisation croissante de la technologie des drones permet une inspection rapide et rentable des infrastructures de transmission aérienne dans les régions éloignées. Les drones avancés peuvent arpenter des lignes sur de longues distances pour détecter des failles ou des empiétements.
• Augmentation de la demande de conducteurs à basse température: La demande de conducteurs aériens conçus à l'aide d'alliages et de matériaux de pointe pour fonctionner à des températures plus élevées et à des températures plus basses augmente grâce à la recherche et au développement de produits. Par exemple, le conducteur en aluminium composite renforcé (ACCR) de 3M utilise des fibres de carbone et de verre, ce qui permet une plus grande capacité. Les conducteurs avancés de CTC Global permettent également une densité de puissance accrue. L'adoption de conducteurs HTLS est de plus en plus motivée par des avantages.
• Sous-sol des réseaux de transport: L'installation croissante de câbles de transmission souterrains en tant qu'alternative plus fiable et plus résistante aux lignes aériennes est une tendance émergente, en particulier dans les zones urbaines. L'Amérique du Nord et l'Europe représentent plus de 70 % des installations mondiales de transport souterrain par câble. Bien que les projets souterrains nécessitent des investissements plus importants, l'amélioration de la technologie du câble favorise l'adoption pour renforcer la résilience du réseau.

Marché mondial des produits de ligne directe - restrictions

• Coûts élevés et échéancier long du projet : Le marché des produits des lignes aériennes est limité par d'importantes exigences en capital et de longs délais d'exécution des projets. La construction d'une nouvelle infrastructure de transmission aérienne nécessite d'importants investissements dans les tours, les conducteurs et les câbles, soit des millions de dollars par kilomètre de longueur de ligne. La longue planification et les approbations réglementaires retardent également l'exécution des projets, ce qui nuit à la croissance du marché.
• Préoccupations concernant la stabilité du réseau et la qualité de l'énergie: Les défis de stabilité et de fiabilité associés aux lignes aériennes pourraient freiner la croissance du marché. Les réseaux aériens sont exposés à des facteurs environnementaux comme les tempêtes, les oiseaux et la végétation qui affectent la stabilité du réseau. Des problèmes techniques tels que les fluctuations de tension et les perturbations de fréquence dues aux flux VAR affectent également la qualité de la puissance. Les câbles souterrains fournissent une alimentation plus stable.
• Permis et opposition du public aux nouveaux projets : L'obtention de permis pour de nouveaux projets de transport aérien implique souvent des négociations approfondies et des évaluations d'impact environnemental qui entraînent des retards. De plus, l'opposition du public en raison de problèmes d'emprise pour les lignes aériennes traversant les quartiers pose un obstacle. Ces facteurs découragent les investissements dans les nouvelles infrastructures des lignes aériennes dans les régions développées.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En juin 2023, Nexans, une entreprise mondiale de l'industrie des câbles et des fibres optiques, a lancé une gamme révolutionnaire de câbles haute tension spécialement conçue pour les avions. Bénéficiant d'une efficacité supérieure à celle de ses prédécesseurs, cette famille de câbles représente un changement de jeu dans la quête de neutralité carbone d'ici 2050.
• En février 2023, Powerhouse Sterlite, un développeur de transmission de puissance intégré et fournisseur de solutions, a lancé deux changeurs de jeu chez ELECRAMA: la haute fibre 96 Fibre OPGW pour des données plus rapides et la numérisation, et le conducteur ACCC ULS Brahmaputra conquérant des défis de transmission – à la fois assurer un flux d'énergie fiable, sécurisé et efficace

Acquisition et partenariats :

• En septembre 2022, Nexans a acquis Centelsa, un fabricant leader d'accessoires de câble d'alimentation, en Amérique latine pour renforcer son activité d'accessoires
• En décembre 2023, Sterlite Power a achevé l'acquisition de Neemrana II Kotputli Transmission.

Graphique 2. Part du marché mondial des produits hors ligne (%), par type de produit, 2024

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Meilleures entreprises du marché mondial des produits en direct :

• Nexans
• Groupe Prysmian
• Câble général
• Sumitomo Industries électriques
• Fils de fond
• Câbles Finolex
• KEI Secteurs
• Fils de polycab
• Industries APAR
• Technologies Sterlite
• Gupta Power
• Infrastructure d'énergie diamantaire
• Transmission de puissance Kalpataru
• Tours SAE
• ZTT
• Câbles médians
• J Systèmes électriques
• Super Solutions
• KEI Puissance
• Sauteur

*Définition : Le marché des produits des lignes aériennes fait référence à la fabrication de divers composants utilisés dans les lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité. Il comprend des équipements tels que des câbles de transmission haute tension, des conducteurs, des isolateurs, des tours et des accessoires qui permettent la transmission aérienne de l'électricité sur de longues distances. Les principaux domaines d'application sont les services publics, les chemins de fer, les industries et les infrastructures d'énergie renouvelable. Les investissements croissants des gouvernements pour étendre et moderniser les réseaux de transport à l'échelle mondiale sont à l'origine de la croissance du marché des produits des lignes aériennes.