MARCHé DE LA SANTé AU TRAVAIL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial de la santé au travail a été évaluée à 4,81 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 7,47 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % entre 2023 et 2030. La santé au travail désigne la gestion de la sécurité, de la santé et du bien-être des employés sur le lieu de travail. Il comprend des services comme la surveillance médicale, l'évaluation des risques, la gestion des maladies chroniques, la conception ergonomique du lieu de travail et la promotion de la santé. La santé au travail vise à promouvoir un environnement de travail idéal et à prévenir les accidents, les blessures et les maladies liés au travail. Les principaux facteurs sont les règlements rigoureux, les avantages des programmes de mieux-être des entreprises et la responsabilité croissante des employeurs en matière de santé.

Le marché mondial de la santé au travail est segmenté par type de service, emplacement et utilisateur final. Les services de soins de santé devraient être le segment le plus important et le plus en croissance au cours de la période de prévision. Cela est attribuable à l'intégration croissante des programmes de mieux-être par les employeurs pour accroître la productivité.

Perspectives régionales du marché mondial de la santé au travail

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du marché mondial de la santé au travail au cours de la période de prévision, représentant plus de 40% de la part de marché en 2023 La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte incidence des maladies chroniques, à l'infrastructure développée et à des règlements de sécurité rigoureux. Par exemple, le nombre de personnes âgées de 50 ans et plus aux États-Unis augmentera de 61,11%, passant de 137,2 millions en 2020 à 221,1 millions en 2050. On estime que les maladies chroniques augmenteront de 99,5 %, passant de 71,6 millions en 2020 à 142,7 millions en 2050.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché mondial de la santé au travail, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. Cette croissance est attribuable aux mandats gouvernementaux concernant la sécurité au travail et à l'acceptation croissante de la responsabilité des entreprises en matière de santé.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait être le troisième marché mondial de la santé au travail, avec un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision. La croissance est attribuable à l'expansion du secteur manufacturier, à l'augmentation de l'incidence des accidents et à l'afflux d'entreprises qui mettent en place des politiques en matière d'environnement, de santé et de sécurité dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial de la santé au travail (%), par région, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Facteurs du marché mondial de la santé au travail :

• Augmentation de la prévalence des blessures et des maladies en milieu de travail : La prévalence croissante des accidents du travail et des maladies professionnelles est l'un des principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché de la santé au travail. Selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022, environ 2 millions de personnes dans le monde succombent chaque année aux maladies et blessures liées au travail. Le rapport souligne que les produits chimiques dangereux, le stress, les maladies infectieuses et l'allongement des heures de travail entraînent souvent des problèmes de santé aigus et à long terme chez les travailleurs. En outre, une enquête menée par l'Organisation internationale du travail (OIT) en 2023 a révélé que les troubles musculosquelettiques et les blessures sont les problèmes de santé liés au travail les plus fréquemment signalés par les employés dans le monde. La prise de conscience croissante des avantages d'une santé professionnelle proactive alimente la croissance du marché.
• Règlement sur la santé et la sécurité : Des réglementations strictes en matière de santé et de sécurité introduites par divers gouvernements sont l'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance mondiale du marché de la santé au travail. Grâce à une sensibilisation accrue au bien-être et à la productivité des employés, la plupart des pays ont adopté des lois rigoureuses au cours de la dernière décennie pour assurer la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. Par exemple, selon l'Organisation internationale du Travail, le nombre d'inspections obligatoires effectuées par les autorités nationales a augmenté de 25 % entre 2017 et 2020, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Cela indique que les gouvernements mettent clairement l'accent sur l'application de la loi et sur la sécurité des lieux de travail. Ces normes strictes obligent les entreprises à investir davantage dans la santé et la sécurité au travail de leurs employés. Cela comprend des examens de santé réguliers, des évaluations ergonomiques, des programmes de gestion du stress, des séances de sensibilisation aux protocoles de sécurité, etc.
• Coûts Avantages des programmes de santé en milieu de travail : Les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail sont de plus en plus acceptés et reconnus par les employeurs à l'échelle mondiale. Ces programmes offrent des avantages tangibles et intangibles aux organisations, ce qui est un facteur important de la croissance du marché de la santé au travail. Parmi les principaux avantages liés aux coûts, mentionnons la réduction des coûts médicaux, la diminution de l'absentéisme, l'augmentation de la productivité, la baisse des primes d'assurance et d'autres. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (2020), des initiatives globales en matière de santé en milieu de travail qui comprennent des activités de conditionnement physique, des conseils diététiques, des examens de santé et des programmes de renoncement au tabac ont été démontrées pour réduire les taux d'absence d'environ 20 à 30 %. Cela s'ajoute à des économies importantes pour les entreprises en termes de jours de travail perdus. De tels programmes de santé ont également démontré un rendement positif des investissements. Selon des études, les grands employeurs américains ont constaté que pour chaque dollar dépensé pour des programmes de bien-être, les coûts médicaux ont été réduits de plus de 3 $US et les coûts de l'absentéisme ont diminué d'environ 2,73 $US selon les données compilées par l'Institut de médecine (2021).
• Acceptation croissante de la responsabilité de l'entreprise en matière de santé : La sensibilisation croissante au bien-être des employés et à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle a des répercussions importantes sur le marché de la santé au travail. Plus d'entreprises se rendent compte que la santé physique et mentale de leurs employés influence directement la productivité, l'innovation, le moral et la réussite globale des entreprises. Ainsi, ils assument de plus en plus la responsabilité de la santé de leurs employés en mettant en oeuvre divers programmes et services de santé au travail. De nombreuses grandes sociétés offrent maintenant des cliniques de santé sur place dotées de médecins, d'infirmières et d'entraîneurs du bien-être. Ces cliniques offrent des examens annuels, une physiothérapie et une prise en charge des maladies chroniques, des conseils en santé mentale, etc. Ils garantissent que les besoins de santé de base sont facilement accessibles aux employés sans perturber le travail. Certaines entreprises offrent même aux conjoints et aux membres de leur famille l'accès à ces services. Les soins de santé au travail vont aussi au-delà de la santé physique pour se concentrer sur le bien-être mental, la gestion du stress et la prévention de l'épuisement. Les programmes officiels d'aide aux employés (PAE) qui offrent des services de counseling et de thérapie deviennent de plus en plus courants.

Marché mondial de la santé au travail Possibilités :

• Tirer parti des technologies avancées : La mise à profit de technologies de pointe pourrait ouvrir d'énormes possibilités sur le marché de la santé au travail. À mesure que les technologies progressent rapidement, leur mise en œuvre doit transformer la façon dont les employeurs protègent le bien-être des travailleurs et stimulent la productivité. La télésanté en particulier présente un grand potentiel pour élargir l'accès et la commodité. En utilisant des services virtuels, les cliniciens sur place peuvent consulter des spécialistes à distance pour accélérer des diagnostics ou des traitements complexes. Cela permet d'économiser du temps et des frais de déplacement tout en obtenant l'expertise immédiate du personnel. Les solutions de télésanté et de surveillance des patients à distance permettent des connexions cohérentes entre les travailleurs et les fournisseurs. Les conditions peuvent être suivies au fil du temps afin de cerner les problèmes et d'attraper les changements de santé tôt. Cette approche proactive améliore les résultats et réduit les incidents graves. Par exemple, selon l'Organisation internationale du Travail, il y a eu plus de 374 millions d'accidents du travail non mortels entre 2020 et 2021 dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé signale que les troubles musculosquelettiques représentent plus de 20 % de l'incapacité de travailler à l'échelle mondiale. Comme les outils de santé connectés et l'analyse prédictive du lieu de travail démontrent de la valeur dans la détection et la prévention précoces, leur adoption augmentera considérablement. Cela indique une forte expansion future pour les services professionnels qui appliquent l'innovation pour répondre aux préoccupations critiques en matière de sécurité, de santé et de coûts pour toutes les industries du monde.
• Expansion géographique vers les marchés émergents : Les économies en développement d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique offrent des possibilités inexploitées de services de santé au travail. Ces régions connaissent un développement économique soutenu et des investissements dans l'industrialisation. De grands projets d'infrastructure, d'usines manufacturières et d'énergie sur ces marchés créent une nouvelle demande de mesures de santé et de sécurité au travail. Les multinationales qui développent leurs activités dans les économies émergentes cherchent à mettre en œuvre des politiques de santé et de sécurité de référence au niveau mondial. Les entreprises locales sont également contraintes par des lignes directrices de fournir aux employés une couverture de base en matière de santé au travail. Cela présente des possibilités de vente croisée et de partenariat pour les fournisseurs sur le marché mondial de la santé au travail. On peut tirer parti des capacités de consultation, de technologie et d'infrastructure développées en servant les clients sur les marchés développés pour exploiter les marchés émergents sous-pénétrés.
• Intégration aux systèmes de santé traditionnels : Il existe un vaste potentiel de convergence entre la santé au travail et les systèmes de santé traditionnels. Les renseignements recueillis par les employeurs sur les tendances de la santé de la main-d'oeuvre peuvent être partagés avec les systèmes de santé pour concevoir des interventions et des programmes ciblés. Les dossiers de santé tenus par les professionnels de la santé peuvent être intégrés à dossiers de santé électroniques assurer la continuité des soins. Les employeurs peuvent collaborer avec les fournisseurs de soins de santé pour mettre en place des cliniques proximales, facilitant ainsi l'accès des employés. Le personnel de santé au travail peut coordonner avec les médecins de soins primaires les questions de santé des patients. Une telle intégration peut aider à gérer la santé de la population de façon globale, offrant des économies d'échelle et des possibilités de croissance aux fournisseurs de soins de santé au travail. Il peut également aider à remédier à la pénurie de médecins du travail par le biais de ressources de canal.
• Adoption du concept de santé totale des travailleurs : Le programme Total Worker Health promu par l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail offre une opportunité pour le marché de la santé au travail. Il met l'accent sur la nécessité de rapprocher la sécurité et la santé au travail avec la promotion du mode de vie et le bien-être général. Les employeurs cherchent à fournir des services de santé intégrés aux employés au-delà de la simple atténuation des risques professionnels. Cette approche tient compte des choix individuels en matière de santé, de l'état de santé mentale, des affections chroniques, etc., ainsi que des risques en milieu de travail. Les fournisseurs peuvent intégrer des services connexes comme le counseling en nutrition, les régimes de conditionnement physique, la gestion du stress et la thérapie du sommeil dans leurs offres traditionnelles de santé au travail. Ils peuvent s'associer à des entreprises de bien-être et tirer parti de technologies comme les portables pour assurer une gestion holistique de la santé des travailleurs. La convergence présente des possibilités de vente croisée et un potentiel de recettes.

Marché mondial de la santé au travail Tendances :

• Intégration de la santé au travail au mieux-être en milieu de travail : Les employeurs intègrent de plus en plus les services de santé au travail aux programmes de promotion et de mieux-être en milieu de travail. Les entreprises adoptent une approche holistique de la gestion de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ils mettent en oeuvre des stratégies globales de mieux-être des employés qui couvrent la gestion des maladies chroniques, la nutrition, l'exercice physique, la santé mentale, l'ergonomie en milieu de travail et la prévention des blessures sous un seul cadre. Les entreprises offrent des ensembles de services intégrés combinant l'évaluation des risques professionnels avec le counseling, les programmes de littératie en santé, les cliniques sur place, le suivi de la santé axé sur le port, et télésanté accès. Cette convergence permet aux employés de bénéficier des services de santé ainsi que des avantages d'échelle pour les employeurs. Il permet des interventions sur mesure fondées sur des données agrégées sur la santé. L'intégration des programmes de santé et de bien-être au travail apparaît comme une tendance à l'impact.
• Priorité à la santé mentale et au bien-être : Les entreprises privilégient de plus en plus la santé mentale et le bien-être des employés sur le lieu de travail dans leur stratégie de santé au travail. Le stress en milieu de travail, l'anxiété, la dépression et l'épuisement sont reconnus comme des dangers importants pour la santé. Les employeurs s'associent à des fournisseurs de soins de santé au travail pour fournir des interventions ciblées en santé mentale, notamment des services de counseling, des groupes de soutien, une formation sur la résilience et une couverture des coûts de thérapie. Des salles de méditation, des espaces tranquilles pour la relaxation, la thérapie pour animaux de compagnie, des initiatives artistiques et des options de travail flexi sont en cours d'introduction pour traiter le bien-être émotionnel des employés. Des outils de surveillance pour évaluer le stress et des techniques comme la thérapie comportementale cognitive sont en cours d'intégration. L'accent mis sur le fait que la santé mentale fait partie intégrante des écosystèmes de bien-être des entreprises profite au marché de la santé au travail.
• Adoption de stratégies de santé mobiles : L'utilisation de stratégies mobiles de santé au travail accroît les avantages de la flexibilité, de la commodité et de l'accessibilité qu'elles offrent. Les centres de santé mobiles, les véhicules de santé sur place et les camps de santé sont mis à contribution par les employeurs pour fournir des soins immédiats et opportuns aux employés sur le lieu de travail. Ces unités mobiles sont équipées pour faire face aux situations d'urgence, surveiller la santé et sensibiliser. L'adoption de plateformes de télésanté et d'applications de santé pour fournir des soins virtuels, une autosurveillance et des consultations en ligne est également en hausse. Les travailleurs sous contrat à col bleu bénéficient tout particulièrement des services mobiles de santé au travail. Les fournisseurs investissent de plus en plus dans les capacités mobiles et numériques afin d'élargir la portée de leurs clients, d'accroître leur utilisation et d'offrir aux employés un accès 24 heures sur 24.

Restrictions du marché mondial de la santé au travail :

• Contraintes budgétaires entre PME: L'adoption de services de santé au travail dans les petites et moyennes entreprises (PME) est limitée par des contraintes budgétaires. L'adoption de programmes de santé personnalisés exige des investissements importants que les petites entreprises ne peuvent entreprendre. Les coûts des examens médicaux périodiques, de la surveillance, des cliniques sur place, du personnel de santé et de l'adoption de technologies semblent prohibitifs pour les PME.
• Manque de professionnels qualifiés en santé au travail : Le domaine de la santé au travail fait face à une pénurie importante de médecins et d'infirmières formés pour répondre aux besoins de santé de la main-d'oeuvre. Il existe peu de programmes d'éducation consacrés à l'acquisition des compétences nécessaires à la prestation de services médicaux ciblés sur place. De nombreux employeurs embauchent du personnel temporaire sous contrat plutôt que des praticiens spécialisés en santé au travail. Cela conduit à des services spéciaux sans beaucoup de continuité des soins ou de surveillance de la santé.
• Faible sensibilisation et stigmate social : Le manque de sensibilisation à l'importance de la santé au travail et la stigmatisation sociale associée au partage des problèmes de santé constituent des obstacles importants. Les employés hésitent à signaler des maladies, à subir des examens médicaux et à obtenir un soutien en santé mentale au travail en raison de la crainte de résultats professionnels négatifs.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En novembre 2020, Concentra une entreprise de soins de santé a acquis le Texas Health Fort Worth Occupational Health Center et le Texas Health Alliance Occupational Health Center à Fort Worth, Texas. Cette acquisition continue de renforcer la qualité des services et l'expertise médicale offerts précédemment par les centres de santé au travail de Texas Health Resources.
• En août 2020, le Département du travail des États-Unis a publié une règle finale pour actualiser ses exigences en matière de tenue de dossiers. La nouvelle règle modernise le système de tenue des dossiers de l'OSHA et rationalise les charges de déclaration. Ce changement réglementaire visait à améliorer la sécurité au travail en rendant les données sur les blessures et les maladies plus accessibles et utiles pour l'application de la loi et les efforts de prévention de l'OSHA.
• Cerner une entreprise de technologie de l'information sur la santé a dévoilé son module Healthy Work Return en janvier 2021 au milieu de la pandémie, conçu pour accroître la sécurité des employeurs qui rouvrent les lieux de travail. Les caractéristiques comprennent l'autoévaluation de la santé et le suivi de l'état de préparation des établissements.

Acquisition et partenariats

• Teladoc Health, une société de santé, a acquis Livongo une société de santé numérique en octobre 2020 pour $18,51 milliards pour former une plate-forme de soins virtuels unifiés couvrant les maladies chroniques.

Graphique 2. Part du marché mondial de la santé au travail (%), par type de service, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Les meilleures entreprises du marché mondial de la santé au travail

• Société Cerner
• Karéo
• AvancéMD
• santé
• Voir également la note de bas de page.
• Intégrité Santé
• Santé holistique Travaux
• Santé locale
• UL Solution Inc.
• Mobile Health Consumer Inc.
• Solutions de santé saphir
• COPE Service de santé au travail Ltd.

Définition: La santé au travail désigne la spécialité médicale axée sur la gestion de la sécurité, de la santé et du bien-être de la main-d'oeuvre dans les milieux professionnels. Il vise à favoriser un environnement idéal pour la santé physique et mentale en favorisant la sécurité au travail, la prévention des maladies, l'ergonomie et le bien-être général. Les services de santé au travail comprennent la surveillance des risques pour la santé, l'atténuation des risques, la réalisation de dépistages préalables à l'emploi et de routine, la gestion des maladies chroniques, les interventions d'urgence, l'éducation en matière de santé et les programmes intégrés de bien-être de l'entreprise.