MARCHé DU CENTRE DE COMMANDEMENT DES OPéRATIONS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du centre de commande des opérations devrait atteindre 40,82 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 28,22 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% pendant la période de prévision. Les centres de commandement des opérations sont des installations matérielles qui permettent aux organisations de surveiller et de gérer les opérations à l'échelle de l'entreprise. Il aide à optimiser l'efficacité opérationnelle, la continuité des opérations et la gestion rapide des incidents en tirant parti des technologies avancées comme l'internet des objets (IoT), intelligence artificielle (AI) et analyse des mégadonnées. Parmi les principaux facteurs à l'origine de cette croissance, mentionnons l'augmentation des activités criminelles qui doivent faire face aux catastrophes naturelles, à la croissance des infrastructures industrielles et aux progrès technologiques.

Centre de commandement des opérations Aperçus régionaux du marché :

• Amérique du Nord (part du marché de 40 % d'ici 2022): Le marché des centres de commandement des opérations en Amérique du Nord est le plus important au monde, en raison de facteurs tels qu'une économie importante et en croissance, une forte concentration d'infrastructures essentielles et une forte demande de sécurité publique. Les États-Unis sont le plus grand marché de la région, suivis par le Canada et le Mexique.
• Europe (part du marché 25% d'ici 2022): Le marché européen des centres de commandement des opérations est le deuxième plus important au monde, animé par des facteurs tels qu'une économie bien établie, une forte concentration d'infrastructures critiques et une forte demande de sécurité publique. L'Allemagne est le plus grand marché de la région, suivie par le Royaume-Uni et l'Allemagne.
• Asie-Pacifique (part du marché 20 % d'ici 2022): Le marché des centres de commandement des opérations de l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, en raison de facteurs tels que la croissance économique rapide, l'urbanisation et la demande croissante de sécurité publique. La Chine est le plus grand marché de la région, suivie par l'Inde et le Japon.

Graphique 1. Part de marché du centre de commandement des opérations (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste

Le marché des centres de commandement des opérations est principalement motivé par la nécessité croissante de centraliser le contrôle et la surveillance dans diverses infrastructures et services essentiels. La complexité et l'interconnectivité croissantes des systèmes et des réseaux informatiques (technologies de l'information) ont nécessité une meilleure connaissance de la situation et une prise de décision rapide, ce qui a favorisé la demande de centres de commandement opérationnels. Les menaces croissantes de la cybercriminalité et des atteintes à la sécurité encouragent de nombreuses organisations à mettre en place des centres de commandement opérationnels pour assurer une surveillance et une gestion solides de la sécurité.

Toutefois, les coûts d'investissement et d'entretien initiaux élevés associés aux centres de commandement des opérations continuent de limiter l'adoption d'une approche plus large, en particulier parmi les petites entreprises à risque. La protection des données et les questions de conformité réglementaire posent également des défis. Néanmoins, les témoins du marché des opportunités remarquables de la tendance croissante de cloud-based et logiciel défini centre de commande en raison de leur flexibilité, l'évolutivité, et des coûts initiaux plus bas.

Géographiquement, l'Amérique du Nord domine le marché des centres de commandement des opérations actuellement en raison des progrès technologiques rapides et de l'adoption rapide parmi les organisations. La région de l ' Asie et du Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide dans un avenir proche grâce à l ' accroissement des investissements étrangers, à l ' augmentation des dépenses consacrées aux projets de développement des infrastructures essentielles et à l ' essor des activités industrielles et commerciales dans plusieurs économies émergentes.

Centre de commandement des opérations Pilotes du marché :

• Augmentation de l'adoption de l'IoT et des dispositifs connectés: La prolifération rapide Dispositifs IdO et les capteurs d'un secteur à l'autre sont un facteur déterminant de la demande de centres de commandement des opérations. L'IoT permet la collecte de données en temps réel à partir d'actifs distribués qui peuvent être agrégés et analysés dans un centre de commande pour permettre des décisions basées sur les données. Les industries déploient des capteurs à travers l'infrastructure et tirent parti des plateformes d'Internet des objets (IoT) pour obtenir une visibilité de bout en bout. Cela crée des données substantielles nécessitant une surveillance et un contrôle centralisés. L'émergence d'usines intelligentes, de logistique connectée et de villes intelligentes est révélatrice de l'utilisation croissante de l'IoT qui va conduire les centres de commandement des opérations. Par exemple, le 5 mai 2023, E2open Parent Holdings, Inc., un fournisseur de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement omnicanal basé sur le cloud, a annoncé que Samsara IoT a sélectionné e2open avancé de planification et de collaboration de la chaîne d'approvisionnement pour aider à gérer sa demande, son offre et son inventaire tout au long de ses activités.
• Nécessité d'assurer la continuité des opérations et une intervention rapide en cas d'incident : Les centres de commandement des opérations permettent aux entreprises de se préparer aux événements imprévus et d'assurer la continuité des opérations grâce à la redondance et à une intervention coordonnée en cas d'incident. Les centres de commandement offrent une vue d'exploitation commune d'incidents comme des défaillances de réseau, des cyberattaques, des intempéries ou des accidents. Cela permet de mobiliser rapidement des équipes d'intervention et des procédures appropriées pour atténuer les effets. Les capacités telles que l'automatisation des flux de travail et les procédures d'exploitation standard dans les centres de commandement permettent une réponse coordonnée pour assurer la stabilité et la continuité des opérations.
• Adoption de technologies de pointe comme l'IA, le ML et la vision informatique: L'adoption de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et la visualisation avancée dans les centres de commande d'opérations ouvre de nouvelles capacités. L'IA permet d'analyser de grandes quantités de données sur l'IdO pour fournir des données prédictives que les humains ne peuvent pas. ML améliore l'intervention en cas d'incident en identifiant les modèles et les leçons tirées des événements passés. La vision informatique appliquée aux flux vidéo des caméras de surveillance peut détecter automatiquement les anomalies et les menaces. Ces technologies améliorent la prise de décisions en temps réel et l'optimisation des ressources. Leur adoption favorise ainsi une plus grande intégration des centres de commandement dans les industries à forte intensité d'actifs.
• Transition vers des solutions cloud et un modèle de services gérés: L'augmentation de la disponibilité de solutions de commande et de contrôle basées sur les plateformes cloud réduit les dépenses d'investissement initiales et le besoin d'infrastructures internes pour les entreprises explorant cette technologie. La facilité d'évolutivité et l'accès aux solutions cloud facilitent l'adoption. De plus, les services gérés fournis par les fournisseurs permettent aux clients d'externaliser la technologie quotidienne et la gestion des processus des centres de commandement à des professionnels spécialisés. Cela permet d'économiser des coûts et améliore la concentration sur les opérations de base pour les entreprises qui déploient ces centres.

Marché du centre de commandement des opérations Possibilités :

• Convergence des systèmes OT/IT dans les centres de commandement: La convergence de technologies opérationnelles traditionnellement distinctes (OT) et de systèmes informatiques (IT) dans une plate-forme de commandement et de contrôle unifiée ouvre de nouvelles possibilités. La collecte de données à partir de systèmes d'ingénierie comme le contrôle de surveillance et l'acquisition de données (SCADA) ainsi que de systèmes informatiques d'entreprise dans une interface visualisée unique avec un contexte approprié permet de nouveaux cas d'utilisation. L'analyse de la convergence OT/IT permet d'améliorer les processus. Une surveillance unifiée améliore également la cybersécurité. Les centres de commandement évolueront pour tirer parti de la convergence OT/IT entre les industries.
• Accroître l'adoption dans les nouvelles applications industrielles: Alors que des industries comme le pétrole et le gaz, les services publics et la défense ont traditionnellement tiré parti des centres de commandement, de nouvelles applications dans des secteurs comme le transport, la fabrication, l'exploitation minière et la construction représentent une occasion importante. Ces industries riches en actifs sont des candidats privilégiés pour stimuler la productivité grâce à une surveillance et un contrôle centralisés. Les fournisseurs sont susceptibles d'élargir les offres qui sont adaptées aux besoins changeants des opérateurs industriels dans ces secteurs, ce qui accroît le marché accessible.
• Utilisation dans les bâtiments et les villes intelligents: Le développement de villes intelligentes durables reposera sur des pôles intelligents centralisés pour gérer efficacement les infrastructures et les services publics disparates. Les bâtiments deviennent également plus intelligents avec les systèmes IoT intégrés et l'automatisation. Les centres de commandement peuvent permettre aux administrateurs de la ville et aux exploitants de construire d'acquérir des connaissances et un contrôle sur des biens tels que les réseaux de transport, les réseaux énergétiques, les systèmes d'approvisionnement en eau et les équipements de construction. Cela améliore la sécurité, l'efficacité et la durabilité.
• Intégration avec de nouvelles sources de données et applications: Les centres de commandement sont susceptibles d'intégrer des sources de données plus diversifiées comme les rapports de citoyens provenant de foules et les images satellitaires. L'application de la vision informatique à de nouvelles sources vidéo comme les images de drone ouvre également des possibilités. Le contrôle des robots/véhicules autonomes pour la sécurité, la logistique et les inspections des centres peut également être exploré. IoT, 5G, l'informatique de bord permettra l'intégration avec de nouvelles applications pour étendre les capacités.

Marché du centre de commandement des opérations Tendances :

• Utilisation croissante de la réalité augmentée (AR)/réalité virtuelle (VR) pour la surveillance immersive en temps réel : La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont les témoins d'une utilisation croissante dans les centres de commande des opérations pour une surveillance hautement visualisée et immersive. L'EI permet de superposer les données opérationnelles pertinentes en temps réel sur l'infrastructure. VR permet la simulation 3D des actifs. Ces technologies améliorent la sensibilisation à la situation et la prise de décisions. Par exemple, les lunettes AR permettent aux experts distants de visualiser et de guider les équipes sur place pendant les procédures de maintenance. La baisse des coûts des dispositifs AR/VR favorisera une adoption accrue.
• Au-delà des cas traditionnels d'utilisation de l'énergie et des services publics: Bien que les secteurs de l'énergie, de l'énergie et des services publics aient été les premiers à adopter des centres de commandement, il est probable qu'il y aura une expansion dans des cas d'utilisation non traditionnels. Par exemple, les institutions financières utilisent des centres pour surveiller les transactions et la cybersécurité. Les organismes de santé s'en servent pour gérer les opérations hospitalières et les flux de patients. Les détaillants pourraient utiliser des centres de commandement pour suivre les ventes et les stocks dans tous les endroits. Les lieux publics les adoptent également pour coordonner la sécurité et les flux de visiteurs.
• Intégration accrue de l'analyse prédictive et de l'IA : Les centres de commandement sont en train d'évoluer en permettant simplement la visualisation et l'automatisation de base pour devenir des conseillers intelligents utilisant l'analyse des mégadonnées et l'IA. Les algorithmes prédictifs appliqués aux données historiques permettent aux centres de prévoir les problèmes avant qu'ils ne surviennent et de prescrire des solutions. Ils facilitent également la recherche et la planification de scénarios pour les événements. L'intelligence artificielle (IA) permet aux ordinateurs d'effectuer certaines activités de routine, sauvant ainsi le travail humain. Centres de commandement L'automatisation et les capacités prédictives progresseront dans la sophistication.
• L'industrie en croissance met l'accent sur la collaboration homme-machine : Alors que les centres de commandement permettent l'automatisation dans les opérations, les opérateurs se rendent compte que la supervision humaine efficace et l'intervention d'experts sont toujours essentielles pour traiter des problèmes non structurés. L'accent est de plus en plus mis sur la conception de solutions combinant l'automatisation et l'expérience humaine, la créativité et l'empathie. Les entreprises travaillent sur des solutions pour intégrer en toute sécurité les apports des travailleurs mobiles et permettre aux experts distants de collaborer avec l'IA. L'atteinte de la bonne synergie entre les humains et la technologie sera à l'origine de la prochaine vague d'innovation dans les centres de commandement.

Centre de commandement des opérations Restrictions du marché :

• Sécurité des données et protection de la vie privée concernant l'intégration IoT : L'intégration d'un grand nombre d'appareils IoT avec des normes de sécurité variées pose des risques de cybersécurité pour les réseaux des centres de commandement. L'absence de normes de sécurité communément acceptées et de systèmes existants de connexion aux centres entraîne des vulnérabilités. Les attaquants peuvent l'exploiter pour accéder à des données opérationnelles ou à des systèmes de sabotage en envoyant de fausses données, comme en témoignent les récentes cyberattaques sur des infrastructures critiques.

Contrepoids Pour atténuer ces menaces, il sera essentiel de combler les lacunes en matière de sécurité et le manque de compétences internes.

• Besoin d'investissement initial élevé: La mise en place de centres de commandement physique équipés de technologies avancées nécessite un investissement initial très élevé, ce qui peut dissuader de nombreuses organisations d'adopter cette solution. L'investissement est également permanent, ce qui réduit la flexibilité des opérations d'échelle. Le coût de l'entretien et des mises à niveau s'ajoute aux dépenses annuelles. L'obtention d'un budget pour la technologie des centres de commandement au milieu de priorités commerciales concurrentes pose un défi. Cela amène de nombreuses entreprises à rechercher des services gérés ou des solutions cloud.
• Les défis de l'intégration avec les systèmes existants et les processus cloisonnés : La migration d'organisations avec des systèmes anciens comme SCADA et des workflows siloed vers une commande et un contrôle centralisés est un exercice de gestion du changement énorme. L'intégration de divers systèmes, modèles de données et interfaces propriétaires dans une plate-forme d'opérations unifiée avec sémantique cohérente pose des défis technologiques et procéduraux. La réluctance d'opérateurs habitués à de vieilles méthodes de travail entrave également l'adoption. Les entreprises doivent évaluer soigneusement la complexité de l'intégration avant de mettre en place des centres.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Bonjour. société de technologie avancée a lancé son Enterprise Buildings Integrator, un logiciel de centre de commande des opérations qui intègre les données de systèmes opérationnels disparates sur une seule plateforme. Cela offre une visibilité en temps réel dans les opérations de construction.
• En janvier 2021, ABB est engagé dans des technologies d'alimentation et d'automatisation permettant l'accès à distance aux systèmes d'automatisation de processus avec son centre de commandement des opérations d'Ability. Il vise à offrir des services d'accès virtuel pour assurer la continuité des opérations.
• En novembre 2020, Siemens société de technologie a introduit Navigation Center, une suite logicielle de commande et de contrôle d'exploitation pour la gestion du trafic aérien. Il permet d'améliorer l'efficacité, l'évolutivité et la cybersécurité.

Graphique 2. Part de marché du centre de commandement des opérations (%), par demande, 2023

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Sur le marché des centres de commandement des opérations, le secteur des applications de la sûreté et de la sécurité publiques a acquis une position dominante notable, soulignée par l'importance accordée à l'amélioration de l'efficacité et de la réactivité des services d'urgence et des services de détection et de répression. Le rôle essentiel des centres de commandement des opérations (CCO) dans la sécurité publique est de rationaliser les opérations, de coordonner les différentes organisations et de fournir un point centralisé pour la prise de décisions dans les situations d'urgence courantes et critiques. La prééminence de ce segment peut être attribuée au besoin croissant de systèmes avancés de communication et d'échange d'informations face aux défis complexes de sécurité et aux catastrophes naturelles. À ce titre, les villes et les pays du monde entier investissent dans des solutions à la fine pointe de la technologie qui sont équipées de capacités modernes de commandement et de contrôle pour gérer une gamme de scénarios allant de la police urbaine à l'intervention en cas de catastrophe. Ces centres sont souvent équipés d'outils de haute technologie tels que les systèmes d'information géographique (SIG), les systèmes de surveillance en temps réel, les systèmes d'analyse avancés et les systèmes d'intégration des communications qui permettent un traitement et une diffusion rapides de l'information essentielle à la sécurité publique.

Meilleures entreprises en opérations Command Center Marché :

• Solutions Motorola
• ABB
• Everbridge
• Hexagone
• IBM
• Général électrique
• Siemens
• Bonjour.
• Huawei
• Cisco
• Microsoft
• Rockwell Collins
• Saab
• Ericsson
• Société Harris
• Solutions Motorola
• NEC Corporation
• Verrouiller Martin
• TCS
• Atos

Définition: Le marché des centres de commandement des opérations se réfère aux technologies, aux solutions et aux services utilisés par les entreprises et les organisations pour surveiller, gérer et optimiser leurs opérations, actifs, flux de travail et incidents à partir d'un emplacement centralisé. Il comprend des matériels tels que des capteurs, des logiciels tels que des plates-formes AI/ML, et des services comme le conseil, l'intégration et les services gérés. Les principales capacités offertes par les centres de commandement des opérations comprennent la visibilité en temps réel, l'intervention rapide en cas d'incident, l'affectation efficace des ressources et la prise de décisions axées sur les données pour stimuler l'excellence opérationnelle. Ils trouvent des applications dans des secteurs comme l'énergie et l'électricité, les transports, la fabrication, le pétrole et le gaz, la sécurité publique et les bâtiments/villes intelligents.